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我国聚氯乙烯的生产消费现状及发展建议聚氯乙烯是世界上最早实现工业化生产的塑料品种之一。由于其具有难燃、抗化学腐蚀、耐磨、电绝缘性优良和机械强度较高等优点,广泛地应用于工业、农业、建筑、日用品、包装以及电力等方面。1生产现状1.1产能和产量快速增长我国PVC的工业生产已经有近50年的历史。近10年来,随着国民经济的持续高速发展以及建筑业与PVC加工工业对PVC消费的强劲拉动。国内PVC工业发展十分迅速。1997—2006年,我国PVC产能和产量的年均增长率分别高达22.2%和20.0%。远高于同期GDP的增长率,也明显高于同期石油和化工行业的增长率。尤其是近二三年,受PVC反倾销裁定、国内市场供不足需以及原油价格上涨等因素的影响.国内PVC价格高涨,掀起了PVC建设高潮.生产能力和产量发生了重大变化。目前,我国PVC的生产企业有100多家.2003年生产能力只有519.7万t,2006年达到1284万t,2007年随着中盐内蒙古吉兰泰盐化集团公司首期20万生产装置、东曹(广州)化工有限公司22万t/a、新疆天业集团有限公司20万t/a、四川宜宾天原集团有限公司18万吨以及江西蓝恒达化工有限公司l5万t/a等多套PVC装置建成投产,扩建或新建产能达到约250万t/a.到目前为止.我国PVC的总生产能力达到约1534万t/a.同比增长约19.5%。生产装置主要集中在华北、西南、华中、西北和华东地区,其中,华北地区的生产能力约占全国总生产能力的32.4%,华东地区的生产能力约占27.5%,西北地区的生产能力约占15%。天津大沽化工股份有限公司是目前我国最大的PVC生产厂家。生产能力为68万t/a,约占国内PVC树脂总生产能力的4.43%;其次是中国石化齐鲁石油化工股份有限公司,生产能力为6O万t/a,约占国内总生产能力的3.9l%;再次是新疆天业股份有限公司。生产能力为46万t/a,约占国内总生产能力的3.0%。位于第四的是上海氯碱化工股份有限公司,生产能力为45万t/a,约占国内总生产能力的2.93%。今后几年,我国仍将有安徽淮北矿业100万t/a(首期40万t/a)、河南平顶山煤业公司规划100万t/a(首期30万)、中盐内蒙古吉兰泰盐化集团公司40万t/a(首期20万t/a已经于2007年建成投产)、甘肃北方三泰化工有限公司的12万t/a等多套PVC装置建成投产。预计到2012年,我国PVC树脂的总生产能力将超过2000万t/a成为世界PVC最重要的生产国家。随着生产能力的增加,我国PVC树脂的产量也不断增加。2004年,我国PVC树脂的产量为508.8万t,2006年增加到823.8万t,同比增加23.3%。2007年我国PVC树脂的产量为971.68万t,同比增长约17.9%。其中,华东和华北地区的产量约占全国总产量的61%.西北地区虽然PVC树脂的生产厂家较少,但是凭借其原料优势发展迅速。1.2企业整体水平不断提高从生产规模上看。近年来我国PVC企业的平均生产规模不断提高.2004年平均生产规模约为8万t,2005年达到11万t.2006年增加到l5万t,2007年约为l6万t,一些扩建、新建装置的生产规模达到2O万~40万吨.最大规模达到68万t/a。各企业为了提高单釜装置生产能力.除了普遍采用70m,聚合釜及成套技术外,还开始采用100m以上的大型聚合釜和成套技术。在工艺技术方案上采用先进的配方技术、密闭进料技术、防粘釜技术、新型汽提技术、新型干燥技术和DCS控制技术等,提高了生产装置的自控水平和生产效率,提高了产品质量,大幅度降低了原辅材料和能源消耗。1.3电石法工艺路线占主流在我国,由于乙烯法PVC受原料乙烯、氯乙烯、二氯乙烷供应紧张、氧氯化工艺装置投资高等因素的影响,发展受到很大制约。相比而言,电石法PVC因其投入资金少、国产化程度高、工艺流程简单、利润空间相对较大等优势,成为当前PVC行业投资发展的热点。在2007年的生产能力中,电石法生产能力约占78.2%,乙烯法生产能力约占21.8%。采用电石原料路线生产的产量约占总产量的72%,采用乙烯法原料路线的产量约占总产量的13%;采用进口VCM’和EDC原料路线的产量约占总产量的15%。从PVC生产工艺分布看,我国PVC生产路线有明显的地域倾向.石化系统及相关企业与合资企业的PVC生产全部采用乙烯法,中西部地区则多采用电石法。另外,今后几年,我国PVC装置的新建或扩建项目,大多数仍将采用电石为原料,因此,未来几年电石法仍将是我国PVC生产的主要工艺路线。1.4产业重心向中西部转移与其他合成树脂生产企业主要分布在沿海的状况大不相同,近年来,我国PVC树脂产业重心逐步向煤炭和原盐资源丰富的中西部地区转移。华东地区PVC产能占全国的比重逐渐下降,华北地区(主要是内蒙古、山西)则不断增加。2006年与2005年相比,华东地区PVC产能从占全国的23%下降到l9%,而华北地区(主要是内蒙古、山西)从40%增加到43%。国际原油价格的持续走高为电石法PVC的发展带来了机遇,加上我国中西部地区具有煤炭、石灰石资源丰富、电力供应充足以及国家西部大开发的政策等优势,为发展电石法PVC提供了得天独厚的条件。预计今后几年,我国PVC产能增加量的约70%将集中在新疆、陕西、河南、云南、四川、宁夏和内蒙古等地区。2进出口格局发生重大变化2002年3月29日,原外经贸部发布公告,对原产于美国、日本、韩国、俄罗斯和中国台湾地区的PVC进行反倾销调查。2003年5月12日,商务部公布了对进口PVC反倾销调查的初裁决定。2003年9月29日.商务部对上述4个国家和1个地区的进口PVC做出最终裁定.对其产品征收反倾销税。此后,我国PVC进出口格局发生了较大的变化,主要表现在以下几个方面。(1)进口量明显下降,出口量不断增加。2003年以前,我国PVC进口量一直以较高的速度增长.此后,随着国内PVC产能和产量的不断增加,反倾销的作用以及成本方面的原因,进口量逐年减少。20o3年我国PVC的进口量为229.20万t,2005年减少为165.43万t。2006年为145.17万t,2007年为130.38万t。同比减少约1O.2%。与此相反,近年来,由于我国PVC产量大幅度增加,导致出口量逐年增加。2003年我国PVC的出口量只有2.50万t,2005年增加到l3.54万t,2006年进一步增加到50.92万t,2007年出口量达到75.3万t,同比增长约47.9%。(2)进口贸易方式发生变化。反倾销后,一般贸易方式进El降幅明显,来进料加工贸易方式增量显著。(3)进El来源和出口目的地比较集中。我国PVC的进口虽然来自多个国家和地区,但主要集中在日本、中国台湾、美国、韩国、俄罗斯、印尼和泰国等7个国家和地区.约占总进口量的95.0%,出口也主要集中在印度、埃及、俄罗斯、中国香港、巴西和阿拉伯联合酋长国6个国家和地区,约占总出口量的77.0%。其中,印度为最大的出口国家,约占总出口量的34.0%。(4)出口价格持续攀升。受电石等原料价格持续走高因素的影响,2007年我国PVC出口价格不断上涨。1月平均价格为783美元/t,10月上涨到l033.2美元/t,l1月略有回落,达到1005.1美元/t,比1月份上涨了约28.4%。受退税下调影响,下半年我国PVC的出VI明显放缓。(5)私营企业出口数量激增,但国有企业仍是出口的主导力量。2O07年我国国有企业的出口量同比增长约39.7%,约占国内PVC总出口量的52.5%;外资企业的出口量同比增长约24-4%,约占总出口量的30.4%:私营企业的出15t量同比增加约5O.0%。约占总出口量的13.9%。3消费量稳步增长,自给率逐渐提高近年来,随着我国城镇化基础建设、包装材料、电子电器制品等方面的快速发展,对PVC树脂的需求量也不断增加,与此同时,由于产能和产量的大幅度增长,净进口量大幅度减少,自给率不断增加。2001年我国PVC树脂的表观消费量只有534.40万t,2005年达到约820.05万t.20o6年进一步增加到约918.09万t.同比增长约l1.9%.2007年的表观消费量达到1026.76万t,同比增长约l1.8%,2002_20o7年表观消费量的年均增长率约为13.1%。产品自给率相应从2001年的54.6%增加到2005年的81.5%、2006年的89.7%和2007年的94.6%。目前.我国PVC消费主要集中在华南和华东地区,广东、浙江、福建、山东和江苏等省份的消费合计约占全国总消费量的70%,其中,广东和福建省市场需求量最大,但产能不足,进VIPVC所占比例较高:华东地区的江苏、山东和浙江省PVC加工工业比较发达,.三省的消费量约占国内总消费量的34%:华北地区产销基本平衡。今后,随着中西部地区开发力度的加强以及大规模基础设施的兴建,中西部PVC的消费量将会逐渐增加。我国PVC树脂的消费主要分为2大类,一是软制品.约占总消费量的37%,主要包括电线电缆、各种用途的膜(根据厚度不同可分为压延膜、防水卷材、可折叠门等)、铺地材料、织物涂层、人造革、各类软管、手套、玩具、塑料鞋以及一些专用涂料和密封件等。二是硬制品。约占总消费量的63%,主要包括各种型材、管材、板材、硬片和瓶等。预计今后几年,我国PVC树脂的需求量将以年均约7.1%的速度增长,到2012年总消费量将达到约1350万t,其中,硬制品的年均增长速度将达到约7%,而在硬制品中,异型材和管材的发展速度增长最快,年均增长率将达到约lO%。未来我国PVC树脂消费将继续以硬制品为主要发展方向。4影响我国PVC工业发展的因素虽然近几年我国PVC的发展十分迅速,但是原料来源、国家政策、国际油价以及环保等因素将对我国PVC的发展产生重大影响。4.1原料供应的影响(1)乙烯供应不足。目前,我国乙烯法生产厂家主要有中石化齐鲁石油化工、天津大沽化工股份有限公司、上海氯碱化工股份有限公司以及北京化二股份有限公司等,其中,上海氯碱化工股份有限公司和天津大沽化工股份有限公司虽然有部分乙烯由中石化部分厂家提供,但还不能满足生产的需求。近几年,我国乙烯工业虽然发展很快,但由于国内石油资源短缺,导致乙烯供应不足,仍没有过剩的乙烯供PVC生产,未来几年乙烯仍将依赖进口。(2)VCM(氯乙烯)单体和EDC(二氯乙烷)受制于人。我国氯乙烯单体和二氯乙烷的产能远远不能满足实际生产的需求,所需主要依靠进口。近两年,随着国际原油价格的持续高涨,造成VCM单体和EDC生产成本压力增大,部分生产厂家被迫减产,VCM和EDC价格一直维持高位,严重影响了国内大部分依靠进口VCM和EDC的厂家生产。(3)氯碱矛盾加剧。烧碱的市场容量制约了氯气的供应,同时也制约了PVC的发展。近两年.由于PVC需求增长较快,对氯的需求量持续增加,带动了烧碱产量的增加,使得烧碱供大于求的矛盾进一步突出,同时也导致了氯碱失衡现象的加剧。(4)电石成本增加。受国家环保整治以及电力价格上涨,能源紧张,生产区域失衡,交通运输能力不足等因素影响,我国电石成本大幅度增加,在很大程度上加重了电石法PVC的成本压力,进而影响到其市场竞争力。4.2国家政策的影响PVC是氯碱工业最大的耗氯产品,属于能源密集型产业。我国电力、石油、煤炭等能源供应紧张,极大地影响到PVC的生产成本。今后我国的能源政策及价格走势将会决定PVC的发展和生存环境。2007年11月,国家发改委出台的《氯碱(烧碱)行业准入条件》中要求新建、改扩建PVC装置起始规模必须达到30万t/a.行业准入标准的提高意在提高行业的产业集中度,准入政策按照优化资源、综合利用原则对电石法企业发展提出了导向性政策。对未来电石法PVC的发展将产生重要影响。PVC工业环境保护和综合利用也是国家关注的焦点问题。目前,国内PVC生产企业环保治理和综合利用的水平差别较大。我国新制订的排污收费标准与PVC行业关联度很大,按照可持续发展及循环经济的方向提升行业水平是今后发展的关键。4.3出口退税和加工贸易政策调整的影响为了抑
本文标题:我国聚氯乙烯的生产消费现状及发展建议
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