国信证券介绍(XXXX年)

国信证券股份有限公司简介二〇一一年九月务实、专业、和谐、自律国信证券基本情况介绍国信证券——行业拓荒者和领导者1国信证券——全金融服务模式2-1-国信证券——投行业务地位显著31.1国信证券：股权结构和业务架构40%30%20%5.1%4.9%管理层投资银行事业部资产管理总部投资管理总部融资融券部风险监管总部另类投资部固定收益事业部经纪事业部渠道产品发展部国信期货公司国信弘盛1.1国信证券：股权结构和业务架构-2-1.2国信证券：证券市场拓荒者卓越的市场地位创新试点券商资格1996年2004年证监会首次评级最高两家AA级券商之一2007年深交所评选“最佳保荐机构”2009年公司发展深圳国投证券改组成立国信证券国信证券以杰出的业绩在中国投资银行业确立了领先地位和良好声誉总资产542.38亿元净资产175.36亿元净资本117.82亿元营业收入60.77亿元利润总额24.06亿元净利润18.56亿元公司各项指标均处于行业领先地位-3-1.3国信证券：行业领导者中国证券业协会投资银行业委员会首届主任委员单位8中国证券业协会年度投资银行业务发展报告独家提供者92004年11月顺利通过评审，成为8家“创新业务试点券商”之一6首批“股权分置改革”试点上市公司保荐机构之一7中国证券业协会副会长单位和上海证券交易所理事单位5连续多年保持了保荐及主承销家数全国第一1连续多年保持了中小企业板家数全国第一2连续多年保持了保荐代表人数量全国第一3全国第一批进入同业拆借市场的证券公司4-4-1.4国信证券：2012年赢得14个行业第一医药生物研究团队连续两年获得新财富评比第一金太阳手机证券注册用户达473万市场排名第一年度保荐代表人考试通过人数和通过率第一中小企业私募债主承销金额、家数第一2012年公司成绩斐然IPO收入第一保荐代表人数量第一投行保荐家数第一IPO项目家数第一直投公司累计投资项目家数排名第一“金天利”业务规模市场占比25%市场排名第一固定收益平台连续6年综合排名第一-5-2.1国信证券全金融服务模式：证券资质齐全，新老业务联动资资质齐全，业务全面传统业务突出创新业务亮点纷呈传统业务自营承销财务顾问咨询资管经纪创新业务权证期货直投融资融券-6-2.2国信证券全金融服务模式：证券业务链服务模式投资银行业务（提供融资服务、财务顾问服务）自营业务、另类投资业务（资本增值业务、创新投资业务）资产管理业务（“金理财”已成为市场颇具知名度的理财品牌）研究业务（为投资者、投行提供深入行业分析）经纪业务（率先由“坐商”转变为“行商”，为投资者提供专业的个性化服务）直接投资业务（从事Pre-IPO服务，帮助企业成长）-7-2.3国信证券全金融服务模式：全金融服务模式银行业务华润银行信托业务深国投信托资产管理财富管理基金业务鹏华基金投资业务自营另类投资-8-3.1国信投行地位：行业地位显著2005年股权分置改革项目完成家数行业排名第二2008年被《新财富》评为“中小项目业务能力最佳投行”第一名2009年被《证券时报》评为“2008年中小企业板最佳保荐机构”2011年被新财富、证券时报等多家权威媒体评为“中国区最佳投行”2006年至2010年连续被深交所评为“最佳保荐机构”2009年国信投资银行业务创造一周在两所三板同时上市5家企业的记录2006年至2011年股票发行家数连续四年排名全行业第一2010年发行家数、承销金额同时进入行业前十的两家券商之一国信是国内唯一一家连续11年主承销家数居市场前4位的公司-9-3.1国信投行地位：先进的业务管理体系-10-国信证券在业内率先实行事业部制管理，投资银行事业部成为公司统一领导下的责任单位，实行单独核算，拥有相应的经营管理责权。投资银行事业部证券发行内核小组国信证券风险监管总部深圳各业务部上海各业务部北京各业务部杭州各业务部内核办公室督导办公室综合业务部综合管理部资本市场部专门负责对证监会的报批协调专业的股票债券销售部门投资银行事业部实现集中统一、专业化分工协作的管理体制，并适应保荐制的变革及时调整业务流程和管理体制，形成一个管理先进、责权利明晰、精诚团结、运转高效的团队。3.1国信投行地位：近十年耕耘成就投行领导地位连续多年保荐及主承销中小企业板家数全国第一创造一天过会数量最多、一天上市家数最多、一天直接投资企业上市最多等具有市场影响力事件国信证券在2009年承销的14家IPO公司中，平均发行市盈率超过62.19倍，超过市场平均水平(53.33倍)，显示出国信投行团队强大的承销能力以及市场对国信所承销保荐项目的认可项目2002年2003年2004年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年IPO主承销家数（家）214616914312922配股主承销家数（家）12—————21—增发主承销家数(家）23—613586116可转债主承销家数（家）111211—201权证发行家数（家）—————1————合计家数（家）67514301622414129主承销总家数排名第3名第1名第2名第1名第1名第1名第1名第2名第2名第1名年筹资额（亿元）33.7836.6918.964.77288138.34248.66464.44477.30285.90-11-3.1国信投行地位：专业队伍强大050100150200中信国信华泰联合广发中金公司民生平安招商国泰君安117156949857795582560200400600800中信国信华泰联合广发中金公司民生平安招商国泰君安710505394341320310280279270国信证券投行从业人数排名靠前国信保荐代表人数有较大领先优势截至目前，国信证券投行拥有超过500人的专业团队，其中保荐代表人150余人，专业队伍人数居行业第一公司保荐代表人和行业其他券商保代数量对比，公司保代数量远高于同行业其他公司水平-12-3.1国信投行地位：股权融资持续行业领先050100平安国信招商广发中信华泰联合海通中信建投民生安信9996484543413626252302040中信国信海通平安安信广发中信建投民生招商华泰联合3731252422191916148国信证券投行首发数量排名第二国信证券增发数量名列前茅2009年至2012年，国信证券IPO数量与平安证券基本持平，行业领先优势明显2009年至2012年，公司以31单增发的优秀业绩，紧随中信证券位居行业第二-13-3.1国信投行地位：投行研究水平突出-14-卓越的研究能力为投行提供支持0246810122006200720082009201020112012101012109106在证券研究领域权威的新财富“最佳分析师”评选中，国信证券体现出较强的研究能力近7年，国信证券研究所共有67人次上榜国信证券分析师历年上榜情况3.1国信投行地位：定价能力强大-15-与500家机构投资者建立了战略合作关系，证券发行价格、认购倍数屡创市场新高证券简称证券代码上市板发行价格（元/股）数码视讯300079.SZ创业板59.90维尔利300190.SZ创业板58.50中瑞思创300078.SZ创业板58.00荣盛石化002493.SZ中小企业板53.80梦洁家纺002397.SZ中小企业板51.00发行价格前五大证券简称证券代码上市板超额认购倍数东晶电子002199.SZ中小企业板7,051.00海隆软件002195.SZ中小企业板6,214.00拓日新能002218.SZ中小企业板3,694.00中航光电002179.SZ中小企业板2,717.00海陆重工002255.SZ中小企业板2,329.00网上超额认购倍数前五大证券简称证券代码上市板发行规模（亿元）桐昆股份601233.SH主板32.40荣盛石化002493.SZ中小企业板30.13内蒙君正601216.SH主板30.00慈星股份300307.SZ创业板21.35滨化股份601678.SH主板20.90发行规模前五大证券简称证券代码上市板发行市盈率金龙机电300032.SZ创业板126.67阳普医疗300030.SZ创业板108.70尚荣医疗002551.SZ中小企业板95.83昌红科技300151.SZ创业板85.00鲁丰股份002379.SZ中小企业板80.49发行市盈率前五大3.1国信投行地位：2010~2012年部分所获奖项获奖时间所获奖项评选机构评选活动名称2012年本土最佳投行团队（第三名）第六届新财富中国最佳投行大项目业务能力最佳投行（第三名）中小项目业务能力最佳投行（第一名）2011年本土最佳投行团队第四名第五届新财富中国最佳投行最受尊敬投行第三名大项目业务能力最佳投行第四名中小项目业务能力最佳投行第二名最具影响力投行2010年“中国区优秀投行”评比（5月5日）中小板最佳投行创业板最佳投行最佳并购重组投行最具定价能力投行-16-3.1国信投行地位：2010~2012年部分所获奖项获奖时间所获奖项评选机构评选活动名称2011年最具价值投资公司2010年“中国区优秀投行”评比（5月5日）机械设备行业最具IPO经验投行2010年度中国最佳投行证券公司“中国券商奖”评选活动（2010年度）2010年度中国创业板最佳投行证券公司2011中国最佳证券公司2011中国券商领袖峰会暨第三届中国券商「金方向」奖颁奖典礼2011中国最佳投行2010年度最佳推介团队奖2010年度中国证券期货品牌价值榜2010年度（第五届）中国最佳投资银行——最佳推介团队奖2010年本土最佳投行团队第三名第四届新财富中国最佳投行（2009年度）最受尊敬投行第四名-17-3.1国信投行地位：2010~2012年部分所获奖项获奖时间所获奖项评选机构评选活动名称2010年最受尊敬投行第四名第四届新财富中国最佳投行（2009年度）中小项目业务能力最佳投行第一名最具创新能力投行第三名第四届新财富中国最佳投行（2009年度）最佳创业板IPO项目第五名（金龙机电）最佳增发项目第四名（京东方A）2009年度最佳保荐机构中小企业板优秀保荐机构评选2009年度最佳保荐机构2009年度最佳中小型项目团队奖第四届中国最佳投资银行评选2010中小板最佳投行2010年中国区优秀投行创业板最佳投行最佳IPO投行最佳销售投行-18-3.2国信投行服务模式：专职顾问模式各类研究咨询市值管理私募股权投资私募债再融资公司债专职顾问场外市场并购重组IPO-19-3.2国信投行服务模式：全生命周期服务成熟期衰退期初创期成长期企业创立引入VC/PE改制辅导私募债券IPO保荐承销增发配股可转债非公开公司债券引入战略投资股东增持减持企业兼并收购企业重组股东质押债券股东大宗交易公司上市股东可交换债初创期成长期成熟期衰退期-20-3.2国信投行服务模式：前瞻性全程服务企业成立第一轮私募场外市场私募债第二轮私募改制辅导IPO或新三板并购重组再融资（股权+债券）以2011年以来国信申报的89个IPO项目、2010年以来挂牌新三板的68家企业以及2012年6月底发行的部分中小企业私募债作为样本：51月44月56月时间（月）49月54月45月股权激励-21-3.2国信投行服务模式：全价值链服务模式股权融资服务2006年以来，完成各类股权融资项目179家，行业排名第一，融资金额1701亿元其中，IPO122家，市场占有率10.9%，行业排名第一债券融资服务2012年上半年，完成7家公司债，行业排名第一；完成18家企业债，行业排名第二在2012年6月新推出的中小企业私募债业务，已完成3家并购重组服务2008年以来，国信完成了重大资产重组项目近20家，且在并购融资政策推出后，已推荐2家“并购+融资”项目在会审核，在并购创新业务方面保持市场领先地位私募股权融资服务国信直投已累计投资29家拟上市企业，其中10家已成功上市，并作为多家PE基金的财务顾问投资22家拟上市企业同时，国信投行与国内多家知名PE和创投机构保持良好合作关系，为企业前期发展解决资金瓶颈难题其他资本战略服务累计推荐11家企业在新三板市场