作业规则_应用软件开发项目管理规范

沿海集团作业规则板块名称集团资讯系统建设项目管理规范编号编制/修改审核审批页码第1页共5页版本一、目的：为规范集团资讯系统建设项目的管理，明确各个阶段的里程碑和有效产出，特制定本制度。二、管理范围：本规范适用于集团（包括地区及专业公司）建设的所有资讯系统。三、管理规范：在资讯系统建设过程中，我们重点把握和关注以下六个环节：为有效控制项目的进度，确保系统设计的规范性和软件质量，每个阶段完成后必须要有明确的产出，如下所示：立项分析阶段——《项目立项报告》需求规划阶段——《系统功能规划书》系统选型阶段——《系统选型说明书》项目开发阶段——《系统需求报告》、《系统设计报告》、《系统测试报告》项目验收阶段——《项目验收报告》推广应用阶段——《用户操作手册》发生需求变更——《需求变更说明书》详细说明如下：1、项目立项报告基本要素：项目目标；项目立项需求规划系统选型项目开发项目验收推广应用需求变更沿海集团作业规则板块名称集团资讯系统建设项目管理规范编号编制/修改审核审批页码第2页共5页版本需求说明及项目范围；系统解决方案；可行性论证；项目计划；项目费用预算；评审小组：知识管理部总经理（含副总经理）、资讯高经、项目相关部门的总经理以及相关专业的高经；评审流程：自申请部门提交《项目立项报告》后，在5－10个工作日内，由知识管理部资讯高经召集相关人员进行立项评审，知识管理部知识管理与资讯系统组享有一票否决权；2、系统功能规划书基本要素：项目需求的总体描述；详细的功能需求：输入如何转换为输出；软件的性能要求：数据精度、时间特性等；系统的设计约束：报表格式、数据命名、硬件要求、安全性等；外部接口的要求：用户接口、硬件接口、软件接口、数据库等；评审小组：知识管理部总经理（含副总经理）、资讯高经、项目相关部门的总经理以及相关专业的高经、知识管理部委派的项目经理；评审流程：自申请部门提交《项目立项报告》后，在5－10个工作日内，由知识管理部资讯高经召集相关人员进行立项评审，知识管理部知识管理与资讯系统组享有一票否决权；3、系统选型说明书基本要素：对供应商的评价：公司资质能力、产品应用状况、项目实施能力、技术手段、增值服务、售后服务能力等；对系统功能的评价：针对《系统功能规划书》中的主要功能模块，从需求的匹配程度方面进行评价；对系统性能的评价：可靠性、易用性、运行效率、可维护性等；评审小组：知识管理部总经理（含副总经理）、资讯高经、项目相关部门的总经理以及相关专业的高经、知识管理部委派的项目经理；沿海集团作业规则板块名称集团资讯系统建设项目管理规范编号编制/修改审核审批页码第3页共5页版本评审流程：由知识管理部委派的项目经理组织项目的招标工作，安排入围厂商到指定地点进行现场演示和解答问题，并预先将《系统选型评价表》提交评审小组审阅，评审小组对“系统选型方法”有疑义的，可以在评标前进行沟通解决。在评标现场，评审小组根据《系统选型评价表》中相关指标及标准进行评分，评价结束后由知识管理部资讯高经进行汇总，并公布得分情况。知识管理部知识管理与资讯系统组将参考评审小组的意见，最终决定系统选型的结果；4、项目开发阶段报告基本要素：项目开发阶段有三个关键里程碑，对应的输出为《系统需求报告》、《系统设计报告》和《系统测试报告》，对这些关键输出进行有效监控并加以评审将能有效保证整体项目的执行。评审小组：开发阶段的各里程碑结点上的评审由知识管理部组织，小组成员主要由项目经理（知识管理部内部委派）和集团相关职能部共同组成，提供审核建议，最终由知识管理部资讯高经负责审批；5、项目验收报告基本要素：系统验收的标准根据项目招标文件及合同书的相关内容编制，主要就各个子系统或模块的交付时间、功能/性能满足程度（业务处理逻辑、单据报表的输出、系统的速度与稳定性）、尚存在的问题等方面进行评审，最后由验收小组给出综合的意见，说明验收的结论、存在的问题及解决计划；提交时间：系统测试报告报批通过后的15个工作日内；评审小组：知识管理部总经理、知识管理部资讯高经、项目实施人员、相关业务部门的领导、项目经理；验收流程：在系统测试报告报批通过后的15个工作日内，由知识管理部资讯高经和系统负责人组织项目的验收。验收分初验和终验两个步骤，初验在系统测试报告报批通过后的15个工作日内进行，初验的主要根据是系统验收标准，找出系统中存在的问题、后续的解决计划，并给出验收结论；针对初验发现的问题，开发商进行沿海集团作业规则板块名称集团资讯系统建设项目管理规范编号编制/修改审核审批页码第4页共5页版本整改，在系统运行三个月后，进行终验，主要就前期问题的整改情况以及系统的性能进行验收；6、用户操作手册基本要素：运行环境：硬件要求、软件环境；安装和初始化：安装步骤、数据初始化、参数设置等；各个模块的使用说明：操作步骤、出错和恢复；操作举例（非必要项）；评审时间：上线培训前的3－5个工作日内；评审小组：知识管理部资讯高经、项目经理、系统管理员；7、需求变更说明书基本要素：需求变更说明；需求变更评估；需求变更备案；评审时间：需求变更申请提出后的2－3个工作日内；评审小组：项目经理、知识管理部资讯高经、知识管理部总经理、开发商项目经理；四、补充说明1、对于今后任何一个资讯系统建设项目，若无特殊说明，均需要按照要求输出上面的七份文档，并以此作为员工考核或部门考核时的依据；每个阶段结束后，知识管理部将对相应的产出组织进行评审；2、所有需求变更申请都必须经过评估后决定是否采用，并做好需求文档的版本控制，应避免随意变更项目需求；需求变更生效后，经知识管理部资讯与知识管理组确认，项目计划可以相应做出调整；3、原则上规定须由直接用户对系统进行测试，提倡不同部门之间的交叉测试；4、本规定由知识管理部负责解释和修订，并自签发之日起执行。沿海集团作业规则板块名称集团资讯系统建设项目管理规范编号编制/修改审核审批页码第5页共5页版本集团知识管理部二ＯＯ五年五月十日