XXXX年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 XXXX-02-25

东吴证券股份有限公司关于康力电梯2010年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见东吴证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）作为康力电梯股份有限公司（以下简称“康力电梯”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》等有关规定，对康力电梯2010年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见。一、募集资金基本情况（一）募集资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准康力电梯股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2010]187号)核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商东吴证券有限责任公司采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合方式发行人民币普通股（A股）33,500,000股，每股面值1元，发行价格为每股27.10元，共募集资金人民币907,850,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币846,708,550.00元。上述募集资金业经江苏天衡会计师事务所有限公司验证，并由其出具天衡验字（2010）011号《验资报告》。（二）本年度使用情况单位：万元项目金额募集资金到账金额（已扣除承销费和保荐费）85,285.00减：支付发行费用（注1）1,018.18置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,641.46本期直接投入募集资金项目9,201.64控制系统生产线项目追加投资（注2）1200.00加：利息收入扣除手续费净额998.99募集资金专储账户余额73,222.72注1：公司于2010年3月从募集资金中支付审计费、律师费、信息披露费和发行登记费等其他发行费用1,018.18万元，根据财政部财会[2010]25号文规定，公司将发行费用中路演及宣传等费用计404.03万元调整至当期损益，公司已于2011年2月21日将上述费用归还至募集资金专储账户。注2：康力电梯股份有限公司2010年度第二次临时股东大会决议通过《关于分拆募投项目电梯、扶梯关键部件生产线项目及对控制系统生产线追加投资的议案》，控制系统生产线项目总投资额由2500万元增加为3700万元，使用超募资金追加投资1200万元。超募资金于2010年12月21日由国家级企业技术项目及超募资金账户划转到苏州新达电扶梯部件有限公司基本账户用于对苏州新达电扶梯部件有限公司增资，于2011年1月25日由苏州新达电扶梯部件有限公司划转到“控制系统生产线项目”专户。(三)募集资金结余情况截至2010年12月31日，募集资金存储专户余额为73,222.72万元，具体存放情况如下：单位：人民币万元开户银行银行账号账户类别存储余额中国工商银行股份有限公司吴江汾湖支行1102022629006087068募集资金专户2,328.77中国工商银行股份有限公司吴江汾湖支行1102022629006092739募集资金专户3,651.23中国工商银行股份有限公司中山南朗支行2011002929200121750募集资金专户2,010.47中国农业银行股份有限公司吴江莘塔支行543601040007592募集资金专户3,145.03中国农业银行股份有限公司吴江莘塔支行543601040007600募集资金专户3,405.21中国农业银行股份有限公司吴江莘塔支行543601040007618募集资金专户3,682.00中国工商银行股份有限公司吴江汾湖支行1102022629006087068定期存款38,000.00中国工商银行股份有限公司吴江汾湖支行1102022629006092739定期存款10,000.00中国农业银行股份有限公司吴江莘塔支行543601040007600定期存款3,000.00中国农业银行股份有限公司吴江莘塔支行543601040007592定期存款2,000.00中国农业银行股份有限公司吴江莘塔支行543601040007618定期存款2,000.00合计73,222.72二、募集资金管理情况为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、中国证券监督管理委员会的规定以及其他有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金专项管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。公司严格执行《募集资金专项管理制度》及与保荐人、开户银行签订的三方监管协议以及相关证券监管法规，未发生违反相关规定及协议的情况。三、2010年度募集资金的实际使用情况（一）募集资金使用情况对照表单位：万元募集资金总额84,670.86报告期内投入募集资金总额10,843.10承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额(1)报告期内投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期报告期内实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目中高速电梯柔性生产线项目否8,200.008,200.00-3,128.963,128.96-38.162011.09--否大高度、公交型扶梯生产线项目否6,520.006,520.00-191.42191.42-2.942011.09--否建设国家级企业技术中心项目否3,200.003,200.00-370.51370.51-11.582011.09--否电梯、扶梯关键部件生产线项目否2,980.002,980.00-1,216.091,216.09-40.812011.09--否控制系统生产线项目否2,500.003,700.00-0.000.00-0.002011.06--否承诺投资项目小计-23,400.0024,600.00-4,906.984,906.98-----否超募资金投向建设营销服务网络项目否14,562.0014,562.00-927.71927.71-6.372013.12--否建设广东中山电扶梯配件项目否8,000.008,000.00-3,001.323,001.32-37.522011.06--否购置土地和建设新研发大楼否1,500.001,500.00-371.31371.31-24.75---否购置土地和新建供募投项目中门机及层门装置生产线项目使用的厂房否3,000.003,000.00-1,635.781,635.78-54.53---否超募资金投向小计-27,062.0027,062.00-5,936.125,936.12-----否合计-50,462.0051,662.00-10,843.1010,843.10-----否未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明项目可行性未发生重大变化募集资金投资项目实施地点变更情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向存放于募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况报告期内不存在此情况。（二）超募资金的金额、用途及使用进展情况2010年6月25日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》，使用1,500万元超募资金购置土地和建设新研发大楼，使用3,000万元购置土地和新建供募投项目中门机及层门装置生产线项目使用的生产厂房。目前上述项目正在建设中。2010年7月30日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金建设广东中山电扶梯配件项目的议案》，使用8,000万元超募资金分两次通过增资全资子公司苏州新达电扶梯部件有限公司分两期实施建设广东中山电扶梯配件项目。第一次投资5,000万元，第二次投资3,000万元。公司取得中山市工商行政管理局核发的中山广都机电有限公司核准注册资料，并取得了中山广都机电有限公司《企业法人营业执照》；中山广都机电有限公司和保荐机构东吴证券有限责任公司与中国工商银行股份有限公司中山分行签订《募集资金三方监管协议》；公司取得中山市国土资源局核发的广都公司一期项目位于中山市南朗镇的土地使用权证，该项目正在建设中。2010年9月21日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于营销服务网络建设项目的议案》，使用部分超募资金用于营销服务网络建设项目，项目总投资14,562.00万元；其中：建设投资13,062.00万元；铺底流动资金1,500万元。资金来源为企业上市超募资金，如果项目实施超过预算14,562.00万元，超出部分由公司自行筹资解决。本项目通过充分的前期准备，对康力电梯营销网络进行升级建设，2010年9月-2013年12月计划在全国范围内成立30个分公司。康力电梯和保荐机构东吴证券责任有限公司与中国工商银行股份有限公司吴江支行签订《募集资金三方监管协议》，报告期内已经按计划成立了7家分公司。2010年12月3日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于分拆募投项目电梯、扶梯关键部件生产线项目及对控制系统生产线追加投资的议案》公司将该子项目总投资额由2,500万元增加为3,700万元，使用超募资金追加投资1,200万元。（三）募集资金投资项目实施方式调整情况2010年12月3日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于分拆募投项目电梯、扶梯关键部件生产线项目及对控制系统生产线追加投资的议案》公司将该子项目总投资额由2,500万元增加为3,700万元，使用超募资金追加投资1,200万元，实施方式由苏州新达电扶梯部件有限公司调整为新设立的子公司苏州新里程电控系统有限公司。（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况截至2010年3月26日，公司已经先期投入募集资金项目自筹资金合计16,414,599.17元，江苏天衡会计师事务所对此出具了专项鉴证报告。公司第一届董事会第十一次、第一届监事会第十次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，置换工作已在本报告期内全部实施完毕。（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2010年3月26日,公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置超额募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意补充流动资金的额度为8,000万元人民币，公司保荐机构及独立董事均发表了明确同意的意见。上述款项公司已全部归还募集资金专户。四、募集资金使用及披露中存在的问题公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。五、保荐人主要核查工作报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对康力电梯募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、公司董事会、监事会、股东大会对募集资金使用情况的审议情况、公司的公告文件、其他中介机构相关报告和其他支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员对募投项目实施进展情况进行了询问与交流等。六、保荐人核查意见康力电梯严格执行募集资金专户存储制度，有效地执行三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反相关法律法规的情形。保荐人对康力电梯2010年度募集资金存放与使用情况无异议。（本页无正文，为东吴证券股份有限公司关于康力电梯2010年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见的签署页）保荐代表人：王学军王茂华东吴证券股份有限公司年月日