中国XXXX科技、传媒、电信行业十大趋势预测

德勤科技、传媒、电信行业卓越中心·白皮书系列报告·2013年·第1期德勤中国2013科技、传媒、电信行业十大趋势预测2013年科技、传媒和电信行业预测2德勤科技、传媒、电信行业卓越中心DeloitteTechnology,Media,TelecomCenterofExcellence德勤中国科技、传媒及电信行业卓越中心（TCOE）是中国第一家由国际知名的会计和咨询机构在中国成立的针对科技、传媒及电信（TMT）行业的卓越中心，是德勤在全球范围内继北美和欧洲之后成立的第三个区域性的专门针对TMT行业的卓越中心。TCOE的愿景和宗旨是：汇集德勤在TMT行业多年的服务经验，从全球视角出发，立足中国本地市场，组建以强大的全球行业专家、全球行业研究顾问、中国本土专业研究团队为一体的智囊和研究团队，为中国TMT行业的服务提供商、上下游企业、行业主管和监管部门提供具有前瞻性的领先的思维和理念。目录序言一、LTE初绽锋芒1二、频段拥堵或成日常体验5三、智能手机非智能应用9四、信息安全风险不断提升13五、公司社会关系网络信息共享路漫漫其修远17六、4K超高清电视将成明日之星20七、PC尚未衰落25八、云服务安全易用是王道29九、九成密码不再安全33十、移动支付产业群雄逐鹿37德勤大中华联系方式序言感谢您阅读德勤发布的科技、传媒及电信（TMT）行业十大趋势预测。本报告阐述了德勤列出的TMT行业未来12-18个月的主要发展趋势。不论从中期还是从长期来看，这些趋势都会对TMT及其他行业产生深远影响。我们经常被问到：“德勤发布的TMT趋势预测和其它预测报告有何不同？”，德勤趋势预测的特色之处在于：我们拥有杰出的国际化研究团队；我们每年在20个国家，与数以千计的受访者交流，展开深入的调查；出版前的几个月，我们通过与客户，行业分析师和会议参与者沟通，对预测进行验证；我们致力于发布最新的或者与现有共识相悖的独特视角；我们致力于提供精准的年度预测，预测结果每年都可以被评估。2012年趋势预测的准确率达到80%。我们常被询问发布这样预测报告的原因。答案很简单：在世界范围内，了解未来TMT行业发展趋势可以帮助企业提高核心竞争力。2013年我们预测的发展趋势主要包括：LTE初绽锋芒；4K超高清电视将成明日之星；智能手机出货量首次突破十亿台；密码安全问题将面临挑战；成千上万的智能手机用户仅仅使用通话、短信等基本功能；个人电脑在2013年还不会衰落。我们希望今年TMT行业趋势预测对您和您的同事有所帮助。同以往一样，我们期待您的反馈。本次预测的主旨在于推动读者对行业重大发展趋势的深层次探讨，这类重大发展正是众多企业和政府必须应对的。不论您是首次阅读本次报告，还是本系列报告的资深追随者，我们都感谢您的关注。同时，我们也感谢那些为本报告贡献力量的受访管理者，感谢您的宝贵时间和独特视角。德勤中国科技、传媒、及电信行业主管合伙人1一、LTE初绽锋芒2013年是LTE的发展元年，LTE的硬件设备数量会持续增加，而价格会随之降低。虽然LTE在2013年将呈现强劲的发展势头，但还未能主导市场。2013年末，约19亿的主流智能手机用户还是会更倾向于选择3G和2.5G的产品。LTE还不能以最便宜的资费来支持大量的视频服务。因此，内容提供商对于LTE的应用前景应持乐观的态度，但不宜太过超前。中国市场消费者态度调查显示：4G时代，消费者并不会因为是某一家电信运营商的忠诚用户而选择其提供的4G网络。消费者更加在乎的是以足够实惠的价格享受到真正高速的4G服务。1.LTE硬件的发展德勤预计，截止到2013年年底，将有超过75个国家的200家以上的运营商使用LTE网络，用户将超过2亿，即两年内增长了17倍1。2013年，约有300种以上的设备（智能手机，平板电脑和加密狗等）支持LTE网络，包括价位在100美金之内的智能手机。虽然LTE在未来一年呈现强劲的发展势头，但还未能主导市场。2013年末，约19亿的主流智能手机用户还是会更倾向于选择3G和2.5G的产品。2009年，LTE在瑞典率先被使用2，之后在美国，加拿大，日本和韩国迅速增长。然而，LTE在其它地区的增长较为缓慢。即便在LTE已经开始使用的国家，3G及其类似产品，如HSPA，一直占据通信市场的主导地位。2012年1月，3G用户超过10亿，而LTE仅有1200万用户3。截止到2012年6月，全球超过一半的LTE设备都销往同一个市场——美国。2013年1月，LTE的使用量可能会超过6千万，而到2013年年底，用户量有望超过2亿4。1资料来源：RapidAdvanceofLTESpursConvergenceofElectronicProductsHISiSuppli2012,Aug2资料来源：TeliaSonerafirstintheworldwith4GservicesTeliaSonera2009,Dec资料来源：LTEsubscriberbasereaches12millionattheendof2011FierceWireless2012,Mar2013年1月，LTE的使用量可能会超过6千万；而到2013年年底，用户量有望超过2亿。2013年科技、传媒及电信行业趋势预测22013年，支持LTE的设备会迅速增多。2011年底时，市面上仅有27种智能手机和11种平板电脑支持LTE。仅一年后，支持LTE的智能手机数量迅速增加到150种，平板电脑也增至50种。2013年底，还会有大约150种支持LTE的智能手机和平板电脑问世。LTE的芯片成本在2013年将不断下降，这也就决定了LTE设备的零售价格会随之下降。在第一代支持LTE的智能手机上加装LTE的成本约为40美金5。2012年底，加装LTE的成本已经降至10美金左右，预计到2014年，这一价格会降至5-10美金。LTE的实际速度（并非广告宣传的速度）要比3G网络快至少3倍以上。然而，由于LTE网络吸引了更多的用户，其网速也会从20-30Mbit/s降至10Mbit/s或更低。目前，国际运营商们正打算调整他们的网络以使LTE的网速能够和3G的速度明显区分开来。部分运营商会在2013年底，将近一半的数据流量加载到LTE网络上。在美国，2012年年初时，LTE的实际网速要比3G网速快3到7倍6。2.LTE的实际应用前景Wi-Fi等补充网络的使用受LTE的影响很小。虽然相对于3G来说，LTE速度更快、单位数据流量的成本更低，但在一些有成熟的固网线路的国家中，LTE的费用还是相对较高。在家庭和办公场所，通过Wi-Fi无线路由接入固网的速度要比LTE的速度快。虽然铺设更多的小的LTE发射点会增强LTE在室内的覆盖率，但是其商用价值不高。通过Wi-Fi接入固网的方式更加快速、稳定、经济，因而更受用户的青睐。长期来看，LTE用户对数据的使用会超过3G用户。据报道，2012年LTE用户数据使用量比3G用户数据使用量高出50%-900%7。一方面是由于3G用户将大量的数据业务转移到4G，另一方面是由于LTE的高速网络服务增加了用户对数据服务的使用需求。LTE用户的ARPU值（每个用户的平均收益值）也将明显高于3G用户。因为对数据速度要求较高的用户会更愿意迁移到LTE网络，同时也愿意为更高的速度支付溢价。虽然LTE网速已经完全能够实现视频无间断传输，但对于终端用户来说，费用限制了视频的使用。因此，我们预计LTE在视频方面的应用还不会非常普遍。LTE传输1G流量的成本为5~10美金，1G流量可以观看1~2小时的高清视频或者2~4小时的标清视频。一些运营商在2013年或许会将LTE的数据费用降低至1GB5美金以内，这一举措是为提升LTE的使用量。当LTE普及后，这一收费有望提高。2012年4季度，有调查显示，运营商数据服务的价格为0.66-5.5美金每GB。最低价格的运营商有5%的用户在LTE网络上，而最高价格的运营商有16%的用户在LTE网络上。4资料来源：RapidAdvanceofLTESpursConvergenceofElectronicProductsHISiSuppli2012,Aug5资料来源：TeardownofHTCThunderBoltProvidesInsightsonRumoredLTEiPhoneHISiSuppli2011,July6资料来源：3Gand4GWirelessSpeedShowdown:WhichNetworksAreFastest?PCWorld2012,Apr7资料来源：LTEusersconsumesignificantlymoremobiledatawhenservicesarepricedandmarketedintherightwayTelecom.com2012,NovLTE用户对数据的使用和ARPU值都会超过3G用户。3很遗憾的是，目前，LTE的发展还不足以让用户以合理的价格在上班途中，在公共汽车或者地铁上无间断的享用视频服务，但这并不意味着LTE本身有缺陷，只是LTE目前的发展还不适合此类应用。对于全球的运营商来说，促进用户对LTE服务的需求是最关键的问题。价格和营销是促成成功的要素。运营商在定价时，应当鼓励用户加入一个新的网络的同时能够确保回收他们的投入成本。一个比较有效的方案是制定数据分享套餐，美国两大运营商已经推出了多设备的共享数据套餐。用户每月交付一定的LTE使用费，就可以让多种支持LTE的设备（智能手机，平板电脑，手提电脑）共享这一套餐的数据流量。这一方案可以快速提升LTE的渗透率，一些用户甚至会考虑退订其固定宽带服务。随着LTE用户基数的增多，运营商应当考虑制定合适的预付费计划。在很多市场中，预付费用户决定着用户基数。因此，提供价格合理的LTE手机成为增加市场渗透率的最佳驱动因素。在一些预付费市场中，例如，在印度和俄罗斯这样一些已经有LTE网络的市场中，100美金之内的手机产品能够加速LTE的网络普及。当LTE服务在中国这一世界最大的智能手机市场推广时，100美金之内的智能手机将会成为普及LTE的关键制胜因素。3.中国区消费者对4G最关心的是价格和真实速度中国区的消费者态度调查结果显示8，大众对于4G的需求极为迫切，有16%的被调查对象表示，4G推出后，如果条件允许，将会在第一时间转为4G用户；同时，有72%的被调查对象表示，4G推出后，会在一年之内转为4G的用户。市场对于4G的需求已经非常明显，消费者对于4G技术的需求开始倒逼运营商技术变革。消费者预计转为4G用户的时间数据来源：德勤调查16%15%19%22%28%第一时间3个月内3-6个月6-12个月12个月以上很遗憾的是，目前，LTE的发展还不足以让用户以合理的价格在上班途中，在公共汽车或者地铁上无间断地享用视频服务。当LTE服务在中国这一世界最大的智能手机市场推广时，100美金之内的智能手机将会成为普及LTE的关键制胜因素。8资料来源：德勤在2012年12月，面向中国城市消费者做出4G态度调查，有效问卷1502份2013年科技、传媒及电信行业趋势预测4德勤预计，随着中国移动率先高调进入LTE时代，中国电信和中国联通很可能会被迫提前LTE的进入时间。在中国这一全球最大的智能手机市场上，网络运营商和硬件设备商都会审慎选择LTE标准，尽快抢占4G的市场份额。调查同时显示，消费者对于4G时代，最为关心的三大问题为：第一、价格是否可以负担得起（97.2%）；第二、真实的速度如何（96.2）；第三、手机和PAD等移动终端是否支持（95.1%）。相比之下，消费者对其选择的4G网络由谁提供，以及所选网络标准在国外是否能够使用这些问题的关注度较低。中国消费者在3G时代面临三家运营商分选不同标准鼎足而立的局面，4G时代，消费者似乎并不会成为哪一家运营商的忠诚用户，