德清天马重工机械有限公司年产20万套高档精密(P4、P2级

德清天马重工机械有限公司年产20万套高档精密（P4、P2级）数控机床轴承项目可行性研究报告浙江省发展规划研究院二○一二年八月德清天马重工机械有限公司年产20万套高档精密（P4、P2级）数控机床轴承项目可行性研究报告浙江省发展规划研究院二○一二年八月德清天马重工机械有限公司年产20万套高档精密（P4、P2级）数控机床轴承项目可行性研究报告院长刘亭研究员分管院领导徐伟金教授级高工总规划师徐伟金教授级高工项目处处长童相娟教授级高工项目负责人童相娟教授级高工刘堂福高级经济师浙江省发展规划研究院二○一二年八月审定人徐伟金教授级高工注册咨询工程师（投资）审核人高群凡高级工程师编制人员童相娟教授级高工注册咨询工程师（投资）刘堂福高级经济师注册咨询工程师（投资）施定国博士傅文钢高级工程师注册咨询工程师（投资）1目录1总论....................................................11.1项目概况..............................................11.2承办单位及母公司概况..................................11.3项目建设背景及必要性..................................31.4可行性研究报告编制依据和研究范围......................61.5可行性研究成果概要....................................71.6可行性研究结论........................................92市场预测与建设规模.....................................122.1市场分析.............................................122.2本项目产品市场前景...................................212.3建设规模.............................................222.4产品方案.............................................223原料、辅助材料.........................................243.1原、辅材料...........................................243.2主要原辅料贮存.......................................254生产工艺与设备.........................................264.1工艺技术方案.........................................264.2主要工艺设备及选型...................................314.3生产控制方案.........................................335厂址选择与建设条件.....................................355.1厂址地理位置.........................................355.2建设条件.............................................356总图布置与公用工程.....................................3826.1总图布置.............................................386.2建筑工程.............................................396.4公用工程.............................................407环境保护、安全及消防...................................467.1环境保护.............................................467.2职业安全与工业卫生...................................497.3消防.................................................518节能...................................................538.1用能标准和节能规范...................................538.2能耗状况和能耗指标分析...............................548.3节能措施和节能效果分析...............................559生产组织及劳动定员.....................................589.1组织结构.............................................589.2工作制度与劳动定员...................................589.3人员培训.............................................5910项目实施进度安排......................................6011投资估算及资金筹措....................................6111.1建设投资估算........................................6111.2建设期利息估算......................................6211.3流动资金估算........................................6211.4总投资构成..........................................6211.5资金筹措............................................6312财务评价..............................................6612.1编制依据............................................6612.2基础数据............................................6612.3产品成本估算........................................66312.4年新增营业收入和年营业税金及附加估算................6812.5利润总额及分配计算..................................6812.6财务盈利能力分析....................................6912.7清偿能力分析........................................7012.8不确定性分析........................................7012.9财务评价结论........................................72附表附表1投资使用计划与资金筹措表附表2流动资金估算表附表3营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表4总成本费用估算表附表4-1外购原材料及燃料动力费估算表附表4-2固定资产折旧估算表附表4-3无形资产及其他资产摊销估算表附表5利润及利润分配表附表6项目投资现金流量表附表7项目资本金现金流量表附表8借款还本付息计算表附表9财务计划现金流量表附表10资产负债表附表11敏感性分析表附图附图1厂址区域位置示意图附图2厂区总平面布置示意图11总论1.1项目概况1.1.1项目名称：年产20万套高档精密（P4、P2级）数控机床轴承项目1.1.2承建单位：德清天马重工机械有限公司1.1.3法人代表：马兴法项目负责人：马全法1.1.4建设地点：德清县临杭工业园区1.1.5总投资：4960万元1.1.6建设期：1年1.1.7建设内容及规模：本项目利用现有土地，拟新建厂房10000平方米，进口超精机、超精单元等设备6台（套），购置各类数控车床、磨床、冲床、长棒料中频加热机、保护气氛马（贝）氏生产线、超精机、滚柱涡流探伤机等国产设备44台(套)，形成年产高档精密（P4、P2级）数控机床轴承20万套的生产能力。1.2承办单位及母公司概况1.2.1承办单位——德清天马重工机械有限公司德清天马重工机械有限公司是浙江天马轴承股份有限公司的全资子公司，成立于2010年10月28日，注册地位于德清县临杭工业区经三路，注册资本20000万元，经营范围包括重型数控机床、精密轴承、精密锻件等的生产、销售等。目前，公司已征用土地约500亩。21.2.2母公司——浙江天马轴承股份有限公司浙江天马轴承股份有限公司（以下简称天马股份）成立于2002年11月18日，注册地址位于浙江省杭州市石祥路208号，注册资本118800万元，主营轴承与重型数控机床产品，于2007年3月28日在深圳证券交易所上市。在杭州、德清、成都、北京、贵州、齐齐哈尔等地建有七大生产基地。天马股份是中国轴承行业的龙头企业之一，也是国内唯一集材料、轴承、装备三大产业于一体的精密装备制造企业。企业生产的产品以替代进口高端市场为目标，产品覆盖10大类4500余个品种，被广泛应用于风力发电、重型机械、铁路、航空、船舶、汽车、机床、电机、矿山冶金、农用机械、工程机械、港口机械等众多领域，其中短圆柱滚子轴承、铁路轴承、风电轴承、轧辊轴承，以及“齐一”牌重型数控立卧式车床等产品的国内市场占有率均排名全国第一，成为细分市场冠军。公司拥有一家国家级企业技术中心、4个省级高新技术企业和2个国家级博士后科研工作站，具有雄厚的技术实力。自成立以来，公司一直高度重视技术创新。近年来，多次承担了国家和省部级科技计划项目，并与科研机构开展了产学研合作研发，取得了多项具有自主知识产权的技术成果，目前公司共拥有专利52项，其中发明专利7项，实用新型专利45项。公司生产的“TMB”牌轴承和“齐一”牌机床荣获“中国名牌”、“最具市场竞争力品牌”、“中国驰名商标”等称号。公司近3年生产经营状况详见表1-1。表1-1浙江天马轴承股份有限公司近三年的生产经营状况年份项目2009年2010年2011年3营业收入（万元）330937.48358288.38309876.19利润总额（万元）67726.2580517.7951959.79营业税金及附加（万元）1878.072402.141696.76增值税（万元）14118.5217626.683630.18资产负债率（%）32.6928.2430.081.3项目建设背景及必要性1.3.1项目建设背景装备制造业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，产业关联度高、吸纳就业能力强、技术资金密集，在国民经济社和会发展中发挥着重要作用。经过多年发展，我国装备制造业已经形成门类齐全、规模较大、具有一定技术水平的产业体系。但从发达国家的技术水平以及国内相关产业的发展需求看，我国装备制造业整体自主创新能力薄弱、核心技术和核心关键零部件受制于人、基础配套能力发展滞后等问题依然突出。为加速培育和发展高端装备制造业，满足转变经济发展方式、推进产业结构升级的内在要求。《高端装备制造业“十二五”发展规划》提出要把大力培育和发展高端装备制造业作为加快转变经济发展方式的一项重要任务，努力把高端装备制造业培育成为具有国际竞争力的国民经济支柱产业。规划提出要“加强产业基础能力建设，大力发展