九鼎投资新三板投资基金募集说明书XXXX0305(1)

0STRICTLYPRIVATEANDCONFIDENTIAL0分享中国资本市场改革与经济结构转型红利九鼎新三板凤凰涅槃基金募集说明书2015年2月25日1STRICTLYPRIVATEANDCONFIDENTIAL目录一．九鼎投资介绍二．美国资本市场借鉴三．中国资本市场改革创造历史性机遇四．新三板基金盈利模式以及九鼎投资竞争优势五．九鼎新三板基金介绍2STRICTLYPRIVATEANDCONFIDENTIAL基金要点“1”→“1.6”经济结构转型，新三板2014年平均净利润增长25%“10”→“15”新三板改革，流动性红利推动整体市盈率提升至15倍1.61524投资时退出时每股收益市盈率估值1X2.4X回报倍数11010经济转型红利：2014年新三板净利润平均增长25%，远高于A股资本市场改革红利：流动性改善推动整体市盈率达到15倍如何把握机遇：九鼎投资系统性布局新三板基金收益率：投资期1年，退出期1年，年化收益预计超过50%3STRICTLYPRIVATEANDCONFIDENTIAL一．九鼎投资介绍4STRICTLYPRIVATEANDCONFIDENTIAL1.九鼎投资12007年7月成立，总部位于北京在国家发改委和中国基金业协会（证监会主管）备案的股权投资企业（PE）2011、2012年连续获得“中国最佳PE机构”2009~2014连续6年获评“中国私募股权投资机构十强”2分支机构覆盖全国，组建了约300人的中国最大规模股权投资团队以PE和创投两大投资板块运作，完整的投资、风控、项目、募资、投后及后台运营体系人民币基金管理规模近300亿元，美元基金管理规模近3亿元已投资230余家企业，专注于消费、服务、医药、农业、材料、装备、新兴、矿业八大行业3致力于成为全球一流的综合型资产管理机构与已投企业共同成长，通过投资促进社会资源优化配置，推动国家、民族、社会发展为出资人实现财富增长，创造稳定且较高、长期处于行业一流水平的投资回报5STRICTLYPRIVATEANDCONFIDENTIAL2.九鼎投资金融布局2014年4月于全国中小企业股份转让系统挂牌中国PE第一股，股票代码430719市值超过300亿元，是新三板市值最大的企业挂牌主体下设有：--昆吾九鼎投资管理有限公司（PE业务主体）--九泰基金管理有限公司（公募基金业务主体）--九州证券有限公司（证券业务主体）--北京黑马自强投资管理有限公司（个人风险投资业务主体）--龙泰九鼎投资有限公司（劣后投资机构）--KunwuJiudingInternational(Holdings)Limited（国际投资业务主体）6STRICTLYPRIVATEANDCONFIDENTIAL3.行业地位2011-2014年中国PE机构前十强（全球在华机构）*榜单由独立研究机构清科集团发布*榜单由独立研究机构投中集团发布7STRICTLYPRIVATEANDCONFIDENTIAL4.业绩回报在管项目综合IRR超过30%已退出企业(不含新三板挂牌)综合IRR近40%以股权投资业务为核心投资模式投资方式累计投资企业235家上市及并购退出企业37家新三板挂牌退出企业15家Pre-IPO投资市场份额超过5%丰厚的投资回报传统参股投资控股投资上市公司业务……8STRICTLYPRIVATEANDCONFIDENTIAL5.九鼎资源-资本出资人遍及全球涵盖金融机构、产业机构、国资机构、外资机构和众多高净值出资人中国一线民营房地产集团企业，总部位于上海祥峰集团新加坡淡马锡旗下专业机构投资者合众集团全球最大的私募市场投资公司之一，总部位于瑞士中国再保险中国惟一的再保险集团公司刘鸿儒基金中国证监会首任主席刘鸿儒先生发起的致力于金融教育的公益基金银科投资成都市政府与中国进出口银行合资组建的大型FOF类投资机构恒安集团中国最大的家庭卫生用品企业龙湖地产中国房地产行业标杆企业中建房产中国一线民营房地产集团企业，总部位于上海欧洲最大的保险公司，全球最大的保险和资产管理集团之一中信证券中国最大的证券公司无锡国联无锡市政府下属的综合性金融控股集团步长集团中国制药工业十强企业中国高端厨电领导企业东方资产旗下寿险公司安联保险宝马基金全球知名的家族基金和机构投资者蓝光地产中国一线民营房地产集团企业，总部位于四川成都方太集团百年人寿9STRICTLYPRIVATEANDCONFIDENTIAL6.九鼎资源-投资重点关注消费、服务、医药、农业、材料、装备、新兴、矿业八大行业已接触项目储备超过20000家，完成尽调项目达3000家，展业地域覆盖中国全境累计投资企业235家，累计投资金额超过175亿元10STRICTLYPRIVATEANDCONFIDENTIAL7.九鼎资源-体系经纬交织的业务体系北京东北华北西北西南上海华东广东华南香港纽约……区域消费服务医药农业材料装备新兴矿业行业11STRICTLYPRIVATEANDCONFIDENTIAL8.九鼎商学院2011年初，九鼎投资创建PE行业首家“商学院”。九鼎商学院通过精选当前国内最优秀的商学院课程及讲师资源，致力于培养中国本土最卓越的企业家。九鼎商学院为企业家创建了一个高端人群免费学习和交流的平台，已开设包括资本市场战略、企业战略与创新、总裁领导力、品牌营销、国学经典、危机管理、人力资源等课程。九鼎商学院全部学员来自所投资企业的主要高管，至今十五期课程已有千余人次企业高管参加交流、培训。12STRICTLYPRIVATEANDCONFIDENTIAL9.已挂牌A股上市公司桑乐金中国最大的家用桑设备生产经营企业2011年创业板上市代码300247佰利联学国内第二大钛白粉生产销售企业2011年中小板上市代码002601海南瑞泽海南最大的商品混凝土、加气砖等新型建材供应商2011年中小板上市代码002596明星电缆西南地区最大的特种电缆生产商2012年沪市主板上市股票代码603333西部地区最大的连锁超市2012年中小板上市代码002697红旗连锁金杯电工华中地区最大的电缆生产销售企业2010年中小板上市代码002533中国规模最大、品种最多的药用辅料专业厂商2011年创业板上市代码300267尔康制药中国最大的农机连锁销售企业2009年创业板上市代码300022吉峰农机中国最大的农药除草剂原药与制剂企业2010年中小板上市代码002496辉丰股份中国领先的消费类电子集成电路芯片设计企业2012年创业板上市代码300327中颖电子金亚科技国内主要的数字电视传输软件开发与硬件制造商2009年创业板上市代码300028华东重机知名的专业港口装卸设备企业2012年中小板上市代码002685中盛资源山东规模最大的铁矿、钛铁矿采选企业2012年香港主板上市代码2623众信旅游国内领先的出境旅游运营商、批发商2014年中小板上市代码002707朗姿股份知名高端品牌女装2011年中小板上市代码002612华东知名基础设施化工及能源生产配套企业2013年沪市主板上市代码600273嘉化能源中国知名的糖果及休闲食品企业2013经好时集团（NYSE:HSY）收购上市金丝猴食品邦和药业国内知名血液制品企业2013上海莱士（代码002252）收购中小板上市飞天诚信全球领先的智能身份认证产品供应商2014年创业板上市代码300386地尔汉宇国内最大、全球第二大的专业排水泵生产商2014年创业板上市代码300403天衡药业国内知名的抗肿瘤和心脑血管制药企2015经福安药业（300194）收购柳州医药广西地区最大的医药商业企业2014沪市主板上市代码603368中国领先的儿科妇科药品制造企业2014年沪市主板上市代码603998方盛制药新联铁国内领先的专业检修装备系统集成供应商2014年经宝利来（代码000008）并购爱迪尔珠宝高速成长的珠宝连锁经营企业2015年中小板上市代码002740利民股份中国最大的杀菌剂生产经营企业之一2015年中小板上市代码002734维力医疗全球医用导管主要供应商之一2015年中小板上市代码60330913STRICTLYPRIVATEANDCONFIDENTIAL10.已挂牌新三板公司博思特油气输配站场设备一站式解决方案提供者2014年新三板挂牌代码830904南菱汽车广东省知名汽车销售服务企业2014年新三板挂牌代码830865中国领先的农药研发生产企业2014年新三板挂牌代码831223江苏中旗凌志环保城市污水处理大型企业2014年新三板挂牌代码831068金达照明国内最大的高端水晶灯生产销售企业2014年新三板挂牌代码831290三强股份日化、食品、制药行业领先的专用设备制造企业2014年新三板挂牌代码831375华特磁电国内规模最大的磁电设备制造商2014年新三板挂牌代码831387北方园林国内知名的园林施工及设计企业2014年新三板挂牌代码831471美涂士国内家具建材类涂料龙头企业之一2014年新三板挂牌代码831371宏图物流区域领先的第三方物流企业2015新三板挂牌代码831733澳坤生物国内领先的杏鲍菇工业化生产企业2015新三板挂牌代码：831836车头制药国内领先的原料药生产企业2015新三板挂牌代码831920神州长城全国工装行业龙头企业2014年借壳于深市主板上市代码000018派诺科技国内领先的能效管理系统提供商2014年新三板挂牌代码831175专业LED照明整体解决方案提供商2014年新三板挂牌代码830995九洲光电吉芬设计知名高端女装设计师品牌2014年新三板挂牌代码831000天开园林国内高端地产园林景观一体化服务商2014年新三板挂牌代码830800技术领先、拥有资源优势的锂电池原材料供应商2014年新三板挂牌代码830809安达科技方林科技全国领先笔记型电脑绝缘材料生产商2014年新三板挂牌代码430432易事达大屏幕LED制造商2014年新三板挂牌代码430628威门药业以苗药为特色的知名中药企业2014年新三板挂牌代码43036914STRICTLYPRIVATEANDCONFIDENTIAL11.九鼎投资并购案例军通通信:2012年6月，九鼎投资协助梅泰诺重组军通通信，布局通讯运维业务邦和药业：2013年7月，九鼎投资推动上海莱士（002252），以18亿价格收购邦和药业，布局医用血制品嘉化能源：2013年10月，九鼎投资帮助嘉华能源借壳华芳纺织（600273）。天行网安:2014年4月，九鼎投资推动拓尔思（300229)收购天行网安，布局公安系统信息安全领域。艾普网络:2014年6月，九鼎投资推动艾普网络以7.5亿估值与美股上市公司世纪互联（Nasdaq:VNET）重组金丝猴:2014年9月，九鼎投资协助金丝猴以35亿元出售给美国糖果巨头好时集团易事达：2014年9月，九鼎投资推动LED显示屏两家龙头企业联建光电（300269）和易事达合并，加速行业整合竹园国旅:2014年9月，九鼎投资协助众信旅游（002707）收购了第一大竞争对手竹园国旅。新联铁：2014年9月，九鼎投资帮助宝丽来（000008）以18亿价格收购新联铁，华丽转身高铁运维领域神州长城：2014年10月，九鼎投资协助神州长城借A股上市公司中冠A（000018），帮助其快速拓展海外工程业务悠哉旅游网：2014年11月，九鼎投资作为独家财务顾问，帮助众信旅游（002707）战略投资悠哉旅游网，布局在线旅游。派瑞威行：2015年1月，九鼎投资推动科达股份（600986）收购派瑞威行，布局移动互联网营销领域地中海俱乐部：2015年2月，九鼎投资联合众信旅游（002707）联合复星集团，成功要约收购了世界第一大连锁度假村地中海俱乐部保定中药：2014年，九鼎投资直接控股保定中药集团，后续将以其作为平台，整合中药产业四川川矿：2014年，九鼎投资直接控股四川矿山机械集团，以控股收购的方式参与国企混合所有制改革15STRICTLYPRIVATEAN