三一重工向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案-(一)

证券代码：600031证券简称：三一重工公告编号：2008-17三一重工股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案上市公司名称：三一重工股份有限公司股票上市地点：上海证券交易所股票简称：三一重工股票代码：600031交易对方名称：梁稳根等10名自然人住所：湖南省长沙经济技术开发区三一工业城通讯地址：湖南省长沙经济技术开发区三一工业城二○○八年十月1董事会声明本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确和完整，并对本预案的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。除特别说明外，本预案中使用的相关数据均未经审计、评估，相关资产经审计的历史财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在本次向特定对象发行股份购买资产暨关联交易事项报告书中予以披露。本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。本预案所述事项并不代表审批机关对于本次交易相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次交易相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。中国证券监督管理委员会、其他政府机关对本次向特定对象发行股票购买资产暨关联交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。投资者若对本公告存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。2交易对方声明与承诺梁稳根等10名自然人保证已提供了与三一重工股份有限公司本次发行股份购买资产事宜相关的事实的全部批准文件、权益证书和其他有关文件。梁稳根等10名自然人在此承诺：“本人已提供了与三一重工股份有限公司本次发行股份购买资产事宜相关的事实的全部批准文件、权益证书和其他有关文件。本人在此承诺，本人提供的上述所有事实及有关文件均真实、准确和完整，本人保证所提供信息的真实性、准确性和完整性，并保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；本人承诺承担因上述所有事实及有关文件不真实或因本人的任何重大遗漏和误导性陈述而引致的一切个别和连带的法律责任。”3目录释义........................................................................5特别提示......................................................................7第一节上市公司基本情况.......................................................9一、公司概况.........................................................................................................9二、公司历史沿革及最近三年控股权变动情况...............................................10三、公司最近三年主营业务及财务数据...........................................................11四、控股股东与实际控制人...............................................................................13第二节交易对方基本情况......................................................15一、交易对方基本信息.......................................................................................15二、交易对方任职情况.......................................................................................15三、交易对方与公司关联关系...........................................................................16四、交易对方最近五年内受处罚情况...............................................................16第三节本次交易的背景和目的..................................................17一、本次交易的背景...........................................................................................17二、本次交易的目的...........................................................................................18三、本次交易的原则...........................................................................................19第四节本次交易的具体方案....................................................20一、交易主体.......................................................................................................20二、交易标的.......................................................................................................20三、定价原则.......................................................................................................20四、具体方案.......................................................................................................20五、三一重机盈利预测补偿安排.......................................................................22六、本次交易方案实施需履行的审批程序.......................................................22第五节交易标的基本情况......................................................23一、三一重机投资基本情况...............................................................................23二、三一重机中国基本情况...............................................................................24三、三一重机基本情况.......................................................................................24四、三一重机预估交易价值...............................................................................254第六节董事会关于本次发行股份购买资产对公司影响的分析.........................29一、对公司业务的影响.......................................................................................29二、对公司财务状况和盈利能力的影响...........................................................29三、关联交易预计变化情况...............................................................................29四、同业竞争预计变化情况...............................................................................30五、对公司的其他影响.......................................................................................30第七节本次交易的相关风险....................................................32一、本次交易的审批风险...................................................................................32二、工程机械行业波动的风险...........................................................................32三、控股股东与实际控制人控制风险...............................................................32四、股市风险.......................................................................................................33第八节其他重要事项..........................................................34一、保护投资者合法权益的相关安排...............................................................34二、独立董事意见...............................................................................................35三、独立财务顾问意见.......................................................................................36四、关于本次交易相关人员买卖上市公司股票的自查报告...........................375释义在本预案中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：上市公司、股份公司、公司、本公司、三一重工、发行人指三一重工股份有限公司控股股东、三一集团指三一集团有限公司实际控制人指梁稳根三一重机投资指三一重机投资有限公司三一重机中国指三一重机（中国）有限公司三一重机指三一重机有限公司梁稳根等10名自然人、交易对方、特定对象指梁稳根、唐修国、向文波、易小刚、毛中吾、袁金华、周福贵、翟纯、王海燕、郭良保挖掘机指是工程机械中的土方机械，主要用于土石方工程、市政工程、路面修复、混凝土破碎等工程本次重组、本次资产重组、本次交易指