证券从业考试五门资料集合及临时抱佛脚参考攻略

参加的是5月22日和23日的证券从业考试，第一次报，报了五门（22日分析和基金，23日交易、承销和基础），复习一天半。27日出成绩，五门都过了但无科目到八十。把时间安排和搜集的资料给大家参考下。20日：十点起床；十点半开始上网，在百度文库和豆丁网及其他网站搜索下载各科目免费或收费篇幅小于二十页的资料，整个大概花了三个小时；下午两点正式开始看书，估摸了下觉得课本看不完就改看辅导书前面的每章重点总结并基于过大的题量果断放弃辅导书的章节练习，大概每科花掉一个小时左右，基础花的时间稍少，大概半个小时的样子。晚上七点半吃完晚饭，看了一集江苏台的三国；晚上八点半开始做在线题库，哪个网站忘了，百度搜出来的，应该都差不多吧，做的是章节试题，比书后面的要少很多，每章节三种题型加起来都是六七十道左右，但是做起来发现也不少，到十一点的时候勉强做完基金的习题和分析的一半习题；晚上十一点半开始洗漱准备睡觉。21日：八点半起床；九点半开电脑继续做分析的习题，做完分析的题大概到了中饭时间；下午一点到两点半睡了下；下午三点开始做交易的练习，放弃了做章节试题，做的是全真测试，做了大概有五套的样子，每套30分钟，每做完一套休息10分钟，看着答案做；晚上六点半吃晚饭，吃了很久，然后看了两集三国；晚上十点开始做承销的全真测试，只做了两套，到了十一点半左右看了下下载的基础要点，半个小时左右。22日：八点半起床；九点开始做基金和分析的真题各一套，到十点一刻左右；十点半出门，十二点二十左右到考场，路上把基金要点看了几眼；考完基金出来接着把分析的要点看了一遍；下午五点二十搭车回家，到家大概七点；吃完饭八点，没有看三国，看了不到一个小时的交易就困死，笔直地睡了，打算睡到晚上十点半起来看书的，结果闹钟失灵睡过头，到第二天凌晨一点多起来。23日：凌晨一点多自然醒，起来洗了个澡；凌晨两点一刻开始看承销要点，直到欧冠决赛开始；老爸占了整个沙发……看了一小会又跑回去看承销，然后过了一会再次跑出来看比赛，米利托进了第一球，有种形势逆转的感觉；第二个进球时人在卫生间没看到，隐约听到“梅开二度”，估计拜仁没戏了，回房间继续看承销到凌晨五点半睡觉；七点半起床，磨蹭至九点出门，险些迟到。十点半开始连考三场，鸣谢中间来送饭团和酸奶的HC同学和不知所踪的LX同学。PS：Well，最关键的一点是要信春哥。发行与承销：第一章投资银行业起源于：19世纪投资银行业狭义:承销、并购、融资的财务顾问1933年，美国通过《证券法》、《格拉斯.斯蒂格尔法》1864年，《国民银行法》：禁止商业银行从事证券承销与销售当时银行业主要特点:承销、分销为主要业务，混业经营，公司债券为投资热点证券公司债券，不包括可转债和次级债（可能考判断）“脱媒现象”：证券公司业开办存款，抢了银行的负债业务承销业务原始凭证保存：7年投资银行业务发展变化表现为：发行监管、发行方式、发行定价三方面1999.11《金融服务现代化法案》——（每年必考），名称上不提银行，而提金融服务，意味着要涵盖银行业和非银行业的全部金融活动。意味着20世纪影响全球各国金融业的分业经营制度框架的终结，标志着美国乃至全球金融业进入金融自由化和混业经营的新时代。核准制：政府主导（我国）；注册制：市场主导1998年以前，我国股票监管制度采取发行规模和发行企业数量双重控制资产支持证券是把资产信托给受托机构，由受托机构发行自办发行特点：面值不统一，发行对象为内部职工或地方公众，没承销商（不包括电子化这个选项）网下发行方式：有限量，无限量，全额预缴，储蓄存款网上发行方式：上网竞价，上网定价1998年，中国《证券法》出台2004．2.1《证券发行上市保荐制度暂行办法》实施2006.9.19《证券发行与承销管理办法》实施1993.8国务院发布《企业债券管理条例》2005.5.23中国人民银行发布《短期融资券管理办法》（短期融资是银行间的，不是公众）2005.10.9国际金融公司和亚洲开发银行在全国银行间债券市场发行11.3亿和10亿人民币债券。投资银行业务包括：股（含B），可转债，国债，企业债的承销与保荐；具有主承销商资格的证券公司可从事：股（含B），可转债的承销发行人要聘请保荐人的情况：股票首发，新股，可转债，其它经营单项业务承销与保荐：注册资本1亿，经营承销与保荐＋自营/证券资产管理/其他：注册资本5亿对保荐机构资格申请：核准45工作日，对保荐代表人资格申请：核准20工作日保荐机构资格：1.注册资本1亿，净资本5000万；2.治理和内控制度，风险控制指标符合规定；3.业务部门规程健全，有料；4.从业人员不少于35，3年保荐业务人员不少于20；5.保荐资格人不少于4；6.3年无行政处罚凭证式国债承销团成员：不超过40家，记帐式：不超过60家（甲类不超过20家）－记帐才分甲乙两类。成员资格有效期3年证券交易所债券市场参加招标竞价，承销记帐式的：信托（投资公司）、保（险公司）、证（券公司）；全国银行间…承销记帐式的：商、信（用社）、保、证可申请记帐式国债承销团的：境内商业银行等存款类机构、邮政储蓄银行；可申请凭证式…的：境内…、信托、保、证申请凭证式国债承销团除基本条件外其它条件：1.注册资本3亿以上或总资产100亿以上存款金融机构；2.营业网点40以上申请记帐式：注册资本3亿以上或总资产100亿以上存款金融机构或注册资本8亿以上的非存款金融机构记帐式甲类要排名前25记帐式资格审批：财政部、中国人民银行、中国证监会，征求银监、保监，提交财政部；凭证式审批：财政部、中国人民银行，征求银监，提交财政部、中国人民银行风险控制指标标准：净资本2000，5000，1亿，2亿，各种比例：100％，40％，8％，20％，100％沪深企业债券上市都是上市推荐人制度证券承销计提风险准备：包销额的10％，5％，2％（股，债，政府债）财务风险监管指标：综合类净资本不低于2亿，证券公司不低于其对外负债80％保荐期限：首发:剩余＋2会计年度，增发或可转债：剩余＋1会计年度保荐期间两个阶段：尽职推荐、储蓄督导“双保”：保荐机构＋保荐代表人业务检查：已承销尚未到期的企业债券余额是否超过净资产80％，是否跟踪，是否存在兑付风险。（必考）投资银行业务内部控制具体内容：1.严格的项目风险评估体系和责任管理制度；2.科学的发行人质量评价体系；3.风险责任制；内核工作规则与程序（多选）证券公司投资投资银行业务风险质量控制与投资银行业务运作应适当分离，客户回访应主要有投资银行风险质量（控制）部门完成。（判断）证券公司应建立以（净资本）为核心的风险控制指标体系。一般来说，净资本小于净资产（判断）证券公司不当行为处罚：程度深的36个月，浅的12个月核准制与行政审批制比较，特点：1.选择和推荐企业方面；2.企业自行选择发行股票规模；3.发行审核上（强制性，合规性）；4.股票发行定价上，向机构询价（多选）非现场检查：年报、董事会报告、财务报表附注、自查内容现场检查：机构制度人员、业务现场检查中内容：合规性、正常性、安全性（没有“即时性”）（判断）第二章股份有限公司设立＝发起设立＋募集设立，募集设立＝特定对象募集＋公开募集股份有限公司发起设立和募集设立实行准则设立原则，公开募集设立实行核准设立原则；证券公司要证监会批。股份有限公司设立条件：1.发起人2－200半数有住所；2.注册资本500W，发起设立首次出资20％，其余2年（投资公司5年）；募集设立发起人认购不少于总股35％3.合法；4.发起人制定公司章程；5.公司名称；6.公司住所出资方式：实物（货币不低于30％）、知识产权、土地使用权（多项），不得以：劳务、信用、自然人姓名、商誉、特许经营权或设定担保财产出资股份有限公司预先核准的公司名称保留6个月，不得用于从事经营，不得转让。发起人向社会公开募集股份，应当同（银行）签订代收股款协议。股份发行：向发起人、法人发行的股票，应当为（记名股票）；记名股票要记载：1.股东姓名；2.股份数；3.股票编号；4.日期（多选）创立大会召开：募集设立，发起人自股款缴足之日起30日内召开创立大会，召开15日前通知，应有总数过半的发起人、认股人出席。哪些人不能做发起人：工会、国家拨款大学（民办可以）（多选）公司可以向其他企业投资，但不得对其投资企业承担连带责任。（判断）发起人资格：自然人、法人、外商投资企业（所占股本比例不受限制，淑钰国家限制的，所占注册资本不超25%,.不得作为国家禁止外商投资行业的公司发起人）外商投资企业作为发起人，条件：1.出资额缴足，2.完成原审批项目，3.开始缴税发起人义务：连带责任、不得资金抽逃发行人持有的本公司股份和公司公开发行前已发行的股份，1年内不得转让(必考)募集方式设立的股份公司：章程草案经出席创立大会的认股人过1/2通过；章程修改经出席股东大会过2/3通过；普通决议：出席1/2，特殊决议：出席2/3；资本的增加减少：出席2/3；监事会决议：（没有强调出席）1/2；董事会会议举行：1/2；董事会决议：全体1/2，一人一票;股东大会审议公司在一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30％的事项，出席2/3；独董行使职权：全体1/2（必考）公司为公司股东（含控股股东）或者实际控制人提供担保的，要经股东大会决议，出席1/2通过；股东或者受实际控制人支配的股东不能表决。有限责任和股份有限的差异：1.成立条件和募集资金方式不同：有限1－50股东，不公开募集，股份2以上股东，2－200发起人；2.转让难易；3.股权证明形式不同；4.治理结构简化程度：有限1董1－2监，股份董、监、股东大会、经理都要有，5.财务状况的公开程度不同，股份要在股东大会年会20日前置备，公开发行的要公告有限和股份的变更要求：1.符合《公司法》；2.公司变更前的债券、债务由变更后的公司承继；3.有限变股份，折合的实收资本中欧那个不高于公司净资产额资本三原则：1.资本确定原则（我国目前遵循的是法定资本制原则，不仅要求公司在章程中规定资本总额，还要求在设立登记前认购或募足完毕）；2.资本维持原则（努力保持与公司资本数额相当的实有资本：动态）；3.资本不变原则（资本总额不得变动：静态）（区分好不变和维持）股份的特点：金额性、平等性、不可分性、可转让性（高管任职期间每年转让不超25％。所持股份自上市起1年不得转让，离职半年内不得转让）公司不得收购本公司股份，除外情况：1.减少注册资本（10日注销）；2.合并（6个月注销）；3.奖励员工（不超股份总额5％：单选）4.股东要求公司收购公司债券与一般公司债对比，特点：1.公司债券是与不特定的社会公众形成的债券债务关系；2.可转让（一般的不可）；3.债券方式表现（一般的是债权文书）；4.同次发行的公司债券偿还期是一样的（一般的可以不同）股份有限公司组织结构：三会＋一个经理累计投票权：1股有与应选董事或监视人数相同的表决权股东权利：1.股份份额获得股利和利益分配；2.请求、召集、主持、参加或委派参加股东大会，行使表决权；3.查阅公司章程；4.剩余财产分配…8个（多选，基本都有）控股股东：1.出资额占总额50％或持有股份占总额50％；2.表决权可对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东实际控制人：能够实际支配公司行为的人关联关系：1.控股股东、实际控制人、董事、监视、高管与其直接或间接控制的企业之间的关系；2.可能导致公司利益转移的其他关系股东大会职权：决定权和审批权：1.决定计划；2.选举更换非职工代表的董、监，报酬；3.审议董事会报告；4.审议监事会报告；5.审议年度财务预算、决算；6.审议利润、亏损方案；7.增资、减资决议；8.发行债权决议；9.合并、分立、解散、清算决议；10.修改章程；11.聘用、解聘会计师事务所；12.审议3％以上表决权股东提案股东大会其它职权：1.审议批准担保事项：a.本公司或控股子公司对外担保达到或超过净资产50％以后提供的任何担保；b.公司对外担保超总资产30％后的；c.为资产负债率超70％担保；d.单比担保额超净资产10％；e.对股东、实际控制人及其关联方担保。2