三环股份重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报...

三环股份重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（摘要）1湖北三环股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（摘要）上市公司名称：湖北三环股份有限公司上市地点：深圳证券交易所股票简称：三环股份证券代码：000883交易对方名称：湖北省人民政府国有资产监督管理委员会住所：湖北省武汉市武昌区湖北省人民政府办公大楼6楼通讯地址：湖北省武汉市武昌区湖北省人民政府办公大楼6楼交易对方名称：中国长江电力股份有限公司住所：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座通讯地址：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座交易对方名称：中国国电集团公司住所：北京市西城区阜成门北大街6-8号通讯地址：北京市西城区阜成门北大街6-8号三环股份重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（摘要）2签署日期：二〇〇九年十二月三环股份重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（摘要）3公司声明本公司及董事会全体成员保证重大资产重组报告书及其摘要内容真实、准确、完整，并对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证重大资产重组报告书及其摘要中财务会计报告真实、完整。中国证监会、其他政府机关对本次重大资产重组所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对重大资产重组报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文同时刊载于深圳证券交易所网站；备查文件的查阅方式为：1、湖北三环股份有限公司联系地址：湖北省武汉市武汉东湖新技术开发区东信路18号电话：[phone]传真：[phone]联系人：熊维祥2、广发证券股份有限公司地址：广东省广州市天河北路183号大都会广场19楼电话：[phone]传真：[phone]联系人：曾建、肖尧3、报纸2009年1月4日《中国证券报》、《证券时报》4、网址http：//三环股份重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（摘要）4目录释义.................................................................5重大事项提示..........................................................8第一节本次交易概述..................................................12一、本次交易的背景和目的.......................................................................................................12二、本次交易的基本情况...........................................................................................................13三、本次交易构成关联交易.......................................................................................................16四、本次交易构成重大资产重组...............................................................................................16五、本次交易的决策过程及董事会、股东大会表决情况.......................................................16第二节上市公司基本情况..............................................18一、公司概况...............................................................................................................................18二、设立及股权变动情况...........................................................................................................18三、主营业务发展情况...............................................................................................................20四、主要财务数据.......................................................................................................................22五、控股股东及实际控制人情况...............................................................................................22第三节本次交易对方情况..............................................24一、湖北省国资委.......................................................................................................................24二、长江电力...............................................................................................................................24三、国电集团...............................................................................................................................27第四节本次交易标的情况.............................................30一、拟置出资产基本情况...........................................................................................................30二、拟置入资产基本情况...........................................................................................................39三、拟置入资产主营业务情况.................................................................................................113四、拟置入资产重大会计差异及影响.....................................................................................149五、拟置入资产存在的重大诉讼事项.....................................................................................151第五节发行股份情况.................................................153一、本次发行股份的相关事项.................................................................................................153二、本次发行前后主要财务数据对比.....................................................................................154三、本次发行前后上市公司的股权结构.................................................................................155第六节财务会计信息.................................................157一、拟置出资产财务会计报表.................................................................................................157二、拟置入资产财务会计报表.................................................................................................160三、根据本次交易模拟编制的本公司备考财务会计信息.....................................................164四、拟购买资产盈利预测.........................................................................................................168五、本公司盈利预测.................................................................................................................170三环股份重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（摘要）5释义在本报告书摘要中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：公司、三环股份、上市公司、本公司指湖北三环股份有限公司三环集团指三环集团公司湖北能源指湖北能源集团股份有限公司湖北省国资委指湖北省人民政府国有资产监督管理委员会长江电力指中国长江电力股份有限公司国电集团指中国国电集团公司交易对方指湖北省国资委、长江电力、国电集团中国三峡集团指中国长江三峡集团公司清江公司指湖北清江水电开发有限责任公司水布垭公司指湖北清江水布垭工程建设公司清能置业指湖北能源集团清能置业有限公司鄂州发电指湖北能源集团鄂州发电有限公司葛店发电指湖北能源集团葛店发电有限公司房县水电指湖北能源集团房县水利水电发展有限公司洞坪水电指湖北宣恩洞坪水电有限责任公司银隆电业指湖北省谷城银隆电业有限公司锁金山电业指湖北锁金山电业发展有限责任公司芭蕉河水电指湖北芭蕉河水电开发有限责任公司九宫山风电指湖北省九宫山风力发电有限责任公司长源电力指国电长源电力股份有限公司湖北核电指湖北核电有限公司咸宁核