万丰奥威：发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要（草案）

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要0股票代码：002085股票简称：万丰奥威浙江万丰奥威汽轮股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要（草案）上市公司名称：浙江万丰奥威汽轮股份有限公司股票上市地点：深圳证券交易所交易对方：万丰奥特控股集团有限公司住所：浙江省新昌县城关镇新昌工业区（后溪）通讯地址：浙江省新昌县万丰科技园张锡康住所：浙江省新昌县巧英乡溪口村通讯地址：浙江省新昌县万丰科技园蔡竹妃住所：浙江省新昌县大市聚镇下坑村裘家59号通讯地址：浙江省新昌县万丰科技园倪伟勇住所：浙江省新昌县南明街道金凤山庄50幢8号通讯地址：浙江省新昌县万丰科技园独立财务顾问：团首创证券有限责任公司签署日期：2010年9月29日浙江万丰奥威汽轮股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要1公司声明本发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括发行股份购买资产暨关联交易报告书全文的各部分内容。发行股份购买资产暨关联交易报告书全文同时刊载于深圳证券交易所网站；备查文件的查阅方式为：浙江万丰奥威汽轮股份有限公司联系地址：浙江省绍兴市新昌县工业区（后溪）电话：[phone]传真：[phone]联系人：徐晓芳本公司及董事会全体成员保证发行股份购买资产暨关联交易报告书及其摘要内容真实、准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。本次发行股份购买资产的交易对方万丰奥特控股集团有限公司、张锡康、蔡竹妃、倪伟勇已出具承诺函，保证向参与本次重组的各中介机构提供的资料是真实的原始书面资料或副本资料，该等资料的副本或复印件均与其原始资料或原件一致，所有文件上的签名、印章均是真实的；并且所提供的资料均符合各中介机构的要求，为准确和完整的，并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证发行股份购买资产暨关联交易报告书及其摘要内容中财务会计报告的真实、准确、完整。中国证监会、其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本次交易完成后，本公司经营与收益的变化由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对发行股份购买资产暨关联交易报告书及其摘要内容存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计浙江万丰奥威汽轮股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要2师或其他专业顾问。发行股份购买资产暨关联交易报告书及其摘要内容所述事项并不代表审批机关对于本次交易相关事项的实质性判断、确认或批准，发行股份购买资产暨关联交易报告书及其摘要内容所述本次交易相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。浙江万丰奥威汽轮股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要3目录公司声明.......................................................................................................................1释义.......................................................................................................................5重大事项提示.............................................................................................................10一、本次发行股份购买的资产及其价值.....................................................................10二、本次交易构成重大资产重组和关联交易.............................................................10三、本次发行股份价格及发行数量.............................................................................10四、万丰集团及其一致行动人申请豁免要约收购义务事宜.....................................11五、股份锁定期安排.....................................................................................................11六、关于资产评估选择参数合理性的说明.................................................................11七、《补偿协议》主要内容...........................................................................................14八、主要风险因素.........................................................................................................16第一节本次交易概述...............................................................................................22一、本次交易的背景.....................................................................................................22二、本次交易的目的.....................................................................................................22三、本次交易的决策过程.............................................................................................23四、本次交易涉及的有关报批事项.............................................................................23五、本次交易方案.........................................................................................................24六、本次交易构成关联交易.........................................................................................26七、本次交易构成重大资产重组.................................................................................26八、本次交易未导致上市公司实际控制人的变更.....................................................26九、公司董事会及股东大会表决情况.........................................................................26第二节上市公司基本情况.......................................................................................29一、上市公司基本情况.................................................................................................29二、上市公司设立及股本变动情况.............................................................................30三、上市公司控股股东和实际控制人概况.................................................................32四、公司最近三年控股权变动及重大资产重组情况.................................................34五、上市公司主营业务发展情况.................................................................................34六、上市公司主要财务数据.........................................................................................35第三节交易对方的基本情况...................................................................................36一、交易对方基本情况.................................................................................................36二、交易对方与上市公司之间的关系及情况说明.....................................................46三、交易对方向上市公司推荐董事或高级管理人员情况.........................................46四、交易对方及其主要管理人员最近五年是否受到处罚及诉讼和仲裁情况说明.46第四节本次交易的标的资产...................................................................................48一、万丰摩轮基本情况.................................................................................................48二、最近三年进行资产评估、交易、增资或改制的情况.........................................72三、目标公司的主营业务发展情况.............................................................................74浙江万丰奥威汽轮股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要4四、其他重要事项.........................................................................................................83第五节交易标的评估情况............................................................................