EVA项目分析

EVA行业分析2012年1月目录市场分析二项目概述一工艺技术简介三生产成本竞争力分析四创新清洁能源改善生存环境提高生活品质InnovatingclEanEnErgyProtEctinglivingEnvironmEntImprovinglifEquality主要项目简介五结论及建议六项目概述—介绍乙烯-乙酸乙烯共聚物(EVA)是由乙烯和乙酸乙烯(VA)两种单体共聚合制得的。EVA是继高密度聚乙烯、低密度聚乙烯（LDPE）、线型低密度聚乙烯之后的第四大乙烯系列共聚物。EVA具有优良的柔韧性、弹性、透明性、在-50℃下仍能够具有低温挠曲性、黏着性、耐候性、耐化学药品腐蚀性及与填料和色母料的相容性，可进行注塑、挤塑、吹塑、涂覆、热封等成型加工，广泛应用于制鞋、农膜、共混改性、汽车工业和造纸等领域。目前，国外EVA树脂大多是在LDPE装置上生产的，可同时切换生产LDPE。国内EVA产不足需，我国EVA的生产和应用起步较晚。项目概述—分类由于乙烯与VA比例不同，EVA产品性能有较大差异，用途也有所不同。通常可按VA含量范围把EVA分为三类：1)EVA树脂[w(VA)低于40%的EVA]：它可利用LDPE装置生产，主要用于聚乙烯改性，制造电线电缆、薄膜及其他成型制品和混合料。2)EVA弹性体[w(VA)为40%～70%]：它柔韧，富有橡胶的特性，多数采用中压下溶液聚合工艺生产，主要用作橡胶弹性体，聚氯乙烯改性剂等。3)EVA乳液[w(VA)为70%～95%]：一般采用乳液聚合法生产，产品为乳液状态，主要用作黏合剂和涂层、涂料等。通常所称的EVA产品主要是指EVA树脂。w(VA)可达到5%～40%。项目概述—2012年预测消费预测：预计2013年EVA树脂消费94.1万吨，2008-2013年年均树脂增长率为11.6%，详见下表，可以看出国内消费结构将发生变化，发泡制品虽然是最大的消费领域，但有所下降，薄膜消费量在增加。需求预测：随着EVA的应用越来越广泛，预计今后全球EVA树脂需求量将以年均10%的速度增长。随着农业技术的不断发展，EVA在薄膜方面的需求比例将进一步增加，而鞋材由于有很大部分为来料加工，因而所占需求比例会有所下降。应用和领域2008200920132008-2013年均增长消费量所占比例消费量所占比例消费量所占比例发泡制品37.16848.36658.3629.5薄膜6.612111517.91922.1热熔胶5.5106.698.599.1电线电缆1.121.521.9211.6其他4.485.887.5811.3合计54.610073.210094.110011.6目录项目概述一市场分析二创新清洁能源改善生存环境提高生活品质InnovatingclEanEnErgyProtEctinglivingEnvironmEntImprovinglifEquality工艺技术简介三生产成本竞争力分析四主要项目简介五结论及建议六国外生产厂家达30多家，世界EVA生产主要集中在北美、西欧和亚洲地区。2006年，全世界EVA装置生产能力约1.70Mt，其中美国约0.70Mt、西欧约0.45Mt、日本约0.20Mt，亚洲其他国家约0.30Mt。全球EVA产量约为340万吨，其中来自EVA装置的约为150万吨，来自LDPE装置的约为190万吨，预计今后几年日本、韩国、北美、西欧、中东等国家和地区的EVA生产能力将保持低速增长，而部分亚洲国家和地区以及中南美地区仍会有较大的增长。市场分析—国外生产能力目前世界EVA需求量在1.8Mt/a左右，其中北美占25%，西欧占36%。EVA主要用于薄膜生产，在西欧约占EVA消费总量的50%，北美占近40%；其次是热熔胶，约占需求总量的25%。薄膜是国外EVA最大的应用市场，其中透明膜占EVA薄膜的70%以上。虽然透明膜也可用LDPE作原料，但EVA可改善其光泽度，降低雾度，改善热封性能，在与均聚物的竞争中仍具有一定的优势。近几年透明膜的年均增长率一直保持在3%以上。以美国为例，2006年，美国近70%的EVA用于各种高透明薄膜。通常这些薄膜使用低w(VA)(1%～13%)的EVA，随着w(VA)的增加，EVA极性增加，产品可用于一些特殊的场合，如电线电缆复合料、黏合剂和涂料均需要高w(VA)(18%～28%)的EVA。虽然这部分产品的需求量不大，但增长速度很快。市场分析—国外消费状况市场分析—国外供需状况预计今后几年，世界EVA需求仍将保持5%～6%的年均增长速率，其中美国和西欧为3%～4%，日本的需求基本保持稳定，亚洲及中南美洲的发展中国家和地区将是世界EVA需求增长最为强劲区域市场，这些地区的EVA需求年均增长率将达到7%～9%。特别是中国市场，到2012年EVA的需求量将以年均10%以上速度增长，成为世界EVA树脂主要消费国之一。保守估计2009-2015年世界EVA需求量将以年均3.1%的速度增长，2015年需求量约为460万吨。市场分析—国内生产能力目前国内有能力生产EVA的企业见表2007年只有北京有机化工厂和扬-巴公司生产EVA（2006年建成投产）。就业内而言，北京有机化工厂和扬-巴公司仍占了我国EVA生产的大部分份额，故该产业属于高市场集中度产业。目前，燕化公司60kt/a的EVA装置正在建设中。该装置是燕化公司与美国杜邦公司合资，采用杜邦公司的EVA生产技术，可生产高VA含量EVA产品。国内生产w(VA)达到28%的EVA产品的公司也仅有燕化公司一家。企业生产能力万t/a技术来源特点备注北京有机化工厂4釜式法工艺意大利埃尼化学公司VA含量5-40%我国第一套EVA生产装置中海油EVAShell牌扬子石化-巴斯夫有限责任公司（扬-巴公司）20Basell公司高压管式法生产技术中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司（燕化公司）20埃克森美孚管式法该装置为高压PE装置，生产低VA含量的EVA均为LDPE装置，均可兼产EVA,但近几年均未生产上海金山石化20中国石油大庆石化分公司(简称大庆石化)20LDPE兼产VA含量在4%-9%的EVA合计64市场分析—国内消费状况近年来，随着我国EVA下游工业蓬勃发展，EVA产品的需求量不断增加。2005—2008年表观消费量以年均30％的增长率上升，2008年，由于受全球性金融危机的影响，EVA的表观消费量几年来第一次有所下降，2009年开始回升。2006—2010年我国EVA表观消费量kt年份产量进口量出口量表观消费量2006112441165372007186427.224589.22008180.4363.736528.12010270701市场分析—国内消费结构我国EVA主要用于功能性棚膜、包装膜、鞋料、热熔胶、电线电缆及玩具等方面。消费省份主要集中在广东、福建、浙江、上海、江苏、山东等，广东、福建主要以伞业服装业、箱包皮具鞋料为主，华北及东北地区以农用棚膜为主。广东是我国EVA最主要的消费省份。国内消费结构与国外不同，2008年我国EVA树脂市场消费量为54.6万吨，消费结构如下：国内需求结构示意图由于我国EVA树脂产量少，品种牌号也不多，国内需求一直依赖进口，我国EVA也有少量的出口，但出口量很少。我国EVA近几年进出口量见下表（单位：kt/a）。2000-2009年国内EVA自给率在8%-30%。2007年国内EVA消费量为590kt/a，其消费领域中发泡制品占67%，薄膜和热熔胶分别占16%和7%，其他占10%。2009年国内EVA产量约17万吨，表观消费量63.7万吨，自给率接近40%，主要消费领域是制鞋业、EVA薄膜、热熔胶、电线电缆、模塑和挤塑制品。2010年国内EVA消费量达到70万吨，而产量仅为27万吨，自给率不足40%。市场分析—进出口年份产量进口量出口量表观消费量进口省份200618.536.81.653.7主要集中广东、福建、上海、江苏、浙江及山东等，其中广东进口量最大，约占51.38%，福建约占20.68%，其他省份占27.94%，进口牌号以高w(VA)的制鞋原料及热熔胶为主，薄膜料则比较少。200721.642.72.459.0200821.736.43.454.62009170505.639.3636.32010270478.845.9702.1目录项目概述一工艺技术简介三市场分析二生产成本竞争力分析四创新清洁能源改善生存环境提高生活品质InnovatingclEanEnErgyProtEctinglivingEnvironmEntImprovinglifEquality主要项目简介五结论及建议六工艺技术简介—工艺技术创新清洁能源改善生存环境提高生活品质InnovatingcleanenergyProtectinglivingenvironmentImprovinglifequalityEVA生产技术很成熟，目前主要依赖于国外技术，能提供技术的国外公司主要有埃克森、杜邦、埃尼和三井等。目前，国内外EVA产品的生产工艺主要有4种：高压法连续本体聚合、中压悬浮聚合、溶液聚合和乳液聚合。技术种类（均技术成熟）特点备注釜式法单釜式适合于生产牌号分布广的产品，VA含量在5-40%双釜式管式法一般VA含量最高到18-20%从LDPE发展看，管式法技术正成为新建装置的主要技术，工艺技术简介—工艺技术创新清洁能源改善生存环境提高生活品质InnovatingcleanenergyProtectinglivingenvironmentImprovinglifequality目前，国内外EVA产品的生产工艺主要有4种：高压法连续本体聚合、中压悬浮聚合、溶液聚合和乳液聚合。生产工艺工艺原理技术来源技术优势高压法将乙烯、醋酸乙烯、引发剂和分子量调节剂按配比经压缩机加入高压管式反应器中，于200～220℃和150～160MPa压力下进行聚合反应，即制得醋酸乙烯含量在10%～40%、分子量2万～5万的乙烯-醋酸乙烯共聚物；国内外厂家主要采用这种方法生产EVA树脂。高压法工艺原理类似于低密度聚乙烯(LDPE)生产工艺。产量要低于生产LDPE均聚物。乙酸乙烯(VA)含量一般为5%-40%。通常采用高压釜式反应器或管式反应器。釜式法聚合的典型工艺有杜邦、USI和LyondellBasell公司的LupotechA等生产VA含量小于40%的EVA，其单程转化率为10%-20%管式法聚合的典型工艺有BASF、Lmhausem/Ruhrchemie、俄罗斯、住友化学和VEBLeuna-Werke生产VA含量小于30%的EVA产品，其单程转化率为25%-35%中压悬浮聚合溶液聚合将乙烯和醋酸乙烯在叔丁醇或其水溶液中，以偶氮二异丁腈为引发剂，于5～7MPa压力和30～150℃下进行溶液聚合，制得EVA，醋酸乙烯含量一般在35%以上。乳液聚合在高压反应釜中，将醋酸乙烯及K2S2O8或(NH4)2S2O8引发剂加入到已配制好的乳化液反应介质中，再通入乙烯，在温度小于95℃，1～10MPa压力下聚合，可得到醋酸乙烯含量为70%～90%的共聚物胶乳。工艺技术简介—工艺流程创新清洁能源改善生存环境提高生活品质InnovatingcleanenergyProtectinglivingenvironmentImprovinglifequality高压法工艺流程见图1：目录生产成本竞争分析四创新清洁能源改善生存环境提高生活品质InnovatingclEanEnErgyProtEctinglivingEnvironmEntImprovinglifEquality项目概述一工艺技术简介三市场分析二结论及建议六主要项目简介五生产成本竞争分析—10万吨年产创新清洁能源改善生存环境提高生活品质InnovatingcleanenergyProtectinglivingenvironmentImprovinglifequality10万吨/年EVA装置总投资约95183万元，建设投资为82000万元，年销售收入约14