市国有资产投资控股有限公司公司债券募集说明书

2014年牡丹江市国有资产投资控股有限公司公司债券募集说明书气)-牡丹江市国有资产投资控股有限公司主承销商气砂中国民族证券有眼贵任公司ChinaMin/uSecuriticsCo.,Ltd.二O一四年囚月2014年牡丹江市国有资产投资控股有限公司公司债券募集说明书声明及提示一、发行人董事会声明发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，董事会承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。二、发行人相关负责人声明发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。三、主承销商声明主承销商中国民族证券有限责任公司按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，履行了勤勉尽责的义务。已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。四、投资提示凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，由投资者自行负责。五、其他重大事项或风险提示除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。2014年牡丹江市国有资产投资控股有限公司公司债券募集说明书投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。六、本期债券基本要素（一）债券名称：2014年牡丹江市国有资产投资控股有限公司公司债券（简称“14牡国投债”）。（二）发行总额：人民币18亿元（RMB1,800,000,000元）。（三）债券期限：本期债券为7年期，同时设臵本金提前偿付条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金。（四）债券利率：本期债券为7年期固定利率债券，票面年利率根据Shibor基准利率（Shibor基准利率为本期债券申购和配售办法说明公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）加上基本利差确定，基本利差上限为3.00%。本期债券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。（五）还本付息方式：每年付息一次，同时设臵本金提前偿付条款，自本期债券存续期第3年至第7年年末即于2017年4月14日、2018年4月14日、2019年4月14日、2020年4月14日、2021年4月14日分别偿还本期债券本金金额的20%、20%、20%、20%、20%，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。（六）发行方式及对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设臵的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规2014年牡丹江市国有资产投资控股有限公司公司债券募集说明书另有规定除外）公开发行和通过上交所市场向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行两种方式。（七）债券担保：本期债券无担保。（八）信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券的信用等级为AA级，发行人的主体长期信用等级为AA级。2014年牡丹江市国有资产投资控股有限公司公司债券募集说明书目录释义..................................................1第一条债券发行依据....................................4第二条本期债券发行的有关机构...........................5第三条发行概要.......................................10第四条承销方式.......................................13第五条认购与托管.....................................14第六条债券发行网点...................................15第七条认购人承诺.....................................16第八条债券本息兑付办法................................18第九条发行人基本情况..................................19第十条发行人业务情况..................................31第十一条发行人财务情况................................51第十二条已发行尚未兑付的债券..........................60第十三条募集资金用途..................................61第十四条偿债保证措施..................................69第十五条风险与对策...................................78第十六条信用评级.....................................83第十七条法律意见.....................................86第十八条其他应说明的事项..............................87第十九条备查文件.....................................882014年牡丹江市国有资产投资控股有限公司公司债券募集说明书1释义本募集说明书中，除另有规定外，下列词汇具有以下含义：发行人/公司/牡国投指牡丹江市国有资产投资控股有限公司。市政府指牡丹江市人民政府。市国资办指牡丹江市人民政府国有资产监督管理办公室，前身为牡丹江市人民政府国有资产监督管理委员会。城投集团指牡丹江市城市投资集团有限公司。镜泊旅游指牡丹江镜泊湖旅游集团有限公司。龙盛投资指牡丹江龙盛投资有限公司。恒丰集团指牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司。恒丰纸业指牡丹江恒丰纸业股份有限公司。传媒集团指牡丹江新闻传媒集团有限公司。新创新担保指牡丹江新创新经济投资担保有限公司。本期债券指总额为人民币18亿元的2014年牡丹江市国有资产投资控股有限公司公司债券。《募集说明书》指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2014年牡丹江市国有资产投资控股有限公司公司债券募集说明书》。《募集说明书摘要》指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2014年牡丹江市国有资产投资控股有限公司公司债券募集说明书摘要》。国家发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会。主承销商/中国民族指中国民族证券有限责任公司。2014年牡丹江市国有资产投资控股有限公司公司债券募集说明书2证券/簿记管理人承销团指主承销商为本次债券发行组织的，由主承销商、副主承销商和分销商组成的承销团。证券登记机构指中央国债登记结算有限责任公司（简称“中央国债登记公司”）和中国证券登记结算有限责任公司（简称“中国证券登记公司”）。上交所指上海证券交易所。债权代理人/监管银行/账户监管人指广发银行股份有限公司牡丹江分行。《账户与资金监管协议》指《牡丹江市国有资产投资控股有限公司公司债券账户与资金监管协议》。《债权代理协议》指《牡丹江市国有资产投资控股有限公司公司债券债权代理协议》。《债券持有人会议规则》指《牡丹江市国有资产投资控股有限公司公司债券债券持有人会议规则》。债券持有人指持有2014年牡丹江市国有资产投资控股有限公司公司债券的投资者。簿记建档指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终发行利率的过程。元指人民币元。法定节假日或休息日指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行2014年牡丹江市国有资产投资控股有限公司公司债券募集说明书3政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）。工作日指北京市的商业银行对公营业日（不包括法定及政府指定节假日或休息日）。2014年牡丹江市国有资产投资控股有限公司公司债券募集说明书4第一条债券发行依据本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金„2013‟2548号文件批准公开发行。2014年牡丹江市国有资产投资控股有限公司公司债券募集说明书5第二条本期债券发行的有关机构一、发行人：牡丹江市国有资产投资控股有限公司住所：黑龙江省牡丹江市西安区西一条路118号法定代表人：王伟联系人：欧洋联系地址：黑龙江省牡丹江市西安区西一条路308号联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：157099二、承销团（一）主承销商、簿记管理人：中国民族证券有限责任公司住所：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼法定代表人：赵大建联系人：陈惠茹、张文泉、宋少波、郭鹏、徐国锋、宋小坤联系地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座41层C15联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：100101（二）副主承销商：招商证券股份有限公司住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38至45层法定代表人：宫少林联系人：王浩、张华、肖陈楠联系地址：北京市西城区金融大街甲9号金融街中心7层联系电话：[phone]传真：[phone]年牡丹江市国有资产投资控股有限公司公司债券募集说明书6邮政编码：100140（三）分销商1、海通证券股份有限公司住所：上海市广东路689号法定代表人：王开国联系人：李雯雯联系地址：北京市海淀区中关村南大街甲56号方圆大厦23层联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：1000442、安信证券股份有限公司住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元法定代表人：牛冠兴联系人：魏泽熙、郭方域联系地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座18层联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：1000333、江海证券有限公司住所：哈尔滨市香坊区赣水路56号法定代表人：孙名扬联系人：王柘、席小欢联系地址：北京市朝阳区东三环南路58号富顿中心A1205室联系电话：[phone]年牡丹江市国有资产投资控股有限公司公司债券募集说明书7传真：[phone]邮政编码：100022三、债券托管机构（一）中央国债登记结算有限责任公司住所：北京市西城区复兴门内金融大街33号通泰大厦B座5层法定代表人：刘成相联系人：田鹏、李杨联系地址：北京市西城区金融大街10号联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：100033（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司住所：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦总经理：高斌联系人：王博联系地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：200120四、上海证券交易所住所：上海市浦东南路528号总经理：黄红元联系人：段东兴联系地址：上海市浦东南路528号联系电话：[phone]年牡丹江市国有资产投资控股有限公司公司债券募集说明书8传真：[phone]邮编：200120五、审计机构：北京永拓会计师事务所有限责任公司住所：北