有色金属深加工投资机会2（PPT 82页）

有色金属深加工投资机会研究咨询报告(中）2宏观环境研究铝加工行业研究市场机会分析铝加工技术研究主要技术、技术的成熟度、先进性、开发者、所有者、优劣势等铝加工企业研究企业背景、目标与战略、目标市场、研发能力、生产经营能力、营销管理能力、合作态度合作策略研究合作的方式、合作方式的优劣势、合作的有利因素与风险因素分析铝加工项目开发计划建议铝加工技术、铝加工企业与可能的合作策略对项目开发计划深有影响目录3铝加工技术研究－－熔铸技术熔铸生产技术的发展新趋向对合金凝固理论与过程进行深入研究和电子计算机控制，以预测铸锭的显微组织、表面特征、应力分布和变形规律。开发鉴别和分开废料的方法，以改进和完善废铝回收工艺。优化铝合金的化学成分、主要元素配比和微量元素的含量。强化和优化铝熔体在线净化处理技术，尽量减少熔体中的气体(H2等)和夹杂物的含量，如使氯含量小于0.1ml/kg；Na离子含量小于3mg/kg等。强化和优化细化处理和变质处理技术，不断改进和完善Al-Ti-B、Al-Ti-C细化工艺，改进Sc、Na、P等变质处理工艺。采用先进的熔铝炉型和高效喷嘴，不断提高熔炼技术和热效率。目前世界上最大的熔铝炉为150t，是一种圆型、可倾斜、可开盖、计算机自动控制的燃气炉。采用先进的铸造方法，如电磁铸造、电磁搅拌、油气混合润滑铸造、矮结晶器铸造等。4轧制技术的发展新趋向热轧机向大型化、控制自动化和精密化方向发展。目前世界上最大的热轧为美国的5588mm热轧机组，热轧板的最大宽度为5000mm，最厚为270mm，最长为30m。二人转的老式轧制将被淘汰，四辊式单机架单卷取将被双卷取所代替，适当发展热粗轧+热精轧（即1+1）的生产方式，大力发展1+3、1+4、1+5等热连轧生产方式。连铸连轧向高速高精薄壁方向发展。最近美国研制成功大高速薄壁连铸轧机组可生产宽2000mm、厚度为2mm的连铸轧板材，速度可达10m/s，可代替冷轧机，直接供给铝箔毛料，有的甚至可作为易拉罐的毛坯料。冷轧向宽幅（2000mm）、高速（最大为45m/s）、高精度（±2µ）、高度自动控制方向发展，冷连轧也开始抬头，可大幅度提高生产效率。铝箔轧制向更宽、更薄、更精、更自动化的方向发展，可用不等厚的双合轧制生产0.004mm的特薄铝薄。同时开发了喷雾成形等其它生产铝箔的方法。深入研究热轧时合金强度、变形能力与组织的关系以及冷轧时合金的强度、变形能力与时间、温度、压下率等的关系，探索合金成分—加工工艺—组织性能的变化规律和最佳组配。铝加工技术研究－－轧制技术5挤压技术的发展新趋向铝合金挤压型材是一种永不衰败的材料，正在向大型化、扁宽化、薄壁化、高精化、复杂化、多品种、多用途、多功能、高效率、高质量方向发展目前世界上最大的挤压机为350MN的立式反向挤压机，可生产φ1500mm以上的管材，俄国的200MN卧式挤压机可生产2500mm宽的整体壁板。全世界共有大约20台左右的80MN的挤压机，主要生产大型薄壁扁宽的空心与实心型材、精密大径薄壁管材。扁挤压、组合模挤压、宽展挤压、等温挤压、高速挤压、高效反向挤压等新工艺不断涌现，工模具结构不断创新，设备、工艺技术、生产管理的全线自动化程度不断提高。高速轧管、双线拉拨技术将得到进一步发展，连续挤压、连铸连挤、半固态挤压等新技术会进一步完善。研究开发挤压模具和大型工具的设计计算机系统，进一步提高工模具的质量和使用寿命。开发测定各种挤压变形性能的方法及相关试验技术，以不断提高挤压生产效率和产品质量。研究相对应变、应变速度、温度、应力状态对铝合金材料挤压变形性能的影响，以优化工艺。铝加工技术研究－－挤压技术6锻压技术的发展新趋向铝合金锻件主要用作重要受力结构件。锻压液压机正向大型化和精密化方向发展。俄国的750MN、法国的650MN、美国的450MN以及中国的300MN等属于超重型锻压水压机，最大的模锻件可达3.5m2，最大重量达1.5t以上。无加工余量的精密模锻、多向模锻、等温模锻等新工艺将得到发展。由于铝合金模锻件的品种多、批量小、模具成本昂贵，目前世界上有用预拉伸厚板数控加工的方法部分代替大型模锻件的趋势。铝加工技术研究－－锻压技术7铝材深加工技术的发展新趋向铝加工材与铸件和压铸件的表面处理向多元化、多功能、花色品种多样化发展。铝及铝合金的焊接、压接、粘接等接合技术成为扩大铝材应用的关键技术之一。正在研制和开发各种新的焊接方法、焊接设备、焊接工艺以及多种新型结合方法、粘接剂，以扩大铝材在航天航空、铁道车辆、汽车和轮船上的应用。优先开发先进的生产成品尺寸零件与近成品尺寸零件的净成形工艺，如精密压铸、深孔拉伸、半固态成形、超塑性成形、精密连接成形等技术将获得大力发展。开发新型结构的铝合金门窗、幕墙、房屋框架、桥梁等的设计、建设与试验技术。大型全铝轿车、卡车、集装箱、船舶上层建筑以及铝质高速列车和轨道车辆的设计、制造技术。铝加工技术研究－－深加工技术8高效、高精度、高性能铝合金板带箔材生产技术随着交通、能源、信息等产业的发展，铝及铝合金材料倍受关注。航天、航空对铝合金带板材提出了高精度、高性能、超簿、高强度的要求。目前，我国易拉罐板、彩色PS极基板、幕墙板以及防盗盖板等高性能薄板，仍不能满足国内场的全部需求．每年仍需花费大量外汇进口.目前,世界交通运输业用铝为产量的26%，而我国仅占7.2%。随着我国国民经济的发展和人民生活水平的提高，开发高强度．高韧性、高可靠性的飞机蒙皮板，以及具有优良深冲性能．耐蚀性、焊接性的车身铝板和易拉罐板，彩色涂层板，PS基板,幕墙板,防盗盖板等板带材生产技术，是十分必要的。通讯、包装、电器工业的高速发展，对电子工业生产的电解电容器提出了小型化、高性能、低成本的发展要求，日本JCC公司生产的高压阳极箔赋能后400V下的比电容达到0.57μF／cm2。我国在电解电容器铝箔的研制上也开展了大量工作，目前已能生产阴极铝合金箔，比电容达到法国实物水平；所试生产的高压阳极箔400V时的比电容仅为0.37～0.40μF／cm2，仅为JCC公司同类产品的中等水平，大量高纯箔仍需进口。包装用的双零箔，目前国外已从7μm减薄到6.5μm以至到6.0μm以下。开发的关键是解决针孔度和厚差问题，目前国外优质箔的针孔度(双零7箔)已低于200个／m2,最好达30个／m2水平,而国产箔的针孔度仍高达500个／m2以上。厚差国外可控制在±15%以内，国产箔为±10％，且多为上限。而且国内铝箔轧机的产量不到产能的50％，开发潜力巨大。铝加工技术研究－－其他9再生铝加工企业研究－－上海新格中国最大的二次铝合金锭熔炼厂基本情况：地址：泰和西路2727号邮编：201907电话：[phone]传真：[phone]访谈人：资材部经理，朱启贤公司背景上海新格有色金属有限公司为英属维京群岛新格投资公司和当地政府的合作企业，投资一千万美元，占地近十万平方米，现有员工1，400人，专业生产二次铝、锌、铜合金锭，原料大部从国外进口。目前月产能逾1万吨。新格成立于1993年1月5日，1994年10月投产，经六年多发展、扩建，从最初的一套40吨铝合金锭熔炉增至目前的铝炉四套（分别为40、45、50、10吨），5吨锌炉和铜炉各一台以及回转炉三台，铝合金产量从1995年的1.5万吨猛增为1999年的近8万吨。1999年全年铝合金锭产量为76,805吨。10再生铝加工企业研究－－上海新格（续）中国最大的二次铝合金锭熔炼厂（续）产品与产能新格可按不同的国际标准特别是日本的JPS标准或按客户的需求生产各种牌号之铸造压铸用铝、锌、铜合金锭，主要铝合金产品为ADC10（Y112）、ADC（Y113）、DIN226及其它ADC、AC系列；主要锌合金为ZAMAK3（903），ZAMAK5（925)和ZSG3等，以及含铜量从58％－82％不等之铜合金锭。目前新格可以日生产铝合金锭300吨，月产能万吨，年产能力超过十万吨。目标市场铝合金锭70％出口到日本、东南亚的汽、摩及电器等制造工业，一些著名的大公司如丰田、本田、日产、雅马哈、三井、三菱等均是新格的重要客户；30％供应国内市场。质量控制为了确保产品质量，新格不惜花费巨资购进国际最先进之检测分析仪器，如金相显微仪，日本，德国和美国的分光仪及以各种物理性能检测仪器，建立并不断完善测试手段。鉴此，新格的铝合金锭享誉海外，于1996年1月14日在伦敦金属交易所（LME）以SIGMA品牌注册，成为中国首家在LME挂牌交易之公司。公司成果及获奖情况从1995年起，新格年年名列宝山区出口创汇第一名，上海市出口创汇前十名，并在96－97年度外经贸部和国家统计联合评出的全国500家最大外商投资企业中排名第260位。此外，新格在海关、商检、环保等国家机构的年审与考评中也屡获嘉奖。11再生铝加工企业研究－－上海新格（续）合作态度及其建议合作态度：新格对本项目的合作不是特别热心第一、产品大量销往国外（70%左右出口到日本）；第二、新格企业的大部分原料（废铝）也都是通过进口解决，且其有大量库存；第三、铝产品品种较多，新格主要生产只限于几种牌号，而**国际委托加工的产品要求尚不是十分明确；新格目前对废料的管理新格月产再生铝锭万吨，对废铝的需求量在12000吨左右。为了更好的利用其废铝资源，新格企业目前有800名左右的工人每日对大量的废铝进行分类工作。据朱启贤经理介绍，一个熟练工人一日可分拣废铝500公斤，而对大件的分拣，一个人一日可做三到五吨不等。新格建议行业有分工，新格虽然有十分庞大的废铝分拣队伍，也不是对每一类项都做得十分仔细，有许多东西如电路板他们又转卖给其他人进行分拆。这不是不能做，不是不愿意做，而是因为做了之后投入和产出比不划算。同时，虽然总产量很大（年产量超过十万吨），新格目前专注于极小范围内的产品，他们认为只有这样做才能做好。12**国际的有色金属回收深加工项目有几种处理方式，因而可以有不同的的合作策略合作策略研究－－合作方式不进行加工直接处理委托其他厂商加工处理同其他厂联合开发处理单纯的买卖关系，靠买卖合约维系部分合作关系，更强的合约维系合作与利益共享关系自行加工处理不同其他厂商发生关系13不同的的合作策略各有其优缺点合作策略研究－－合作方式的优缺点不进行加工直接处理委托其他厂商加工处理同其他厂商联合开发处理自行加工处理优点缺点不用精力投入；市场对废旧铝的需求量大，简单易操作。不能达到最大的经济效益可以获取深加工后产品的高额利润；考虑其他厂商生产能力利用不足的特点，可以最大限度降低加工成本。寻找合适的合作伙伴需要精力与时间的大量投入及一定的交易成本；准确预测市场需求有一定的困难，加工后产品的销售有一定难度。可以获取深加工后产品的高额利润；共担市场风险；可获得协同效应。确定合作伙伴确定合作方式如何分摊利益可以获取深加工后产品的高额利润；有利于发展自身的加工能力；容易控制加工产品的质量。需要大量的资金投入需要招募专业技术人才各种法律手续14**国际具有如下的有利因素与不利因素合作策略研究－－有利与不利因素有利因素不利因素具有资金优势；具有良好信誉；专业的贸易商，具有信息优势；废铜废铝是一种紧缺资源，在市场销售中处于有利地位；国内众多的铜、铝加工企业生产能力利用不足；铜、铝加工产品具有巨大的市场需求及需求上升的潜力。自身不具备废铜、废铝回收再加工的技术与能力；废铜、废铝的量太小，不具有达到规模生产的要求；针对大的购买商（如上海新格），谈判能力较弱；从废铜、废铝回收利用到再加工（或深加工）对**国际来说是完全陌生的两个产业，大量的专业技术人才需要长期培养；政策上对新建铜、铝加工能力的限制；资金与技术双重密集的特点决定了铜、铝加工业的进入与退出壁垒都高。15**国际的策略应该是先从委托加工开始，逐步向合作开发过渡，待条件成熟时再自己进行加工处理合作策略研究－－方案评估综合考虑各处策略的优缺点与**国际自身的