ERP项目实施方法论

PEG2019/8/1专家顾问：李学军广州佩格管理咨询有限公司ERP项目实施方法论ERP项目管理该卷资料名www.pegem.com项目管理项目管理的很多过程本质上是一致的为什么要做？做哪些事？达到什么要求？多长时间做完？需要多少钱？•需求：驱动力——解决什么问题？带来什么利益•质量：产品或结果满足客户要求•时间：明确的起点和终点•成本：最终成本可以计算，并应控制在预算内•工作范围：完成哪些工作，结果可以评测人：执行人的能力、所有人的目标、人力成本ERP项目管理该卷资料名www.pegem.com项目成功的制约因素质量工作范围进度成本QCTQTCQTC几乎所有的项目的都具备四个主要目标：Q—Quality—达到预期的质量C—Cost—在预算之内T—Time—在规定时间内S—Scope—在规定的范围内这四个变量是相互联系的，可以用数学表达式表述为：C=f(Q,T,S)如果改变其中一个，至少其中的另一个将改变。项目经理至少确定一个★ERP项目管理该卷资料名www.pegem.com项目管理者的知识结构一般管理知识与实践应用领域的知识与实践项目管理的知识与实践ERP项目管理该卷资料名www.pegem.com项目管理知识体系PMBOK=ProjectManagementBodyofKnowledge合同管理管理终结项目计划建立全面变更控制项目计划执行综合管理范围范围确认范围定义范围计划范围变更控制时间采购计划风险识别沟通计划组织计划质量计划活动定义进度控制进度安排工期估计活动次序成本质量人力资源交流沟通风险采购资源计划成本控制成本估计成本预算质量控制质量确认团队建设人员配置实施报告信息传输风险估计风险对策风险控制招标计划招标实施资源选择合同终结开始执行过程控制过程计划过程开始过程关闭过程ERP项目管理该卷资料名www.pegem.com项目管理知识体系Processgroups开始计划执行控制结束核心辅助RiskResponseControl开始计划执行控制结束范围确认范围定义范围计划范围变更控制采购计划风险识别沟通计划组织计划质量计划活动定义进度控制进度安排工期估计活动次序资源计划成本控制成本估计成本预算质量确认团队建设人员配置实施报告信息传输风险估计风险对策风险控制招标计划招标实施投标选择合同管理开始项目计划建立全面变更控制项目计划执行合同终结质量控制管理终结ERP项目管理该卷资料名www.pegem.com企业信息化方法论应用123456789101112…流程管理管理方法论知识管理方法论IT规划方法论持续改进方法论IT咨询方法论项目管理和变革管理方法论应用实施方法论ERP项目管理该卷资料名www.pegem.com管理层的抵触情绪利益相关方的管理沟通组织团队的建立技能的传递信息化过程中必须考虑的问题ERP项目管理该卷资料名www.pegem.comERP需求“黑洞”ERP项目管理该卷资料名www.pegem.com应用实施计划项目管理章程质量管理计划项目过程控制业务蓝图设计蓝图差异分析差异消除策略应用实施策略企业信息化的三步曲应用实施方案设计管理梳理现状调研分析关键流程梳理管理需求明晰信息化需求明晰项目管理和变革管理方法论知识转移与培训计划ERP项目管理该卷资料名www.pegem.com现状调研管理需求信息化需求蓝图设计实施方案解决方案企业管理信息化的实现过程ERP项目管理该卷资料名www.pegem.comBPMERP项目管理和变革管理方法论流程管理与ERP实施的关系ERP项目管理该卷资料名www.pegem.comERP项目管理项目策略计划控制/执行完成项目完成控制和报告工作管理资源管理质量管理配置管理管理阶段项目管理(PJM)—管理流程ERP项目管理该卷资料名www.pegem.comERP实施方法ERP实施方法(AIM)—步骤及控制流程业务需求定义(RD)业务流程改善方案(BR)应用和技术结构(TA)模块设计和建立(MD)数据转换(CV)建立文档(DO)业务系统测试(TE)性能测试(PT)培训(TR)系统切换(PM)项目管理定义业务分析方案设计系统建立正式运行切换项目实施质量管理实施方法定义了项目实施的流程，每一流程表达了相互联系的任务、目标、技能需求、投入和可交付给客户的输出结果ERP项目管理该卷资料名www.pegem.com项目计划控制/执行项目结束•阶段计划•阶段控制•阶段结束123456实施阶段ERP实施项目管理方法AIMERP项目管理该卷资料名www.pegem.comERP系统实现过程概述前期准备业务蓝图系统实现系统上线运行支持•制定实施策略•拟定实施范围和目标•制定总体计划•对用户管理层进行培训•制定质量管理和风险管理策略•建立实施队伍组织结构•对关键用户进行产品培训•硬件环境、软件环境安装•当前业务调研与分析•签署分析报告（M）•确定详细方案设计的范围•制定各模块详细设计方案（TO-BE）•签署TO-BE（M）•制定各模块进度计划•参数设置•基础数据收集策略•基础数据收集•单元测试•二次开发任务确认•二次开发•权限管理策略确定•权限设定•优化系统设计•编写用户手册•最终用户培训•动态数据收集•产品环境建立•系统上线（M）•日常维护策略•实施效果评估•应用支持•产品环境的跟踪维护BPM,ChangeManagement,ProjectManagement•动态数据收集及转换策略•制定集成测试方案•准备集成测试数据•集成测试（M）ERP项目管理该卷资料名www.pegem.com项目前期准备前期准备业务蓝图系统实现系统上线运行支持•制定实施策略•拟定实施范围和目标•制定总体计划•对用户管理层进行培训•制定质量管理和风险管理策略•建立实施队伍组织结构•对关键用户进行产品培训•硬件环境、软件环境安装•当前业务调研与分析•特殊业务处理的论证•确定详细方案设计的范围•制定各模块详细设计方案（TO-BE）•签署TO-BE•制定各模块进度计划•参数设置•基础数据收集策略•基础数据收集•单元测试•二次开发任务确认•二次开发•权限管理策略确定•权限设定•优化系统设计•编写用户手册•最终用户培训•动态数据收集•产品环境建立•系统切换上线•日常维护策略•实施效果评估•应用支持•产品环境的跟踪维护BPM,ChangeManagement,ProjectManagement•动态数据收集及转换策略•制定集成测试方案•准备集成测试数据•集成测试ERP项目管理该卷资料名www.pegem.com项目前期准备—任务建立实施队伍制定实施策略项目范围确认制定项目实施总体计划对管理层及项目组成员进行培训硬件环境、软件环境安装项目准备阶段质量检查项目启动大会ERP项目管理该卷资料名www.pegem.com项目前期准备—建立实施队伍目的：建立行之有效的项目领导机构和实施机构，并明确项目组各成员的职责。任务：与用户方领导层充分沟通，解释项目需要的各种角色的基本要求；用户方推荐人选；评估其任职资格相关人员：用户方领导、咨询顾问方项目经理结果：提交结果：项目组织结构图获得结果：各项目组成员到位，并明确各自职责及归属关系提示：考核项目组成员时应着重其业务背景、威信、以及在项目进行中可以投入的时间参考文档：项目组织结构图ERP项目管理该卷资料名www.pegem.com项目前期准备—制定实施策略目的：建立良好的项目管理体系，为项目成功奠定基础。任务：设立项目沟通交流机制及规范定义项目文档管理规范确定项目范围控制及管理规范制定实施队伍建设及知识转移策略制定系统管理及权限设定策略制定项目质量管理和风险控制策略提交结果：项目管理规程提示：制定项目沟通交流机制时应充分考虑与用户最高管理层的沟通机制，最好制定定期汇报讨论制度（例会制度）参考文档：项目管理章程ERP项目管理该卷资料名www.pegem.com项目前期准备—确定项目实施范围目的：从实施的组织结构范围、软件的功能模块及重点业务需求几方面明确项目总体实施范围。任务：了解用户的组织结构现状及重点业务需求，确定总体实施范围提交结果：项目实施范围获得结果：用户项目经理签字确认项目实施范围提示：制定实施范围时应充分参考合同文本，并且在文档提交用户之前应先交公司领导审核参考文档：项目实施范围ERP项目管理该卷资料名www.pegem.com项目前期准备—制定项目实施总体计划目的：在充分考虑项目的预算、资源分配几方面基础上制定项目的总体计划。任务：制定项目实施总体计划相关人员：顾问方项目经理、用户方项目经理提交结果：项目总体计划提示：在制定项目总体计划时需明确标示各里程碑事件，同时应明确界定各工作的责任方参考文档：项目总体计划ERP项目管理该卷资料名www.pegem.com项目前期准备—用户培训目的：使用户领导层及关键用户明确实施的目标、方法等任务：对用户管理层及关键用户培训ERP原理对项目组成员及关键用户进行产品培训获得：用户管理层及相关关键用户对ERP的原理、实施方法、实施中的风险因素及风险的控制和规避均已了解提示：培训过程中应强调实施中的风险因素，以及对风险的控制和规避；ERP原理培训可在项目启动大会时进行参考文档：ERP原理教程Oracle产品培训教材ERP项目管理该卷资料名www.pegem.com项目前期准备—硬件及软件环境安装PurposeTasksOutcomeTipsReferenceERP项目管理该卷资料名www.pegem.com项目前期准备—项目启动大会目的：任务：召集项目有关人员开会，介绍项目目标、实施策略及计划安排，宣布有关项目管理中的有关规程获得：项目正式启动参考文档：项目启动大会议程安排ERP项目管理该卷资料名www.pegem.comERP项目管理该卷资料名www.pegem.comERP项目管理该卷资料名www.pegem.comERP项目管理该卷资料名www.pegem.comERP项目管理该卷资料名www.pegem.comERP项目管理该卷资料名www.pegem.comERP项目管理该卷资料名www.pegem.comERP项目管理该卷资料名www.pegem.comERP项目管理该卷资料名www.pegem.com项目前期准备—项目准备阶段质量检查目的：检查本阶段各项工作是否完成，并保证其质量任务：检查各项工作应提交的结果及文档是否完成并合乎质量提交：项目准备阶段质量检查报告书获得：项目准备阶段质量检查报告书被签字确认相关人员：顾问方项目经理、用户方项目经理参考文档：项目准备阶段质量检查报告书ERP项目管理该卷资料名www.pegem.com业务蓝图前期准备业务蓝图系统实现系统上线运行支持•制定实施策略•拟定实施范围和目标•制定总体计划•对用户管理层进行培训•制定质量管理和风险管理策略•建立实施队伍组织结构•对关键用户进行产品培训•硬件环境、软件环境安装•当前业务调研与分析•特殊业务处理的论证•确定详细方案设计的范围•制定各模块详细设计方案（TO-BE）•签署TO-BE•制定各模块进度计划•参数设置•基础数据收集策略•基础数据收集•单元测试•二次开发任务确认•二次开发•权限管理策略确定•权限设定•优化系统设计•编写用户手册•最终用户培训•动态数据收集•产品环境建立•系统切换上线•日常维护策略•实施效果评估•应用支持•产品环境的跟踪维护BPM,ChangeManagement,ProjectManagement•动态数据收集及转换策略•制定集成测试方案•准备集成测试数据•集成测试ERP项目管理该卷资料名www.pegem.com业务蓝图—任务本阶段工作准备当前业务流程调研及分析将来业务流程讨论及定义编写并提交业务蓝图设计确认业务蓝图设计优化业务范围定义优化项目计划本阶段工作质量检查ERP项目管理该卷资料名www.pegem.com业务蓝图—本阶