平板电视电源市场格局及架构演变

平板電視電源市場格局及架構演變深圳晶辰電子科技股份有限公司一、電源市場總體分析電源是電子資訊產品不可或缺的重要零件，電源製造業是電子資訊產業內的基礎產業，隨著全球資訊化浪潮的興起，電源市場和電源製造業也得以快速發展。根據DATABEANS估計資料，從2004年至2010年，全球每年電源銷售額以15%幅度增長，到2010年整個全球電源管理市場將有近120億美元的銷售額。而隨著電子製造業加速向中國大陸轉移，中國的電源市場的增長速度將更快。根據賽迪顧問提供的預測資料,預計2005-2009年中國電源管理市場的年複合增長率將高達28.7%，到2009年，中國電源管理市場將達到582.6億元。預計在未來幾年內，隨著中國電子資訊產品的增長和產品升級的加快，中國電源市場將一直保持較高的增長速度。從電源市場結構來看，由於一般市電提供的是交流電（AC），而家用電器多設計使用電源穩定的直流電（DC），因此目前電源中比重最高的是AC/DC的產品，約占整體電源市場80％的出貨量。若將AC/DC電源產品以功能分別，目前占營業額比重最大的是PC相關電源，達38％，其餘包括通訊用電源、工業設備用電源及其它消費性電子用電源則都在20％左右。0%5%10%15%20%25%30%35%40%PC工業設備通訊消費電子全球AC/DC電源用途所占比重從各分類市場的增長來看，PC電源雖然始終佔有整個電源市場中最大的市場份額，但近年來由於PC產品在全球範圍內的高普及率而增長緩慢，屬於成熟期產品；工業設備和通訊用電源受下游設備商投資的週期性限制，屬於週期性產品；而隨著近年來全球經濟的穩定發展和消費者收入的提高，消費電子市場增長迅速，帶動為消費電子配套的電源產品同樣獲得了長足的發展，成為電源市場中最受矚目的細分市場。二、平板電視及配套電源市場容量分析1、全球平板電視市場數位電視平板化的浪潮極大地促進了各種平板技術的發展，越來越多的廠商湧入平板電視行業，更多的產品在更符合消費者需求的情況下以更低廉的價位出現，導致了全球平板電視的爆發式增長。據統計資料，2005年全球平板電視出貨量增至2400萬台，較2004年呈現倍數增長。根據市場研究公司DisplaySerch的預估資料，這種增長將在未來幾年內持續，到2008年，平板電視（包括LCDTV和PDPTV）的出貨量將接近CRT的出貨量，到2009年，僅LCDTV的銷售量就將增至9690萬台，超過CRT的預估銷量9040萬台。預計到2010年，平板電視占全球電視整體市場的份額將長至70%，“平板”時代加速到來。全球平板電視出貨量預期（億台）資料來源：DisplaySerch經過20多年的風風雨雨，我國彩電行業已經發展建立起了一批較為完備的產業體系，形成了TCL、康佳、創維、海信、長虹、廈華等較具競爭力的彩電生產企業。我國彩電企業在CRT領域已經形成了全球競爭優勢，但由於CRT彩電技術同質化程度較高，產品降價成為競爭的主要手段。平板顯示技術的成熟對我國的彩電生產企業提供了歷史性機遇，據慧聰網資料，從2003年開始，平板電視在中國進入了高速增長期，銷量連續兩年同比增長率超過300％，2005年液晶和等離子電視銷量達190萬台，占彩電整體市場的16.7％，同比增長375％。根據國務院發展研究中心的統計數字，2004年，我國平板電視的銷量為46萬台，2005年為200萬台，2006年為500萬台，每年的增長幅度都在100％以上。2007年，市場容量預計將達到830萬―900萬台之間，規模優勢明顯。2、國內平板電視市場2002年，康佳、海信等彩電廠商向市場推出第一批LCDTV,國內平板電視市場開始萌芽，其中海信20吋液晶電視配置了晶辰電子為其研發生產的開關電源，獨立的平板電視開關電源生產企業開始出現。在平板上市的最初幾年，國外品牌一直佔據著我國平板電視市場，雖然每年有較大的增長率，但因為整機售價過高而絕對銷售數量有限，整機市場容量的有限也限制了電源廠商的發展速度，電源市場處於醞釀期。從2005年開始，我國平板電視企業重新主導國內平板電視市場。作為與整機廠緊密合作的國內電源廠商，也得到了快速發展的機會，進入了高速成長的軌道。在對平板電視未來普遍看好的趨勢下，預期這種成長將在未來幾年內得以持續。3、國內平板電視開關電源市場2006年1－11月，我國（包括在我國境內生產的外資品牌）生產的平板電視（LCD+PDP）合計為1063.5萬台，預計2006年全年可以達到1200萬台左右。以目前主流產品32英寸LCDTV電源平均售價160元/台估算，2006年我國平板電視電源的市場容量接近20億，全球的市場容量為65億左右（根據DisplaySearch預估，2006年全球平板電視出貨量為4100萬台）。按照DisplaySearch預測，2009年全球平板電視出貨量將超過1億台，屆時全球平板電視電源的市場容量也將急劇擴張至160億左右，如果我國境內生產的平板電視能占其中一半，則我國平板電視電源的市場容量將達到80億左右。我國平板電視電源行業自2002年誕生以來，因其發展迅速而吸引了眾多廠商的加入。但該行業對生產企業的研發能力、資金實力、客戶關係和物流管理都有較高的要求，所以形成了整機廠內配、少數有實力的獨立電源開發商和大量速生速滅的簡單加工型企業共存的局面。2006年，整機廠內配約占市場份額的40%，晶辰電子約占20%，以台達、全漢、蘇州力信為首的從IT電源轉至TV電源的台資企業約占15%－20%，餘下的市場則主要由五六十家位於珠三角地區的企業瓜分。三、影響平板電視電源市場發展的因素平板電視開關電源為平板電視配套，平板電視是典型的消費升級型的電子產品。國民經濟的持續穩定發展，城鄉居民收入的穩步提高，將帶動對平板電視的需求，是平板電視以及平板電視開關電源產業發展的基礎因素。1、國民經濟及居民收入水準國家對於包括平板電視開關電源產業在內的平板顯示相關產業是鼓勵和支持的。國務院關於實施《國家中長期科學和技術發展規劃綱要（2006—2020年）》的若干配套政策中制定了許多促進高科技企業發展的相關配套政策。其中明確提出“重點發展高清晰度大螢幕顯示產品，開發有機發光顯示、場致發射顯示、鐳射顯示等各種平板和投影顯示技術，建立平板顯示材料與器件產業鏈。”2006年9月16日开始实施的财政部、发改委、商务部、海关总署、国家税务总局五部委《关于调整商品出口退税率和增补加工贸易禁止类商品目录的通知》对于部分国家产业政策鼓励出口的高科技产品等，出口退税率由13%提高到17%，平板电视开关电源属于目录中的彩色电视机零件（税号85299081），这一政策将对业内企业开拓海外市场起到助推作用。2、產業政策平板電視開關電源行業的上游產業是半導體、變壓器等行業，上游產品的品質和價格直接關係到平板電視用開關電源的品質和成本，而下游平板電視行業的景氣程度則對開關電源的銷售具有重要的影響。上述因素對電源企業的營業收入及利潤均有重要影響，目前關鍵性的影響則主要來自於平板電視行業的發展。3、相關產業的影響中國加入WTO後，電源企業風險與機遇並存。一方面，境外電源生產企業不斷進入中國，使境內電源生產企業面臨嚴峻的挑戰和壓力。我國境內電源生產企業相對基礎較差、規模較小，在經營理念和現代化程度及技術和資金實力上都與境外同行業存在一定差距。這就要求境內電源生產企業以加入WTO為契機，積極完善企業內部競爭機制，提高公司適應市場變化的能力，同時進一步學習、借鑒境外先進技術與管理經驗，在積極學習的過程中不斷進步和壯大。另一方面，加入WTO將會促進我國家電等消費電子行業的發展，促使這些產品製造商增加在華投資設廠或在原有基礎上增資擴產。這些企業的本地化政策實施，也有利於我國境內電源行業的發展。4、國際市場的衝擊四、平板電視電源市場進入壁壘開關電源是平板電視應用的基礎部件，產品品質的安全性、穩定性以及可靠性對終端產品功能的正常發揮非常重要。同時，平板電視生產廠商通常都是大型企業，對配件提供商有著嚴格的品質要求。因此，電源生產廠商要想成為整機製造商的供應商，除要達到行業標準，更要通過嚴格的供應商資質認定。嚴格的供應商資質認定，對擬進入本行業的企業形成了資質壁壘。另外，電源產品與整機廠生產的整機產品需要一一匹配，產品的技術參數與整機的技術參數密切相關。由於這種原因，電源行業製造商往往與整機廠建立一種較為穩定的合作關係。行業內的企業一般依靠自身長期積累而擁有穩定而可靠的客戶群。這種密切的客戶關係也對擬進入本行業的企業形成了壁壘。1、資質壁壘開關電源的生產需要有較強的研發技術實力，研發技術、工藝技術和生產管理技術都非常重要，需要長時間的積累。電源生產廠商需要適應下游產品的快速更新而不斷研發新產品，如果沒有富有經驗的高素質高水準專業技術人員隊伍，設計方面將難以滿足市場對品質、效率、節能、環保等的要求。工藝技術更是長期試驗和實踐經驗的積累，如果缺乏有關的品質控制技術，在批量生產中難以保證產品品質和合格率，從而無法保證按照客戶要求及時提供合格的產品，或者難以將成本控制在可接受範圍內。因此，對擬進入電源生產領域的企業形成了技術壁壘。2、研發和技術壁壘電源產品從交貨到客戶回款通常需要2－3個月的週期，在大規模生產的情況下，回款週期較長需要電源生產企業墊支大量的流動資金。因此，對擬進入電源生產領域的企業形成了資金壁壘。3、資金壁壘電源生產企業只有實現生產的規模化，才能有效降低採購成本和生產成本，因此，對擬進入本行業的企業形成了生產規模壁壘。另一方面，由於液晶電視行業沒有統一的電源標準，多品種、小批量、產品更新快等特點又制約了企業的規模化發展，使得一些具有一定規模的PC電源廠商不願意介入或無法適應行業的發展。4、規模經濟壁壘五、LCDTV電源的架構變化去年討論最熱的大尺寸LIPS現已開始浮出水面，即不通過降壓到24V而直接由PFC產生的380V高壓進行升壓變換，因為少了一級變換，這樣做有兩個明顯的優點：一是效率高，二是成本低。隨著變換技術及變壓器技術的進步，一些技術問題及安全問題已經得以解決。目前主要有兩種典型的架構：一是以韓國三星、LG為代表的韓系企業，他們採用的是單個INVERTER主變壓器，燈管之間採用平衡變壓器平衡電流，這樣做成本會較低，但存在專利問題，必須採用專門的晶片；二是一些台系的做法，即與傳統的INVERTER相類似，通過PFC高壓進行多個變換，再由多個升壓變壓器給燈管提供電流。這樣一來，就有兩種不同的屏結構，韓系的屏會自帶平衡板，而台系則沒有。1、大尺寸LIPS開始面市目前制約大尺寸LIPS發展的主要因素有：1.屏廠商能否“讓利”：目前的主流產品中，INVERTER是屬於配件一起賣給下游整機廠商的，顯然，這個配件能夠給屏廠帶來一定的利潤，這點是制約大尺寸LIPS的最主要因素；2.大尺寸LIPS目前還屬於新生事物，還沒有經過大批量生產及市場的檢驗，一些相對保守的廠商特別是日系廠商目前都處於觀望狀態；3.出於安規考慮，需要用到一些特殊規格的變壓器磁芯和骨架，由於沒有統一的規範和標準，某種程度上也制約了大尺寸LIPS的快速推廣；4.整機廠處於競爭的考慮，延緩了與電源廠商的合作，也減慢了大尺寸LIPS的推進速度。2、制約大尺寸LIPS的因素目前，LG、三星等韓資企業都在積極推廣大尺寸LIPS；一些台資企業則利用與台資屏廠的良好關係進行這一方面的推廣工作；國內一些電源企業如晶辰等也都開發出了自己的產品；國內一些知名整機廠商也進行了大尺寸LIPS的研發工作。根據與各主流整機廠溝通的情況，有望在今年10月份轉入批量生產。到明年8月份，大尺寸LIPS的市場佔有率有望突破50%，到2009年，大尺寸LIPS可望達到70%以上的佔有率。3、大尺寸LIPS的現狀及未來預測LED作為手機等小尺寸LCD背光源已經十分普及，可以說LED已經成功地佔領了小尺寸液晶背光源市場。但鑒於以手機為主的小尺寸液晶背光源市場受到手機產量增長平穩以及單機用量下降的影響，市場增長出現乏力現狀。LE