XXXX年季度经济运行分析报告

2012年一季度经济运行分析报告山煤国际2012年4月15日内部资料注意保密报告目录一季度主要指标完成情况分析整体情况及主要指标销售收入分析利润分析发运情况分析成本费用分析煤炭生产单位主要经营指标完成资金状况分析绩效考核指标的评价与分析经营工作改进八项措施山煤国际一季度经济运行分析22012年山煤国际根据集团公司工作会议确定的“稳中求进，创新提升”的总体工作方针和具体工作部署，充分把握煤炭市场近期稍显回暖的有利时机，积极开拓市场，努力扩大经营，通过全体员工的共同努力，各项经济指标均较好地完成，实现平稳较快发展。股份所属各矿安全生产平稳运行，信息化工作持续扎实推进，过程考核体系逐步得到完善销售收入222亿元，同比增长108.14%，实现全年预算900亿元的24.67%；利润总额7.73亿元，同比增长46.12%，完成全年预算38.8亿元的19.82%；铁路发运586.41万吨，同比增长13.89%，实现年度预算2500万吨的23.46%整体态势及主要指标山煤国际一季度经济运行分析3主要指标完成情况分析-销售收入分析山煤国际1-3月份累计实现销售收入222亿元，为全年目标900亿元的24.67%，为均衡进度225亿元的98.67%，同比增长108.14%。其中，贸易型公司累计实现销售收入210.2亿元，占总收入的94.68%，煤炭生产企业累计实现销售收入11.8亿元，占总收入的5.32%实现销售收入5亿元以上的单位九家实现销售收入一亿至五亿元之间的单位共十六家实现销售收入一亿元以下的单位七家实现销售收入5亿元以上的单位九家实现销售收入一亿至五亿元之间的单位共十六家实现销售收入一亿元以下的单位七家山煤国际一季度经济运行分析4主要指标完成情况分析-销售收入分析一季度销售收入均衡进度达85%以上的单位17家季度收入均衡进度不足80%的单位15家一季度销售收入均衡进度达85%以上的单位17家季度收入均衡进度不足80%的单位15家山煤国际一季度经济运行分析5主要指标完成情况分析-利润分析山煤国际1-3月份累计实现利润7.73亿元，为全年目标38.8亿元的19.82%，为均衡进度9.75亿元的79.28%，同比增长46.12%。其中，贸易型公司为-0.33亿元，占利润总额的-4.27%，煤炭生产企业实现利润8.06亿元，占利润总额的104.27%一季度累计实现利润情况排名亏损单位情况对比贸易公司煤炭业务毛利率(平均1.54%)贸易公司煤炭业务销售利润率对比煤炭业务毛利率与销售利润率对比一季度累计实现利润情况排名亏损单位情况对比煤炭贸易公司毛利率对照情况贸易公司(煤炭业务)销售利润率对比表山煤国际一季度经济运行分析6煤炭业务毛利率与销售利润率对比公司名称3月利润总额累计利润总额3月营业收入影响利润的主要原因说明太行海运-1,162.59-4,904.322,008.63市场行情低迷，运价持续偏低，探讨降低成本方法，但是还是难以抵挡其上涨的趋势。大同公司-767.87-1,017.2410,829.33主营业务亏损为380万元，2012年三项费用累计为637万元。主要亏损原因保障和维系铁路运量和长期客户的关系，即使在煤炭市场低迷和煤价下跌的情况下，坚持亏损发运。晋鲁公司-702.81-574.7913,865.431、一季度为业务淡季，还没有充分开展。2、由于一季度煤炭市场需求不旺，价格疲软，吨煤利润太低，营业利润3.09元/吨，一季度销售58.59万吨，营业利润为180.91万元。3、一季度利息费用619.12万元，比去年同期278.73万元增加340.39万元，增长122.12%大同经营-664.04-494.211,587.541、发运量较少，销售收入较少2、期间费用大，由于采用了新的计息办法，财务费用增大金石达-528.39333.2924,678.30由于1、2月份集中开票，但相应的费用票据不能及时收回，导致1、2月份利润较大，3月费用票据收回后抵减当月利润，使得3月份利润为负数，但是1季度利润的完成情况已超出均衡进度主要指标完成情况分析-亏损原因山煤国际一季度经济运行分析7单位：万元主要指标完成情况分析-发运量分析1-3月份实现煤炭铁路发运量586.41万吨，为全年目标2500万吨的23.46%，为均衡进度625万吨的93.83%，同比增加71.53万吨，增幅13.89%；其中，太原局同比增加55.79万吨占增量的78%（北区同比增加38.63万吨占增量的54%、南区同比增加17.17万吨占增量的24%），郑州局同比增加30.04万吨占增量的42%，北京局同比减少11.16万吨占增量的-20%山煤国际一季度经济运行分析8各单位发运量情况铁路累计发运量排名对照第一季度均衡发运情况对比一季度发运量、均衡进度、上年同期增长指标情况比较截止一季度末，铁路累计发运量排名对照第一季度均衡发运情况对比山煤国际一季度经济运行分析9一季度发运量、均衡进度、上年同期增长指标情况比较主要指标完成情况分析-成本费用分析山煤国际合并本季度营业收入222.0亿元、营业成本208.1亿元、销售费用1.76亿元、管理费用2.62亿元、财务费用1.36亿元，累计利润7.73亿元注：全年目标利润分别为贸易板块1.8亿元，煤炭生产板块37亿元项目3月完成情况累计完成情况全年目标完成率营业收入838,322.512,220,008.199,000,000.0024.67%营业成本787,503.222,080,966.39销售费用5,705.1017,558.51管理费用10,632.1726,194.12财务费用2,023.7913,575.38利润总额31,316.8777,345.68388,000.0019.93%山煤国际一季度经济运行分析10单位：万元主要指标完成情况分析-成本费用分析营业收入与营业成本对比营业成本占用营业收入的比率销售费用、管理费用占用营业收入的比率每万元营业收入中税金及附加（元/万元）营业收入与营业成本对比营业成本占用营业收入的比率销售费用、管理费用占用营业收入的比率每万元营业收入的营业税金及附加（元/万元）山煤国际一季度经济运行分析11煤炭生产主要经营指标完成情况三月份5家煤矿和1家襄垣选煤厂共计实现营业收入6.62亿元，累计营业收入总额17.70亿元，完成全年收入预算的21.77%；实现利润总额3.12亿元，累计实现利润8.42亿元，完成全年利润预算的21.76%煤炭生产单位收入成本利润对照公司名称3月营业收入累计收入预算完成比3月利润总额累计利润预算完成经坊煤业25,706.4272,736.6533.67%15,083.6841,718.2137.87%大平煤业12,854.6533,884.0522.59%8,548.4923,079.1926.50%凌志达1,727.584,649.765.04%6.1469.920.17%霍尔辛赫14,986.8837,663.7917.31%7,059.4117,889.7516.69%铺龙湾12.851,141.573.42%(751.14)(2097.27)煤矿合计55,288.38150,075.8221.03%29,946.5880,659.8023.18%襄垣选煤10,943.6226,913.6626.91%1,249.342,760.5346.01%合计66,232.00176,989.4821.76%31,195.9283,420.3323.57%煤炭生产单位三项指标收入、成本、利润对照山煤国际一季度经济运行分析12主要指标完成情况分析-资金状况分析（1）上年底资金占用情况2011年底，股份公司贷款余额为86.2亿元，其中短期借款69.2亿元，长期借款17亿元注：煤炭生产板块中包含襄垣选煤厂4550万元的资金占用2011年新增的股权投资主要为参股河北港口公司投资0.2亿元、成立晋中公司投资注册资金0.5亿元以及成立鹿台山煤业投入注册资金1亿元资金来源股份本部贸易板块占用煤矿生产板块占用项目金额项目金额项目金额项目金额注册资金7.50往来帐款净占用-0.07经营活动资金占用60.46投资净额11.55短期借款69.20存货余额6.57其中：注册资金11.44经营活动2.71长期借款17.00新增股权投资1.7非经营活动占用11.17合计93.70合计8.20合计71.63合计14.26山煤国际一季度经济运行分析13单位：亿元主要指标完成情况分析-资金状况分析（2）本季度末新增资金占用情况截止一季度末，股份公司本部银行贷款合计98.2亿元，短期借款较年初余额增加12亿元，长期借款无变动。其中股份本部存货3月末余额为7.66亿元，较年初增加8,967.56万元,较上月减少3.57亿元；应收账款19.69亿元，较年初增加13.40亿元，较2月份增加1.26亿元；预付账款余额19.98亿元，较年初增加16.61亿元，较上月增加12.45亿元；应付账款6.22亿元，较年初增加1亿元，较上月减少4.09亿元；预收账款余额14.36亿元，较年初增加8.75亿元，较上月增加2.56亿元，往来款项的余额净占用为20.26亿元，较年初净占用的-0.07亿元，实际往来帐款占用净增加20.33亿元。山煤国际一季度经济运行分析14主要指标完成情况分析-资金状况分析新增资金来源与流向截止目前，各单位资金占用前几位的贸易公司年初与季度末比较资金占用变化情况一季度末资金占用超过核定量的单位资金来源股份本部贸易板块占用煤矿生产板块占用项目金额项目金额项目金额项目金额新增借款12.00应收、应付款净增加12.40经营占用6.07投资净额--预收账款8.75预付账款增加16.61经营活动1.53其他应付款11.68存货增加0.90货币资金增加-2.50合计32.43合计27.41合计6.07合计1.53一季度末，各单位资金占用情况图一季度末，各单位资金占用情况年初与季度末比较资金占用变化情况一季度末资金占用超过核定量的单位山煤国际一季度经济运行分析15单位：亿元纳入考核的单位32家：大同公司、晋城公司、长治公司、吕梁公司、通海公司、临汾公司、晋鲁公司、大同经营、朔州公司、阳泉公司、忻州公司、中泰公司、秦皇岛公司、天津公司、日照公司、青岛公司、京唐公司、连云港公司、鸿光设备、辰天公司、太原公司、进出口本部、金石达、鑫源公司、华东公司、华远公司、山煤华南、襄垣选煤厂、内蒙古晟达、包头丛林、福建山福、太行海运承担发运指标的公司21家【收入-利润-发运权重（25-45-30）】：大同公司、晋城公司、长治公司、吕梁公司、通海公司、临汾公司、大同经营、朔州公司、阳泉公司、忻州公司、中泰公司、辰天公司、太原公司、进出口本部、金石达、鑫源公司、华东公司、华远公司、山煤华南、襄垣选煤厂、太行海运两项指标收入、利润【权重（40-60）】单位11家：晋鲁公司、秦皇岛公司、天津公司、日照公司、青岛公司、京唐公司、连云港公司、鸿光设备、内蒙古晟达、包头丛林、福建山福注：利润、收入指标得分由财务处提供；发运量得分由调运中心提供；季度绩效考核指标及比重山煤国际一季度经济运行分析16一季度各单位绩效考核指标结果山煤国际一季度经济运行分析17绩效考核指标的评价与分析季度考核总得分排名收入指标考核得分排名利润指标考核得分排名发运量指标考核得分排名季度考核总得分排名收入指标考核得分排名利润指标考核得分排名发运量指标考核得分排名山煤国际一季度经济运行分析18经营工作改进八项措施一．抓住机遇，开拓思路，调整销售策略二．提高价值创造能力，提升整体优势发展质量三．建立健全成本费用控制的长效机制四．加强资金管控，提高资金使用效率五．煤矿生产单位，狠抓安全生产工作不放松六．紧紧围绕经营管理目标，有计划有预算有步骤有方法完善提升过程考核体系七．提高对市场的预判能力，优化销售结构八．加大管理创新，梳理流程和做好信息化工作山煤国际一季度经济运行分析19经营工作改进八项措施一．抓住机遇，开拓思路，调整销售策略二．提高价值创造能