三环股份重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预...

三环股份重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案-1-湖北三环股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案独立财务顾问三环股份重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案-2-二〇〇九年九月三环股份重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案-3-公司声明1、公司及公司全体董事保证本预案内容真实、准确、完整，并对本预案中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别或连带的法律责任。2、本次重大资产重组的交易标的资产的审计、评估和盈利预测审核工作尚未完成，本预案中涉及的相关数据尚未经过具有证券从业资格的审计、评估机构的审计、评估。公司全体董事保证相关数据的真实性和合理性。3、本预案所述的本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。审批机关对于本次重大资产重组相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。4、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。三环股份重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案-4-特别提示1、公司拟将截至评估基准日的全部资产与负债与湖北省国资委、长江电力和国电集团持有的湖北能源合计100%的股份进行资产置换；置入资产交易价格超出置出资产交易价格的差额部分由公司发行不超过180,000万股股份购买。三环股份置出资产的净资产预估值为96,000万元，置入资产的预估值合计为1,123,000万元，最终交易价格均以具有证券从业资格的资产评估机构出具并经国有资产监督管理部门核准的评估结果确定。本次预案中置出资产与置入资产的预估值均以2009年7月31日为预估基准日。本次交易的评估基准日尚不确定。三环股份本次发行股份价格为定价基准日（本次董事会决议公告日）前20个交易日公司股票的交易均价5.77元/股，具体发行数量将由董事会提请股东大会授权董事会根据具体情况确定。2、本次交易前，三环集团为公司控股股东，湖北省国资委为公司的实际控制人；湖北省国资委、长江电力和国电集团在本次交易完成后将获得公司股份，为公司的潜在股东。根据《上市规则》及相关法规关于关联交易之规定，本次交易构成关联交易，关联股东将在审议本次交易的股东大会上回避表决。3、截至本预案出具日，公司尚未完成本次交易相关资产的审计、评估及盈利预测。在本次交易相关资产的审计、评估及盈利预测等工作完成后，公司将另行召开董事会、股东大会审议本次交易方案及其它相关事项。相关资产经审计的历史财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在重大资产重组报告书中予以披露。4、本次交易的交易对方湖北省国资委、长江电力与国电集团已经分别就其为《湖北三环股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案》中披露的重大资产重组事宜所提供信息做出如下承诺：“本承诺人保证所提供信息的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；本承诺人对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。”5、湖北能源的整体盈利能力良好，但其部分子公司、参股公司于2009年上半年三环股份重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案-5-存在亏损情况，主要因房地产项目在建尚未销售结转收入以及火电企业受金融危机、煤炭价格上涨等因素影响较大导致。6、湖北能源主要的水力发电机组均位于清江流域。清江流域属于中亚热带季风湿润气候区，降水主要集中在夏季。因此，清江流域来水量的不确定性及季节性波动将对湖北能源的发电量与经营业绩产生一定影响。2007年度及2008年度的财务数据显示，湖北能源上半年经营业绩占全年业绩的比重较大，提请投资者注意湖北能源业绩的季节波动性，并仔细阅读本预案中湖北能源以半年度为单位的业绩数据。7、本次交易构成重大资产重组，本次交易的实施尚需：湖北省国资委、长江电力、国电集团按其内部决策程序批准本次交易；标的资产的资产评估报告依法获得国有资产监督管理部门的核准；本次交易依法获得国有资产监督管理部门的审核批准；公司股东大会批准本次交易；本次交易依法获得中国证监会的核准；本次交易涉及湖北省国资委、长江电力的要约收购义务依法获得中国证监会的豁免。本次交易能否获得股东大会审议通过、能否取得有关部门的批准或核准以及最终取得有关部门批准或核准的时间存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。8、除了上条所述风险外，本次交易面临的主要风险还包括：政策风险、电力业务经营风险、房地产业务风险、财务风险、自然灾害风险等。公司在此特别提醒投资者认真阅读本预案第七章披露的风险因素，注意投资风险。三环股份重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案-6-目录释义...................................................................................................................................8第一章上市公司基本情况.............................................................................................11一、公司概况............................................................................................................11二、设立及股权变动情况........................................................................................11三、主营业务发展情况............................................................................................14四、主要财务数据....................................................................................................14五、控股股东及实际控制人情况............................................................................15第二章交易对方基本情况.............................................................................................17一、湖北省国资委....................................................................................................17二、长江电力............................................................................................................17三、国电集团............................................................................................................19第三章本次交易的背景和目的.....................................................................................22一、本次交易的背景................................................................................................22二、本次交易的目的................................................................................................23第四章本次交易方案.....................................................................................................24一、本次交易方案概述............................................................................................24二、本次交易方案的主要内容................................................................................24三、本次交易构成关联交易....................................................................................26四、本次交易实施尚需履行的批准程序................................................................26五、本次交易中权益调整的确定依据和审批程序................................................27第五章交易标的基本情况.............................................................................................29一、置出资产基本情况............................................................................................29二、置入资产基本情况............................................................................................32第六章本次交易对上市公司的影响.............................................................................74一、本次交易改变公司主营业务............................................................................74二、本次交易有利于公司的长远发展....................................................................74三环股份重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案-7-三、本次交易对同业竞争与关联交易的影响........................................................74四、本次交易对公司控制权的影响........................................................................75第七章风险因素.............................................................................................................76一、本次交易的审批风险......................................................