XXXX年泰州市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说

2013年泰州市城市建设投资集团有限公司公开发行公司债券申请材料募集说明书重要声明及提示一、发行人董事会声明发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。三、主承销商勤勉尽责声明主承销商根据《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》及其他相关法律法规的有关规定，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，确认本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。四、投资提示凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。五、其他重大事项或风险提示除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本期债券募集说明书及其摘要中列明的信息和对本期债2013年泰州市城市建设投资集团有限公司公开发行公司债券申请材料募集说明书券募集说明书及其摘要作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、会计师或其它专业顾问。六、本期债券基本要素1、债券名称：2013年泰州市城市建设投资集团有限公司公司债券（简称“13泰州债”）。2、发行总额：人民币18亿元。3、债券期限：10年期，设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6年末分别按照本期债券发行总额的10%偿还本金，第7、8、9、10年末分别按照本期债券发行总额的15%偿还本金。4、债券利率：本期债券采用固定利率形式，票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差，即簿记建档利率区间为不超过7.20%。Shibor基准利率为《2013年泰州市城市建设投资集团有限公司公司债券申购和配售办法说明》公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数4.40%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。5、发行价格：债券面值100元，平价发行，以1,000元为一个认购单位，认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少于人民币1,000元。6、发行方式及对象：本期债券采用簿记建档、集中配售的方式，通过承销团设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。2013年泰州市城市建设投资集团有限公司公开发行公司债券申请材料募集说明书7、还本付息方式：本期债券每年付息一次，在债券存续期的第3、4、5、6年末分别按照本期债券发行总额的10%偿还本金，第7、8、9、10年末分别按照本期债券发行总额的15%偿还本金，当年度到期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。8、担保方式：本期债券由中国投资担保有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。9、募集资金用途：本期债券募集资金拟用于泰州市青年南路旧城改造安置区项目和泰州市主城区城市防洪工程项目的建设。10、信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用等级为AA+级，发行人长期主体信用等级为AA级。2013年泰州市城市建设投资集团有限公司公开发行公司债券申请材料募集说明书目录释义...........................................................................................................................1第一条债券发行依据.................................................................................................3第二条本次债券发行的有关机构.............................................................................4第三条发行概要.........................................................................................................8第四条承销方式.......................................................................................................11第五条认购与托管...................................................................................................12第六条债券发行网点...............................................................................................13第七条认购人承诺...................................................................................................14第八条债券本息兑付办法.......................................................................................16第九条发行人基本情况...........................................................................................17第十条发行人业务情况...........................................................................................27第十一条发行人财务情况.......................................................................................42第十二条已发行尚未兑付的债券...........................................................................53第十三条募集资金用途...........................................................................................54第十四条偿债保证措施...........................................................................................61第十五条风险与对策...............................................................................................70第十六条信用评级...................................................................................................75第十七条法律意见书...............................................................................................78第十八条其他应说明的事项...................................................................................80第十九条备查文件...................................................................................................812013年泰州市城市建设投资集团有限公司公开发行公司债券申请材料募集说明书1释义本募集说明书中，除非文中另有规定，下列词汇具有以下含义：发行人/泰州城投/公司：指泰州市城市建设投资集团有限公司。本期债券：指总额为人民币18亿元的2013年泰州市城市建设投资集团有限公司公司债券。本次发行：指本期债券的发行。募集说明书：指发行人依据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2013年泰州市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书》。募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2013年泰州市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要》国家发改委：指中华人民共和国国家发展和改革委员会。中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。主承销商/簿记管理人/债权代理人：指华泰联合证券有限责任公司。承销团：指主承销商为本期债券发行组织的，由主承销商、副主承销商和分销商组成的承销团。余额包销：指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债券的份额承担债券发行的风险，在发行期结束后，将各自未售出的本期债券全部自行购入的承销方式。簿记建档：指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区间，投资者向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终发行利率的过程。2013年泰州市城市建设投资集团有限公司公开发行公司债券申请材料募集说明书2担保人/中投保公司：中国投资担保有限公司。监管银行：交通银行股份有限公司泰州分行。募集资金账户及偿债基金账户：指发行人在监管人处开立的募集资金账户及偿债基金账户。债券持有人：指本期债券的投资者。《债券持有人会议规则》：指《2013年泰州市城市建设投资集团有限公司公司债券持有人会议规则》。《债权代理协议》：指《2013年泰州市城市建设投资集团有限公司公司债券债权代理协议》。《募集资金使用监管协议》：指《2013年泰州市城市建设投资集团有限公司公司债券募集资金使用监管协议》。《偿债账户及资金监管协议》：指《2013年泰州市城市建设投资集团有限公司公司债券偿债账户及资金监管协议》。《流动性资金支持协议》：指《泰州市城市建设投资集团有限公司公司债券流动性资金支持协议》。法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）。工作日：指北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息日)。元：指人民币元。2013年泰州市城市建设投资集团有限公司公开发行公司债券申请材料募集说明书3第一条债券发行依据本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金【2013】[1740]号文件批准公开发行。2013年泰州市城市建设投资集团有限公司公开发行公司债券申请材料募集说明书4第二条本次债券发行的有关机构一、发行人：泰州市城市建设投资集团有限公司住所：泰州市济川东路289号法定代表人：蔡德熙联系人：张国云、王红扣联系地址：泰