订单评审流程(修改)

浙江安迈太阳能科技有限公司文件号：页码：文件性质：二级文件版本：修订日期：实施日期：1.目的为使公司销售订单能正常的运作且能满足客户之要求，特制订本程序。2.适用范围所有销售订单管理。3.权责本程序由业务部制订，经总经理核准后实施，修订时亦同。4.程序4．1接单作业流程及管理4．1．1销售人员与客户谈妥了业务时，应签订销售合同，销售合同各条款应遵循合同法规定，以公司最大利润化为原则。4．1．2合同内容：应包括标的物的描述（品名、规格、数量、单价、金额、交期、附图纸等）、质量标准、包装标准、交货方式与地点和费用负担、验收标准与方法和地点及期限、结算方式与时间、合同的生效与变更和解除、违约责任、合同争议的解决方式等等。4．1．3合同签订的相关规定4．1．3．1各销售员承接客户合同文件，确认后转业务部审核并于合同委托代理人处签字，后交财务部盖合同专用章，再交客户签订合同。4．1．3．2当业务部对合同之内容有异议时，则由销售员向客户提出，经双方协商后，再向业务部说明协商结果。4．1．3．3合同签订好后，合同正本给文控中心存档，同时复印两份，各销售员自留一份，另一份给业务部作为下达订单的依据。4.2合同评审4．2．1业务部接到了客户订货合同时，须拟定《合同评审表》（见附件三），送相关权责单位评审。4．2．2各部门职责4．2．2．1生产部：负责评审在现有人员、设备状况下是否能够按时完成生产任务，若不能满足时在评审时必须提出。4．2．2．2技术部：评审客户的产品规格要求和其他技术因素，在现有之技术条件、工艺设备状况下能否满足，若不能满足时在评审时必须提出。4．2．2．3品管部：评审产品的品质检验、试验、控制能力是否能够满足客户需求，若不能满足时在评审时必须提出。4．2．2．4采购部：负责评审订单所需物料的采购能力及采购周期。标题：订单评审控制流程浙江安迈太阳能科技有限公司文件号：页码：文件性质：三级文件版本：修订日期：实施日期：4．2．2．5财务部：评审从财务立场看本公司能否接受客户的准备购买单价及付款方式，并注明原因。4．2．2．6负责客户订单资料收集汇总、初审，并将客户要求转换成《订单评审表》，组织相关人员评审。4．2．2．7总经办：负责各项订单签订、取消、变更、解约的核准，拥有合同评审中各项要约条件的最终判定权。4.3下单作业流程及管理4．3．1当业务部接到新订单合同资料时，须依据该合同资料所记载的客户、品名、规格、数量、交期、订单号、图纸等，下达《销售订单》（见附件一）至生产部门、品质部门等。4．3．2业务部与各相关部门做好订单衔接工作，与生产部落实订单的实际交货期，然后回复给各销售员。4．3．3当客户取消订单及追加订单时，各销售员于第一时间内通知业务部，由业务部与各相关部门衔接协调相关事宜。4．3．4业务部要做好客户急单、插单工作，与各相关部门协调沟通好相关事宜。4．3．5．生产上有异常影响到交期变更时，业务部第一时间内反馈给各销售员，以便各销售员及时与客户洽谈最合适的交货期，同时与生产部交涉最快的交货期，其结果以不影响客户正常生产为主。4.4出货作业流程及管理4．4．1各销售员根据货款到帐情况与客户库存状况及合同交货期等，提前写出货申请单至业务部，跟踪客户出货信息，提出发票的填开信息及与跟催客户货款回笼。4．4．2销售部确定是否可发货，报备总经理批准，后拟定《出货通知单》（见附件二），发至各相关部门，组织出货完成，做好每日出货汇总、开票管控及货款情况汇总。4．4．3生产部负责确保出货产品的数量和交货的时间。4．4．4仓库做好出货的充分准备工作，及时与生产品质等部门协调好出货事宜，与行政部预约好运输车辆等，负责出货的厂内全过程工作。4．4．5品质部负责成品检验工作。4．4．6财务部负责货款的到帐查核和跟踪落实货款到位工作。标题：订单评审控制流程浙江安迈太阳能科技有限公司文件号：页码：文件性质：三级文件版本：修订日期：实施日期：5.附件5.1附件一：订单评审流程图浙江安迈太阳能科技有限公司订单评审流程图流程图补充说明引用表单1.销售部在接到客户意向订单，需在24小时内将客户意向订单相关要求汇总转换成《订单评审表》，组织评审《订单评审表》1.各职能部门按照各自职责，对客户的要求一一验证，并将结果及相应事项表述清楚，签字确认1.评审结果为“能够满足客户要求”时，销售部与客户签订销售合同.2.评审结果为“不能够满足客户要求”时，由销售部与客户沟通《销售合同》1.销售部与客户签订销售合同，在1个工作日内需向生产部门下达生产任务《销售计划书》1.生产部接到《生产计划书》后，需对生产计划分解。①采购物料计划②自制品生产周期计划1.各部门按照《生产指令单》作业，保质、保量、按时完成生产任务，满足客户需求。2.客户不能够接受我公司调整时，应再次组织评审，各部门应积极配合与调整，尽最大努力满足客户要求标题：订单评审控制流程客户意向订单组织订单评审能够满足客户要求不能满足客户要求签订销售合同下达生产任务生产指令单按照指令作业客户协商客户不接受评审结果客户意见客户接受放弃订单再次评审浙江安迈太阳能科技有限公司文件号：页码：文件性质：三级文件版本：修订日期：实施日期：5.2附件二：表单（销售计划书）序号订单类型：外销□内销□库存□其它□产品名称规格/型号数量单位客户名称下单时间指令号客户要求交货时间保存单位评审时间保存时间备注表单编号标题：订单评审控制流程浙江安迈太阳能科技有限公司销售计划书浙江安迈太阳能科技有限公司文件号：页码：文件性质：三级文件版本：修订日期：实施日期：5.2附件三：表单（订单评审表）浙江安迈太阳能科技有限公司订单评审表日期：年月日客户信息合同/订单编号评审方式：□会议评审□传递评审序号产品名称/规格数量交期备注客户下达的订单产品规格/型号较多时，可以附件的形式将“产品规格/型号”附在本单据背面合同/订单要求（客户）评审部门评审意见签名/日期总经办技术部生产部采购部品质部评审结果签名（经办人）：日期：标题：订单评审控制流程浙江安迈太阳能科技有限公司文件号：页码：文件性质：三级文件版本：修订日期：实施日期：标题：订单评审控制流程5.3附件三：采购计划单浙江安迈太阳能科技有限公司出货通知单NO.保存单位保存期限表单编号业务部二年通知时间收货单位品各规格单位数量单价（元）备注批准：销售部门：