阿里研究院“互联网”中国经济新引擎

《“互联网＋”--中国经济新引擎》阿里巴巴集团研究院2015年3月18日“互联网＋”的本质与进程一个改变历史的时刻1994年4月20日，中科院一条64K国际专线，连接国际互联网对互联网的认识经历了几个阶段工具渠道基础设施互联网经济体1995~2003~2013~2008~时间（大致）百亿量级千亿量级万亿量级十万亿量级最高深的技术是那些令人无法察觉的技术，这些技术不停地把它们自己编织进日常生活，直到你无从发现为止。-----普适计算之父马克·韦泽模规技术革命始于大爆发，前半阶段是安装阶段，先后经历剧增繁殖期与狂热期，后半阶段是部署阶段，先后经历协同效应期与成熟期----英国演化经济学家卡萝塔·佩蕾丝互联网引发的“技术-经济大变迁”互联网的广泛渗透：6.5亿网民，5亿智能手机用户2003年网民数：0.79亿网民渗透率：4.6%2014年网民数6.49亿网民渗透率：48%11年间，中国网民数增长了8倍网购人群英法德意四国人口总和英法德意四国总人口2.7亿中国网购人群3.61亿传导机制：逆向互联网化（C-B-M-M）以消费品为例与美国相比，互联网在中国更具颠覆性？•更广泛的信息设备安装、更大规模的在线人数+薄弱的工业经济基础，使得“互联网在中国更具有颠覆性”？！中国成为最大智能终端市场互联网+各行各业+互联网+云、网、端金融、物流++营销、零售采购、生产不同产业的互联网化进程以消费品为例互联网+的动力之源云网端、大数据和分工网络“互联网＋”动力之源新基础设施：云网端新生产要素：数据资源新分工体系：大规模社会化协同“互联网＋”的新基础设施：云网端新基础设施云云计算、大数据网互联网、物联网端终端、APP云计算、大数据基础设施强势突破互联网、物联网基础设施快速渗透智能终端、APP应用异军突起“互联网＋”的新基础设施：云网端新基础设施叠加于原有基础设施之上，发挥更大作用新基础设施工业经济基础设施（铁公机…）农业经济基础设施（土地……）服务（业）生态平台云计算-大数据终端－应用互联网“互联网＋”的新基础设施：云网端基础设施投资主体转向：政府或者国有大企业民营企业（云计算）和个人（移动互联网）“互联网＋”的新生产要素：大数据信息技术上的不断突破，其本质都是在松绑数据的依附最大程度释放数据的流动和使用，并最终提升经济社会运行的效率“互联网＋”的新生产要素：大数据以控制为出发点的IT时代正在走向激活生产力为目的的DT数据时代实物经济数字经济“互联网＋”的新分工体系：大规模社会化协同消费者店铺物流服务商品牌商共创C2B供应链IT服务商运营服务商互联网＋”的新分工体系：大规模社会化协同大规模、社会化协作：包含了共享经济、网络协同和众包合作三方面网络协同共享经济众包合作企业边界生产组织体系劳动雇佣关系冲击“互联网＋零售业”网络零售释放内需潜力2006-2014：网络零售爆发式增长2014年2.78万亿2014年10.6%2006年263亿2006年0.3%网络零售交易额7年增长105倍社零总额的占比7年提升27倍2.78万亿为国家统计局数字2014年社零总额的排名表排名地区2014年社会消费品零售总额（万亿）1广东2.852网购2.783山东2.454江苏2.325浙江1.696河南1.38美国，网络交易只是传统零售业的补充中国，网络交易正在成为零售业的主流互联网零售企业排名阿里巴巴网络零售平台京东商城腾讯网络零售亚马逊中国当当网唯品会1号店凡客诚品17106069798788销售额之和占TOP10039.3%010002000300050004000600020032004200520062007200820092010201120122013e2014e2015e2016eWal-MartWal-Mart（U.S.）Taobao+Tmall数据来源：商务部、艾瑞咨询、易观咨询、沃尔玛年报，阿里研究院分析•在前100零售商中，中国有8家互联网公司入围，其销售额占前100总销售额的39.3%；在美国，只有3家纯互联网公司进入前100，销售额之和只占到3.7%•中国网络零售规模在2013年超过美国成为世界第一；阿里巴巴零售平台交易规模有望在2016年超越沃尔玛全球图：阿里巴巴网络零售平台与沃尔玛销售额比较亿美元互联网零售企业排名Amazon.com11Ebay.com17Newegg.com71销售额之和占TOP1003.7%基于互联网的全国统一大市场形成，“巨国效应”显现每天2700万件包裹10亿件商品850万商家6.5亿网民每天超过1亿访问统一的商业服务体系统一的市场交易规则统一的信用体系•基于互联网的统一大市场形成释放内需潜力•为传统产业转型升级提供了辗转、腾挪的空间•抹平东西部之间的“制度落差”，激励大众创新创业架构在互联网上的国内统一大市场中西部、三四线、80-90后庞大内需人群东部、沿海加工制造业和产业集群过剩的生产能力电子商务实现“外需+WTO”转向“内需+互联网”•传统商业基础设施欠缺•内需增长乏力•出口疲软、产能过剩•产业链低端锁定•消费升级•经济增长新的基础设施形成：•宽带、云计算•网络信用、网络治理规则•社会化物流、互联网金融•产销对接•产业升级Online统一国内大市场电子商务生态圈OfflineOffline网络零售创造40%的新增消费，释放三四线城市消费潜力麦肯锡2013年，《线上购物助推中国经济增长》•麦肯锡的研究：每100元网络交易额中，有39%的完全新增出来的，其中三四线城市的新增消费系数达到57%•以淘宝网2014年2.3万亿交易额计算，新增消费贡献达到9000亿元！电子商务是如何释放消费潜力的？资料来源：麦肯锡咨询0.390.340.370.27人均收入东中西部地区的商业基础设施相对值（2011年）1.001.001.000.650.56人均交易市场营业面积人均连锁零售营业面积数据来源：国家统计局、阿里研究院分析东部中部西部•我国西部与东部地区，人均收入相差不到一倍，人均商业基础设施却相差近4倍•消费者选择网购的5大因素中，“产品种类丰富”是第一大因素，在三线城市中占55%•大规模交易平台（如淘宝网）产生，促进产消信息匹配，交易技术创新降低零售成本，形成强大的市场集聚效应，交易效率得以突破•网络零售的交易效率是实体零售的4倍，同样1元的投入成本，实体零售完成的商品成交额是10.9元，网络零售能完成的商品交易额是49.6元11.712.612.539.644.9200920102011实体零售网络零售网络零售和实体零售的交易效率对比1元投入成本所完成的商品销售额（元）基于工业经济基础设施，中国追赶式发展数据来源：国家统计局、雅虎财报，阿里研究中心分析基于信息经济基础设施，中国跨越式发展互联网出现同时，互联网提升零售交易效率对传统零售业而言，亟需调整自身经营模式•百货商场：普遍采取的“联营扣点”模式（15%-30%），缺乏对商品、客户的管理，丧失了零售业的基本功能；•连锁商超的畸形盈利模式：30%的毛利来自前台毛利，即价差，70%的毛利来自于后台毛利，即进场费、条码费、促销费等等，以及所谓的供应链金融（拖欠供应链货款）；社区商业购物中心连锁超市百货业专业卖场：家电、3C、图书、家居建材互联网对其影响程度•影响最大的是专业卖场、百货、连锁商超实体商业不会消亡，但其技术手段、商业模式和地理布局将会发生重大变化•业界普遍预测，2020年网购占社零比例在20%左右，还有近80%在线下；•即使在网购普及率最高的北上广、宜家、迪卡侬、Zara等实体零售依然繁荣，值得深思！（自有品牌、高性价比、敏捷供应链、体验式消费？）人可识别，可到达，可交互场线上，移动，实体营销手段线上线下互动货单品可见，库存可见互联网+实体零售业：O2O核心是实现“人、货、场”的数据化，移动互联网驱动本地商业、服务业在线化线上Online线下offlineefOflinCheckIn、入住预定、支付预定、下单、评价到店消费叫车、支付、评价出行体验、服务搜索、比价、下单购接站、游览娱预定、下单、评价…………•O2O的核心是在线化、数据化吃住行游网络零售中的大众创业、万众创新间接间就接业就：业：310100万9万直接就直业接：就9业62：万392万2014年2月，中国就业促进会发布《网络创业就业统计和社保研究项目报告》：•直接就业：全国网络创业就业总人数962万，其中淘宝网占866万，九成为个人网店•45%为社会弱势群体：失业者、大学生、农民、残疾人•30%网店缺人：未来一年计划招工人数为313万人（*数据截至2013年10月）网络就业特征：年轻化、知识化、小微化大学生大专及以上青年34岁以下60%80%资料来源：1.中国就业促进会：网络创业就业统计和社保研究报告，2014年2.阿里研究院与清华社科院：阿里巴巴网络零售平台带动就业研究，2013年小微0~5人90%网络零售催生新型职业角色淘女郎代运营40,0004000家资料来源：1.阿里巴巴招股书2.《淘宝云客服大学生就业实践报告》（尚未发表），2014年淘宝客620,000云客服大学生+残疾人+志愿者40,000中国网络零售领先全球的六大要素庞大的互联网人口、内需市场沃土“世界工厂”--丰富的中国制造业优势•6.5亿网民（美国的两倍），5.5亿手机网民，3.6亿网购用户•中国居民消费升级的渴望•2011年，中国制造业超过美国，重回世界第一•中国产业集群、中小企业为主的优势巨型互联网商业平台及其生态系统•大平台+小前端+富生态成为互联网时代的产业组织形态•全球互联网企业，TOP10中，美国占6家，中国占4家基础驱动力传统商业体系的不完善•西部商业基础设施只有东部的1/4，而收入只相差一倍•美国每百万人拥有10个商场，中国只有1个背景宽松的政策环境•过去十年，各级政府秉持秉持宽容新事物，管得少保障海量创业者的使命感、创业与创新精神•互联网掀起“大众创业，万众创新”的热潮力量“互联网＋批发业”产业集群线上转型传统批发的式微与在线批发的兴起•阿里巴巴的1688平台已有100多个产业带上线•超过千亿的在线交易额线上批发线下批发•大量“空壳市场”出现•四季青、大红门、摊位转租价降了20%案例：东莞虎门服装批发市场的解构与碎片化，逐步演化为“电子商务产业园”在线“产业带”让零售商直达原产地好货源“产业带”通过O2O打通零售端与制造端由C端发起，推动供应链的变革线上:阿里巴巴产业带大B供应商小B分销商SC消费者政府服务商产业园区运营商线下：地方力量案例：织里童装产业带案例：2012年10月9日，阿里巴巴与浙江湖州的“童装名镇”织里镇达成合作意向，双方共同打造“中国童装产业示范基地”。到2015年初，织里镇已有34%的商家入驻阿里巴巴，在“产业带”注册卖家超过2000家；2013年，以童装为主的浙江织里产业带销售额超过20亿元，排名第一。“互联网＋制造业”柔性化生产加速消费者主导市场：移动互联网、社交网络“无时无刻地连接”使消费者从孤陋寡闻变得见多识广，从分散孤立到相互连接、从消极被动到积极参与，最终扭转了产消格局，占据了主导地位，不断参与各个商业环节中。消费者主导营销流通环节设计生产环节物流仓储环节原材料供应环节C2B的倒逼式传导中间商服务化：信息透明使原来依靠信息不对称赚取差价的传统中间商逐步让位于拥有更强信息能力的服务商。另一方面，互联网上容易产生信息冗余，创造信息增值的服务商则涌现而出。“关于信息的信息(Meta-information)的价值”便成为服务商的利益基点。生产商柔性化：原有以规模效应和资金为主的竞争逐步让位于信息利用和灵活协同。互联网为小生产商（品牌商）赋能：（1）聚集长尾需求；（2）消费者需求实时反馈；（3）柔性化生产完全在互联网上做生意的“淘品牌”1234810互联网催生C2B商业模式电子商务倒逼制造业升级以淘宝为例：多品种、小批量、快翻新成为趋势大部分企业生产端的设备、工艺、流程、制度、理念，都为大生产而准备酷绅总经理黄岳南：个性化定制将给企业带来很多挑战：“品质保障难：每件产品的