乳品加工新技术和新工艺王荫榆光明乳业股份有限公司技术中心主任

1舒平牛奶介绍发酵乳制品市场的发展趋势MarketDevelopmentTrendofFermentedDairyProducts王荫榆2008.092主要内容全球酸奶及发酵乳制品市场分析国内酸奶及发酵乳制品市场分析酸奶及益生菌市场发展趋势和热点32007年全球乳制品终端产品结构酸奶和酸性乳饮料占乳制品市场的第二位巴氏牛奶、酸奶、活性乳饮料和冷藏甜点等低温产品在乳品中占了接近60%的比例Source:EuromonitorJan20080.7%0.1%1.5%7.1%5.0%2.4%1.4%1.2%0.4%1.6%10.5%66.8%1.2%巴氏奶在其中占了71%的份额0.7%0.2%0.1%1.5%1.6%7.4%4.7%2.5%10.7%66.6%1.2%1.5%1.2%MilkYoghurtandlowphmilkdrinkCheeseFlavouredmilkdrinksCreamCondensed/evaporatedmilkChilledandshelfstabledessertsSoybeveragesFromagefraisandquarkPowdermilkFlavouredpowdermilkdrinksCoffeewhitenersChilledsnacks42007年全球乳制品市场区域分布亚太区24%(+5.0%CAGR)欧洲34%(+0.9%CAGR)北美21%(+0.1%CAGR)拉美中东及非洲21%(+3.4%CAGR)•相对亚太地区人口数量而言，24%的数字很小•但是亚太区预计将达到5%的最高区域年复合增长率•亚太区的增长率随着经济的发展会有更大的提高Source:EuromonitorJan20082007年全球乳品市场区域分布及未来五年内预期的增长率5全球酸奶市场分布情况39%19%9%11%12%9%1%WesternEuropeAsiaPacificLatinAmericaNorthAmericaAfricaandMiddleEastEasternEuropeAustralasia10%4%12%8%5%25%36%JapanChinaSouthKoreaThailandIndiaTaiwanOtherAsiaPacific继美国、德国和法国之后，日本占据全球酸奶市场的第四位，其在亚洲的市场份额超过1/3，中国位于亚洲市场的第二位，2006其占亚洲市场份额为1/4.2006全球酸奶市场情况2006亚洲酸奶市场情况6全球新鲜发酵乳制品前五位排名市场诉求1.低/无/降脂2.功能性3.营养强化4.天然/有机性5.低/无/降糖最活跃的地区1.法国2.德国3.美国4.澳洲5.中国1.草莓2.香草3.梨4.覆盆子5.苹果香精Source:Mintel,GNPD1.罐装/直口杯2.瓶装3.便携式4.纸盒装5.人性化和趣味性包装PeriodNovember2006–October20077酸奶及酸性乳饮料的发展酸奶保持着高速增长态势，年复合增长率达7.8％（1998-2006）050001000015000200001998199920002001200220032004200520060%1%2%3%4%5%6%7%YoghurtLowphmilkdrinksYoghurt&lowphmilkdrinkgrowthYoghurtgrowthCAGR1998-2006总Total4.9％酸奶Yoghourt7.8％低pH乳饮料LowpHmilkdrink1.9％增长率量/千吨kiloton/YieldGrowthrate信息来源:EuromonitorIMISSourcefrom:EuromonitorIMIS8酸奶及酸性乳饮料的未来发展预测由于酸奶市场的日趋成熟，预计未来其增长率将有所放缓05000100001500020000250002006200720082009201020110%1%2%3%4%5%6%YoghurtLowphmilkdrinkYoghurt&lowphmilkdrinkgrowthYoghurtgrowthCAGR2006-2011总Total3.7％酸奶Yoghourt4.0％低pH乳饮料LowpHmilkdrink1.5％量/千吨kiloton/YieldGrowthrate增长率信息来源:EuromonitorIMISSourcefrom:EuromonitorIMIS9全球各品种酸奶销售量及预测199819992000200120022003200420052006酸奶/千吨Yoghourt/Kiloton11613.812187.112858.313533.814317.915067.715852.116745.817686.9搅拌型原味酸奶/千吨StirredNaturalYoghourt/Kiloton2681.12764.982872.32953.13067.83141.53232.23333.53443.1搅拌型风味酸奶/千吨StirredFlavoredYoghourt/Kiloton1715.21728.71765.31808.818721957.220302155.92259搅拌型果料酸奶/千吨StirredYoghourtwithFruit/Kiloton3951.64103.34280.54464.54686.84872.24974.75105.55242.3搅拌型益生菌酸奶/千吨StirredProbioticsYoghourt/Kiloton383.8430.2489.3585.1719.3779.7875.4973.11093.4饮用型酸奶/千吨DrinkingYoghourt/Kiloton2882.131603450.83722.43971.943174739.75177.85649.1一般饮用型酸奶/千吨GeneralDrinkingYoghourt/Kiloton1810.51920.12031.52178.92311.32513.82737.12944.13150.8益生菌饮用型酸奶/千吨ProbioticsDrinkingYoghourt/Kiloton1071.51239.91419.41543.51660.71803.22002.62233.82498.3酸性乳饮料/百万升Acidifiedmilkdrinks/Millionlitre19441946.41997.820502108.421642182.92216.82253.1益生菌酸奶在过去5年保持着高速的增长，预计未来仍有较大的发展潜力。10020040060080010001200140016001800美国USA德国GER法国FRA日本JPNCHN西班牙ESP荷兰NED巴西BRA英国GBR墨西哥MEX土耳其TUR韩国KOR阿根廷ARG俄罗斯RUS意大利ITA0%5%10%15%20%25%YieldCAGR1998-2006Yield/Kiloton量/千吨主要酸奶市场主要市场酸奶的销售量和增长率11Kg/公斤高增长率和低的人均消费量表明中国的酸奶市场在未来几年具有较大市场潜力0.601020304050NetherlandsFranceSpainGermanyUnitedKingdomArgentinaJapanSouthKoreaTurkeyItalyUSAMexicoBrazilRussiaChinaKg主要酸奶市场的人均消费量2006年人均酸奶消费量世界平均2.7公斤12全球各品种酸奶销售量及预测01000200030004000500060007000800019981999200020012002200320042005200620072008200920102011年份销售量/千吨原味酸奶风味酸奶果料酸奶益生菌酸奶饮用型酸奶Salesvolume/Kiloton132007-2012年全球各区域酸奶销量预测Source:EuromonitorJan200801,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,000AsiaPacificEasternEuropeLatinAmericaMiddleEastandAfricaNorthAmericaWesternEuropeAustralasia0%1%2%3%4%5%6%7%20072012CAGR销量(百万吨)CAGR(2007-2012)6.2%142007年新上市乳饮料的主要诉求特点的统计情况（全球市场）0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%低PH中性PH酸奶餐后甜点基料特点营养强化功能特点低脂低糖天然有机特定人群季节饮料风味特色口感特色其他15乳酸菌饮品在全球各地区的销量分布和预测Source:EuromonitorMnEUR01002003004005006007008009001.000  AsiaPacific  Australasia  EasternEurope  LatinAmericaMiddleEast&Africa  NorthAmerica  WesternEuropeMillionEuro0,00,51,01,52,02,53,03,54,04,5%20072012Periodgrowth16中国市场各品种酸奶销售量（01-06）0100200300400500600700销售量/千吨搅拌型原味酸奶/千吨66.674.285.194.2100.8107.4搅拌型风味酸奶/千吨45.252.761.273.784.290.5搅拌型果料酸奶/千吨8.711.114.51922.827.1饮用型酸奶/千吨219.2269.3335.7407483.9577.820012002200320042005200617中国市场各品种酸奶销售额（01-06）010002000300040005000600070008000900010000销售额/百万搅拌型原味酸奶/百万873.5962.31,111.601,201.101,272.501,345.90搅拌型风味酸奶/百万703815.3962.21,081.201,171.401,249.20搅拌型果料酸奶/百万158.1205.2274.6357422.6510.6饮用型酸奶/百万3,271.004,053.205,067.906,153.607,465.309,211.702001200220032004200520061850,000100,000150,000200,000长保质期牛奶饮品原味酸奶风味酸奶果料酸奶乳酸菌饮料销售额增长率%销售量增长率%销售额增长率销售量增长率酸奶及酸性乳饮料31.629.5长保质期乳饮料31.730.1酸奶36.534.8原味酸奶36.636.0果料酸奶42.846.3风味酸奶25.714.3乳酸菌饮料10.06.4近两年来，长保质期乳饮料增长速度很快，成为中国酸奶及酸性乳饮料市场的主体。酸奶约占整个市场的1/4，同样有快速的增长。其中，果料酸奶的增长速度远高于酸奶市场的平均增长速度。中国酸奶及酸性乳饮料市场19全国酸奶市场销售发展趋势（06.11-07.11）酸奶和酸味奶销售受季节影响明显，旺季集中在5月-10月。销售价格方面，酸奶产品的市场价格经历了两次比较明显的上涨，分别发生在5月份和11月份。20全国酸奶细分市场销售发展趋势（06.11-07.11）酸奶细分市场，酸味奶占据着2/3以上市场份额，与其价格低、无需冷链、运输和贮存方便有关。价格方面，乳酸菌饮料明显上涨，和原料上涨，产品功能升级和高端新品的推出有关。酸奶和酸味奶的价格则基本保持稳定。21全国新鲜酸奶整体市场情况（06.11-07.11）新鲜酸奶各细分品种在2007年都实现了不同程度的增长，果粒/果酱类产品的增长幅度超过25％，而占据市场销售规模2/3以上的风味酸奶增长也超过10％。22全国常温酸奶/酸味奶包装发展趋势（06.11-07.11）常温酸奶/酸味