大连市投资环境新発展戦略

JETRODalian1「大連市の投資環境と新たな発展戦略」富山大学・東北財経大学講演（補足資料）2005年1月１１日日本貿易振興機構（JETRO）大連事務所所長三根伸太郎JETRODalian2世界経済の潮流と中国経済の発展（WTO加盟による経済のグローバル化）①世界経済の潮流を通して見た中国と日本の共通点経済：グローバル化と相互依存の進展持続的発展（環境、エネルギー、食糧）貿易：ＷＴＯ加盟(2001年12月11日）と自由貿易協定（ＦＴＡ）投資：企業活動のグローバル化②WTO加盟後の持続的発展で自信を深める中国（新体制）「高い経済成長目標」と「発展の原動力」所得4倍化（2020年には00年比GDP4倍、一人当りGDP３千ドル）インフラ投資（不動産開発）、外資利用、非国有経済発展政府主導による民活利用、グローバル企業（フォーチュン500強）JETRODalian3世界経済の潮流と中国経済発展（世界の工場、世界の市場としての中国）「引進来、走出去」と「世界の工場」中国企業の成長、外国企業（日米欧アジア）との共生と競争外国資本と技術導入、雇用＋経営管理、中国企業の海外進出「WTO加盟のインパクト」と「世界の市場」国際慣例に沿った法律法規の改正（人治の国から法治の国家へ）ＷＴＯ加盟議定書遵守、透明性、市場アクセス改善、内国民待遇「産業構造の調整」と「地域経済圏の形成」国有企業改革（体制改革）、産業構造調整（新産業、支柱産業、農業、サービス）東北振興戦略、環渤海経済圏、北東アジア経済圏（日中韓周辺国）「経済社会構造の変化」と「持続的発展」社会保障制度の見直し、失業対策、税制改革、金融体制改革、少子・高齢化社会、環境・エネルギー問題、中小企業発展JETRODalian4東北振興と遼寧省・大連①国家発展改革委員会04年「東北振興100プロジェクト、610億元」遼寧省（52件、440億元（72.5％）うち大連(17件）、瀋陽(9件）②遼寧省の発展戦略2010年GDP（1万1,800万元）現在の約2倍、一人当りGDPを27,000元（約3,250ドル）実現二大生産基地（装備製造業基地、原材料加工基地）三大産業（ハイテク技術産業（３）ソフト産業、IT産業、バイオ・製薬業農産品加工業（７）糧食、牧畜、林業、水産、果物、野菜、特産現代サービス業（３）現代物流、情報諮詢、仲介業務（金融・不動産）（外国企業では、国有企業との連合重組（混合所有）を奨励）③大連市の発展戦略（１つのセンター、４つの基地）北東アジア航運センター、石油化学、装備製造、造船、IT・ソフトJETRODalian5遼寧省の日系企業投資実績貿易では1位、投資では2位遼寧省全体で投資第2位★03年末累計企業数（契約）では①香港・マカオ、②日本、③米国、④韓国（1－5月3位上昇）、⑤台湾（投資金額は契約ベース：85.4億ドル、実行ベース：61.7億ドル）大連経済技術開発区には486社★最近の動向（04年1－5月）日系企業は172社、韓国企業73社（出所：遼寧省対外貿易経済合作局）★地域別件数（表参照）（表は遼寧省・大連市工商局資料よりジェトロ大連作成、取扱注意）瀋陽市438大連市2,558鞍山市30撫順市35本渓市22丹東市113錦州市29営口市65阜新市18遼陽市25盤錦市15鉄嶺市12朝陽市7葫芦島市0その他26遼寧省合計3,393JETRODalian6大連市の投資環境の魅力ジェトロ投資環境満足度調査より★大連（経済技術開発区）の総合評価（3.2）投資環境評価10項目（ハード、ソフト、生活、法制、優遇、行政、商習、労働、土地、裾野）中、8項目で高い評価（3.0以上）以下、（）内は大連開発区と全国平均データ★全国平均を上回る項目（インフラ、生活環境、労働力など）①インフラ（ハード）(3.5＞3.3）、②インフラ（ソフト）(3.5＞3.3）、③生活環境（3.4＞3.0）、④労働力（3.3＞3.0）、⑤行政対応(3.1＞3.0）、⑥法制度(3.1＞2.9）、⑦優遇政策(3.2＞3.1）★全国平均を下回る項目（裾野産業、土地コスト）⑧商習慣(3.0＜3.1）、⑨土地コスト(2.9＜3.0）⑩裾野産業等（2.7＜2.9）JETRODalian7ジェトロ投資環境満足度調査より参考データ（取扱注意）実施時期2003年2～4月対象企業対中進出日系企業(5,354社）有効回答率24.8％（1,330社）うち、東北三省（607社中130社回答）大企業54.1％中小企業45.9％製造業76.7％非製造業23.3％全国平均大連東北三省ハード3.33.53.1ソフト3.33.53.0生活環境3.03.42.7法制度2.93.12.9優遇政策3.13.23.3行政対応3.03.13.1商習慣3.13.03.2労働力3.03.33.2土地コスト3.02.93.5裾野産業2.92.72.8　注：東北三省は大連を除くJETRODalian8大連市の投資環境環渤海地域、東北三省の日系企業集積地沿海開放都市であり、国家級開発区（経済技術・ハイテク産業）、保税区・輸出加工区、港湾等のインフラが整備されている。歴史的に親日的であり、生活環境が良い。地理的に日本に近い。労働力が豊富かつ教育程度が高く、定着率も比較的高い。特に日本語人材が豊富。（大連外国語学院、大連理工大学、東北財経大学、大連大学等の大学で2万人、大連市全体で5万人）市内、開発区には投資プロジェクトに対する「ワンストップ・サービス」や日系企業との懇談や苦情処理対応など行政サービスがいい。北京、上海などと比べ、日系企業が集中（集積）しており、製造業の７～8割を日系企業が占める。日本企業と取引関係があり、信頼性が高い中国企業（氷山集団、大顕集団など）が多い。JETRODalian9大連市の投資環境市政府定期対話、ジェトロ相談案件★大連市政府（対外貿易経済合作局）と商工クラブの定期対話（前回04年3月の主な内容）東北振興政策の優遇策（固定資産投資増値税の減免）都市建設、商品検査の事前通知、道路費用徴収の廃止電力・水供給（料金、停電通知、見通し等）通信インフラ整備、暖房価格、交通管理、住環境、衛生環境の改善など★ジェトロ相談：税務・労務・法務以外に個別案件も増加工場移転（3件）、知財権侵害（1件）、経済損失・裁判（2件）、土地使用権（1件）JETRODalian10大連市の投資環境04年は軟環境改善年（大連）「大連市外商投訴中心」（苦情処理センター）大連市人民政府令第34号に基づき、より良い投資環境を提供するために無料で苦情処理苦情申請から連絡、調査、解決まで約1ヶ月受理後3日以内連絡、1週間調査、2週間解決03年苦情処理数：360件（年平均300件）うち、日系企業分は42件（移転、電力、環境等）株主間内部紛争（7件）、外部経済紛争(10件）、政府関連（10件）、その他（15件）JETRODalian112004年はWTO加盟3年、東北振興元年東北三省では投資環境整備、外資導入プロジェクト発表（１）WTO加盟3年→市場としての中国●法制度・経済法規の変更（内国民待遇）●議定書の遵守（市場アクセス段階的開放）「外商投資商業領域管理弁法」（卸・小売業の投資額制限の引き下げ、フランチャイズ、個人輸入等、実施細則待ち）（２）東北振興1年→世界の工場、設備更新●消費型増値税の東北地域優先導入「8業種、固定資産投資減免措置」（減免のための登録必要：自動車、ソフト等だけでなく、より広範に拡大必要）JETRODalian12中国ビジネスの課題（市場経済移行期の中国を短期、中長期的にどう見るのか）「透明性と不確実性」→WTO加盟後は法治国家・契約社会、市場経済化①政府主導（縦割行政，経済腐敗、マクロ経済管理）、②法律法規の不透明性、③大企業重視、④地方保護主義、⑤個人主義「多様性と複雑性」→対外開放地域、沿海と内陸、都市と農村（三農問題）の格差是正①資源枯渇（エネルギー，環境保護）、②社会保障（少子高齢化）、③金融・財政（公共投資、不動産投資、人民元切り上げ）、④外資依存（世界経済の影響、国内産業保護）、⑤知的財産権保護「可能性とリスク管理」→沿海人口4億（東北1億2千万人）、高所得者ビジネス(～10％）2006年瀋陽世界園芸博覧会、2008年北京オリンピック、2010年上海世界万国博覧会に向けて変わる中国、相互信頼関係の構築JETRODalian13対中国ビジネス戦略の必要性①（中国で何をしたいのか？）自己を知る①資本、②技術、③労働力、④経営管理、⑤経験など中国を知る、相手を知る①中国市場調査（消費者、商品市場）②中国制度（法務・労務・税務・会計）③競合・協力相手（欧米、日本、アジア、中国企業）日本と中国の違いを知る①自社の強み、中国での事業展開で必要なもの②スピード（経済成長、社会体制、変化に備える）③商習慣（短期的利益、経営管理、経験、個人主義）④制度（法制度未整備、国情（不透明性）の違い）JETRODalian14対中国ビジネス戦略の必要性②（中国とどう向き合うのか？）目的を明確にする市場（日本OR中国）、形態（貿易OR投資）、コスト削減＜人材こそすべて＞信頼できる関係作り（外部：パートナー育成、外部資源活用（弁護士、会計事務所、ジェトロ）、内部：人材育成と人材戦略）中国企業、中国人との交渉力向上（通訳だけでなく、総務、公共関係、法務、販売）知的財産保護の強化（進出時の特許・商標登録、模倣品対策、営業秘密）JETRODalian15ジェトロ後援・広報出展する大連・瀋陽の博覧会・交易会（１）★2005年5月下旬～6月上旬大連・アカシア祭り（前後にジャパン・ウイーク予定）★2005年6月23日～26日・大連第３回中国国際ソフトウエア・情報サービス交易会（情報産業部、商務部、教育部、貿促会、遼寧省、ジェトロ★2005年7月13日～16日・大連第19回中国大連輸出入商品交易会（大連星海会展中心、大連世界博覧広場(04年12月完成）で東北振興の専門展示会を集結）★2005年11月上旬・青島第1回日中韓国際産業交流祭（中日韓経済協力、商務部、青島市、ジェトロ、KOTRA）JETRODalian16ジェトロ後援・広報出展する博覧会・交易会（２）東北三省以下は今年度実績スケジュール（ジェトロ広報出展）★9月1日～5日・瀋陽第3回中国国際設備製造業博覧会（商務部、貿促会、遼寧省：東北振興・国有企業設備更新）★9月2日～4日・大連中国国際環境保護博覧会（国家環境保護総局、大連市政府）★9月10日～13日・大連中国国際服装博覧会・中国服装輸出商談会５月：長春自動車展示会（吉林省：第一汽車ほか全国規模）6月：ハルピン経貿商談会（黒龍江省：ロシア貿易最大）JETRODalian17ジェトロの地方経済交流支援★LL事業（ローカル・トゥ・ローカル、大臣認可事業）03年度（山形県：東北地域での農機具共同開発）04年度（諏訪市：大連への輸出・部品調達）★ジェトロ貿易・投資相談サービス東北概況、貿易投資環境説明、商談会等（申込みは→本部、地方貿情報センター経由）★輸出振興（04年度は農水産・木製品）北京、上海の食品展示会広報等（お問い合わせは→本部農水産課）JETRODalian18ジェトロの各種サービス★輸出促進、対日投資、地方経済交流支援★進出日系企業支援税務会計・労務・法務相談サービス各種セミナー開催（大連、瀋陽等）個別問題への対応（政府への改善要望）知的財産権保護での日系企業支援展示会での日系企業支援（ソフトウエア展等）各種情報提供サービスJETRODalian19ジェトロの海外経済情報ジェトロの海外経済情報、中国情報頁★JETRO-FILE（)世界60カ国・地域の貿易投資制度情報提供★TTPP（ht