麦盛投资路演平安版PPT

2011年03月联华信托-麦盛领航7期产品推荐材料公司简介一业绩表现二核心团队三投资理念四目录投资方法五风险控制六产品说明七目录销售分享八麦盛花絮九一公司简介麦盛资产管理有限公司及深圳市麦盛投资有限公司是一家专业的财富管理机构，专门从事国内外私募证券投资及私募股权投资，专注为高端客户提供资产管理服务。公司现有客户包括1只海外家族基金、1只香港慈善基金、3只港股上市基金和4只国内阳光化私募基金，以及比亚迪等上市公司高管的专户，管理资产规模达50亿元。公司地址位于深圳市福田中心区大中华国际交易广场西座30楼。公司发展历程：•海外：•2003年香港CBIFUND（公司型基金）成立•2006年在开曼注册麦盛资产管理有限公司•2010年2月香港麦盛中国机会基金成立•2011年1月安信-麦盛中国成长基金成立•国内：•2007年9月深圳市麦盛投资有限公司成立•2010年5月中信信托-麦盛领航1期成立•2010年9月联华信托-麦盛领航2期成立•2010年12月北京信托-麦盛领航3期成立•2011年2月18日联华信托-麦盛领航5期成立二业绩表现-45%55%155%255%355%455%555%655%755%Dec-08Jan-09Feb-09Mar-09Apr-09May-09Jun-09Jul-09Aug-09Sep-09Oct-09Nov-09Dec-09Jan-10CBI(Asia)Fund净值累计增长率同期恒生指数累计增长率业绩表现：CBIFUND(ASIA)•2003年—2007年期间，年平均收益率高达89%•在金融风暴的2008年，亦高达36%•2009年，投资收益率为684.9%•2010年，投资收益率171%业绩表现：麦盛领航1期数据截止：2010年12月30日麦盛领航1期，2010年5月10日成立，11月11日最高收益率达37%，截止12月底收益率为20.48%，在全国前后一个月内成立的66只阳光化私募基金中，业绩排名第三；在同期中信信托成立的18只私募基金中业绩排名第一，跑赢大盘16个百分点。三核心团队股东会风险控制委员会投资决策委员会董事会麦盛投资麦盛资产海外关联机构研究部投资部市场部客户服务行政部公司架构：公司现有员工30人，其中投资、研究与交易人员12人，风险控制人员3人，IT开发人员2人，市场开发人员9人，运营及行政人员4人。核心成员：公司核心团队成员均来自国内大的金融机构，平均金融证券从业时间15年以上，经历了中国证券市场几轮完整的牛熊周期，积累了丰富的投资经验，并具有多年海外投资经历，具有全球化的视野。李向鸿董事长总经理核心成员：中央党校历史学、法学硕士，具有10多年国家经济主管部门工作经验，10年兼并收购及证券投资经验。2003年至2007年的五年间，由李向鸿先生管理的CBIFUND(ASIA)的年平均投资收益率高达89%，在金融海啸的2008年，CBIFUND(ASIA)的投资收益率也达到了36%，2009年收益率达684.9%，远远跑赢大盘。（同期恒指上涨39.85%），2010年收益率171%。目前为麦盛投资及麦盛资产董事长，负责公司港股投资及国内投资的风险控制。张利锐董事副总经理国际金融学学士、经济学硕士，具有18年金融、证券行业工作经历。历任工行深圳市分行资金营运部、资金信贷部经理、机构部高级经理、支行行长。□曾荣获工总行首届“十大杰出青年”，中央金融工委“全国金融系统优秀共产党员”。是深圳潮商会理事，具有深厚的业内和社会资源。□与李向鸿先生一起为CBIFUND(ASIA)及麦盛中国机会基金基金经理，共同创造了公司在香港的辉煌业绩。□目前为公司董事副总经理，负责公司整体的市场运营管理。核心成员：陈宝东董事副总经理投资总监北京大学经济学硕士，具有13年证券从业经验。现任公司董事、投资总监。曾任光大证券研究所研究员；资产管理部投资经理、集合理财部总经理；平安证券资产管理部投资部总经理。□陈宝东先生擅长从行业分析的角度，挖掘大牛股。他认为：“优秀投资人应是行业分析家”。2010年4月24日《深圳商报》以此为题做的人物专访，详细介绍了陈宝东先生的选股方法和估值理论。1997年，陈宝东先生执笔撰写的《张裕Ｂ股投资分析报告》，第一个挖掘出这只百倍大牛股，最近仍在创新高。□陈宝东先生目前为“麦盛领航”系列产品的基金经理，其中“麦盛领航1期”的业绩在2010年发行的基金中名列前茅。核心成员：肖雄文首席分析师中国人民大学会计学研究生，具有18年证券投资经历。现为公司首席分析师。他是国内第一代证券分析软件开发者，首批基金从业人员。1993年至2007年供职于中国工商银行，从事过证券、理财、基金托管、外汇交易等工作，曾任深圳市分行证券部分析师、理财部经理、基金托管部高级经理、资金营运部首席分析师等职。肖雄文先生还是《中国证券报》、凤凰卫视、湖北卫视、财富天下、《证券时报》等媒体的特约评论员，在主流媒体发表金融市场分析评论数百篇，多次在股市重要关口留下了自己独到的观点和正确的声音。核心成员：沈德春营销总监国家高级理财规划师，16年金融营销管理经验。曾任中国人寿营销部经理，加拿大宏利金融中宏保险区域营销总监、中国信达资产幸福人寿保险营销总监。现任公司营销总监，负责市场部客户开拓及维护工作。核心成员：四投资理念坚持内在价值、成长性、安全边际三者统一。集中投资于行业空间巨大、具有核心竞争优势、管理优秀和具有可持续增长能力的成长型企业。投资理念：价值投资，成长为道。五投资方法选股原则：1、公司处于一个具有很大成长空间的行业之中；2、公司市值比较小。如：苏宁电器；3、公司的管理团队优秀，具有前瞻眼光和战略规划能力，也有很强的执行力；4、公司的财务状况稳健；5、公司的估值具有吸引力。景气行业，优势企业，合理估值。投资决策流程：六风险控制风控体系：投资决策委员会风险控制委员会董事会投研联席会议基金经理投资总监投研团队研究总监董事长交易部——深入研究、流程控制。个股风险：投资股票必须经过实地调研并撰写报告推荐进股票池。行业风险：必须深入产业链内部调研，对行业具有深刻的认识。系统风险：紧密跟踪宏观数据和市场趋势，严格控制股票仓位。——分级授权、集中决策。5%以内个股，根据研究员荐股报告5%-10%，基金经理决策10%以上个股，由投资总监及投委会集体决策投委会负责行业和仓位配置，采取一票否决制----每日跟踪，及时止损。风险控制委员会：跟踪交易情况和提示风险止损线：亏损15%风险控制：七产品说明联华信托-麦盛领航7期产品简介信托名称联华信托•麦盛领航7期证券投资集合资金信托计划受托人联华国际信托有限公司保管银行平安银行股份有限公司证券经纪人平安证券有限责任公司投资管理人深圳市麦盛投资有限公司认购价格每一信托单位对应人民币1元资金最低认购金额人民币150万元（以10万元整数倍增加）产品推介期2011年月产品成立日期2011年月认购管理费信托认购资金的1％，需要额外交付资金封闭期自信托计划成立之日起的头半年为完全封闭期，信托计划成立6个月至12个月为半封闭期。（第7个估值基准日开始开放）。投资范围上海证券交易所、深圳证券交易所或中国金融期货交易所公开挂牌交易或已经公开发行并即将公开挂牌交易的所有投资产品，银行间债券市场投资品种，以及中国主监会许可发行的基金，当前和未来可以投资的其他所有投资品种。联华信托•麦盛领航7期信托产品概要信托名称联华信托•麦盛领航7期证券投资集合资金信托计划开放日信托计划成立后的每月10日（非交易日顺延）最低追加金额人民币10万元（以10万元整数倍增加）赎回费一般受益人在信托成立满12个月后可以赎回一般信托单位，且无需缴纳任何赎回费；一般受益人赎回成立满半年但不足一年的一般信托单位，赎回费用按下列公式计算：赎回费用＝一般受益人申请赎回的一般信托单位份数×赎回开放日的信托单位净值×2%特定信托计划利益特定信托计划利益于每个估值基准日（含信托终止日，下同）计提，若某估值基准日提取特定信托计划利益前的一般信托单位累计净值高于本次分红周期内最高信托单位净值（以下称“特定信托计划利益计提基准净值”，需向前复权。），则在该估值基准日以二者差额的20%计提特定信托计划利益。银行保管费率以估值基准日的信托计划资产总值为基础，按照0.25%的年费率，计算该估值基准日应提取的保管费。信托管理费率以估值基准日的信托计划资产总值为基础，按照1.75%的年费率计算该估值基准日应提取的信托管理费联华信托•麦盛领航7期信托产品概要复印相关文件：（1）将客户的身份证或其他有效身份证件复印一式两份；（2）将客户的银行入账凭证复印一式两份；（3）将客户的信托利益分配账户（银行卡或者存折，户名需要与身份证为同一人）复印一式两份（该账户应与合同上填写的信托利益分配账户为同一账户）；（4）以上复印件上均需客户本人签字，并注明：“仅供认购麦盛领航7期信托计划”。温馨提示:投资者所需提供文件麦盛领航7期产品特色1信托规模控制在1-2亿人民币，操作更加方便灵活。2个股持有比例可达20%，我们将精选个股，获取超额收益。3公司投入资金占信托资金总额的10%，与投资者共同进退，共担风险。4引入对冲机制，控制系统性风险。该产品可用不超过5%的基金资产投资股指期货，使得系统性风险有了可靠的对冲措施。利用股指期货，快速建仓。该产品也可以空仓，在市场机会来临时也可利用股指期货快速建仓关于销售的几点分享：金牌销售135工程一、1个目标二、3个习惯三、5项技能1个目标——斩钉截铁达成阶段目标3个习惯——1、每日出勤2、每日填写工作日志3、定期完善和整理客户档案养成决定成败的重要习惯5项技能——1、存量客户名单收集和分类管理2、三讲——讲理财、讲公司、讲自己3、缘故客户的约访与面谈4、转介绍5、主打产品销售逻辑八麦盛花絮花絮1：麦盛公司核心成员与李扬、建行领导合影花絮2：成就你的梦想——比尔.盖茨、沃伦.巴菲特拥抱麦盛创业者花絮3：麦盛投资总监陈宝东的认为：优秀投资人应是行业分析家花絮4：巴菲特回答麦盛首席分析师肖雄文提问时说：“我生在中国也能取得同样的成功。”我们感恩客户的信任，感恩合作伙伴的支持，感恩我们伟大的时代！我们愿通过自己的专业服务，为投资者缔造一种轻松投资、快乐投资的美好生活方式，我们愿成为这种美好生活的领航者。我们也有信心成为中国私募基金行业的领航者，这是我们对自己的要求和定位。所以，我们的产品系列命名为：麦盛领航！携手麦盛，领航未来！谢谢！谢谢！