速冻食品行业现状与趋势

速冻食品行业现状与趋势1速冻食品品类格局目前中国速冻食品以米面类主食产品为主（以下如无特别说明，本报告中的“速冻食品”均指代“米面类速冻食品”），占60%以上，其中规模性品类有：水饺、汤圆、馄饨、粽子、面点。2资料来源：《2003-2008年中国速冻食品行业研究报告》；项目访问米面类•例如水饺•汤圆•馄饨•粽子•面点等调理类•例如火锅丸子类•方便菜肴•半成品等水产类•例如海产等肉禽类•例如冷冻肉•冻鸡、冻肉制品等果蔬类•例如速冻玉米粒、青豆等速冻食品行业背景社会经济发展、生活方式改变、生活节奏加快、以及冷链发展等因素，促进了速冻食品行业的产生和发展。从全球范围看，速冻食品行业属于朝阳行业，在中国速冻食品是新兴行业。•70年代以来，国外速冻行业发展迅速，目前全球速冻食品贸易量每年增长10-30%。1970年代末，因国外需求，产生出口速冻行业（非米面类）。•每年增长20%以上。从膨胀发展到理性发展，出现河南产业群，其中三全、思念成为龙头老大。1990年代，国内速冻行业（米面类）开始发展。•行业标准出台，提高门槛，淘汰不规范企业。三全、思念等占据先发优势。2007年6月，散装速冻食品被国家强令退市。•包括速冻食品行业在内，所有产业面临盘整、洗牌、升级。2008年，全球金融危机。•谁能占领先机？未来的发展方向？现在？资料来源：国家统计局、项目深访。3速冻食品行业市场规模及其趋势速冻食品规模以上企业（含非米面类）累积产品销售收入，2008年超过200亿，其中米面类超过100亿。规模整体偏小，还有很大的发展空间。近三年增长明显。预计未来将继续增长。资料来源：国家统计局。项目访问。4,565,5684,931,3507,092,50416,858,51821,916,0748%44%137%30%0%20%40%60%80%100%120%140%160%05,000,00010,000,00015,000,00020,000,00025,000,0002004年2005年2006年2007年2008年规模以上企业累计产品销售收入（千元）增长率4速冻食品行业利润额及其趋势速冻行业（含非米面类）利润总额逐年递增，但增长率在减缓。资料来源：国家统计局。项目访问。158,903302,145458,013666,902777,53290%52%46%17%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%0100,000200,000300,000400,000500,000600,000700,000800,000900,0002004年2005年2006年2007年2008年规模以上企业累计利润总额（千元）增长率5速冻食品行业利润率及其趋势08年竞争加剧、原材料价格上涨，加上金融危机影响，速冻行业的利润率发生严重下滑。部分中小型企业亏损（例如云鹤），淘汰部分小型、不规范企业。同时出现行业并购机会，例如方便面行业的白象、华龙主动与三全谈收购意向（速冻食品跟方便面都划在方便类食品大类中）。3.634.35.916.023.75012345672004年2005年2006年2007年2008年成本费用利润率%资料来源：国家统计局。项目访问。6速冻食品行业企业数量规模以上速冻食品企业数量逐年稳步增长。一方面加大了行业内部竞争，一方面协助了行业整体扩张。资料来源：国家统计局*中国速冻食品企业共有1000多家，其中规模以下的（年销售额在500万以下）作坊式小企业占大多数，不在统计范围内；存在贴牌加工现象。7*规模以上企业：全部国有企业及年主营业务收入500万元以上的非国有企业。*大型企业：同时符合职工人数2000人及以上、年销售额3亿元及以上、资产总额4亿元及以上的，即为大型企业。*中型企业：同时满足职工人数300人及以上，销售额3000万元及以上，资产总额4000万元及以上的，即为中型企业。*小型企业：其余为小型企业。速冻食品行业品牌分布速冻食品行业品牌化是大势所趋，但目前的形势却是品牌个性不明显、品牌集中度不高，除少数全国性强势品牌如三全、思念、安井、龙凤、湾仔码头、海霸王等之外，各个地方都有自己的地方中小品牌。例如：上海：桂冠、日清、日冷、南翔、沈大成、乔家栅、冠生园江苏：苏阿姨、大娘浙江：五丰、佑康、五芳斋安徽：毛毛、阿毛福建：海旺（丸子类）天津：狗不理、猫不闻、迎客北京：金路易、瑞达、多灵多东北：老边、阿仙、希波广东：维邦、广州酒家（利口福）、金城河南：胖哥、笑脸、科迪、众品、郑荣西南：佳雪、奇格8资料来源：《2003-2008年中国速冻食品行业研究报告》。项目访问。速冻食品（米面类）市场竞争格局寡头竞争阶段——2008年，排名前四的厂商三全（18%左右）、思念（18%左右）、安井（10%左右）龙凤（8%左右）和湾仔码头合计市场占有率接近60%，而其它为数众多的厂商每家的份额都非常有限。行业竞争激烈，原有市场趋于饱和，利润下滑，开始注重更高利润率保障的高档细分市场，更注重产品创新，开拓新的销售渠道（例如社团业务，例如农村），出现新的业态（例如广州一日三餐），新的品牌（例如北京某三全经销商）。紧密寡头松散寡头60％＜C4＜100％资料来源：厂商深访。40%＜C4＜60%C4：市场占有率居前四位的企业的占有率总和9重点企业：安井占10%左右市场。“销地产”策略配合区域深耕战略，在厦门、无锡拥有生产基地；优势区域在华东、华南，以一线城市和东南沿海二线城市为主；KA大卖场为主，也在向BC类卖场拓展，农贸流通渠道覆盖全国。•米面类•产品较多（例如冰品）•一线城市、KA大卖场为主•中高端•目前在第三位左右市场地位品牌形象产品结构渠道铺设19911998资料来源：厂商深访。10重点企业：湾仔码头高端水饺市场的领军者，在上海、广州、北京有生产基地，优势地域在广州（50%以上市场）、北京、深圳、上海，沿海地区。在通用磨坊旗下，和“维邦”品牌互补。（维邦：被收购的广州品牌，中档，以面点为优势产品，也在准备水饺等包馅类产品。）•水饺、馄饨、汤圆•准备开发包点类•一线城市、KA大卖场为主•高端•“全国性的地区品牌”•高端市场第一名，一枝独秀市场地位品牌形象产品结构渠道铺设19771997资料来源：厂商深访。11