XXXX半年会中国广播广告投放分析材料

12013年7月2013上半年广告市场回顾2目录2013上半年传统媒体市场形势回顾1-5月汽车行业产销及广告投放形势分析3上半年传统媒体市场广告概述2013年上半年传统媒体广告市场同比上涨8%，高于去年同期4%的增长率%(尼尔森：2013年第一季度广告市场迎来了一股暖流，较去年同期增长15.1%,第二季度增势减缓，同比10.8%)概述电台广告资源量上半年同比缩减17%，花费则微增3%，低于传统媒体整体涨幅。从月度数据来看，自1月出现12%的增长以来，增幅一路走低，6月更首次出现4%的缩减4广播广告投放：交通行业超过金融行业，成为除商业与服务业以外的第二大投放行业；上海大众、奥迪、上海通用、东风日产名列前四广播广告投放：清洁用品、个人用品、房地产、农业成为增幅最大的四个行业省级电台投放量保持稳定上行，超过总体一半以上；市级电台投放份额不断提升，中央台份额长年基本稳定概述5报告广告收入相关内容均为媒体公开刊例费用，不包含折扣因素；CTR监测电台仅57家，其中包含央广、国际广播、北上广的大部分电台，以及少部分二三线城市电台。因此CTR竞品数据的在二三线城市缺乏参考价值（例如，在山东和河南仅山东新闻和河南音乐有数据）附件：CTR监测电台列表CTR数据特别说明：特别说明6费用费用费用费用费用费用费用2007200820092010201120122013.1-6系列1745,98894,131,049,1,140,1,315,1,470,807,42-200,000,000400,000,000600,000,000800,000,0001,000,000,0001,200,000,0001,400,000,0001,600,000,000全媒投放费用费用费用费用费用2013.1-62012.1-62011.1-62010.1-6系列1807,422,5696723591635685477543130798-100,000,000200,000,000300,000,000400,000,000500,000,000600,000,000700,000,000800,000,000900,000,000上半年对比图费用单位:1000(RMB)总花费逐年递增，今年上半年监测刊例额超过去年同期，仅增长３%投放总量7-200,000,000400,000,000600,000,000800,000,0001,000,000,0001,200,000,0001,400,000,000电视电台报纸杂志户外-100,000,000200,000,000300,000,000400,000,000500,000,000600,000,000700,000,0002013.1-62012.1-62011.1-62010.1-688%3%6%1%2%2013年上半年各媒体投放比例电视电台报纸杂志户外87%2%7%2%2%2012年各媒体投放比例电视电台报纸杂志户外上半年电台广告投放监测额为18,660,452,000（刊例额）今年上半年电台广告份额超过去年媒体投放比重8全媒体TOP10上半年前十行业中，商业及服务性行业、药品和邮电通讯行业出现下滑，其余行业均有丌同程度增长，其中饮料、酒精类饮品和房地产建筑行业在第一、二季度都呈现快速增长，上半年整体增幅均超两成。相比之下，邮电通讯行业则连续两个季度呈两位数减投，增幅较去年同期大幅度下滑，垫底前十行业。92007,10280272008,12440972009,17279722010,23453702011,31158922012,3324107050000010000001500000200000025000003000000350000040000004500000123456789101112历年广播广告各月投放走势图123456系列130798982548789313127833082043325494326678905000001000000150000020000002500000300000035000002013上半年广播广告月度投放图历年广播广告月度走势相似，今年仍是上行趋势广播投放月度分布10050000010000001500000200000025000002011.1-6费用2012.1-6费用2013.1-6费用历年前六月广播广告行业投放量排名图广播广告投放三甲行业成员依旧，只是今年上半年交通行业总量超过金融行业分布110100000200000300000400000500000洋河中国农业银行娃哈哈好视力中国太平洋保险中国联通中国平安保险中国电信中国人民财产保险中国移动通信上半年广播广告TOP10品牌娃哈哈、洋河闯入前十，我们可以推测饮料与酒类行业投放大量增加品牌TOP10121%9%-4%69%16%8%31%33%24%4%9%-13%-2%98%-15%-16%-30%-21%-4%56%176%-100%-50%0%50%100%150%200%各行业广播广告投放增速图2012VS20112013vs2012果然如我们推测，饮料与酒类增幅显著，而娱乐休闲业增速锐减，是否可理解为限制公款吃喝限制了餐饮服务；高档酒受挫，而中低档酒加大投放房地产投放反弹大放量，是否与房价调控再次失效有关，经济增长放缓而个人用品与清洁用品大幅奇增，是否再次验证口红效应，而农业增幅也引人关注。行业增长情况13商业及服务性行业40835401573859636585304652300920325189551490914489商业及服务业广播广告投放TOP10红星美凯龙吉盛伟邦好运来苏宁国美祥和之家翠佛堂居然之家万达开新费用单位:1000(RMB)行业细分家居家私建材卖场，与家电卖场品牌，领跑商业及服务行业投放14上海大众+斯柯达奥迪+奥迪Q5+奥迪Q3+奥迪A4+…上海通用+雪佛兰东风日产+天籁+轩逸+骊威+骐达+逍客凯迪拉克+XTS+ＳＲＸ路虎发现+神行者北京现代东风雪铁龙C4东风本田一汽大众++捷达+宝来+迈腾+速腾大众中国一汽丰田交通费用1503971500201410231285477507661017523034898847275428033912633950020000400006000080000100000120000140000160000交通行业广播广告投放TOP10行业细分上海大众、奥迪、上海通用、东风日产名列前四，一汽大众在电台投放力量稍弱，奥迪领跑高端车型阵营的电台投放1526871415241613205878563749136643664478601094949741849金融业金融行业广播广告投放TOP10中国人民财产保险中国平安保险中国太平洋保险中国农业银行中国工商银行交通银行中国邮政储蓄银行中国建设银行招商银行上海浦东发展银行保险银行占据金融行业前十，易贷退出前十。而随着证券行业创新政策密集发布,券商公司未来走势看好，证券行业投放将异军突起行业细分1628885262431889518643162171593415532147851098210705房地产/建筑工程行业房地产广播广告投放TOP10绿地宽润华商华润置信雅居乐万科中梁华元华中娱乐及休闲33255253641968118992185491851117536138431174810129娱乐休闲投放TOP10肯德基MIX乐天鹤鸣湖南湖&西部假期黎昌众信广之旅南天尚东行业细分娱乐休闲行业中，肯德基为应对速生鸡等健康卫生方面的问题及与麦当劳的竞争投放大量正面广告，而麦当劳电视投放多而电台投放极少，是值得开发的客户TOP10其他品牌为酒巴、会所、餐饮17050000100000150000200000250000300000350000400000450000邮电通讯投放TOP10中移动稳居榜首中国电信紧跟其后中国联通上半投放大幅下降行业细分1801000020000300004000050000600007000080000红牛娃哈哈王老吉光明加多宝伊利蒙牛三奇堂燕塘蓝猫饮料投放TOP1001000020000300004000050000600007000080000酒精类饮品费用行业细分赫柏湾、乐朗两红酒品牌进入前十19020004000600080001000012000化妆品/浴室用品费用05001000150020002500清洁用品费用行业细分普瑞来作为美国排名第一的净手消毒液品牌，在中国领跑化妆浴室用品电台投放，六神紧跟其后200500010000150002000025000家居用品投放top10020004000600080001000012000140001600018000衣着衣着投放top10水中花雅戈尔情怡阿仕顿KC秀黛唐狮波司登卡玛行业细分210100000020000003000000400000050000006000000各级别是媒体广播广告走势图中央级省级地方级线性(中央级)线性(省级)线性(地方级)媒体级别细分省级电台投放从去年第二季度开始在高位持续，今年第二季度开始高企，表现出向上势头220%20%40%60%80%100%各级媒体投放费用占比中央级省级地方级从市场份额来看，省级电台从去年到目前份额稳定，但从更远的07年来看，则一直在萎缩，至去年二季度至今才保持稳定地方电台市场份额却一直在增大；中央级电台份额相对稳定媒体级别细分2319%56%25%2013[1/4]比例中央级省级地方级17%57%26%2013[2/4]比例中央级省级地方级三级电台市场份额相对稳定，此消彼涨从监测刊例额来看，省级电台占据投放量的半壁江山而与收听份额相比，省级电台与高级电台对调媒体级别份额24上海市广州市南京市杭州市北京市温州市哈尔滨市深圳市长沙市西安市济南市成都市石家庄市福州市烟台市太原市沈阳市汕头市长春市大连市天津市南宁市郑州市呼和浩特市中山市合肥市肇庆市包头市2012费用491403397318224241272119926710673659284021716901460003030000002013费用232225215181117117146545417200307731000784461984226216197011500572000100000020000003000000400000050000006000000全国各城市投放量对比4913000000城市投放细分岷江音乐731100025城市投放细分2013年CTRMI运作电台监测常规覆盖范围地区省城市No.电台名称频率全国全国全国1中央人民广播电台一套(中国之声FM106.1)(24)FM106.1MHZ全国全国全国2中央人民广播电台二套(经济之声FM96.6)FM96.6MHZ全国全国全国3中央人民广播电台三套(音乐之声FM90.0)FM90.0MHZ全国全国全国4中央人民广播电台四套(TOPFM101.8首都汽车调频)FM101.8MHZ全国全国全国5中央人民广播电台七套(华夏之声FM87.8)FM87.8MHZ全国全国全国6中央人民广播电台七套(华夏之声FM104.9)FM104.9MHZ全国全国全国7中央人民广播电台九套(文艺之声FM106.6)FM106.6MHZ全国全国全国8中国国际广播电台轻松调频广播北京(FM91.5)FM91.5MHZ全国全国全国9中国国际广播电台劲曲调频广播北京(FM88.7)FM88.7MHZ全国全国全国10中国国际广播电台环球资讯广播广州(FM107.1)FM107.1MHZ全国全国全国11中国国际广播电台劲曲调频广播上海(FM87.9)FM87.9MHZ华北地区北京北京12北京人民广播电台文艺广播(FM87.6)FM87.6MHZ华北地区北京北京13北京人民广播电台音乐广播(FM97.4)FM97.4MHZ华北地区北京北京14北京人民广播电台交通广播(FM103.9)FM103.9MHZ华北地区北京北京15北京人民广播电台体育广播(