丽达科技整体融资方案之可转债XXXX01

谨对意向投资者公开香港丽达科技有限公司北京元朔投资顾问有限责任公司2011年1月物理法多晶硅生产产业链私募融资募集说明书之可转债本项目是为了实现目前世界上唯一物理冶金法太阳能全产业链为目的而进行的私募融资；本项目是为了建立国内外第一套物理冶金法生产太阳能级多晶硅设备及原料而进行的私募融资；本项目是为建造生产国内尚不具备生产能力的高纯石英砂生产线而进行的私募融资；OriginConsulting香港丽达科技有限公司可转债募集说明书重要申明：资料数据来自香港丽达科技公司提供信息，元朔公司及其关联机构、雇员对上述信息的来源及真实性、准确度不做任何保证。在任何情况下，项目概述中的信息或所表达的意见谨供参考。元朔公司及其关联机构、雇员对于使用本概述书所引发的任何直接或间接的损失概不负责。本概述书版权归元朔顾问和丽达公司所有，任何个人或组织未经书面授权不得以任何形式翻版、复制、刊登、或引用等。2/46说明本项目是为了实现目前世界上唯一物理冶金法太阳能全产业链为目的而进行的私募融资。本项目是为了建立制造生产国内尚不具备生产能力的高纯石英砂，以及国内外第一套物理冶金法生产太阳能级多晶硅设备及原料而进行私募可转债融资。本说明书内容涉及香港丽达公司的商业秘密，仅对有投资意向的香港地区及境外投资基金、夹层资本、战略投资者、财务投资者等投资者公开。本公司要求投资公司收到本说明书时做出以下承诺：妥善保管本说明书，未经香港丽达科技有限公司或北京元朔投资顾问有限公司同意，不得向第三方公开本说明书涉及的香港丽达公司的商业秘密。否则香港丽达公司将保留依法追究法律责任之权利。如需进一步了解项目及调查企业、技术等详情，请签订附件《保密协议》后双方进一步探讨、提供。我们特此提醒投资者，任何投资均存在投资风险，请务必详尽阅读本说明书，全面了解项目情况。联系人：韩雪峰、李昊电话：[phone],0933手机：[phone]（韩）,13716160752（李）E-MAIL:[e-mail]，[e-mail]香港丽达科技有限公司可转债募集说明书重要申明：资料数据来自香港丽达科技公司提供信息，元朔公司及其关联机构、雇员对上述信息的来源及真实性、准确度不做任何保证。在任何情况下，项目概述中的信息或所表达的意见谨供参考。元朔公司及其关联机构、雇员对于使用本概述书所引发的任何直接或间接的损失概不负责。本概述书版权归元朔顾问和丽达公司所有，任何个人或组织未经书面授权不得以任何形式翻版、复制、刊登、或引用等。3/46目录第一节释义................................................5第二节本次发行概况........................................6一、公司基本情况.........................................6二、本次募集要点.........................................6（一）本次募集核准情况................................6（二）本次募集方案要点................................6第三节发行人基本情况......................................9一、公司股东结构及企业组织结构情况.......................9二、公司主要股东详细信息................................11三、公司主营业务和主要产品用途........................12（一）公司主营业务...................................12（二）主要产品介绍...................................15（三）主要产品用途...................................20四、主要业务和产品所处行业情况..........................21五、公司的竞争优势......................................25六、公司管理及技术团队基本情况..........................28第四节公司的历史沿革、近期计划...........................32第五节募集资金及其投向...................................34第六节公司未来盈利预测...................................36一、新沂能达石英科技有限公司............................37OriginConsulting香港丽达科技有限公司可转债募集说明书重要申明：资料数据来自香港丽达科技公司提供信息，元朔公司及其关联机构、雇员对上述信息的来源及真实性、准确度不做任何保证。在任何情况下，项目概述中的信息或所表达的意见谨供参考。元朔公司及其关联机构、雇员对于使用本概述书所引发的任何直接或间接的损失概不负责。本概述书版权归元朔顾问和丽达公司所有，任何个人或组织未经书面授权不得以任何形式翻版、复制、刊登、或引用等。4/46二、丽宁金属硅有限公司..................................37三、江苏能达科技有限公司................................38四、连云港能连科技有限公司..............................39五、香港丽达科技有限公司................................39第七节风险因素及控制措施.................................40一、宏观经济波动风险....................................40二、政策风险............................................40三、技术风险............................................42四、市场风险............................................43五、多业务管理风险......................................43六、募集资金投向风险....................................44七、本次发行的可转债偿债风险............................45第八节总结...............................................46OriginConsulting香港丽达科技有限公司可转债募集说明书重要申明：资料数据来自香港丽达科技公司提供信息，元朔公司及其关联机构、雇员对上述信息的来源及真实性、准确度不做任何保证。在任何情况下，项目概述中的信息或所表达的意见谨供参考。元朔公司及其关联机构、雇员对于使用本概述书所引发的任何直接或间接的损失概不负责。本概述书版权归元朔顾问和丽达公司所有，任何个人或组织未经书面授权不得以任何形式翻版、复制、刊登、或引用等。5/46第一节释义在本募集说明书中，除非文意另有所指，下列简称具有以下特定意义：公司、丽达科技指香港丽达科技有限公司能达指江苏能达科技有限公司新沂能达石英指新沂能达石英科技有限公司（拟建立）能连指连云港能连科技有限公司金属硅厂指主要生产高纯金属硅的公司(拟建立)EMC指无坩埚电磁铸锭炉EMR指电磁提纯炉VAR指真空重融炉磁悬浮等离子电磁复合熔炼炉指是以电磁铸锭炉和电磁提纯炉为主的称谓高纯石英砂指采用优质天然石英石，经加工提纯制成，是制造军事、航空航天、化学、光学、电子等领域需要的石英玻璃、玻璃器皿、光学器件、光学器材的主要原料。金属硅指又称冶金硅、粗硅或工业硅，是利用较高纯度的石英砂和炭进行还原反应而得，一般纯度为95—99%。多晶硅指多晶硅是单质硅的一种形态。熔融的单质硅在过冷条件下凝固时，硅原子以金刚石晶格形态排列成许多晶核，如这些晶核长成晶面取向不同的晶粒，则这些晶粒结合起来，就结晶成多晶硅。元指人民币元OriginConsulting香港丽达科技有限公司可转债募集说明书重要申明：资料数据来自香港丽达科技公司提供信息，元朔公司及其关联机构、雇员对上述信息的来源及真实性、准确度不做任何保证。在任何情况下，项目概述中的信息或所表达的意见谨供参考。元朔公司及其关联机构、雇员对于使用本概述书所引发的任何直接或间接的损失概不负责。本概述书版权归元朔顾问和丽达公司所有，任何个人或组织未经书面授权不得以任何形式翻版、复制、刊登、或引用等。6/46第二节本次发行概况一、公司基本情况公司法定名称：香港丽达科技有限公司公司英文名称：NICEGAINTECHNOLOGIESLIMITED注册地区：中国香港特别行政区法定地址：香港九龙观塘成业街11-13号华成工商中心11楼14室法定代表人：郑彤公司设立日期：2007年8月23日二、本次募集要点（一）本次募集核准情况本次可转债发行经公司股东大会审议通过。（二）本次募集方案要点1、债券名称：香港丽达科技股份有限公司私募可转换债券2、募集规模：本次私募可转换公司债券规模为3000万美元。3、数量：可以是一个债权人，也可以几个债权人。OriginConsulting香港丽达科技有限公司可转债募集说明书重要申明：资料数据来自香港丽达科技公司提供信息，元朔公司及其关联机构、雇员对上述信息的来源及真实性、准确度不做任何保证。在任何情况下，项目概述中的信息或所表达的意见谨供参考。元朔公司及其关联机构、雇员对于使用本概述书所引发的任何直接或间接的损失概不负责。本概述书版权归元朔顾问和丽达公司所有，任何个人或组织未经书面授权不得以任何形式翻版、复制、刊登、或引用等。7/465、债券期限：自本次可转换公司债券募集之日起3年。6、债券利率：（利率为香港同期借款利率）第一年5.25%、第二年5.55%、第三年5.85%。每年的付息日为本可转债发行首日起每满一年的当日，每年付息一次。7、利息支付方式：本次可转债计息起始日为可转债资金到达本公司银行账时，每年付息一次。在可转债存续期间，第一次付息日为资金到达本公司银行账号的次年当日，以后每年的该日为当年的付息日。8、年利息计算公式为：In=b*in，其中：In:指年支付的利息额b:指可转债持有人持有的可转债总金额in:指年利率9、转股期：本次可转债的转股期自2011年10月公司董事会在香港资本市场发行股票，并引进PE决议形成的第一个工作日起至本次可转换公司债券到期日止。10、初始转股价格的确定：按引进PE投资者每股价格的8折确定初始转股价格。本次募集的可转债到期后5个工作日内，本公司将以可转换债数额的105%加最后一期利息的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。11、回售条款：OriginConsulting香港丽达科技有限公司可转债募集说明书重要申明：资料数据来自香港丽达科技公司提供信息，元朔公司及其关联机构、雇员对上述信息的来源及真实性、准确度不做任何保证。在任何情况下，项目概述中的信息或所表达的意见谨供参考。元朔公司及其关联机构、雇员对于使用本概述书所引发的任何直接或间接的损失概不负责。本概述书版权归元朔顾问和丽达公司所有，任何个人或组织未经书面授权不得以任何形式翻版、复制、刊登、或引用等。8/46在可转债转股期间，如果公司年末每股收益低于预测数据的70%，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值的105%回售给本公司。回售有效期为经审计的每股收益确定后的3个月，若可转债持有人不实施回售的，该计息年度不应再行使回售权。可转债持有人不能多次行使部分回售权。12、募集对象：本次可转债的募集对象为自然人、法人