证券-“锦绣前程”系列服务产品介绍(PPT 39页)

“锦绣前程”系列服务产品介绍“锦绣前程”系列理财服务产品介绍为什么要设立“锦绣前程”理财服务产品系列？“锦绣前程”理财服务产品设立前后，公司理财服务的差异“锦绣前程”理财服务产品包括哪些系列“锦绣前程”理财服务产品的特色服务是什么“锦绣前程”理财服务产品推出后，我们需要做什么？为什么要设立“锦绣前程”系列理财服务产品？“锦绣前程”系列理财服务产品是公司秉承服务至上的理念，按客户不同的理财目标和风险承受能力构建的不同级别的服务产品。“锦绣前程”系列理财服务产品设立使公司的理财服务产品化、明晰化。“锦绣前程”系列理财服务产品设立使公司理财服务提供部门责任明确，理财工作更清晰。“锦绣前程”系列理财服务产品设立使客户对享受的服务更明晰。“锦绣前程”理财服务产品设立前后，公司理财服务的差异“锦绣前程”理财服务产品设立前公司的理财服务产品不成体系；针对客户的服务是松散的，对每一个客户提供的服务可能都是不一样的，没有整体概念；对客户的服务工作只是各管各做，没有一个整体规划，也没有相应的激励措施；客户向我们索取服务各个项目是分散的，客户也不知道我们还能向其提供什么服务“锦绣前程”理财服务查产品设立前后，公司理财服务的差异“锦绣前程”理财服务产品设立后公司的理财服务产品形成完成的体系；对客户的服务变得有针对性，对不同层级的客户提供不同的服务，也能为后续的精准营销提供支持；对客户的服务工作形成一个整体，并给予服务提供者相应的激励措施；客户按“系列＋菜单”的方式向我们索取服务，客户对我们提供的服务一目了然“锦绣前程”理财服务产品包括的系列“锦绣前程”理财服务产品系列依次为“永缘助理”、“如意顾问”、“吉祥管家”。“永缘助理”、“如意顾问”、“吉祥管家”将针对不同需求的客户群体，提供不同层级的服务。相识是缘，我们愿通过我们的服务与我们的客户携手如意人生，规划吉祥远景，共创锦绣前程。“锦绣前程”理财服务产品的特色服务永缘助理（说明语：贴心服务，在您身边）电话助理：客户随时拨打40088-11177查询证券行情、千股千问、开户须知等相关资讯；网站助理：客户随时登录西藏证券互联网站和移动网站获取“智多星”精选个股推荐及晨报、日报、周刊；手机助理：根据客户需要及时通过“及时语”手机短信向客户发送重大政策、突发事件、新股发行等理财信息。（宣传语：永缘助理，永远助您投资成功！）“锦绣前程”理财服务产品的特色服务如意顾问（说明语：既授以鱼，亦授以渔）培训顾问：为客户提供系统培训和实践指导，帮助客户掌握一种投资方法或投资技巧，一招在手，终生受用。咨询顾问：将指定理财专员向客户提供不定期的主动电话呼叫服务；还将向客户推荐优选限售理财产品；理财顾问：根据客户的需要免费为客户订制“8848”经典股票组合短信服务；诊断顾问：向客户提供所持有证券资产账户的专项基础诊断报告，分析资产的增值趋势和增值空间；（宣传语：如意顾问，轻松打造如意人生！）“锦绣前程”理财服务产品的特色服务吉祥管家（说明语：专家规划，特权享有）指导管家：客户可指定专家专人指导，分析趋势，挖掘价值，精选个股，指导操作，研判投资机会，规避系统风险；决策管家：定期为客户提供持有证券资产账户的专项深度诊断报告，提供操作建议供决策参考；产品管家：向客户提供专门设计的由卓越管理人管理，仅限“吉祥管家”客户购买的特供理财产品；家庭管家：根据客户的理财目标和风险承受能力，由管家小组向客户提供基于养老、医疗、教育、动产、不动产等一揽子财富管理规划建议。（宣传语：吉祥管家，管家打理，富贵吉祥！）“锦绣前程”理财服务产品的特色服务“永缘助理”、“如意顾问”、“吉祥管家”各系列的主要特色服务是：“永缘助理”－－“智多星”精选个股推荐“如意顾问”－－投资方法、投资技巧培训服务“吉祥管家”－－一对一的管家服务“锦绣前程”理财服务产品推出后的工作整合全司的咨询服务，对外提供成体系的咨询服务；加强总部产品生产部门对公司限售产品和特供理财产品的开发和包装，并不断优化产品以满足营销的需求；加速推进公司产品的制造，拉长公司产品链；公司和各营业部提供的特色服务做到时间、内容相对固定；根据客户的需求不断增加可提供的服务。“锦绣前程”理财服务产品的服务明细“永缘助理”可提供的服务：“千股千问”（个股评级与走势简评）。（服务提供方式：呼叫中心呼入服务）＊“智多星”资讯（个股推荐）。（服务提供方式：网站会员专区阅读）＊理财晨报、日报、周刊。（服务提供方式：网站会员专区阅读）“及时语”短信服务，内容：重大政策、突发事件、新股发行等。（服务提供方式：短信推送）“锦绣前程”理财服务产品的服务明细“如意顾问”可提供的服务“永缘助理”的所有服务。“8848”股票池推荐。（服务提供方式：短信推送）＊理财师主动电话服务。（服务提供方式：电话主动呼出）实战投资技巧培训班。（服务提供方式：营业部现场授课）营业部投资沙龙：每周一期。（服务提供方式：营业部现场服务）基础账户分析报告：每月一次。（服务提供方式：邮寄）＊限售理财产品。＊“锦绣前程”理财服务产品的服务明细“吉祥管家”可提供的服务“永缘助理”、“如意顾问”的所有服务。深度研究报告。（服务提供方式：网站会员专区阅读）＊指定理财师电话咨询服务。（服务提供方式：客户呼入指定人员）月度策略报告会、市场高手现场见面会。（服务提供方式：营业部与客户约定场所见面等）总经理特色服务（服务提供方式：现场交流）深度账户分析报告（服务提供方式：快递或上门服务）特供理财产品＊“锦绣前程”理财服务产品一览表（一）服务项目服务内容服务方式永缘助理如意顾问吉祥管家网站服务“智多星”资讯（个股推荐）网站会员专区阅读√理财晨报、日报、周刊网站会员专区阅读√深度研究报告网站会员专区阅读√短信服务“及时语”短信服务短信√“8848”股票池推荐短信√电话服务理财师主动电话服务电话√指定理财师电话咨询服务电话√“锦绣前程”理财服务产品一览表（二）服务项目服务内容服务方式永缘助理如意顾问吉祥管家现场服务实战投资技巧培训班营业部现场√营业部投资沙龙每周一次√月度策略报告会、市场高手现场见面会每月一次√总经理特色服务不定期√邮寄服务基础账户分析报告每月一次√快递上门深度账户分析报告每月一次√千股千问千股千问是呼叫中心通过“天相理财终端”的千股千评数据，给呼入的客户提供操作建议；给客户提供建议的同时要说明，我们数据的来源是咨询机构的，仅供参考；客户需要进一步的提示，可视情况转咨询专家坐席解决。千股千问千股千问智多星产品设计思路产品人员详细阅读大量各权威机构最新的公司研究报告后，根据各机构对推荐公司不同评级以及对于同一只股票同时推荐的机构家数，对个股进行相关评级，作为推荐组合品种的一个重要参考指标；另外密切结合阶段性市场环境和热点情况，于每半个月的第一个交易日精选出6只最为看好的个股（行业不限），组成这一周期产品组合。产品周期为2周，并根据市场风险程度及可操作性的强弱，提示客户的仓位控制比例。智多星产品负责人员该产品徐昱负责设计、运作及跟踪。产品运作模式1、产品员经过一周阅读大量研究报告及相关分析筛选工作，筛选出投资组合备选股票池；2、产品负责人于前一期产品结束的周末，将所有推荐备选品种进行汇总，并进行进一步筛选，形成本期产品的投资组合。最终产品将于每期第一个交易日9点前发送到公司oa、外网论坛相关栏目中。3、产品发布在公司网站的产品栏目中。每期产品到期后，产品负责人对于推荐组合在本周期内的表现进行统计并作详细记录。智多星一、智多星推荐组合一周回顾：南京港（002040）：周一开盘价4.50元，周五收盘价4.40元，周中最高价：4.67元，周累计涨幅：-2.2%，周中最高盈利：+3.7%。桐君阁（000591）周一开盘价5.05元，周五收盘价5.43元，周中最高价：5.78元，周累计涨幅：+7.5%,周中最高盈利：+14.4%。歌华有线（600037）周一开盘价9.50元，周五收盘价10.20元，周中最高价：10.23元，周累计涨幅：+7.3%，周中最高盈利：+7.6%。重庆港九（600279）周一开盘价5.68元，周五收盘价6.80元，周中最高价：7.28元，周累计涨幅：+19.7%，周中最高盈利：+28.1%。二、投资组合小结：智多星第一期产品组合，平均周累计最低收益：+8%；其中明星个股为侯震勇专家推荐的重庆港九（600279），周累计最低收益达到19.7%；无论是组合最低收益，还是最优个股收益，均远远跑赢大盘。“8848”股票池产品介绍产品设计人介绍:唐勇：10年证券从业经历，指南针公司高级讲师，西藏证券高级分析师。《金融投资报》《大众投资报》特约撰稿人，四川人民广播电台《生财有道》特约嘉宾，对于各机构操法手法和特点有比较深刻的认识。“8848”股票池产品介绍产品设计理念资金是推动市场行情的最主要和最直接因素，当大资金群体性进入一个板块，形成板块效应的时候，股价的上涨已经是必然趋势。8848就是通过相关技术分析软件来监控市场中大资金流向，当大资金发动军团性战役时，我们坚决跟进，获得超越大盘的收益!“8848”股票池产品介绍投资标的：股票、认购权证投资策略：采取主动的投资策略，追踪市场大资金的资金流向。资金活跃之地，财富之花必然绽放。投资风格：激进型投资,短线投资产品的周期：不定期，早上发送。使用规则：开盘价为买入价格，资金按推荐个股均配操作，涨幅超过成交价格的10%即卖出，涨幅如不到开盘价的10%，第五个交易日以收盘价卖出(时间止损)。资金要求：20万元至500万，根据推荐个股均配。“8848”股票池产品介绍8848是根据交易所提供的真实数据，经过投资专家结合实战经验，精心打造的的投资组合，经过近一年的实战检验，取得了远超大盘的投资业绩。8848的口号：把握市场灵魂，追踪市场热点，珠峰8848带你攀登财富新高峰。“8848”股票池产品介绍-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%1357911131517192123252729313335373941434547495153555759616365系列1系列2账户诊断说明“账户诊断”是根据投资者前期的资产变动情况、收益情况、选股偏好、组合情况、重仓情况等进行分析；给出该投资者的资产变化走势图，同时给出大盘、大基金公司和该客户资产相近的投资者的走势图，给予投资者合理的资产增值趋势和增值空间的分析。账户诊断说明账户投资报告客户姓名：张无忌客户经理：赵敏2008-8-28电话：[phone]一、资产变动08年6月26日存入现金30万08年7月20日取出现金40万08年5月29日，您的总资产为171.22万元，到08年8月28日，您的总资产为129.46万元，资产变动为-41.76万元。三个月间，您的最高总资产为191.96万元（08年7月9日），最低总资产为129.46万元（08年8月28日）。期间您净取出现金10万元，因此您的真实收益为-31.76万元。如下预留内容来自西藏证券的评述。（基础账户分析报告不填写）账户诊断说明二、收益评测在过去的三个月，您的账户收益率为-22.79%，跑赢大盘13.94%（同期上证综指为-30.91%）。账户诊断说明在最近的一个月，您的账户收益率为-8.53%，跑赢大盘7.36%，比基金平均高4.25%，但是比最好基金（海富通中国海外精选）低8.93%，比同级账户低1.00%。注：1.基金平均是指开放式股票型基金的平均收益率；2.同级账户是指西藏证券的报告期初与您拥有相近总资产的账户的平均收益率。在最近的三个月，您的账户收益率为-15.58%，跑赢大盘13.94%，比基金平均高8.81%，比同级账户高15.00%，但是比最好基金（博时特许价值）低13.27%。账户诊断说明三、择时能力在最近的三个月，您有5周