各国投资环境分析(蒙古)

蒙古投資環境簡介經濟部投資業務處九十三年十月1目錄壹、蒙古概況...................................2（一）蒙古國家經貿基本資料表……………………...2（二）蒙古產業發展概述....................4貳、台蒙經貿關係發展...........................11（一）雙邊貿易分析........................11（二）雙邊重要經貿交流活動................12（三）與我國重要經貿問題.................13（四）台商在蒙古經營產業類別及其情況......13參、蒙古FDI（外國直接投資）情勢分析...........14肆、蒙古外人投資暨貿易署簡介...................19伍、優先獎勵外人投資項目.......................20陸、蒙古禁止進口及需申請進出口許可證之貨品名單.23柒、2004年在蒙古舉行之重要商展................24捌、蒙古商旅指南...............................26玖、「蒙古投資及貿易說明會」蒙方與會代表名錄……362壹、蒙古經濟概況（一）蒙古國家經貿基本資料表人口249萬（2003）密度1.6人／平方公里(2003)政體單一國會制（國家大呼拉爾）的民主國家主要政黨蒙古人民革命黨、祖國民主聯盟（民主黨、公民意志黨、祖國民主新社會主義黨）、綠黨、共和黨、蒙古國家團結黨、青年黨…等20個政黨。與台北之時差平時0夏季+1電話國碼976國內生產毛額(GDP)1,186.6百萬美元（2003）平均每人國民所得476.5美元（2003）工業成長率2%(2003)消費者物價指數上漲率4.7%（2003）經濟成長率5.3%（2003）失業率3.6%（2003）幣制Tugrug匯率MNT1165=USD1（2004-04-30）外匯準備2億5000萬美元進口值7億8,730萬美元自我國進口值190萬2,300美元主要進口項目家電及電機、機械設備及零件、石油及礦產品、汽車及其零配件、肉類蔬菜及食物、紡織及紡織製品、化工製品主要進口來源俄羅斯（32.6％）、中國大陸（24.8％）、南韓（8.5％）、日本（8.0％）、德國（4.8％）、美國（2.9%）出口值6億20萬美元向我國出口值7.8千美元（我方統計數字為6萬5063美元）主要出口項目黃金、精銅、螢石、紡織品、寶石、生皮及皮革製品、羊毛主要出口市場中國大陸（46.6％）、美國（23.3％）、俄羅斯（6.3％）、澳洲（5.7%）、英國（4.4%）、意大利（1.5%）主要港口及自由貿易區（保稅區或加工區）空運：Buyant-UkhaaInternationalAirportUlaanbaatar陸運：Sukhbaatar、Altanbulag、Zamyn-Uud海運：沒有港口、但可利用大陸天津港(1,344km)及俄羅斯海參崴港(4,037km)自由貿易區：3阿拉坦布拉格自由貿易區（與俄羅斯恰克圖接壤）扎門烏德經濟自由區（與中國大陸內蒙古二連浩特市接壤）參與主要國際經濟組織UNIMFWBWTOADB主要貿易投資及政府採購機構⊙蒙古投資貿易署TheGovernmentofMongoliaForeignInvestmentandForeignTrade⊙蒙古商工總會MongolianChamberofCommerceandIndustry（MCCI）我國駐外經貿單位外交部「駐烏蘭巴托台北貿易經濟代表處」外貿協會「烏蘭巴托台灣貿易中心」日：新年1至2月間其中3天：蒙古新年(TsagaanSar)3月8日：國際婦女節（Women’sDay）6月1日：母幼節（MotherandChildday）7月11-13日：國慶日(Naadam)11月26日：建國紀念日辦公時間09.00-13.00and14.00-18.00在當地之主要台／僑商組織旅蒙台商聯誼會（籌組中）我國金融機構在當地分行政府採購機關、主要經貿查詢網址Ulaanbaatar,TaiwanTradeCenter://資料來源：蒙古國國家統計局、蒙古外人投貿易署、蒙古商工總會4（二）蒙古產業發展概述1、礦業部門一支獨秀回顧2003年蒙古經濟的發展，仍是礦業部門一支獨秀的局面。數字顯示，2003年蒙古國礦業部門生產值佔蒙古國內生產總值的8.5%，工業產值的55%，出口產值的58.5%，並為國家帶來了28億8000萬美元的歲入。其實在蒙古政府經濟政策的大力支持以及國內外投資者對該產業大量投入的情況下，近10年間，蒙古黃金開採量增加了15倍，銅鉬開採增加了30.4%，螢石精粉生產增加了14.6%，成長快速。總之到目前為止，礦業部門仍為支撐蒙古全國經濟最大支柱。2002年，蒙古共開採黃金11.4噸，35%含量的銅精粉48萬7900噸，52%含量的鉬精粉3068噸，75-98%含量的螢石精粉18萬5100噸，陰極銅為1498.5噸，65%含量的鋼精粉51噸，煤5074噸。截至今（2003）年12月1日，黃金開採量為9.7噸，35%含量的銅精粉55萬噸，75-98%含量的螢石精粉19萬6000噸，陰極銅為1500噸。據目前情況，蒙古銅開採量居世界第15-16位，螢石開採量居世界第4位，鉬開採居世界第10位。蒙古總領土的29.8%屬於持有勘探證面積，0.05%為持有開採證面積。截至2003年12月15日，政府已發出共佔4730萬公頃面積的3056個勘探證和佔3萬2800公頃面積的714個開採證。其中，佔2460萬公頃面積的721個勘探證和佔3萬2800公頃的150個開採證持有者是外國投資法人代表，餘下的部份分由蒙古國公民和公司企業所持有。蒙古銅鉬的開採與生產的出口主要由蒙俄合資的“額爾登特銅礦廠”包辦，蒙俄合資的“蒙俄策委特木”集團則佔螢石開採與生產的90%；黃金的開採與生產方面，俄羅斯投資的“黃金東方蒙古”有限責任公司佔33.9%，“嘎楚爾特”有限責任公司佔7.9%，餘下的部份由蒙古國內外投資者來生產。52002年蒙古計劃在79個礦地開採9797.7公斤的黃金，實際上開採了1萬1485公斤黃金。2003年計劃在75個礦地開採8494.68公斤黃金，據今年前11個月情況，121個公司和企業實際開採了9695公斤的黃金，並由蒙古國家銀行統一收購。這與去年同期相比，減少了698.3公斤的產量，但由於世界市場上的黃金價格上揚，其銷售金額增加了134億8610萬蒙幣。今（2003）年年底，澳洲與加拿大合資公司在蒙古色楞格省巴彥高勒波羅金礦建成產量為每年5-5.5噸黃金的工廠並開始營運。同時，“MonglAlt”公司和“MongolGazar”公司在布姆巴特、奧倫奧布特金礦建成了新的選礦廠。上述這些因素，使蒙古具備了在最近幾年內將每年的黃金的開採量增加至15噸的條件。同時由於黃金砂金礦儲量減低，而岩金礦開採條件困難，導致了開採量減少，公司企業利用個人資金進行勘探，發現了1萬1968公斤黃金儲量的金礦，並已登記進國家礦業資源儲量庫。此外，今（2003）年蒙古私營公司企業利用各自的資金進行勘探工作，發現629億4730萬噸的煤，1089億7890萬噸的石灰，179萬8700立方米的磚泥儲量，也登記進國家礦業資源儲量庫。蒙古政府為減輕稅收壓力和鼓勵國外投資，採取了一系列的措施，如向國外投資者宣傳蒙古礦業部門情況，解釋許可證持有者工作項目。與此同時，為了方便於聯繫投資者，在最近兩年內分別舉辦了“投資者論壇－2002”和“Discover蒙古－2003”等較大規模的活動。通過上述措施，促使外國投資者，其中像世界著名的“Anglogold”、“WesternMining”、“Cameco”、“Riotinto”等公司都紛紛到蒙古銅、黃金、鈾、煤等儲量優越的礦區進行勘探工作。蒙古政府把地質和礦業部門納入為國家優先發展的產業部門，並於去年制定了到2010年在礦業部門實施的政策和方針，提出未來目標，奠定國外投資者穩定經營的法律環境。其目標包括：˙支持生產礦業新產品。6˙改善稅收條件，鼓勵增加投資。˙支持與區域發展合作，即在偏遠地區進行勘探和開採工作，對已確定儲量的較大型黃金、銅、煤、螢石、銀礦等進行開採，提供必要的支持。˙改善目前作業工廠的技術工藝，採取分段措施，增加銅礦生產。˙加強礦山土地回復工作的強度。蒙古希望通過採取上述措施，到2010年礦業部門生產值將佔工業生產總值的66.3%，國內生產總值的31.1%。2、農牧業部門有待加強（1）農業方面：2002年蒙古糧食產量為12萬5,900噸，2003年截至10月15日為止，小麥等穀殼類作物收穫量為89.6%，馬鈴薯等蔬菜類作物收穫量為92-94%，相信蒙古2003年全年農作物收穫量可達27萬5000噸，其中小麥15萬8000噸，馬鈴薯6萬7000噸和蔬菜5萬噸。由於受過去連續幾年乾旱的影響，2003年種植面積已有普遍縮減的現象，但與前年平均每公頃耕地4.6公擔的收穫量相比，今年的8.5公擔是近一倍的增長，某些地區馬鈴薯的收穫量更達每公頃130公擔。雖然2003年蒙古小麥是大豐收，然而這15萬8000噸的小麥卻只足夠供應蒙古市場30%的需求量，除小麥外，今年產出的近7萬噸馬鈴薯和5萬噸的其它蔬菜也能供應蒙古國內市場的40-60%而已。由此可見，在蒙古投資農業生產有著非常大的發展空間。1990年開始進行經濟改革後的往後十年，可以說是蒙古近代農業發展史上最黑暗的時期。直到最近幾年，由於政府部門開始對這個產業的關切，一些投資者也注意到這個利潤豐厚的商機，蒙古農業才開始有一點復甦的跡象。蒙古糧食農牧業部水利局官員G.Luvsanbud表示，要有效發展農業經濟，必先要做好水利工程，因此國家在農業政策上已制定了增加有灌溉系統耕地比例的計劃，作為蒙古農業重鎮的色楞格、達爾汗烏拉、中央等幾個省份，有灌溉系統耕地的面積正在增加中，而且也開始見到成果。例如在色楞格省查干諾爾縣的Bayandulaan-Uul公司裝設了引進自美國可灌7溉400公頃耕地的灌溉系統，今年每公頃收成達到了25公擔。針對改善農業用灌溉系統，蒙古政府明年還將撥出26億蒙幣的預算。蒙古幅員遼闊，土地肥沃，雖然無霜期稍短，但仍有多種農作物適合在此栽培和種植。因此，今天蒙古農業的落後與衰微，並非純是自然條件使然，而是缺乏水利灌溉、農業機械化、經驗和技術的結果。目前世界很多主要農業生產國近年都有減產現象，以蒙古的自然條件，如能朝上述目標改進，實為發展農業的新基地，而且潛力無窮。（2）畜牧業方面：根據2003年年初統計數字，蒙古全國目前擁有牲畜約2390萬頭，其中牛佔188萬頭，綿羊佔1064萬頭，山羊佔913萬頭。這個數字與前幾個年度相較，可謂是連年下降（見表一），雖然這與近幾年接連而來的旱災和雪災有著直接的關係，但蒙古畜牧業技術落伍，現代化過程緩慢，缺少相關產業部門支援，也是一個主要原因。另根據蒙古農牧大學最新所作的一項「蒙古土地資源載畜量」的研究，蒙古全境土地之載畜量可達8600頭（以綿羊計），換句話說，蒙古牲畜頭數，仍有目前數量的2-3倍成長空間。表一：蒙古牲畜頭數比較1999-2002/千頭/1999200020012002牲畜總頭數33,568.930,227.526,075.323,897.6牛3,824.73,097.52,069.61,884.3綿羊15,191.313,876.411,937.310