XXXX年昌邑市经济开发投资公司小微企业增信集合债券募

2015年昌邑市经济开发投资公司小微企业增信集合债券募集说明书发行人昌邑市经济开发投资公司主承销商二〇一五年月2015年昌邑市经济开发投资公司小微企业增信集合债券募集说明书1声明及提示一、发行人声明及信用承诺发行人签署了《2015年昌邑市经济开发投资公司小微企业增信集合债券信用承诺书》，承诺：本公司发行条件符合要求，信息披露真实准确，向中介机构提供真实完整情况，严格按照约定使用募集资金，不擅自变更募集说明书条款，不对抵质押物一物多押，资产重组严格履行规定义务，按时还本付息，以及小微企业增信集合债券发行人自愿作出的其他承诺。若出现违反本承诺的情况，将依据《证券法》、《企业债券管理条例》和《国家发展改革委办公厅关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》等相关法律、法规和规定承担相应法律责任，并自愿接受惩戒。二、企业负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人声明企业负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中的财务报告真实、完整。三、中介机构勤勉尽职声明及信用承诺（一）主承销商中航证券有限公司按照《中华人民共和国证券法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求，对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中航证券有限公司作为本期债券的主承销商签署了《2015年昌邑市经济开发投资公司小微企业增信集合债券信用承诺书》，承诺：本2015年昌邑市经济开发投资公司小微企业增信集合债券募集说明书2公司内设机构健全，专业人员齐备，对发行人进行了尽职调查，对发债文件材料进行了准确核查和验证，出具的文件真实准确，协调其他中介机构认真完成了发行申报材料的编制，严格按照核准的方案发行债券，不误导投资者，不操纵市场，不以不正当手段发行债券，建立债券档案并做好后续服务和管理，及时督促发行人划拨资金兑付本息。若出现违反本承诺的情况，本公司将依据《证券法》、《企业债券管理条例》和《国家发展改革委办公厅关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》等相关法律、法规和规定承担相应法律责任，并自愿接受惩戒。（二）审计机构北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）作为发行人审计机构，出具了《2015年昌邑市经济开发投资公司小微企业增信集合债券信用承诺书》，承诺：本所出具的文件真实准确没有重大遗漏，严格执行了质量控制制度和程序，核查了发行文件材料与本所出具的文件一致，不存在以不正当竞争手段招揽业务。若出现违反本承诺的情况，本所将依据《证券法》、《企业债券管理条例》和《国家发展改革委办公厅关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》等相关法律、法规和规定承担相应法律责任，并自愿接受惩戒。（三）评级机构鹏元资信评估有限公司作为发行人评级机构，出具了《2015年昌邑市经济开发投资公司小微企业增信集合债券信用承诺书》，承诺：本公司出具的评级报告及相关文件真实、准确、完整，评级结果客观2015年昌邑市经济开发投资公司小微企业增信集合债券募集说明书3公正且充分揭示了债券信用风险，不存在协商评级或以价定级行为，经核查发债申请文件材料与本机构出具的文件一致，不存在以不正当竞争手段招揽业务。若出现违反本承诺的情况，本公司将依据《证券法》、《企业债券管理条例》和《国家发展改革委办公厅关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》等相关法律、法规和规定承担相应法律责任，并自愿接受惩戒。（四）律师北京德和衡律师事务所作为本期债券发行人律师，出具了《2015年昌邑市经济开发投资公司小微企业增信集合债券信用承诺书》，承诺：本所对出具文件所依据的文件资料确认真实、准确、完整，本所签字律师不存在影响律师独立性情形，没有涉嫌违法违规，经核查发债申请文件材料与本所出具的文件一致，不存在以不正当竞争手段招揽业务。若出现违反本承诺的情况，本所将依据《证券法》、《企业债券管理条例》和《国家发展改革委办公厅关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》等相关法律、法规和规定承担相应法律责任，并自愿接受惩戒。四、投资提示凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。2015年昌邑市经济开发投资公司小微企业增信集合债券募集说明书4债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。五、其他重大事项或风险提示除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、会计师或其它专业顾问。六、本期债券基本要素（一）发行人：昌邑市经济开发投资公司。（二）债券名称：2015年昌邑市经济开发投资公司小微企业增信集合债券（简称“15昌投小微债”）。（三）发行总额：人民币6亿元。（四）债券期限：4年期，第3年末附发行人上浮或下调票面利率选择权和投资者回售选择权。（五）债券利率：本期债券采用固定利率形式。该利率根据Shibor基准利率加上基本利差确定，在该品种存续期内前3年固定不变。Shibor基准利率为公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。在本期债券存续期的第3年末，发行人可选择上浮或下调票面利率0至300个基点（含本数），债券票面利率为债券存续期前2015年昌邑市经济开发投资公司小微企业增信集合债券募集说明书53年票面利率加上上浮或减去下调基点，在债券存续期后1年固定不变；投资者有权选择在存续期的第3年末是否将持有的该品种债券按面值全部或部分回售给发行人。本期债券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在债券存续期内固定不变。（六）发行价格：债券面值100元，平价发行，以1,000元为一个认购单位，认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。（七）发行人上浮或下调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末上浮或下调存续期后1年的票面利率，上浮或下调幅度为0至300个基点（含本数）。（八）发行人上浮或下调票面利率公告日：发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第20个工作日刊登关于是否上浮或下调票面利率以及上浮或下调幅度的公告。（九）投资者回售选择权：发行人刊登关于是否上浮或下调本期债券票面利率及上浮或下调幅度的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；或放弃投资者回售选择权而继续持有本期债券。（十）投资者回售登记期：投资者选择将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人的，须于发行人上浮或下调票面利率公告日起5个工作日内进行登记；若投资者未进行登记，则视为继续持有债券并接受上述调整。2015年昌邑市经济开发投资公司小微企业增信集合债券募集说明书6（十一）债券形式及托管方式：实名制记账式债券。并分别在中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记托管。（十二）发行方式：本期债券为实名制记账式，采取通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）发行。（十三）发行范围及对象：境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）。（十四）本息兑付方式：通过本期债券托管机构办理。（十五）承销方式：本期债券由主承销商为中航证券有限公司，分销商为太平洋证券股份有限公司、首创证券有限责任公司组成的承销团以余额包销的方式进行承销。（十六）担保方式：本期债券由发行人以土地使用权进行抵押担保。（十七）信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA-，本期债券的信用等级为AA。（十八）上市或交易流通安排：本次发行结束后1个月内，发行人将向有关主管部门提出交易流通申请，经批准后安排本期债券在合法的证券交易场所交易流通。2015年昌邑市经济开发投资公司小微企业增信集合债券募集说明书7目录第一条债券发行依据..............................................................................10第二条本次债券发行的有关机构..........................................................11第三条发行概要......................................................................................16第四条认购与托管..................................................................................20第五条债券发行网点..............................................................................22第六条认购人承诺..................................................................................23第七条债券本息兑付办法......................................................................24第八条发行人基本情况..........................................................................26第九条发行人业务情况..........................................................................32第十条发行人财务情况..........................................................................54第十一条已发行尚未兑付的债券..........................................................71第十二条募集资金用途..........................................................................73第十三条偿债保证措施..........................................................................80第十四条风险揭示..................................................................................93第十五条信用评级................................................................................100第十六条法律意见................................................................................103第十七条其他应说明的事项................................................................105第十八条备查文件.................................