A股四季度投资主题

A股四季度投资主线播种四季度1.四季度行情将稳中有升，更多地是为明年的行情做准备。几大投资主线值得关注：a.十二五规划投资主线b.战略性新兴产业C.消费升级d.资产并购与重组十二五规划投资主线1.明年是十二五规划实施的第一年，也是各地方政府投资力度最大的一年。部分上市公司将受益。2.10月中旬中国共产党十七届五中全会召开，将讨论十二五规划，这将是一个重要的投资节点，值得关注。3.十二五规划中的战略性行业将会引起主题性的投资。战略性新兴行业投资主题1.战略性新兴行业包括：新能源、新材料、节能环保、现代服务业、海洋工程、电子信息等等。2.新能源中的锂电池概念今年受到资金的极度追捧，预期后市还有反复活跃的机会。个股关注：佛山照明（000541）、西藏矿业（000762）。3.新材料方面可关注：安泰科技（000969），拥有独家非晶材料生产能力。博云新材（002297）：参与大飞机生产。战略性新兴行业投资主题1.今年南海问题成为国际热点，今后海洋石油开发将向深海进军。十二五期间预计我国将在海洋工程中投入上千亿元，这将给海油工程（600583）、中海油服（601808）带来巨大机遇。2.现代物流业科技含量在日益增加，航空运输、酒店服务等行业在产业升级后，获利能力在大幅提升。关注外运发展（600270）、华天酒店（000428）中海油服：战略产业，估值便宜业绩出色温和反弹战略性新兴行业投资主题1.我国重蹈西方国家先污染后治理的覆辙，环保产业投入将大大增加。桑德环保（000826）、龙净环保（600388）、九龙电力（600292）、凯迪电力（000939）等成为个中翘楚。2.电子信息产业是人才密集型产业，也是我国着力发展的新兴产业，目前部分上市企业已经拥有国际竞争力。关注中兴通讯（000063）、石基信息（002153）。龙净环保：本地龙头，主力加仓估值低廉长线看好消费升级投资主题1.往年医药行业均作为防御型行业为机构所配置。今年医药股成为真正的进攻型武器。这一投资的逻辑就是，在今后十年时间内，中国将逐渐进入老龄化社会，加之社会保障体系的建设。医药股进入黄金十年。但是也正是在这种形势下，医药股目前显得偏贵，投资还需谨慎。关注双鹤药业（600062）、科伦药业（002422）、白云山（000522）、国药控股（600511）双鹤药业：三年不鸣，一鸣惊人筹码垄断业绩成长消费升级投资主题2.各大城市的交通拥堵，并未阻挡汽车渐入寻常百姓家。随着新能源汽车的发展，中外汽车行业巨头在这一领域基本处于同一起跑线。关注万向钱潮（000559）、安凯客车（000868）。吉利并购沃尔沃表明，全球汽车产能的转移将逐渐展开。中国汽车出口大有可为。汽车行业估值便宜，值得关注。个股：上海汽车（600104）、厦门汽车（600686）、宇通客车（600066）、福田汽车（600166）。消费升级投资主题近年商业股受到市场的追捧，不过，经过广泛的炒作，目前估值水平偏高，投资还需谨慎。看好商业网络的全国性整合商机。关注：农产品（000061）、人人乐（002336）、苏宁电器（002024）等。资产购并和重组投资主题1.证监会推动上市公司整体上市，以及资产重组和整合。2.部分上市公司的股价并未充分反映资产重组后公司的价值。如去年的海通集团（600537）、今年的欣网视讯（600403）。这些个股的机会都可以通过分析公开信息得到。3.关注：安源股份（600397）以及有重组可能的中关村（000931）、哈高科（600095）、工大高新（600701）。安源股份：股价错杀，主力潜入小盘绩优期待爆发其他投资主题举隅1.新疆板块：新疆拥有丰富的自然资源，加之敏感的地缘关系，这将是中西部崛起的样板地区。关注具有资源优势的广汇股份（600256）、中泰化学（002092），以及新疆天业（600075）的交易性机会。2.低估值的煤炭股。受美元贬值影响，近期国际油价出现大幅反弹。今年跌幅巨大的煤炭股有望受此利好影响，走出反弹走势。关注昊华能源（601101）、兰花科创（600123）等。