C1-曾会明-从互联网发展看电视产业出路

第二届DVB+OTT融合创新研讨会2013年6月27日从互联网发展看电视产业出路曾会明CEO秘书长互联网只是一个工具本质现象DVB+OTT融合创新论坛工作汇报胶片、邮政、唱片、书店报纸、印刷、零售商、电视被互联网改变的八个传统行业3管理部门网视频用户3.72亿有线网络用户2.1亿户IPTV用户3000万左右分流数字电视用户网络整转分流手机电视用户CMMB用户数字卫星用户互联网电视牌照公共互联网互联网电视用户IPTV牌照手机电视牌照移动网络互联网视听牌照直播卫星授权生产及销售CMMB网络地面数字网络网络电视牌照虚拟专网地面数字电视用户全国性专网运营地方公益运营1.4亿2200万；大量地下用户1000万四级办架构594家5500万终端手机视频用户1.34亿超过1000万4视频渠道多元化视频渠道在变化99001460023100284003250037500151201634017400187302010021000120260470770140022000500010000150002000025000300003500040000200720082009201020112012E网络视频用户有线电视用户IPTV用户单位：万3.53.5亿亿++中国网络视频用户中国IPTV用户22亿亿++中国有线电视家庭用户22千万千万++51075950020040060080010001200200720082009201020112012E2013E网络广告收入电视台广告收入单位：亿元ü中国网民超过5.64亿；中国手机网民超过4.2亿；ü；网络视频用户3.72亿，手机视频用户1.34亿；网络视频成互联网第五大应用；ü2012年互联网广告略低于电视台广告；2013年互联网广告将超过电视台广告；ü流媒体视频用户向TV屏迁移将加剧电视台广告面临的威胁。42%50%14%6%9%11%6%89%8%20%2%6%2%3%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%PC端游戏机连接电视PC连接电视互联网电视机互联网机顶盒联网蓝光播放器其它NetflixHuluNetflix与Hulu收看终端类型分布：TV屏增长迅速3.37.413.621.542.57512012.63%0%5%10%15%20%020406080100120140200720082009201020112012E2013E在线视频广告收入(亿元）占电视广告收入比电视台在广告市场的惯性地位依旧存在，但日益向临界点逼近，拐点或在2014、15年？渠道价值在变化：2013年互联网广告将超过电视广告收入6电视与互联网的连接已呈必然趋势7多屏带来进一步的多元化和碎片化p谷歌在去年8月发布的报告：观看电视的77%的时间里，他们同时也在使用另外一种设备，比如说智能手机和平板。p智能终端、移动互联网、3G、4G的发展，使多屏、跨屏成为新的机遇与挑战p尽管用户每次在智能手机上面的注意力最短，但它们却是我们开启在线活动最常用的8谷歌：内容为王，跨屏为后电视二维码：幻想将观众变成用户9n不了解、掌握用户的收视行为与习惯，将无法跟上大数据时代的步伐；Netflix的《纸牌屋》已经开始基于大数据的制作探索；n央视《博乐先生微逗秀》端午开播，草根拍客+网站+微博+微信；n二维码、客户端，不足以拯救电视！用户需要应用的聚合、简单的操控、统一的体验，碎片化只有在互联网的庞大规模下才具备价值；媒体价值的转移n平媒：搜索引擎不收录，一篇文章变得跟没有差不多n音乐：p唱片—磁带—CD—MP3、手机彩铃p品牌附加值丧失p唱片走向单曲p内容价值转移到渠道p换个角度：数字化音乐传播，节省了制作、包装、物流n电视：pGoogleTV：改变人们看电视/视频的习惯，进而可能实现价值的转移p电视频道概念被颠覆、电视台品牌被弱化，用户通过视频搜索引擎直奔节目本身p智能电视、OTT机顶盒这是一个OTT的时代！n钱荒！给我们老百姓带来什么？n诺贝尔经济学奖得主:技术进步伤害劳动力¡收入中越来越大的份额流向资本而不是劳动力，所以在很大的程度上，可能不得不对利润及投资收入征税，为保障网络提供经济支持。n实业与资本：价值资本放大，被PE拿走过顶传球的OTTpOTT，OvertheTop(ofInternet)p站在所有物理网络之上，与网络无关p借助任何网络，直接为用户提供服务p今年各类OTT终端新增量可能近千万光纤网络ADSL有线电视HFC网络3G4GWiFi电力网络OTT12互联网时代：谁都想做老大！技术提供商内容提供商终端/电视机最终用户产业链变迁终端提供商运营商节目集成商/ICP技术提供商内容/版权商p新的业务形式及技术进步促成价值链分工的细分，出现了新的价值参与者。p产业链形态从原有的线性结构向多元竞合的生态系统演化。运营商（有线）电视网/移动网络/宽带网络/家庭互联网……最终用户u（有线）运营商在产业链中是必不可少的一环，甚至能够成为一个中心。u每一个产业链环节，内容商、集成商、电视台、电信运营商、小区接入网、终端企业、互联网公司，都希望甚至都可以发动一个完整的商业闭环！13互联网只是一个工具本质现象DVB+OTT融合创新论坛工作汇报甲骨文碑文书籍杂志报纸电视机内容和介质的分离MP3播放器收音机碟机电子阅读器电脑智能手机平板电脑APPLETVGoogleTV介质和应用的分离内容、介质、应用、信息泛在化股票机……数字化推动信息泛在化电影唱片n媒体的监管Ø书、报纸、杂志：书号、刊号Ø广播、电视：频率Ø网站：备案、ICP经营许可互联网是大脑！而不是像！n开放、互联、分享、规模、长尾、众包……n互联网已成为一个能够自我循环、自我完善生态系统n互联网连接了一切资源n互联网业态战无不胜！16传统的传播学面临变革n麦克卢汉：媒介是人的延伸p媒介是人的感觉能力的延伸或扩展。印刷媒介是视觉的延伸，广播是听觉的延伸，电视则是视听觉的综合延伸。每种媒介的使用都会改变人的感觉平衡状态，产生不同的心理作用和对外部世界的认识和反应方式。不同的媒介具有不同性质的社会影响n内容+关系基于内容与人的传播Ø新媒体格局之下，原来基于广播式线性或者树形结构的传播方式，变成了同时基于内容和基于人的网状传播：内容-人、人-人、内容-内容内容→人p报纸p广播p电视“内容+关系”为王！n内容为王：书、影视n渠道为王：苏宁/国美、京东/天猫、……n终端为王：iPhonen内容+渠道为王：专卖店、麦当劳/肯德基、有线电视、IPTV、视频网站自制剧n内容+关系为王：微博、微信n传播形态：自我传播、人际传播、小群体传播、组织传播、公众传播、大众传播nSNS，实现了从小群体传播到大众传播互联网商业模式的核心：入口与信息流控制■入口之争■门户网站：新浪、搜狐、网易■搜索引擎：Google、百度■IM、客户端：3Q大战■SNS：Facebook、微博■机顶盒、IPTV的开机界面■信息流控制■GoogleAdSense■Facebook、新浪开放API■EPG整合营销凯文·凯利：互联网未来十年趋势“屏幕”（Screens）、“分享”（Share）“注意力”（Attention）、“流”（Flow）趋势：FAB模式走向CSP模式u在以IP互联为基础进行融合的背景下，终端提供商、互联网服务商甚至内容提供商等产业链参与者都获得了直接面向最终用户的机会u相对应地，基于互联网经济的商业模式也不断冲击传统的商业模式。终端设备提供商运营商服务提供商最终用户系统软件开发商系统设备提供商内容提供商产业链变化设备制造商最终用户服务提供商内容提供商终端制造商运营商FAB模式开通(Fulfillment)保障(Assurance)计费(Billing)CSP模式：吸引客户(Come)客户使用(Stay)付费(Pay)商业模式变化体验经济与影响力经济规模经济与网络经济趋势：从平台化竞争走向生态链竞争u从单一企业实力竞争向供应链、生态链竞争演进u产业格局重大调整之际，更是如此。抗日的时候，国共都需要合作！ü依靠有吸引力的、创新性的核心应用于信息服务获得用户ü在未来运营中不断进行业务优化ü通过有效的用户营销突破裂谷，形成规模ü探索可持续的商业模式用户获取开发互联平台规模达成平台运营应用多样化ü基于高效的支撑系统与合理化流程与用户持续互动，形成良性循环ü强大的IT支撑系统及标准化I/O接入是平台化运营的核心ü当用户规模进一步扩张，在核心应用之外扩展提供相关应用，强化用户粘性ü实现跨网络应用覆盖ü实现与其他平台的互联，为用户提供跨平台应用ü统一开发的I/O接口、平衡的商业模式是成功标志趋势：从碎片化到聚合的回归n从数字化生存到碎片化生存；nFacebookvs.微博：强关系与弱关系；社会发展状态及人们生存状态的不同；n从微博到微信，弱关系走向强关系；n碎片化，需要收敛，以人为中心；nWindowsPhone将通讯录演进为“人脉”；线上线下好友的聚合nTVEverywhere、多屏融合：统一用户管理、统一服务、统一体验，对碎片化进行收敛nWeb1.0：以内容为中心nWeb2.0：内容-人双中心nWeb3.0：以人为中心n传媒业的web3.0模式，将是智能媒体24Web3.0背后的支撑：大数据与云计算n维克托·迈尔-舍恩伯格《大数据》Ø大数据时代，我们可以分析更多的数据，有时候甚至可以处理和某个特别现象相关的所有数据，而不再依赖于随机采样；Ø研究数据如此之多，以至于我们不再热衷于追求精确度，只需掌握大体方向；Ø我们不再热衷于寻找因果关系，转向寻找事物之间的相关关系。大数据告诉我们“是什么”而非“为什么”。n物联网进一步推动大数据n大数据价值的挖掘工具：云计算n智能媒体：以人为中心，你关心的内容、你关心的人，以及与他们相关的内容和人……每个人有每个人个性化的入口，进入后有个性化的信息流互联网只是一个工具本质现象DVB+OTT融合创新论坛工作汇报互联网，只是一个工具n淘宝网vs.农贸市场n新浪、网易vs.公路铁路Ø不收过路费，卖路边的广告牌Ø“港铁”（MTR），带动地块升值与开发Ø谷歌、百度vs.手递手分类广告Ø微信的平台化运营，我搭台来你唱戏；入口与信息流；Ø所谓互联网经济是个伪命题，本质是通过对信息流、资金流等资源整合，形成的一种创新形式、低成本的工具而已。Ø鼠标vs.水泥，未来十年，属于传统行业！Ø未来的O2O，不是从线上到线下，而是从线下到线上！Ø然而，对于传媒业而言，商品是数字化的，物流通过网络即可完成。因此，视频产业只有线上而没有线下！效率是生产力的核心l杰里米·里夫金：过去认为生产力最主要的是机器资本和工人绩效这两个因素。在第三次工业革命的时候，这两个因素只占了14%的比例，剩下86%在哪里呢？剩下86%实际上来自效率，包括供应链。l互联网，就是通过信息流，大幅提升效率的工具！视频网站独立访问用户数排名所属母公司VEVO5032万3SONY音乐、环球音乐Viacomdigital4728万5Viacom传媒集团FoxInteractiveMedia3155万8新闻集团NBCUniversal2919万9NBC环球TurnerDigital2771万10特纳传媒p2009年2月，CNN推出流媒体视频服务，将部分包括直播的电视节目搬上互联网，在移动智能终端兴起后，CNN也推出了多款iPhone、iPad、Android等App应用。p2010年2月，HBO推出HBOGO的流媒体视频服务，包含1400部HBO的电视剧、纪录片和电影，随后推出了iPhone、iPad、Android等App应用，使HBOGO实现全终端覆盖。pNetflix的CEO称，Comcast不是最大的竞争对手，而是HBOGOp但是，在中国，内容集中度很低！难以在新媒体上形成资源优势国外内容商进军网络视频，占据前十名中一半席位数据来源：comScore，中广研究29电视台面临新媒体困境：自力更生，还是与狼共舞？飞p新媒体对传统电视越来越重要，舌尖上的中国、中国好声音、我是歌手、电视剧的网上追剧，新媒体传播发挥了重要作用视