上港集团智慧港口研究报告

©2016埃森哲和上港集团版权所有。埃森哲公司注册成立于爱尔兰，是一家全球领先的专业服务公司，为客户提供战略、咨询、数字、技术和运营服务及解决方案。我们立足商业与技术的前沿，业务涵盖40多个行业，以及企业日常运营部门的各个职能。凭借独特的业内经验与专业技能，以及翘楚全球的交付网络，我们帮助客户提升绩效，并为利益相关方持续创造价值。埃森哲是《财富》全球500强企业之一，目前拥有约37.3万名员工，服务于120多个国家的客户。我们致力驱动创新，从而改善人们工作和生活的方式。埃森哲在大中华区开展业务已超过25年，拥有一支逾1万1千人的员工队伍，分布于北京、上海、大连、成都、广州、深圳、香港和台北。作为绩效提升专家，我们将世界领先的商业技术实践于中国市场，帮助中国企业和政府制定战略、优化流程、集成系统、促进创新、提升运营效率、形成整体竞争优势，从而实现基业常青。详细信息，敬请访问埃森哲公司主页。关于埃森哲上港集团是中国首家整体上市的港口股份制企业，主营业务包括码头装卸、仓储堆存、航运、陆运、代理等服务在内的港口物流产业链。2015年集团母港集装箱吞吐量达3654万TEU，位居全球首位。上港集团的愿景目标是成为全球卓越的码头运营商和港口物流服务商。上港集团致力于建设上海国际航运中心，服务贸易，促进发展，努力打造“智慧港口、绿色港口、科技港口、效率港口”，促进港口服务功能转型升级，实现可持续发展。上港集团携手合作伙伴，不断优化物流供应链与口岸环境，力求为企业自身的成长、为客户服务价值的提升、为社会经济发展做出积极贡献。详细信息，敬请访问上港集团公司主页。关于上港集团免责申明：本报告由埃森哲与上港集团联合制作。本文件仅作为内容介绍之用。未得到埃森哲与上港集团的书面认可，文件的内容不得采取任何形式进行复制。尽管我们对所依据的信息和资料保持了高度谨慎，但无法对其中的准确性和完整性做出绝对保证，请不要绝对化地加以利用。本文并非埃森哲与上港集团受托所作。文件中所述观点有可能在未经通知的情况下进行调整。埃森哲及其标识与成就卓越绩效均为埃森哲公司的商标。上港集团、SIPG及其标识为上港集团的商标。前言32陈戌源上海国际港务（集团）股份有限公司董事长严俊上海国际港务（集团）股份有限公司总裁庄泉娘埃森哲大中华区主席、全球副总裁朱景丰埃森哲全球港口业主管、董事总经理在中国，产业升级是供给侧改革背景下的一个趋势，李克强总理在阐述“中国制造2025”时明确提到“创新驱动”和“智能转型”的概念。可以说“智慧港口”是时代赋予港口行业的一次重要机遇，一个港口能否以创新求变的执着，以包容万物的心态，以互联网思维和平台经济的理念，重新诠释港口的定位和经营模式，是实现港口转型发展的关键。我们与合作伙伴埃森哲共同编制了这份报告，围绕价值创新、开放式创新等核心观点，为政府管理方和行业参与方构建了一个基于“智慧”理念的港口发展框架，以期在“港口新经济”这个无限精彩的新世界中砥砺前行。“智慧港口”是集互联网、物联网和码头自动化技术为一体的，多边界属性的，一个系统化的大港口生态圈。它代表着未来港口的发展方向，孕育着新的机会和可能性。科技发展已经为“智慧港口”的建设奠定了基础。在新的转变中，港口的战略焦点将从控制资源转为精心管理资源，从优化内部流程转向外部互动，从增加客户价值转为将生态系统价值最大化。我们与合作伙伴埃森哲对“智慧港口”的研究，涵盖了技术应用与服务创新两方面的内容，为港口生态圈的相关利益方提供了一个共同发展的宏伟蓝图，以期在新经济环境中共谋发展。近三十年来，埃森哲扎根中国，不断为本土客户创造价值，并助其取得超凡业绩。面对当前经济新常态带来的机遇和挑战，埃森哲凭借深厚的本土经验、丰富的全球资源和广泛的港航业认知，并能以知行合一的实战能力，持续帮助中国政府和业内伙伴提高经济增长质量和效益，推动转型升级，打造具有国际一流竞争力的常青企业。全球港航业中的多年经验与深厚感情让我们深感有责任亦有能力与业内龙头企业携手，为创行业标杆贡献一己之力。智慧港口代表着未来港口的发展方向。我们很荣幸与上港集团一起，在此课题上深入研究、充分探讨，为行业参与者贡献智慧和洞见，共同成就卓越绩效。港口在世界贸易中承担了重要的角色，未来这种作用还将继续。与二十年前相比，投资者对港口战略定位和运营管理水平的要求已不在一个层次，世界港口的竞争格局也发生了很大变化。港口是市场化程度相对较高的行业，世界主要港口都经历了从粗放式增长向精细化管理转变的过程，随着码头运营商品化，管理方法变得更加透明，新的竞争优势已不能再局限于码头运营水平上的提升。智慧港口并不是新话题，目前世界先进的港口都已开始探寻向下一代港口的转变，包括汉堡、鹿特丹、新加坡、迪拜、上海港等，从“线”上的竞争向“网络”的竞争转变，这种转变更加复杂但也将更为有效。为实现这种转变，各大港口需有效利用数字化技术和产业内外的协作，打造一个“3E级”港口，即在港口运营上卓越（Excel）、在生态圈构建上保持开放（Extend）、在可持续的创新业务上积极拓展（Explore）。根据研究小组估算，如果报告中所述智慧港口举措在上海成功落地，能为上海港腹地海运物流创造价值300亿元以上。业务模式的变革与创新已成为世界各大港口的必然之举，最佳时机在当下。希望这份研究报告能为港口从业者以及港口生态圈参与者带来新的思路和方向。前言32陈戌源上海国际港务（集团）股份有限公司董事长严俊上海国际港务（集团）股份有限公司总裁庄泉娘埃森哲大中华区主席、全球副总裁朱景丰埃森哲全球港口业主管、董事总经理在中国，产业升级是供给侧改革背景下的一个趋势，李克强总理在阐述“中国制造2025”时明确提到“创新驱动”和“智能转型”的概念。可以说“智慧港口”是时代赋予港口行业的一次重要机遇，一个港口能否以创新求变的执着，以包容万物的心态，以互联网思维和平台经济的理念，重新诠释港口的定位和经营模式，是实现港口转型发展的关键。我们与合作伙伴埃森哲共同编制了这份报告，围绕价值创新、开放式创新等核心观点，为政府管理方和行业参与方构建了一个基于“智慧”理念的港口发展框架，以期在“港口新经济”这个无限精彩的新世界中砥砺前行。“智慧港口”是集互联网、物联网和码头自动化技术为一体的，多边界属性的，一个系统化的大港口生态圈。它代表着未来港口的发展方向，孕育着新的机会和可能性。科技发展已经为“智慧港口”的建设奠定了基础。在新的转变中，港口的战略焦点将从控制资源转为精心管理资源，从优化内部流程转向外部互动，从增加客户价值转为将生态系统价值最大化。我们与合作伙伴埃森哲对“智慧港口”的研究，涵盖了技术应用与服务创新两方面的内容，为港口生态圈的相关利益方提供了一个共同发展的宏伟蓝图，以期在新经济环境中共谋发展。近三十年来，埃森哲扎根中国，不断为本土客户创造价值，并助其取得超凡业绩。面对当前经济新常态带来的机遇和挑战，埃森哲凭借深厚的本土经验、丰富的全球资源和广泛的港航业认知，并能以知行合一的实战能力，持续帮助中国政府和业内伙伴提高经济增长质量和效益，推动转型升级，打造具有国际一流竞争力的常青企业。全球港航业中的多年经验与深厚感情让我们深感有责任亦有能力与业内龙头企业携手，为创行业标杆贡献一己之力。智慧港口代表着未来港口的发展方向。我们很荣幸与上港集团一起，在此课题上深入研究、充分探讨，为行业参与者贡献智慧和洞见，共同成就卓越绩效。港口在世界贸易中承担了重要的角色，未来这种作用还将继续。与二十年前相比，投资者对港口战略定位和运营管理水平的要求已不在一个层次，世界港口的竞争格局也发生了很大变化。港口是市场化程度相对较高的行业，世界主要港口都经历了从粗放式增长向精细化管理转变的过程，随着码头运营商品化，管理方法变得更加透明，新的竞争优势已不能再局限于码头运营水平上的提升。智慧港口并不是新话题，目前世界先进的港口都已开始探寻向下一代港口的转变，包括汉堡、鹿特丹、新加坡、迪拜、上海港等，从“线”上的竞争向“网络”的竞争转变，这种转变更加复杂但也将更为有效。为实现这种转变，各大港口需有效利用数字化技术和产业内外的协作，打造一个“3E级”港口，即在港口运营上卓越（Excel）、在生态圈构建上保持开放（Extend）、在可持续的创新业务上积极拓展（Explore）。根据研究小组估算，如果报告中所述智慧港口举措在上海成功落地，能为上海港腹地海运物流创造价值300亿元以上。业务模式的变革与创新已成为世界各大港口的必然之举，最佳时机在当下。希望这份研究报告能为港口从业者以及港口生态圈参与者带来新的思路和方向。目录第一章变革中的港口第二章未来的智慧港口第三章从概念到实践第四章对参与方的建议5132135第一章变革中的港口54目录第一章变革中的港口第二章未来的智慧港口第三章从概念到实践第四章对参与方的建议5132135第一章变革中的港口54“我们必须意识到，港口企业已很难单纯依靠码头装卸服务谋求利润增长。我们还是要围绕港口来做文章，只是以前是港口运营主业独奏，今后将交响乐齐鸣。”上海国际港务(集团)股份有限公司董事长陈戌源多元化的利益格局变化无常，港口寻求差异化的竞争优势技术革新推动商业形态变革，生产技术和社会分工对港口运营产生深远影响。十七世纪资产阶级革命造就了大量工厂，港口贸易量迅速扩大，商人和船主分化为贸易商和船公司，并开始产生类似东印度码头公司的专业港口运营机构。第二次世界大战期间纽约伊丽莎白码头推出建有桥吊的新式码头，为集装箱时代的到来做好了准备，港口逐渐由历史上的贸易场所演变为物流枢纽。随着全球化的不断深入，港口与腹地、腹地与腹地之间的关系变得更加紧密，港口开始回到核心价值主张上来——促进贸易。现代港口形成于二十世纪，技术革新、管制放松、物流整合等变化给码头带来新的发展动力，一些港口为了改善效率、减少财政负担，陆续将码头的经营委托给专业的“港口运营商”经营，港口运营商开始扩张并由此崛起。经济增长速度放缓成为新常态，码头同质化竞争问题越来越突出，港口运营商纷纷将注意力投向价值创新。过去单纯依靠码头节点优势，通过装卸服务获得效益增长的模式变得不可持续。经济新常态下，全球主要港口已开始积极探索转型升级方向，构建差异化的价值主张和竞争优势。转型升级方向包括：一是从智能化运营出发，如新加坡港口的2030战略提出高效、智能、安全和绿色四大发展方向，以智能化的操作、运营来体现智慧港口2；二是从腹地智慧物流运输出发，如鹿特丹港继续加强腹地运输网络优势，构建互联的信息平台PortbaseSystem，整合相关港口服务，为物流各参与方提供“物流及相关应用的一站式超市”3三是从智慧港口与智慧城市协同发展的角度出发，如汉堡港位于城市中心位置，对城市经济、社会和生态环境有重要影响。作为智慧城市的一部分，港口针对当地重要水系易北河制定了潮汐能利用和疏浚方案，在港口周围建设节能、安全的智慧道路，并积极展开减排、创新型基础设施建设等举措。（见图1）贸易低迷，促进参与各方思考变革之道全球GDP增长放缓、贸易低迷，根据世界银行全球GDP和集装箱吞吐量统计数据，2007-2015年全球集装箱货运量与GDP的增长乘数从4逐渐降低到2。另外根据Alphaliner对全球400个港口的统计4，2015年全球集装箱吞吐量增长率仅为1.1%，GDP乘数小于1，集装箱吞吐量增速首次低于GDP增速。（见图2）虽然港口对经济风暴有较强的抵御能力，在2009年全球经济危机中依然能保持稳定的利润率，但全球经济下行压力将促进海运物流生态圈中的参与者展开商业模式变革与技术革新，比如船公司联盟重组和船舶大型化，最终将影响港口的利益格局。5.004.504.003.503.002.502.001.501.000.500.0020%15%10%5%0%-5%-10%200720082009201020112012201320142015GDP乘数GDP增速吞吐量