公司并募集配套资金暨关联交易报告书草案(摘要)

证券代码：000759证券简称：中百集团上市地点：深交所中百控股集团股份有限公司换股吸收合并武汉中商集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书草案（摘要）被吸并方：武汉中商集团股份有限公司住所：湖北省武汉市武昌区中南路9号通讯地址：湖北省武汉市武昌区中南路9号独立财务顾问：签署日期：2012年11月董事会声明本公司及董事会全体成员保证本报告书及摘要内容的真实、准确、完整，并对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计报告真实、完整。中国证监会和其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书及摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。中百控股集团股份有限公司董事会二〇一二年十一月目录释义...........................................................................................................................2第一章重大事项提示...............................................................................................5第二章交易概述.....................................................................................................13第一节本次交易背景和目的..............................................................................13第二节本次交易原则..........................................................................................17第三节本次交易具体方案..................................................................................18第四节本次交易决策过程..................................................................................23第三章本次合并双方的基本情况.........................................................................24第一节中百集团基本情况..................................................................................24第二节武汉中商基本情况..................................................................................36第四章换股吸收合并交易.....................................................................................48第一节被吸并方基本情况..................................................................................48第二节换股吸收合并方案概述..........................................................................49第三节吸收合并涉及的主要资产介绍..............................................................53第四节武汉中商主体注销的影响......................................................................65第五节本次募集资金使用的可行性分析..........................................................67第五章本次交易主要合同内容.............................................................................73第一节《换股吸收合并协议》............................................................................73第二节《关于提供收购请求权与现金选择权的合作协议》............................77第六章业务与技术.................................................................................................78第一节主营业务及变化情况..............................................................................78第二节主要经营模式和业务流程......................................................................79第三节销售和采购情况......................................................................................84第四节商品及服务质量控制情况......................................................................85第五节环境保护..................................................................................................86第七章财务会计信息.............................................................................................87第一节吸并方财务会计信息..............................................................................87第二节被吸并方财务会计信息..........................................................................89第三节中百集团备考财务会计信息..................................................................91第四节盈利预测..................................................................................................942释义除非另有说明，以下简称在本报告书中的含义如下：报告书、本报告书、重组报告书指中百控股集团股份有限公司换股吸收合并武汉中商集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书中百集团、本公司、公司、上市公司、吸并方指中百控股集团股份有限公司，在深圳证券交易所上市，股票代码：000759存续公司、存续方指完成本次重大资产重组后的上市公司武汉中商、被吸并方指武汉中商集团股份有限公司，在深圳证券交易所上市，股票代码：000785武商联集团指武汉商联（集团）股份有限公司，为武汉中商控股股东和中百集团第一大股东（武商联集团及其关联方、一致行动人合计持有中百集团12.89%股份）鄂武商A指武汉武商集团股份有限公司本次重大资产重组、本次重组、本次交易指中百集团拟以新增股份换股吸收合并武汉中商，同时采用询价方式拟向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金本次吸收合并、本次换股吸收合并、本次合并指中百集团拟以新增股份换股吸收合并武汉中商《换股吸收合并协议》指《中百控股集团股份有限公司以换股方式吸收合并武汉中商集团股份有限公司之合并协议（调整版）》以及《中百控股集团股份有限公司以换股方式吸收合并武汉中商集团股份有限公司之合并协议补充协议》换股指在本次吸收合并中，符合条件的武汉中商股东，将其所持武汉中商之股份，按照换股比例，换成中百集团为本次吸收合并而发行的A股股份的行为换股价格指中百集团和武汉中商审议本次交易的董事会决议公告日前20个交易日的A股股票交易均价并经除息调整后确定换股价格，即中百集团换股价格为6.83元/股，武汉中商换股价格为6.49元/股。本次重大资产重组实施前，若中百集团、武汉中商股票发生其它除权、除息等事项，则上述换股价格和换股比例将进行相应调整换股比例指每1股武汉中商之A股股份换0.9503股中百集团之A股股份。本次重大资产重组实施前，若中百集团、武汉中商股票发生其它除权、除息等事项，则上述换股价格和换股比例将进行相应调整3换股日指中百集团向武汉中商股东发行的、用作支付本次吸并对价的股份，由登记结算机构登记于武汉中商股东名下之日，具体日期由双方董事会于本次重大资产重组获得中国证监会核准之后另行协商确定并公告交割日指中百集团享有武汉中商相关的一切权利、权益和利益，并承担风险及其相关的一切责任和义务的日期，具体日期由交易各方于本次重大资产重组获得中国证监会核准之后另行协商确定中百集团异议股东指在参加为表决本次换股吸收合并事项而召开之中百集团股东大会上反对本次换股吸收合并的中百集团的股东武汉中商异议股东指在参加为表决本次换股吸收合并事项而召开之武汉中商股东大会上反对本次换股吸收合并的武汉中商的股东中百集团异议股东收购请求权指符合条件的中百集团异议股东可以要求异议股东收购请求权提供方按照定价基准日前20个交易日股票交易均价并经除息调整后确定的价格并公告的对价，即人民币6.83元/股，受让其所持有的全部或部分中百集团之股份的权利中百集团异议股东收购请求权申报期指符合条件的中百集团股东可以要求行使中百集团异议股东收购请求权的期间，具体时间将由中百集团董事会另行确定并公告武汉中商异议股东现金选择权指符合条件的武汉中商异议股东可以要求异议股东现金选择权提供方按照定价基准日前20个交易日股票交易均价确定的价格并公告的对价，即人民币6.49元/股，收购其所持有的全部或部分武汉中商之股份的权利收购请求权提供方、现金选择权提供方指武商联集团，其按照《收购请求权与现金选择权合作协议》之约定，为有权行使异议股东收购请求权的中百集团股东提供收购请求权，为有权行使异议股东现金选择权的武汉中商股东提供现金选择权武汉中商异议股东现金选择权申报期指符合条件的武汉中商股东可以要求行使武汉中商异议股东现金选择权的期间，具体日期将由武汉中商董事会另行确定并公告审计基准日指2012年6月30日中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所、交易所指深圳证券交易所登记公司指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司独立财务顾问、海通证券指海通证券股份有限公司法律顾问、通力指通力律师事务所众环指众环海华会计师事务所有限公司《公司法