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新中资本SINOLIONCAPITAL2006年3月MichaelChen/陈屹飙新中资本/执行董事中国企业海外上市融资介绍PDFcreatedwithpdfFactoryProtrialversion、中国企业海外上市介绍-美国,新加坡,香港,伦敦股票市场对比2、海外上市操作指引-流程、时间、成本费用3、新中资本公司简介-服务内容与优势内容目录PDFcreatedwithpdfFactoryProtrialversion中国企业海外上市介绍-正确选择适合企业的海外股票市场-目前热点美国、香港、新加坡、伦敦市场比较PDFcreatedwithpdfFactoryProtrialversion新中资本Ø两轮热潮。第一波,1998年至2000年,以3大门户网站上市为代表,此后进入低潮;第二波,2004年开始,网络公司开始盈利,以及中国经济持续高速增长,美元疲软,人民币升值等大背景,出现第二波中国企业上市热潮;Ø行业重点,新兴产业依旧是明星,如有赢利模式的互联网企业,网络游戏企业、无线通讯增值服务企业等;Ø上市企业通常以海归派团队为主,可以与海外投资人无障碍沟通;此类企业通常有海外知名创投基金支持,在上市过程中及上市后股市表现,海外创投基金也发挥了很大作用;Ø上市要求规则,在三地股票市场比较中最苛刻,上市费用昂贵;Ø融资金额5000万美元以上;美国NASDAQ股票市场–海归企业的乐土美东时间:11/2117:20中国概念股刷新美东时间:11/2117:20中国概念股刷新0.619%9.750华友世纪0.726%6.940侨兴环球2.297%16.879第九城市0.208%33.690中国网通1.323%3.830亚信-1.648%3.580CDC-2.008%7.320中芯国际-0.772%9.000中星微9.985%14.760德信无线0.959%71.600百度0.862%29.250分众传媒-0.979%6.070金融界3.547%13.720前程无忧-2.615%12.660空中网-0.758%10.480掌上灵通0.763%10.570e龙1.823%57.530携程网3.632%20.830盛大网络4.364%22.240TOM4.192%18.890搜狐1.165%60.800网易0.080%24.940新浪0.619%9.750华友世纪0.726%6.940侨兴环球2.297%16.879第九城市0.208%33.690中国网通1.323%3.830亚信-1.648%3.580CDC-2.008%7.320中芯国际-0.772%9.000中星微9.985%14.760德信无线0.959%71.600百度0.862%29.250分众传媒-0.979%6.070金融界3.547%13.720前程无忧-2.615%12.660空中网-0.758%10.480掌上灵通0.763%10.570e龙1.823%57.530携程网3.632%20.830盛大网络4.364%22.240TOM4.192%18.890搜狐1.165%60.800网易0.080%24.940新浪PDFcreatedwithpdfFactoryProtrialversion新中资本Ø特殊的地理位置与政策环境,吸引了大批看好中国的海外资金,投机性的热钱,以及中国境内的资金;Ø市场重点,中国大型国企,行业龙头企业;Ø融资金额通常在5-10亿港币以上;Ø中型企业,融资额1-5亿港币,很难得到投资人的关注;Ø香港创业板,市场日渐冷清;香港股票市场–大型国企的特区2,089,088,290复地(集团)股份有限公司2004-2-61,872,200,000潍柴动力股份有限公司2004-3-116,110,500,000中海集装箱运输股份有限公司2004-6-1632,110,978,410中国平安保险(集团)股份有限公司2004-6-243,667,458,816中兴通讯股份有限公司2004-12-97,824,340,100中国国际航空股份有限公司2004-12-15150,441,140彩虹集团电子股份有限公司2004-12-20549,010,000北青传媒股份有限公司2004-12-227,283,634,400上海电气集团股份有限公司2005-4-2828,887,951,250中国神华能源股份有限公司2005-6-1573,229,686,332交通银行股份有限公司2005-6-236,956,400,000中国远洋控股股份有限公司2005-6-304,526,412,440广州富力地产股份有限公司2005-7-14407,100,000广东南粤物流股份有限公司*2005-10-26518,683,055,900中国建设银行股份有限公司*2005-10-27市价总值(港元)公司名称上市日期2,089,088,290复地(集团)股份有限公司2004-2-61,872,200,000潍柴动力股份有限公司2004-3-116,110,500,000中海集装箱运输股份有限公司2004-6-1632,110,978,410中国平安保险(集团)股份有限公司2004-6-243,667,458,816中兴通讯股份有限公司2004-12-97,824,340,100中国国际航空股份有限公司2004-12-15150,441,140彩虹集团电子股份有限公司2004-12-20549,010,000北青传媒股份有限公司2004-12-227,283,634,400上海电气集团股份有限公司2005-4-2828,887,951,250中国神华能源股份有限公司2005-6-1573,229,686,332交通银行股份有限公司2005-6-236,956,400,000中国远洋控股股份有限公司2005-6-304,526,412,440广州富力地产股份有限公司2005-7-14407,100,000广东南粤物流股份有限公司*2005-10-26518,683,055,900中国建设银行股份有限公司*2005-10-27市价总值(港元)公司名称上市日期PDFcreatedwithpdfFactoryProtrialversion家外国银行落户伦敦,排世界金融中心之首;Ø世界500强企业均在伦敦开展业务;Ø伦敦机构股票投资达4.68万亿美元;Ø全世界70%欧元债券在伦敦交易;Ø全球19%跨界银行拆借在伦敦,排名首位;Ø欧洲53%风险投资基金在伦敦运作;ØAIM为高增长企业融资,全球最成功的创业板股票市场;Ø无3年连续业绩要求,无最少公众持股要求;Ø监管灵活,上市主要由保荐人决定,无须交易所审批;Ø现有1127家上市公司,其中134家海外公司;2004年有355家新公司上市,排名全球首位;其中61家海外公司;Ø包括32个企业版快,重点行业有能源,采矿,金融,地产,服务业,软件,媒体娱乐,生物医药,零售商业等;Ø共有36家中国/香港公司在伦敦上市;其中主板6家大陆公司,20家香港公司;AIM板,10家大陆/香港公司;Ø大唐电力、江西铜业、东南电力、中国石化,沪甬高速,国航;伦敦全球金融中心伦敦交易所AIM-小型高增长企业PDFcreatedwithpdfFactoryProtrialversion新中资本市场规模:Ø新加坡作为亚洲金融中心,近年经济快速发展;海峡指数表现,5年来最高水平;Ø市场规模属中型,超过650家上市公司;外国企业超过30%;产业重点,其中传统行业,制造业占较大比例;Ø自2003年开始,大量中国企业在新加坡上市,成为最热门IPO市场;截止目前,有超过100家中国上市公司;Ø龙筹股板块已形成,投资人追捧中国概念股票;Ø大部分中国公司为中小型民营企业;新加坡股票市场–“中小型民营企业的舞台”建筑业6.8%农业0.5%矿产与采矿业0.2%水电与煤气业0.2%房地产业5%多元行业3.2%金融业5.2%酒店与餐馆业3.6%制造业39.2%交通、仓储与通信业5.3%商贸业15.6%服务业14.1%PDFcreatedwithpdfFactoryProtrialversion新中资本中国公司活跃度:Ø中国公司是整个市场交易最活跃的板块;Ø每天交易量排名前20名中,中国公司占5-8家,约20-40%;Ø每天交易量约占IPO发行公众股10-20%;Ø截止2005年底统计,中国公司IPO上市后,上涨超过50%,达12家;上涨超过100%,达6家;Ø2003年后新上市的中国企业,IPO募集资金超过1亿人民币,有17家约占24%;Ø中国公司交易活跃程度,远高于美国,香港,英国等股票市场;新加坡股票市场–“中小型民营企业的舞台”VOLUMELEADERS-November22,2005VOLUMELEADERS-November22,20054,371,0000.03(1.67%)KSEnergy4,569,0000.015(5.56%)Reyoung4,648,0000.005(1.61%)K1Ventur5,417,0000.00(0.00%)MediaRing5,652,0000.01(2.15%)ChinaHong6,070,0000.02(8.33%)SkyChina6,598,0000.04(3.64%)STATSChP6,650,0000.14(11.57%)#WearnesInt6,708,0000.01(0.84%)Chartered6,798,0000.005(2.08%)MemoryD6,981,0000.005(0.52%)MacqIntInfra7,247,0000.01(0.84%)SingPost7,320,0000.02(1.56%)NobleGrp8,682,0000.015(3.75%)Landwind9,597,0000.09(4.05%)CoscoCorp9,763,0000.09(3.41%)Hyflux10,220,0000.01(1.20%)STXPO12,549,0000.00(0.00%)SingTel13,893,0000.035(5.79%)MFSTech15,439,0000.04(1.20%)Capitaland17,113,0000.005(1.54%)UniFiber21,406,0000.015(3.45%)ChinaSun22,340,0000.00(0.00%)#GlobalVoice28,408,0000.015(7.14%)GlobalTest36,916,0000.04(3.67%)BiosensorsVolumeChangeName4,371,0000.03(1.67%)KSEnergy4,569,0000.015(5.56%)Reyoung4,648,0000.005(1.61%)K1Ventur5,417,0000.00(0.00%)MediaRing5,652,0000.01(2.15%)ChinaHong6,070,0000.02(8.33%)SkyChina6,598,0000.04(3.64%)STATSChP6,650,0000.14(11.57%)#WearnesInt6,708,0000.01(0.84%)Chartered6,798,0000.005(2.08%)MemoryD6,981,0000.005(0.52%)MacqIntInfra7,247,0000.01(0.84%)SingPost7,320,0000.02(1.56%)NobleGrp8,682,0000.015(3.75%)Landwind9,597,0000.09(4.05%)CoscoCorp9,763,0000.09(3.
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