SAPCRMOVERVIEW

SAPCRMOVERVIEW2013年课程目标了解SAPCRM主数据、销售模块的基本概念理解SAPCRM主数据、销售标准功能理解解科园信海CRM项目流程掌握SAPCRM的模块的基本操作—基于GUI和WEBUI销售市场服务移动SAPCRM基于客户的行业解决方案Web渠道交互中心渠道合作伙伴客户SAPCRM：核心功能示意图CRM：概览示意图市场营销销售服务分析营销计划客户细分营销活动管理贸易促销管理线索管理个性化销售计划和预测地域管理账户和联系人管理活动管理商机管理报价和订单管理合同管理和租约激励和佣金管理服务计划和预测客户服务和支持资源计划和优化服务运营管理专家服务客户分析产品分析营销分析销售分析服务分析交互渠道分析目录1.SAPCRM业务合作伙伴管理SAPCRM组织机构和产品管理2.3.SAPCRM销售功能简介4.SAPCRM在本项目的基本操作R3销售流程的系统操作总览创建订单SD/PP创建交货单SD拣配&出库SD/MM创建发票单SD发运必备的主数据物料主数据客户主数据价格主数据发运通知单付款FI/CO询价、报价处理SD应收帐款FI/CO主数据是系统运行的基础，它的数据结构的定义对系统的管理，条件的区分，产生报表的格式等等有深远的影响，应慎重而小心。销售装运开票销售信息系统SIS主数据销售支持销售流程的系统操作客户主数据售达方收票方送达方付款方SD主数据-客户定义所有业务伙伴及区分它们在业务活动中所担任的角色。通过配制,系统可以自动将售达方、送达方、出具发票方、付款方维护成客户主数据。0001售达方0002送达方0004收票方0003付款方帐户组客户:C1销售组织:0001产品组:01:01销售渠道创建购货方帐户组:0001字段选择编号范围一次性帐户：是/否客户主数据-帐户组谁是我们的业务合作伙伴？潜在客户售达方供应商渠道合作伙伴员工……BP业务合作伙伴：特征和概念CRM中的业务合作伙伴BP是什么?可能是一个人，一个组织或是一个小组有一些主要数据，如姓名、地址、银行账号、以及人、组织和小组之间的关系由于业务流程不同，设置了不同的角色，如潜在客户、订货方、竞争对手，一个BP可以有多个角色业务合作伙伴之间存在各种类型的关系，如：“有联系人”，“是…的股东”可以是不同层次结构或小组的成员BP业务合作伙伴：特征和概念CRM中的业务合作伙伴BP是什么?可能是一个人，一个组织或是一个小组有一些主要数据，如姓名、地址、银行账号、以及人、组织和小组之间的关系由于业务流程不同，设置了不同的角色，如潜在客户、订货方、竞争对手，一个BP可以有多个角色业务合作伙伴之间存在各种类型的关系，如：“有联系人”，“是…的股东”可以是不同层次结构或小组的成员BP的类型—可以有效避免字段的冗余人-私人-与人有关的数据，如出生日期，婚姻状态，私人地址等组织-公司，分公司等-组织相关数据，如法律实体，成立日期和行业代码组-Jointpractice,合作经营者，执行委员会，家庭，sharedlivingarrangementBP类型可以控制：可用字段BP可选角色可用的关系类型一个BP创建后，BP类型不能再更改。BP业务合作伙伴：特征和概念CRM中的业务合作伙伴BP是什么?可能是一个人，一个组织或是一个小组有一些主要数据，如姓名、地址、银行账号、市场属性（对于客户）由于业务流程不同，设置了不同的角色，如潜在客户、订货方、竞争对手，一个BP可以有多个角色业务合作伙伴之间存在各种类型的关系，如：“有联系人”，“是…的股东”可以是不同层次结构或小组的成员BP地址管理集成了SAP业务地址服务(BAS)-每个BP可以有任意数量的地址-相应的地址分配给不同的业务处理过程-一个地址作为标准地址-物理地址/邮政地址-沟通和通讯的数据可以依赖地址，也可以不依赖地址-邮政编码与SAP区域结构相对应-与外部工具有标准接口集成(BAdIs)邮政编码有效容错搜索冗余检查增强BP信息的一个方便、容易的办法分配给BP的属性集为BP维护的属性值BP的市场营销属性能够自由定义属性在BP主数据中可以直接维护属性值市场营销属性可以用来选择目标客户群利用市场属性选择目标客户群的过程BP市场属性目标客户群向目标客户群发送由市场属性组成的问卷，收集数据将回填AttributesBP业务合作伙伴：特征和概念CRM中的业务合作伙伴BP是什么?可能是一个人，一个组织或是一个小组有一些主要数据，如姓名、地址、银行账号、市场属性（对于客户）由于业务流程不同，设置了不同的角色，如潜在客户、订货方、竞争对手，一个BP可以有多个角色业务合作伙伴之间存在各种类型的关系，如：“有联系人”，“是…的股东”可以是不同层次结构或小组的成员CRM中预配置的角色预配置的角色是下列应用的主体：销售市场营销服务交互中心渠道管理门户管理此外，根据行业特色需求，可以设计、使用大量的相关角色。交互中心座席销售代表销售经理服务经理营销经理线索经理线索评估员客户一个BP对应多个角色付款方竞争者售达方业务合作伙伴BP的角色和类型决定了BP的视图业务合作伙伴BP类型组织个人可用字段BP可选角色可用的关系类型业务合作伙伴BP角色通用数据销售潜在客户消费者售达方运达方供应商……确定屏幕顺序和字段控制：组不同BP角色和类型能够控制数据视图数据视图角色特定数据通用数据地址个人数据销售运输开票售达方联系人门户PortalCRM渠道管理基于渠道角色划分的门户管理合作伙伴管理和分销渠道营销渠道销售CRM授权个性化工作流员工合作伙伴客户合作伙伴门户渠道经理门户协作陈列室渠道服务渠道商务CRM7.0支持不同用户多个业务角色的登录更加便捷CRM-65业务角色1业务角色2业务角色3业务角色4角色与业务角色一个BP对应一个User-用户，是我们登录系统使用的用户名和密码。一个BP可以对应多个角色，在传统的GUI界面，通过一个User登录后的界面是相同的。CRM7.0通过业务角色来控制，同一个用户因为业务处理的不同会登录不同的界面。因此，业务角色并不直接同BP关联，而是赋予组织架构中的position上。导航栏参数文件来逐级控制CRM7.0web技术略讲C–WorkAreaA–HeaderareaB–NavigationArea=L-Shape(fix)组件控制界面BP业务合作伙伴：特征和概念CRM中的业务合作伙伴BP是什么?可能是一个人，一个组织或是一个小组有一些主要数据，如姓名、地址、银行账号、市场属性（对于客户）由于业务流程不同，设置了不同的角色，如潜在客户、订货方、竞争对手，一个BP可以有多个角色业务合作伙伴之间存在各种类型的关系，如：“有联系人”，“是…的股东”可以是不同层次结构或小组的成员业务合作伙伴之间可以维护多种多样的关系，这些关系有各自的属性，如有效期等合作伙伴关系和时效性组织个人组织1xx集团个人3是雇员组织2Xx分公司公司公司组织2Xx分公司平级个人2婚姻个人1是联系人是管理者关系是双向的组织—客户个人是联系人有联系人关系关系类型（Category）关系类型-描述BP之间关系的本质-描述BP之间关系的特点-通过属性进行扩展-通过BDT自定义附加的关系类型以经管学院资源之间关系为连接的角色关系网络的建立校友褚洋属于清华教师A学生褚洋哈佛商学院清华经管学院合作院校客座教授属于合作项目任职于推荐生源属于角色转换校友会企业IBM公司企业校友会加入地域性校友会社会团体。。。校友静态信息管理校友评级360度校友管理校友自助维护信息校友问卷信息细分处理方案1经常参加校友活动2345积极回复校友问卷在校友会或其他组织中担任职位社会评级捐赠记录A+ABC校友会隶属关系管理校友活动记录校友捐赠记录支持多维校友评级指标体系BP业务合作伙伴：特征和概念CRM中的业务合作伙伴BP是什么?可能是一个人，一个组织或是一个小组有一些主要数据，如姓名、地址、银行账号、市场属性（对于客户）由于业务流程不同，设置了不同的角色，如潜在客户、订货方、竞争对手，一个BP可以有多个角色业务合作伙伴之间存在各种类型的关系，如：“有联系人”，“是…的股东”可以是不同层次结构或小组的成员BP的架构BP100BP300BP400BP500BP600BP200CRM7.0BP界面R/3中组织结构总览工厂发运点发运点发运点公司销售小组销售办公室销售区域销售渠道工厂销售组织产品组SD组织结构的三大组成部分•销售组织结构•工厂层次销售结构•发运组织结构分销渠道:批发销售(10)1000销售组织:长沙销售组织(1000)销售组织:株洲销售组织(2000)分销渠道:直接销售(20)分销渠道:批发销售(10)分销渠道:直接销售(20)产品组:X系列(10)产品组:F系列(20)产品组:......产品组:......产品组:......公司代码R3销售组织架构总览R3组织概念公司代码是独立的会计实体（它是最小的组织单位，可为其指定一套完整而独立的帐户）。以下示例是公司集团中的一家公司。销售组织销售和分销产品，提供服务，对销售条款进行谈判，并对这些业务负责的组织机构。是面向市场的关键组织。系统内销售组织只能分配到一个公司代码下。每笔销售事务都必须指定一个销售组织。分销渠道产品或服务通过何种方式到达客户处。系统内销售渠道可以分派给一个或多个销售组织。典型的分销渠道有批发商、零售商、来自工厂的直销。在某个销售组织内部，一个客户可以通过多个分销渠道来获得供应。另外，与销售有关的物料主数据，如价格，最小订单数量、最小交货数量及交货工厂，依各销售组织和分销渠道的不同而有所区别。R3组织概念产品组若干有共同特性的产品的组合，市场特性、价格特性等。系统内产品组可以分派给一个或多个销售组织。由以下因素组成：-销售组织-分销渠道-产品组将公司销售组织的特性和客户联系起来。-通过销售区域，可以知道客户在哪个销售组织通过什么样的渠道买到公司什么样的产品。可以通过销售区域进行统计分析、确定价格等。-可以分析某个销售区域的销售情况；可以为按销售区域定义所有与销售有关的数据。如，可以为每个销售区域定义一份特殊客户价格协议。销售区域R3中组织常用t-code创建销售组织：路径：IMG—企业结构--定义—销售和分销--定义、复制、删除,检查销售组织—定义销售组织（OVX5）创建分销渠道：路径：IMG—企业结构--定义—销售和分销--定义、复制、删除,检查分销渠道—定义分销渠道（OVXI）创建产品组：路径：IMG—企业结构--定义—销售和分销--定义、复制、删除,检查部门—定义产品组（OVXB）给公司代码分配销售组织：路径：IMG--企业结构--分配--销售和分销--给公司代码分配销售组织（OVX3）给销售组织分配分销渠道：路径：IMG--企业结构--分配--销售和分销--给销售组织分配销售渠道（OVXK）给销售组织分配产品组：路径：IMG--企业结构--分配--销售和分销--给销售组织分配部门（OVXA）给公司代码分配销售组织：IMG--企业结构--分配--销售和分销—设置销售部门（OVXG）组织单元：Functionalunitofacompany---公司的职能单位CRM组织架构界面职位：Functionaltaskdistributionofindividualitems—职能分配的个体项员工：在系统中对应一个BP主数据用户(USERID)：是SAPCRM的用户号组织模型的基本数据基础数据需求计划销售采购分类预测工作排程成本会计质量管理仓库管理库存物料主数据R3物料主数据-视图CRM主数据：产品CRM系统中，产品根据产品类型区分1.物料2.服务3.财务4.担保5.知识产权（行业相关）产品目录在互联网上提供产品目录（基于CRM产品主数据）CRM系统中可以灵活定义和维护基本信息市场属性360度合作伙伴视图BPGroup销售范围数据类型角色地址管理回顾：CRM7.0主数据部分的关系业务角色分配经销商分销商