V1101采购系统_采购价格管理

K/3V11.0.1采购管理系统培训要点采购价格管理客户服务中心目录概述：采购价格管理是企业的一个重要的采购政策之一，灵活的价格体系和价格信息查询可以降低采购成本，严密的限价预警控制手段可以杜绝采购漏洞。K/3供应链的采购价格管理模块给用户提供了一个有效内部控制工具采购价格维护价格管理参数设置采购价格应用Q&A采购价格维护采购价格维护采购价格批量维护最高限价返回上级采购价格维护—新增无论供应链系统处于初始化阶段还是正常阶段，用户都可以在系统主界面上单击【供应链】→【采购管理】→【供应商管理】→【采购价格管理】来进行采购价格资料的设置、维护和查询工作系统可以按供应商显示的采购价格新增界面，也可以按物料显示的采购价格新增界面，两种录入方法的效果都是一样的，用户可以选择任一种方式录入采购价格维护—新增数据项说明必填项（是/否）币别计量供货价格的货币名称，默认为本位币。如果供应商资料定义了币种，则录入供应商时，携带供应商币种。是单价类型指当前供货信息的单价类型，系统提供委外加工单价、采购单价两种单价类型的选择。单价类型将决定不同（采购类、委外类）单据F9时查询记录不同及单价携带的不同，订单更新时也会根据单价类型来决定反写哪些记录。是报价针对当前供应商、当前物料、当前数量段、当前币别，供应商给出的报价。是折扣率针对当前供应商、当前物料、当前数量段、当前币别，当前报价，供应商可以提供的折扣，以百分比表示。否订货提前期属于备注信息，提前期指完成一项活动所需要的时间。提前期可由下列各种时间或它们的总和组成：订单准备时间、排队时间、加工时间、搬运时间或运输时间、接收和检测时间。否重要字段说明：采购价格维护—审核、反审核只有已审核的记录才能在单据查询并携带出单价，如果用户希望录入的资料马上生效，请及时进行审核。系统提供了“采购价格管理批量新增后自动审核”的选项，用户如果需要批量新增的记录能马上生效，则可以选中该选项，则批量新增后，只要批量新增的操作员有审核的权限，系统会自动审核刚才所新增的价格资料。在采购价格资料保存后，可以进行修改和删除的操作，若已经审核了，需要反审核。返回上级采购价格批量维护批量维护采购价格管理是为了减轻用户新增、修改、删除采购价格的工作量，而提供的一个方便性功能，进行批量处理的方法有两种，一种是按供应商组批量维护，一种是按物料组维护(如图)，批量维护只在选择非明细供应商或物料才能维护：批量新增批量修改批量删除批量审核、反审核返回上级采购价格批量维护—批量新增批量新增有“按供应商组新增”和“按物料组新增”两种方式，规则与单个新增规则一致，注意：如果有物料的采购价格中已存在供应商、计量单位、单价类型、币别、数量段（包括从和到）、生效日期、失效日期与所需新增的采购价格和其计量单位完全一致的记录，则不再重新对该物料的采购价格进行重复追加，直接跳过该物料即可；如果已有采购价格中物料、币别、数量段（包括从和到）、报价时间、是否有效与所需新增的采购价格只是部分相同，则直接追加在该供应商现有采购价格的后面；如果启用最高限价预警，批量新增时对于高于限价的记录会逐一提示。批量新增完后，系统会针对有效操作，弹出提示框，给予用户“本次操作共新增多少条记录！”的提示信息。如果选中“采购价格管理批量新增后自动审核”选项，则批量新增后，如果批量新增人有审核权限，则系统会对刚才新增的记录进行自动审核。注意：“按物料组新增”只能支持基本计量单位记录的录入；新增的记录录入的失效日期必须大于等于生效日期返回上级采购价格批量维护—批量修改批量修改是由用户录入其想批量修改的物料采购价格的条件，系统在用户所选范围内搜索出匹配的记录进行修改：只有找到供应商、数量段（包括从和到）、币别、单价类型均与用户手工录入内容完全一致、计量单位为基本计量单位且未审核的记录时，才对其报价、折扣率、生效日期、失效日期、备注进行刷新，否则跳过；如果某个物料有多条单位为基本计量单位且数量段、币别、是否有效与所录入内容一致的记录，只对生效日期最新的记录进行刷新；批量修改完后，系统会针对有效操作，弹出提示框，给予用户“本次操作共修改多少条记录！”的提示信息。注意：由于审核后的记录不允许修改，故批量修改只会对未审核的记录起作用返回上级采购价格批量维护—批量删除批量删除是由用户录入其想批量删除的物料价格/信息的条件，系统在用户所选范围内搜索出匹配的记录进行删除，由于批量删除的影响会较大，故系统对于批量删除的判断条件比较严格，只有物料代码、数量段、币别、单价类型、报价、生效日期、失效日期等字段与用户所录入内容完全一致的记录，才允许删除，否则系统会自动跳过。返回上级采购价格批量维护—批量审核、反审批量审核时，只有物料、计量单位、数量段、币别、生效日期、失效日期与所录入完全一致，才进行审核，否则跳过；对某供应商组进行批量审核，可以将该组中所有供应商某一物料对应的未审核的采购价格资料批量审核批量反审核与批量审核类似温馨提示：批量维护都是针对“按供应商组”“按物料组”这两种方式。所以鼠标必须选中“供应商组”或是“物料组”，然后进行批量维护，否则批量维护为灰色返回上级采购最高限价概述：指在企业进行购货交易时所能允许的最高出价，采购最高限价预警是企业将内部管理和牵制应用到对价格的管理的表现。在提供了丰富的采购价格信息的前提下，企业必须要对这些信息的处理和取舍进行控制，过高的购货价格会造成采购成本的增加，引起利润的流失，显然是不符合企业管理需要的。限价设置限价控制返回上级采购最高限价—限价设置采购最高限价是在采购价格录入的基础上设置的。如果不增加采购价格是无法进行限价信息录入的，必须有至少一条采购价格才能进行采购最高限价的设置。系统提供用户针对每一个物料按全部供应商、单个供应商两种方式设定最高限价。返回上级采购最高限价—限价控制控制强度：不予控制、预警提示、密码交易、取消交易。采购最高限价—限价控制最高限价为0不予控制：如果物料在“采购价格管理”中的最高限价为0，则系统对该物料的采购价格不做任何控制。适用单据及控制点：可进行采购限制控制的的单据有：采购订单、委外加工入库、购货发票（专用）、购货发票（普通）、进口订单、进口单证。控制点都有两个：保存时，或审核时。注意：和“控制强度”结合应用，即前提是“控制强度”必须不等于“不予控制”时，才会在保存或审核时去调用限价控制。采购最高限价—限价控制例如：控制强度选择“预警提示”，适用单据选择“采购订单”“保存时控制”，那么在录入采购订单，当采购单价大于最高限价，保存采购订单会提示如下：注意：若最高限价和单据上的单价的币别不一致，那么系统会自动按照单据上币别的汇率信息将最高限价折算成单据上的币别价格，再将两者进行比较。返回上级采购价格参数设置启用采购价格管理该参数选中，在新增采购类单据（采购订单、采购发票、收料通知单、退料通知单、外购入库单）时，如果源单有价格字段，则优先取源单的价格，但如源单没有价格或无源单则取采购价格管理中的。委外类单据（指委外加工入库单、委外类采购发票）类似。（取得是委外加工单价）该参数不选中，在新增采购类单据时，取数过程类似，先取源单单价，取不到不考虑采购价格管理的单价，直接取物料属性中的采购单价。采购价格参数设置采购价格管理资料含税选中时，采购价格管理中的报价和物料属性里的“采购单价”为含税价，直接携带至采购订单、采购（专用）发票的含税价字段；将此含税单价转换为不含税单价后，再携带至收料通知单、采购入库单的采购单价字段。反写时，也是将采购订单或发票中的含税价写回价格管理资料或物料中；不选中时，采购价格管理中的报价和物料资料里的“采购单价”为不含税价，携带时带到订单、收料通知单、入库单、采购（专用）发票的不含税价字段，反写时，也是将这些单据中的不含税价写回价格管理资料或物料中；采购价格参数设置采购订单自动更新采购价格管理资料包括三个参数值：不更新、保存时、审核时选择不更新：采购订单保存、审核均不反写价格管理资料选择保存时：则采购订单在保存时更新价格资料选择审核时：则采购订单在审核时更新价格资料采购价格参数设置采购订单自动更新采购价格管理资料转换为基本计量单位选中该选项时，采购订单自动更新采购价格管理资料时会转换为基本计量单位进行更新（原计量单位就算有价格资料也不更新）不选中该选项时，采购订单自动更新供应商供货信息只反写当前单据上的对应计量单位的采购单价类型的价格，不写基本计量单位的价格采购价格参数设置采购订单反写采购价格管理资料状态提供两种选择已审核：当采购订单反写采购价格管理资料时，只会去更新已审核的记录，不更新未审核的记录。如果在已审核的记录中没有相应范围的记录，需要新增记录的话，则新增后对其自动审核。未审核：当采购订单反写采购价格管理资料时，只去更新原有的未审核的记录；如果在未审核的记录中没有相应范围的记录，会自动新增一条记录，新增后不会自动审核，还是未审核的状态。采购价格参数设置采购单价与蓝字采购发票价格同步选中，发票保存时更新物料中的“采购单价”；反之，则不更新。若系统选项“采购价格管理资料含税”选中，则发票反写采购单价时，是将含税单价×（1－折扣率）反写过去；不选中，反写不含税价×（1－折扣率）过去。即“采购价格管理资料含税”会影响到采购价格管理价格资料中的报价和物料属性的采购单价是否含税。采购价格参数设置采购价格管理资料批量新增后自动审核该选项主要是方便对于采购价格管理的审核流程要求不是很严格的用户如果用户选中该选项，则当用户按物料组或供应商组进行批量新增后，只要该批量新增用户同时有审核的权限，则系统会对批量新增的记录自动审核如果不选择该选项，则批量新增后，系统不会自动进行审核，须由用户手工对批量新增的记录进行审核工作返回上级采购价格的应用采购价格获取规则单据新增时采购价格的获取总体获取单价的规则含税单价和不含税单价的获取依据计量单位获取价格依据币别获取价格单据关联时采购价格的获取采购价格信息的同步返回上级单据新增时采购价格的获取总体获取单价的规则如果启用了采购价格管理，在单据时，其价格取采购价格管理中的报价，如果取不到，再取物料中的采购单价。委外类单据（指委外加工入库单、委外类采购发票）取数仍只取采购价格管理中的委外报价不启用采购价格管理，在做采购类单据时，直接取物料中的采购单价都取不到，则不携带单价，由用户手工录入，携带出来的单价用户也是可以手工修改的。若有源单，源单有单价，优先取源单的单价单据新增时采购价格的获取含税单价和不含税单价的获取在采购价格获取过程中，其基本原则是含税报价传递到单据的含税单价字段中，不含税单价传递到单据的不含税单价中。具体可以参见“价格管理资料含税”参数的说明。注意：外购入库单、收料通知单、退料通知单的单价和委外加工入库单的加工单价都是不含税单价。购货发票（普通）的单价为含税单价。采购订单、合同、购货发票（专用）“单价”字段是不含税单价，并且还有“含税单价”字段。单据新增时采购价格的获取依据计量单位获取价格在单据录入用户可以修改计量单位，系统携带单价是根据相应的计量单位进行携带优先取对应供应商、对应物料、对应数量段、对应单据默认携带计量单位的本位币采购价格传递到单据上；如记录中找不到与其单据上默认携带单位相同单位的匹配数量段的采购价格，则再去找该物料对应数量段的基本计量单位的记录，根据现有单位与其基本计量单位的换算携带单价；如果两个单位都找不到匹配记录，则不携带单价；单据新增时采购价格的获取案例：某物料基本计量单位为“个”，常用计量单位为“盒”，系数为10，此时录入采购专用发票，计量单位是盒，如果用户选择了采购价格管理资料含税选项，当前的供货商常用计量单位“盒”没有采购价格资料，基本计量单位报价为23.4元，折扣率为5％，默认税率为17％，记录单位为“个”，则携带到发票的“单价”字段的价格为200元、“