江西省纺织服装产业十二五发展规划

1江西省纺织服装产业“十二五”发展规划（征求意见稿）纺织工业是我国国民经济的传统支柱产业和重要的民生产业，也是国际竞争优势明显的产业，在繁荣市场、扩大出口、吸纳就业、增加农民收入、促进城镇化发展等方面发挥着重要作用。近十年来，我省纺织行业充分抓住全球纺织贸易配额取消、国际国内纺织产业转移速度加快的良好机遇，实现了持续快速增长，产业结构调整成效明显，全行业产销总量及效益连创历史新高，在全国及中部地区同行业的排位迅速前移。按照《江西省工业和信息化“十二五”规划编制方案》的总体部署，为促进全省纺织服装产业健康快速发展，特制定本规划。一、行业发展现状和现实基础（一）基本情况截至2009年底，全省纺织行业规模以上企业711户，其中国有企业29户，非国有企业682户。2009年，全行业规模以上企业完成工业增加值150亿元,主营业务收入590亿元,利税总额40亿元,利润25.58亿元,纺织品服装出口额15.58亿美元，安置就业人数19.03万人,以上六大指标分别占全省规模以上工业的5.75%、6.01%、4.24%、5.15%、21.16%和11.2%，分别占全国纺织行业的1.62%、1.64%、1.73%、21.85%、0.91%和1.75%。全行业总资产261.8亿元，总负债140.72亿元，资产负债率53.75%。2009年，全行业规模以上企业完成纱产量62.02万吨，布6.77亿米，服装10.34亿件，化学纤维13.5万吨，其中服装产量从2007年开始超过上海前移至全国同行业第六位。（二）“十一五”期间行业发展主要成效“十一五”前四年，我省纺织工业紧紧抓住国内纺织服装产业加速向中西部地区转移的历史机遇，努力创造条件承接产业转移，产业规模不断扩大，产业结构不断优化，产业竞争力明显加强。1、经济总量快速增长。2009年，全省纺织行业规模以上企业实现工业增加值150亿元，比“十五”末增长1.88倍,年均增长30.32%；实现主营业务收入590亿元,比“十五”末增长2倍,年均增长31.61%。纱、布、服装、苎麻布等主要产品产量分别为62.02万吨、6.77亿米、10.34亿件和0.97亿米，分别比“十五”末增长2.03倍、1.41倍、83.67%和2.95倍,年均分别增长31.98%、24.6%、16.42%和40.9%。2、出口业绩稳步提升。“十一五”前四年，我省纺织品服装出口业绩实现持续稳定增长。2009年,全省纺织品服装出口总额为15.85亿美元,比“十五”末增长1.12倍,年均增长20.66%。在出口总量稳步增长的同时，出口产品结构不断优化。2009年，附加值相对较高的服装产品出口额达到312.35亿美元,占全省纺织品服装出口总额的79.27%，比“十五”末提高5.39个百分点。3、固定资产投资迅猛增长。“十一五”以来，我省纺织行业不断夯实产业基础，努力做好各项承接基础工作，吸引了一大批重大纺织项目落户。“十一五”前四年，我省纺织行业累计完成固定资产投资619.98亿元，累计竣工投产项目突破1000个达到1034个，其中,2009年实际完成固定资产投资241.77亿元,比“十五”末增长2.83倍，年均增长39.89%,占全国纺织行业固定资产投资额的7.79%，占全省工业固定资产投资的6.7%。江西金源纺织有限公司、江西三邦实业有限公司、新意思(江西)实业有限公司、佳号（江西）轻纺有限公司、吉安市三江超纤无纺有限公司、江西省信诚纺织印染有限公司等一批引进落户的企业正在成为我省纺织工业发展的新增长点。4、效益质量大幅提高。“十一五”前四年，我省纺织行业经济效益持续攀升，增长幅度大大超过同期产销增幅，是我省纺织行业发展历史上效益增长最快的时期。2009年，全省纺织行业规模以上企业实现利税总额40亿元，实现利润25.58亿元，分别比“十五”末增长3.57倍和7.19倍，年均分别增长46.21%和69.17%，位次均前移到全国同行业第10位。2009年，全省纺织行业经济效益综合指数达到197.24%，比“十五”末大幅提高79.43个百分点,年均增长419.86个百分点。其中，2009年服装行业实现利税和利润分别为12.8亿元和8.5亿元，分别占全省纺织行业利税和利润的32%和33.23%，两大指标分别比“十五”末增长2.07倍和2.7倍,年均分别增长32.37%和38.69%。5、产业基地发展步伐加快。“十一五”前四年，全省纺织工业最大特色和成效，就是企业集群突出、产业集聚明显。共青城羽绒服装、青山湖区针织服装、奉新棉纺织、南康西服西裤都呈现出良好产业集聚效应，并先后被确定为“江西省纺织服装产业基地”，其中前三个基地先后晋级为“国家级纺织特色产业基地”。共青城开放开发区以羽绒服装为主，拥有羽绒服装自主品牌42个，是名符其实的“品牌之城”，被中国纺织协会授予“中国羽绒服装名城”；青山湖区以出口针织服装为主，聚集了近千家针织服装企业，针织服装产量约占全省的60%，被中国纺织工业协会授予“中国针织服装名城”；奉新县以纱线产品为主，集中了全省四分之一的纱锭，设备水平先进，产品档次较高，去年被中国纺织协会授予“中国新兴纺织产业基地”；南康市主要生产西服西裤及休闲服饰，年服装生产能力近2亿件，是我省重要服装加工基地。6、产业结构明显优化。一是国有企业退出速度加快，非国有纺织经济成为行业发展的主要支撑力量。2009年，机制灵活的非国有纺织经济总量占全行业90%，比“十五”末5提高10个百分点；二是产业层次不断提升，发展后劲明显增强。全行业已形成服装产业为龙头，带动棉纺、针织、化纤、麻纺、丝绸产业共同发展的良好格局，服装、棉纺、针织产业的优势地位奠定。2009年，服装、棉纺、针织三大产业分别实现主营业务收入192亿、166亿和151亿，分别比“十五”末增长1.9倍、2.15倍和3.73倍，年均分别增长30.5%、33.22%和47.47%,三大子行业主营业务收入占全行业的86.27%，比“十五”末提高9.52个百分点。三是产业集中度不断提高，骨干企业、产业基地和特色园区支撑作用增强。2009年，全行业主营业务收入亿元以上的企业169户，其中5亿元以上的8户，10亿以上的2户。主营业务过10亿元的纺织服装特色园区8个，其中，过20亿的3个，过30亿的1个。培育了九江共青城羽绒服装、南昌青山湖区针织服装、宜春奉新县棉纺织、赣州南康市西服西裤四大省级纺织产业基地，2009年，四大省级产业基地主营业务收入占全行业的34.8%,成为我省纺织行业发展的重要生力军。7、社会贡献日益突出。一是为社会提供了大量就业岗位。2009年，全省纺织行业规模以上企业全部从业人员平均人数达19.03万人，比“十五”末增加4.78万人，年均增长7.5%。二是为我省农村、农民、农业发展做出了重要贡献。“十一五”前四年，全行业累计为50多万农村转移劳动力提供了超过80亿元的现金收入；2009年，全省棉花种植面6积130万亩，苎麻种植面积13万亩，桑田栽种面积30万亩，涉棉、涉麻、涉丝农户达39万户共计156万农业人口,纺织行业的发展直接惠及约200万农民的生活。同时，产业基地的发展使数十万计的农民改变身份，对逐步改变二元经济结构和促进农村城镇化建设起到了较好的推动作用。（三）当前行业发展中存在的主要问题1、自主创新能力薄弱。技术和研发资金投入不足以及技术人才缺乏严重阻碍了我省纺织工业企业创新能力和核心竞争力的提高。纺织品服装出口仍以贴牌加工为主，自主品牌产品比重低。截至2009年，在全国纺织行业超过200个纺织服装类中国驰名商标中，我省只有3个。2009年，全省纺织服装品牌产品主营业务收入仅占全行业的8.1%，与江苏等纺织发达省份约30%的比重相比有很大的差距。2、结构性矛盾仍较突出。一是产业结构仍然不够合理。近年来虽然突出了以服装、家纺为龙头的终端产品生产，但长期形成的以棉纺为主的初加工产业仍占较大比例，粗放型增长方式尚未得到根本改善，印染后整理技术障碍难以突破，化纤功能化产品及产业用纺织品开发进展缓慢，纺织产品精、深加工能力相对较弱。2009年，我省棉纺织业实现主营业务收入占全行业的比例仍高达28.1%。二是产品附加值偏低。产品结构中，仍存在“三多三少”现象，即：常规产品多，特色产品少；粗加工产品多，精细加工产品少;技术7含量低的产品多，高新技术、功能环保型产品少。比较典型的是我省梭织面料基本是以坯布形态销售，面料研发优势难以转换为经济效益。三是产业集中度偏低。企业的生产规模普遍偏小，集中度低，缺乏大公司、大集团的支撑。2009年，全行业规模以上711户企业中年主营业务收入亿元以上的仅169户，其中5亿元以上的仅8户，10亿元以上的仅2户。3、产业配套尚不完整。一是印染后整理仍是制约我省纺织行业发展的“瓶颈”，特别是针织印染能力严重滞后于针织产业发展；二是水洗、绣花、印花等企业配套跟不上，目前虽然简单的水洗、绣花、印花工作省内能够解决，但技术要求较高难度稍大的水洗、绣花要求尚难满足服装企业要求，直接制约着产品档次的提升；三是缺乏专业市场的支撑，在广东、福建、浙江、江苏等地的纺织服装专业市场纷纷踏上升级改造征程打造高端物流市场之时，我省在全省范围内即使是南昌、九江等服装主产区都没有形成规模的纺织服装原辅料专业市场，中高档面辅料、拉链、钮扣等服装所需的附件无法就地完成采购，纺织服装产品加工周期、研发进度、企业效益均受到较大影响。（四）“十二五”期间纺织行业发展趋势“十二五”时期，中国经济保持平稳较快发展的基本条件和长期向好的基本趋势不会发生根本改变。随着我国国民经济的进一步发展以及国家扩大内需政策的效果逐步显现，8内需市场的发展潜力逐步释放将为纺织行业提供广阔的发展空间。但同时面临后危机时代美欧等发达国家消费模式和生产结构发生变化、国际纺织品服装市场竞争日趋激烈以及要素成本快速上升等一系列不确定因素。1、有较好的发展机遇⑴、世界经济将在调整中逐步恢复增长，有利于全球纺织品服装贸易增长。根据国际货币基金组织（IMF）数据，2000～2007年，全球经济平均增速约4%，纺织品服装贸易额年均增长率为7.05％，“十一五”前四年我国纺织品服装出口年均增长9.88%，我省纺织品服装出口大大高于全国平均水平，达到20.66％。据国家发改委对外经济研究所专家预测，未来5年，全球经济总体呈现前低后高走势，年均增速3.8％左右，全球纺织品服装贸易可望以6.5％左右的速度增长,有利于我国纺织服装行业进一步开拓国际市场。⑵、国民经济较快发展将形成对纺织品服装需求的持续拉动。“十一五”以来,随着我国国民经济的稳步快速发展,纺织行业的内销比重稳步提高,国内市场已经成为纺织行业发展的第一驱动力。“十一五”前四年，我国人均纤维消费从13公斤增加到15.5公斤,年均增长4.5%,人均衣着消费支出年均增长13%。目前农村居民衣着消费支出只有城镇居民的五分之一，随着社会主义新农村建设和城镇化建设进程加快，人均衣着类消费和家用纺织品需求将大幅增长。同时我9国汽车、交通、建筑、能源、水利、农业、卫生等相关产业的发展，将带动产业用纺织品需求的增长，家用和产业用纺织品正在成为纺织行业新的增长点。预计到2015年，人均纤维消费量将达到19.5公斤左右，“十二五”期间年均增长约4.7%,衣着类消费品总额年均增速也将保持在10%以上。⑶、不断加速的国内纺织产业转移为我省纺织行业带来新的发展机遇。“十一五”前四年，国内纺织服装产业由东部向中西部转移的速度不断加快，中部地区纺织行业固定资产投资额占全国纺织行业的比重从2005年的16.42%上升到2009年的34.71%,东部地区所占比重从2005年的73.97%下降到2009年的56.93%。2009年，东部地区纺织行业固定资产投资同比仅增长7.86%，而中部地区纺织行业固定资产投资总额同比增长30.1%,其中，我省纺织行业固定资产投资增幅高达51.44%。事实证明,国内纺织服装产业加速向中西部地区转移的总体趋势已不可逆转,而且随着东部地区土地、人力资源以及环境压力的不断加大，