时尚产业的全球生产网络

第三讲时尚产业的全球生产网络时尚产业的全球化表现•市场的全球化•产业的全球化•信息的全球化•运营的全球化时尚产业的发展沿革•早期的时尚产业仅指成衣系列和服饰产业；•一定程度上，时装是时尚产业中最直接、最典型的表现形式；•时装产业是时尚产业中的核心内容时尚产业发展阶段•第一阶段，时尚产业诞生前期（1760-1850）•工业革命前，所有服装为手工制作•没有专门的服装设计师•只有属于富人阶层的量身定制的高级时装•不存在属于大众的时装时尚产业发展阶段•第二阶段，时尚产业孕育期（1851-1946）•中等阶层出现但尚未发展壮大•高级时装主要消费对象依然是皇室贵族和上等阶层•查尔斯.沃思第一个将服装提升为艺术品和可以进行销售的品牌商品；•品牌时装的生产与营销保持了原有方式•美国的成衣设计师品牌出现时尚产业发展阶段•第三阶段，时尚产业萌芽期（1947-1960）•世界政治、经济、文化领域巨变•时尚品牌消费群体发生变化•高级成衣和大众成衣市场迅速成长，高级时装品牌步入历史性低潮•高级成衣品牌逐步从高级时装品牌中脱离出来时尚产业发展阶段•第四阶段，时尚产业成长期（1961-1974）•中产阶层迅速扩大，成为物质文化发展的社会支柱•高级时装走向衰落，高级成衣品牌确立地位，大众品牌崛起；“反传统年轻风暴”•美国更自由的商业业态环境使得时尚品牌得到发展；时尚产业发展阶段•第五阶段，时尚产业融合发展期（1975-2000）•时尚产业真正进入发展期的最重要阶段—时尚产业进入品牌主导的多元发展期；•原来独立的产业部门不断分化重组，设计、营销、生产、零售等职能，成为联系服装、鞋帽、包装、首饰、化妆品的产业链核心。•独立的产业部门融合成为时尚产业，更多的产品类别被纳入其中---时尚产业融合发展的时代时尚产业发展阶段•第六阶段，奢侈时尚与平价时尚两极扩大化阶段（2000年至今）•时尚产业全球生产网络加速重构•“两极扩大化”-先富起来的部分人的消费能力使奢侈品消费大增，广大收入提高的普通消费者对平价时尚产品青睐有加；高端和低端都在扩大。•时尚品牌的全球整合与扩展特征明显：•时尚品牌的全球运营；时尚品牌市场的全球化；•时尚品牌资本的全球化二、时尚产业的动态全球生产网络•时尚产业是以时尚设计领衔，•以营销和商贸为主体，•以产品加工和配饰件供应为支撑，•结合化妆品妆容业、首饰业、皮具包袋和鞋帽加工业，•以国际化时尚展览业和咨询业为纽带，•以新闻传播、出版为推广工具，•以流行推动零售市场，促进贸易发展的综合产业。（一）时尚产业的空间结构早期形成的原因1、资源的优势使某些产业相对集中•要素自然禀赋•澳洲的羊毛、湖州的丝绸、西班牙的皮革、南非的钻石、缅甸的翡翠、中国（一）时尚产业的空间结构早期形成的原因•2、技术传统和长期形成的高度专业化使一些国家与地区的时尚产业发展极化现象•瑞士钟表业及刀具；•意大利的皮鞋•法国的香水；•中国的丝绸（一）时尚产业的空间结构早期形成的原因•3、重要的加速因素是经济全球化。•以时装为例，大西洋西岸集中着全球最大的制造业基地，•而东岸则是全球最大的市场，•欧洲有全球最精良的技艺、优秀的设计师和顶级品牌，•加工可能在东欧或亚洲完成（一）时尚产业的空间结构早期形成的原因•理论解释之一：•是比较优势•要素禀赋理论（二）时尚产业的动态全球生产网络体系•全球生产链：原材料的加工-半成品的生产-制造-时尚产品-营销零售•全球商品链：把围绕不同国家与地区生产的不同类别的时尚产品通过品牌联系起来，品牌商将诸多企业、个人以及相关机构联系到世界时尚品牌体系中。运输、营销、消费等；•全球价值链：创新设计、制造、品牌、营销、服务等系类增值环节（二）时尚产业的动态全球生产网络体系的意义和特点•反映了全球供应链的快速反应和敏捷生产的特性；•产业升级通过技术创新与进步进行经济升级和体面劳动与实施企业社会责任实现升级；•时尚产业以产业集群和产业联盟为特性的产业组织形态；•时尚产业的市场与贸易状况，则包括时尚中心的行程与特性、品牌营销零售、时尚消费者的行为和生活方式等。（三）全球时尚产业链结构•时尚产业体系是一个由多行业部门、多产品构成的总和体系；•美国-最大棉花出口国，澳洲-最大羊毛产地，中国-棉、丝、麻最大生产、消费国，日、美-主要高端纤维生产国。•发达国家一时尚产品的研发设计、品牌营销为主；•发展中国家-加工制造（OEM）三、区域时尚产业的竞争力和竞争优势内容•传统产业的竞争力分析模型•时尚产业的竞争力分析模型•芬兰模型•钻石模型•时尚产业竞争力的层次模型（一）传统产业的竞争力模型分析•古典经济学中的竞争力通常指价格竞争力•更低成本、更高效率（单位时间成本低、产出高）•假设产品是同质的，顾客需求也是相同的，不会因时间改变。•这些假设和分析不适应时尚产业竞争力分析时尚产业核心能力与竞争优势•特征：长产业链、缺乏内部规模经济、依赖外部规模经济、多元结构、市场的个性化和时尚化需求及文化内涵等•核心能力与竞争优势：•设计能力•快速反应•技艺与品质•时尚表达•品牌推广等市场行为（二）时尚产业竞争力分析模型的分类•两个层次：•国家或地区的时尚产业竞争力；•时尚企业组织的竞争力•主要讨论的是国家或地区的时尚产业竞争力（三）芬兰模型认为一国或地区时尚产业的竞争力由•实物资本、•人力资本、•社会资本、•适应调整能力来衡量。实物资本•资金与设备、资本与实力、生产制造产能与销售规模、品牌运作时的融资能力、柔性化、技术装备、数字化信息化技术、实物资产-厂房、土地、库存等。•中国一般制造装备和资本实力较强，但在融资环境、资本运作能力、数字化信息技术、柔性化装备及技术应用上还有差距，总体大而不强。人力资本•大量高技艺工人，高级智力人才，如设计师、风格师、打版师、营销策划和高级管理人才。•中国目前普通的人力资源丰富且技艺较高，高级智力型人才在数量和质量上有极大差距，特别是在时尚创意和技术创新能力方面。社会资本•时尚文化、契约精神、自由的创新理念、宽容的人际氛围、行业自律、健康的竞争环境、优胜劣汰的市场机制、知识产权保护、循环经济、企业社会责任规范、政府规制、法律和管理、公民时尚艺术修养和时尚理解能力。•中国目前：产业体系、机制、竞争环境和社会氛围，对创新和知识产权不尊重、假冒伪劣、规范不严和机制缺失、产业逆向选择、行业内耗、追底杀低压制了创新、打击企业积极性、不良行为破坏了中国制造和品牌声誉，搞乱了产业秩序。适应调整能力•产业发展战略、产业生产方式、企业经营规模；产品设计与开发以及市场运作、产品供应等与时俱进、随机应变。•中国面临机遇，但是传统思维模式仍有市场，落后的战略模式行事，会丧失产业发展良机。（四）钻石模型1、要素条件•一般要素：资本、技术、装备、劳动工人数量和质量及可获得性；•高级要素条件：设计师、品牌策划和营销管理人才•基础要素条件：交通运输、区位优势（四）钻石模型2、需求条件•一国或地区的本地市场规模和需求质量决定时尚产业规模和水平。国际市场带来发展空间的同时，也带来风险。•中国是时尚产业中鞋袜、服装、伞等产业的世界第一供应国，是奢侈品的最大市场之一，平民时尚消费的最大市场，国内市场是时尚产业的缓冲地和稳定器。（四）钻石模型3、相关支持产业•贸易、会展、设计、广告、传媒等•中国的时尚产业是世界上产业链最完整的、产品最丰富的产业。•中国的装备也有效地支持着时装、制鞋等时尚产业的发展。（四）钻石模型4、产业战略与竞争•一国或地区的产业战略模式、竞争环境和产业生存氛围体现的是内涵式的持久的竞争优势。（四）钻石模型5、变化与机会•钻石模型的动态性的体现，外部社会经济环境的变化，可能带来新的机遇或挑战，也会给原理啊的钻石结构带来变化，原来的优势可能不复存在，新的优势将出现。•思考：金融危机？•低碳经济？（四）钻石模型6、政府•政府在产业发展中处于非常重要的作用，其政策、措施对于产业有着重要的影响。•人民币升值？•淘汰落后产能？（五）时尚产业竞争力的层次模型•画图（五）时尚产业竞争力的层次模型•第一层：资源、内、外部环境•资源：原材料、厂房、机械设备、人力资源、技术资源、财务资源以及社会资源等•内部商业环境：当地的经济、政治、文化、产业内其他非经济因素、国际政治环境、国内经济、市场机会、税收政策、国际投资、国际货币、资本市场、劳动力市场额其他有形基础设施。•外部商业环境-影像产业的国际贸易因素。（五）时尚产业竞争力的层次模型•第二层资源利用能力•创意资源•产品开发•制造技术•企业整合•营销推广•人力资源管理等（五）时尚产业竞争力的层次模型•第三层行业协作能力•不同功能板块之间的合作能力，如国际贸易和新产品开发及市场营销和管理之间的协作。（五）时尚产业竞争力的层次模型•第四层核心竞争力•是技能、能力和各领域知识在产业中的综合应用能力。•培养核心能力包括设计、文化、创意、落后的生产网络、商贸群、技术和产品创新的学习网络原创品牌和国际营销能力等因素，使艺术、营销、技术三者有效结合以发挥最大效用。内容•时尚产业的发展沿革•时尚产业的动态全球生产网络•区域时尚产业的竞争力和竞争优势•时尚产业的全球价值链及价值链治理模式•时尚产业的价值链特征和价值链治理能力•中国时尚产业的发展四、时尚产业的全球价值链及价值链治理模式•时尚产业的全球价值链包括产品的产品的创新、设计、研发、生产制造、品牌、营销、服务等环节。利润主要流向两端，一端是研发设计、一端是品牌营销，各环节的附加值呈现高-低-高的U形曲线，又称微笑曲线。全球价值链治理模式的决定因素价值链治理模式交易的复杂性交易的可编码能力供应商能力双方依赖程度协调和权力不对称程度市场型低高高低低模块型高高高低关系型高低高高受制型高高低高层级型高低低高高时尚产业是典型的受制型价值链治理模式，受买家驱动的，技术创新、市场开拓和品牌管理成为获得高附加值的关键环节专题•中国时尚产业的发展内容•产业发展的主要特点•中国时尚产业快速发展的动因•当前消费市场的变化特征•时尚产业发展存在的主要问题（一）中国时尚产业发展的现状与特征（框架）•中国时尚产业呈现出快速增长态势•技术水平和创新能力逐步增强，出现了有影响力的时尚品牌•对外开放步伐加快，国际品牌在高端市场占据主导地位•当前中国时尚消费市场发生显著变化（二）中国时尚产业快速发展的动因•（1）城乡居民消费水平不断提高。•（2）消费结构升级加速。•（3）对外开放使消费观念产生重大转变。（三）中国时尚消费市场发生显著变化•（1）科技化。•（2）群体化。•（3）地域化。•（4）娱乐化。•（5）品牌化。（四）中国时尚产业发展面临的主要问题•1、时尚品牌拥有量低，缺乏国际竞争力•2、自主创新能力较弱•3、专业化、国际化人才短缺•4、产业发展意识滞后•有些领导还没有充分认识到发展时尚产业对于促进产业结构调整和优化升级的重要性；•很多企业仍局限于传统制造业和服务业的范畴；•很多人在时尚消费方面表现出盲目性等。（五）中国时尚产业发展的途径