永辉超市股份有限公司公告(系列)中国基金报多媒体数字报

证券代码：601933证券简称：永辉超市公告编号：临-2014-27永辉超市股份有限第二届董事会第二十一次会议决议公告本及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。永辉超市股份有限（下称“”）第二届董事会第二十一次（临时）会议于2014年8月11日以现场结合通讯方式在总部黎明会议室召开。应出席的董事人数9人，实际出席会议的董事人数9人。会议由张轩松先生主持，董事会秘书张经仪先生及全体监事均列席本次会议。会议的通知、召开符合《法》及其他相关规定。经全体出席董事审议和表决，会议审议并通过如下决议：一、关于符合非公开发行A股股票条件的议案根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国法》和《上市证券发行管理办法》、《上市非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规的规定，经自查确认符合非公开发行A股股票的条件要求。(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)二、关于2014年非公开发行A股股票方案的议案经逐项表决，董事会通过2014年非公开发行A股股票方案，具体如下：1、发行股票的种类和面值本次向特定对象非公开发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1元。(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)2、发行方式本次发行采用非公开发行的方式，在中国证监会[微博]核准后六个月内按认购协议的条款向TheDairyFarmCompany，Limited（“牛奶有限”）发行股票。(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)3、发行及定价原则（1）定价基准日本次非公开发行董事会决议公告日，即2014年8月12日；（2）发行本次非公开发行股票为7.00元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即6.50元/股（注：定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应对发行进行除权除息处理。(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)4、发行数量及认购方式本次非公开发行股票的数量为813，100，468股，发行数量占本次发行完成后股本总数的19.99%。若股票在定价基准日至发行日期间有送股、资本公积转增股本等除权事项的，应对本次非公开发行的股票数量进行相应地除权调整，以确保发行数量占本次发行完成后股本总数的19.99%。TheDairyFarmCompany，Limited（“牛奶有限”，一家根据香港法律成立的有限责任，其地址位于香港鲗鱼涌英皇道979号太古坊德宏大厦5楼）认购股份的价款总额为5，691，703，276元（“认购总价”)，将以人民币支付。若股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，牛奶有限认购股份的价款总额应根据除权调整后的非公开发行股份数量与除权除息调整后的发行进行相应地调整。(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)5、发行对象本次非公开发行的对象为牛奶有限，依据《外国投资者对上市战略投资管理办法》的规定，牛奶有限作为的境外战略投资者以现金方式认购本次非公开发行的全部股份。(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)6、锁定期安排根据《上市证券发行管理办法》、《外国投资者对上市战略投资管理办法》和中国证监会、上海证券交易所[微博]等监管部门的相关规定，牛奶有限认购的本次发行的股票，自股票发行结束之日起36个月内不得转让。(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)7、上市地点在锁定期满后，本次非公开发行的股票将在上海证券交易所[微博]上市交易。(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)8、募集资金用途本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过5，691，703，276元，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金。具体用途按认购协议条款进行。(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)9、滚存利润安排本次非公开发行前的滚存利润由发行后的新老股东共享。(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)10、本次发行决议有效期本次发行决议的有效期为本议案提交本股东大会审议通过之日起12个月。(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)本次非公开发行的生效尚需取得以下批准：A、中华人民共和国商务部就牛奶有限对本的战略投资作出原则批复；B、中国证券监督管理委员会[微博]对本次非公开发行予以核准；C、其他相关部门的核准/批准（如有）。三、关于与特定对象签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案同意向牛奶有限非公开发行A股股票，及和牛奶有限已于2014年8月11日签署的股票认购协议。(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)四、关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)五、关于2014年度非公开发行A股股票预案的议案同意向特定对象非公开发行A股股票及编制的《永辉超市股份有限2014年非公开发行A股股票预案》。(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)六、关于前次募集资金使用情况报告的议案同意由编写并经会计师事务所审计的《永辉超市股份有限前次募集资金使用情况报告》。(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)七、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)八、关于提请本次非公开发行股票完成后修改《章程》的议案(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)九、关于与牛奶有限签署合作谅解书的议案为满足扩大发展的资金需求，拟向牛奶有限非公开发行A股股票。就本次非公开发行相关的战略合作、对中国零售业未来发展前景以及中国食品产业未来发展巨大空间的共同认识，本着互惠共赢的目的，与牛奶有限将在全球采购、食品加工与安全、自有品牌产品的开发、高端超市、信息技术与电子商务、人员借调与培训等方面进行紧密合作，并同意与牛奶有限签署合作谅解书。(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)十、关于提请召开2014年第一次临时股东大会的议案同意于二〇一四年八月二十八日下午一点三十分在总部黎明会议室召开二〇一四年第一次临时股东大会。(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)本决议中第一至八项议案尚需提交股东大会审议。特此公告。永辉超市股份有限董事会二〇一四年八月十二日证券代码：601933证券简称：永辉超市公告编号：临-2014-28永辉超市股份有限关于召开2014年第一次临时股东大会的通知本及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。经第二届董事会第二十一次（临时）会议通过，现决定于2014年8月28日召开2014年第一次临时股东大会，现公告有关事宜如下：一、会议基本情况1、会议时间现场会议时间：2014年8月28日下午1:30网络投票时间：2014年8月28日上午9:30-11:30；下午1:00-3:002、股权登记日：2014年8月21日3、会议召集人：董事会4、现场会议地点：福州市鼓楼区西二环中路436号总部二楼黎明会议室5、会议方式：现场投票与网络投票相结合6、表决方式：截止股东大会股权登记日结束，登记在册的所有股东均有权通过股东大会网络投票方式或经现场会议登记后通过现场投票方式行使表决权。同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。二、会议审议事项序号议案是否为特别决议事项议案披露时间、报刊及公告名称1关于符合非公开发行A股股票条件的议案是2014年8月12日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《永辉超市股份有限第二届董事会第二十一次（临时）会议决议公告》2关于2014年非公开发行A股股票方案的议案是同上2.1发行股票的种类和面值是同上2.2发行方式是同上2.3发行及定价原则是同上2.4发行数量及认购方式是同上2.5发行对象是同上2.6锁定期安排是同上2.7上市地点是同上2.8募集资金用途是同上2.9滚存利润安排是同上2.10本次发行决议有效期是同上3关于与特定对象签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案是同上4关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案是同上5关于2014年度非公开发行A股股票预案的议案是同上6关于前次募集资金使用情况报告的议案否同上7关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案是同上8关于提请本次非公开发行股票完成后修改《章程》的议案是同上9关于申请办理注销外商投资企业批准证书及修改《章程》部分条款的议案是2014年7月31日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《永辉超市股份有限第二届董事会第二十次会议决议公告》三、参会人员1、截止股东大会股权登记日交易结束，在中国证券登记结算有限责任上海分登记在册的全体股东，均有权参加本次股东大会并行使表决权。上述股东有权委托代理人参加会议并进行表决，该代理人不必为股东（授权委托书样本，参见附件一）；2、本董事、监事、高级管理人员；3、见证律师及其他获邀人员。四、现场会议参加办法1、登记时间：2014年8月25日上午9:00-11:00；下午14:00-16:002、登记地点：福州市鼓楼区西二环中路436号总部二楼黎明会议室3、登记方式拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式（联系方式见后）办理登记：（1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证；（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证；（3）法人股东法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证；（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡、持股凭证。注：如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与电话确认后（联系方式见后）方视为登记成功。五、网络投票操作流程投资者参加网络投票的操作流程，参见附件二。六、其它事项1、出席现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点，凭身份证明、股票账户卡、授权委托书等登记文件原件入场。2、本次股东大会现场会议为期半日，出席会议代表交通及食宿费用自理。3、联系方式联系人：孙昊联系地址：福州市鼓楼区西二环中路436号联系电话：[phone]传真：[phone]邮编：350002特此公告。永辉超市股份有限董事会二〇一四年八月十二日附件一永辉超市股份有限股东授权委托书本人__________(身份证号：）/单位__________(营业执照号：）作为永辉超市股份有限（下称“”）股东，兹全权委托/授权__________(身份证号：)代表本人出席于2014年8月28日召开的2014年第一次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权：序号议案同意弃权反对1关于符合非公开发行A股股票条件的议案2关于2014年非公开发行A股股票方案的议案2.1发行股票的种类和面值2.2发行方式2.3发行及定价原则2.4发行数量及认购方式2.5发行对象2.6锁定期安排2.7上市地点2.8募集资金用途2.9滚存利润安排2.10本次发行决议有效期3关于与特定对象签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案4关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案5关于2014年度非公开发行A股股票预案的议案6关于前次募集资金使用情况报告的议案7关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案8关于提请本次非公开发行股票完成后修改《章程》的议案9关于申请办理注销外商投资企业批准证书及修改《章程》部分条款的议案对可能增加的临时议