桂骆萍-数字电视产业发展与投融资分析

DWHSDI数字电视产业发展与投融资分析2006年8月18日桂骆萍刘军民DWHSDI一、数字电视产业发展及其产业生态链二、从美国数字电视发展看有线网络运营业务及其模式的开拓三、有线网络数字电视产业投融资分析四、开行广电项目贷款中出现较普遍的问题一、数字电视产业发展及其产业生态链二、从美国数字电视发展看有线网络运营业务及其模式的开拓三、有线网络数字电视产业投融资分析四、开行广电项目贷款中出现较普遍的问题主要内容DWHSDI一、数字电视产业发展及其产业生态链一、数字电视产业发展及其产业生态链(一)国外数字电视发展概况:随着数字技术、信息技术、网络技术的飞速发展，广播电视行业网络化、数字化已经成为不可逆转的趋势，数字电视及其相关产业的发展有着广阔、诱人的前景。全球各国都在大力发展数字电视及相关产业，并取得了很大进展。DWHSDI1、美国:美国是世界上较早发展数字电视的国家，其发展也是遥遥领先。美国于八十年代提出数字电视概念，在1995年正式确定标准，1998年11月正式试播。在技术领域不仅完成了数字电视三大标准的制订工作，而且已经率先实现了商用播出。截止到2003年的四月份，美国有线电视的用户是7200万户，其中数字有线电视的用户达到2000万户，地面数字电视的覆盖率已达94%以上。据NAB称，现在美国昀少有75%的家庭至少接收一套数字电视信号。一、数字电视产业发展及其产业生态链一、数字电视产业发展及其产业生态链DWHSDI2、日本:日本的数字电视研究与开发进展也较快，2000年12月1日，日本NHK、FujiTV等电视台通过BS和CS卫星开始正式播出7套数字高清晰度电视节目，其中NHK每天播出24小时，其它频道保持每天近20小时播出。日本计划于2006年实现地面数字电视全国覆盖，主要是HDTV节目，到2011年全国范围内的所有电视台都将采用数字信号发送，彻底结束模拟信号发送的历史。一、数字电视产业发展及其产业生态链一、数字电视产业发展及其产业生态链DWHSDI一、数字电视产业发展及其产业生态链一、数字电视产业发展及其产业生态链3、欧洲:欧洲的数字电视兴起也比较早。以英、法、德为代表的西欧国家已制定了欧洲地区统一的数字电视标准——DVB。早在1996年欧洲数字电视的卫星广播就已经开播，目前用户已超过500万，并已扩展至东欧；有线电视网络中数字电视的广播从1997年开始。在1998年11月英国就开始数字电视的地面广播，现在已经成为全球数字电视普及率昀高的国家，有将近一半的英国家庭看上数字电视。除了英国，西班牙、荷兰、瑞典和法国等西欧国家也相继引入数字电视服务。由于欧洲数字电视提供商采取了有效的措施吸引观众接收数字电视，替用户承担了数字电视机顶盒的购置费，并且提供大量的付费节目供用户选择，其互动电视用户规模已经超过了美国。DWHSDI一、数字电视产业发展及其产业生态链一、数字电视产业发展及其产业生态链(二)我国数字电视产业发展大力推进数字电视及其相关产业将大大加快我国的信息化进程，极大地促进我国文化产业的发展，并带动高新技术产业、电子产品制造业、软件业等信息产业和民族工业的发展，形成上万亿的产值，为国民经济发展培育新的经济增长点，同时为社会提供大量的就业机会。DWHSDI一、数字电视产业发展及其产业生态链一、数字电视产业发展及其产业生态链1、十一五数字电视产业发展重点™以支持数字内容服务业务快速发展为目标，以内容交易为核心，重点研究数字内容版权保护与管理技术、数字内容智能分类和搜索技术、支持各种业务模式的交互技术和数字媒体内容转换技术，开发互动音视频内容聚合和服务平台，支持创意作品在线提交和整合、数字作品整合和营销、面向公众的内容综合应用服务等。DWHSDI™重点构建技术领先、行业认可、服务全面的数字媒体内容集成与分发运营平台，打通数字媒体产业链中从制作、发布到流通、消费环节，融合各种网络，覆盖更多领域，支持各类消费终端和模式的纵横交错的传播通路和环节。选择如数字点播、网络出版、互动音影内容聚核与服务等若干领域，培育一批具有资质的内容提供商、内容分销商和服务运营商，为消费者、内容提供者以及运营者提供全新的版权保护体验和内容的分销经营模式。一、数字电视产业发展及其产业生态链一、数字电视产业发展及其产业生态链DWHSDI•国家广电总局对数字电视推进工作的要求：按照我国有线电视数字化过渡的要求，到2010年，我国东部地区县级城市以上、中西部地区地市级以上的有线电视要基本实现数字化。产业化经营、市场化运作是推进有线电视数字化的主要手段。一、数字电视产业发展及其产业生态链一、数字电视产业发展及其产业生态链DWHSDIDWHSDI一、数字电视产业发展及其产业生态链一、数字电视产业发展及其产业生态链2、数字电视产业链一个全新的供应链系统：•模拟时代：负责把信号保质、安全传给用户。•数字电视时代：向用户提供个性化服务，除保证质量、安全外，还要了解用户的需求并根据不同用户的不同需求，组织、提供不同的内容服务。而这种服务不是仅靠网络公司自己完成的，要打造一条新的产业链系统。内容制作商－－传输(有线、无线、卫星)－一用户终端(电视台、集团用户、个体用户、含固定和移动用户）•产业链每个环节都有设备制造商参与。任何一个环节不盈利都不会有积极性或撑不下去。把内容制作商、设备制造商、用户连结起来并从中盈利是网络运营商的昀终目标。DWHSDI一、数字电视产业发展及其产业生态链一、数字电视产业发展及其产业生态链3、市场容量与商业价值模拟电视升级为数字电视是一次世界性的革命，涉及产品与行业极宽，市场容量与市场价值可谓巨大。但是数字电视的建设与发展将是一个十几年历史的过程，其市场容量与价值的测算具有很大的不确定性，因此有关测算结果差异很大，比较乐观的预测认为，到2015年，我国数字电视整个产业链的产值可能达到15000--17000亿元(静态估计)。DWHSDI™互联网数据中心（IDC）指出，DVD播放机和平面显示器的流行正推动着全球消费者对数字电视的认可度，2008年全球数字电视机市场将达到700亿美元。™日本ToshimitsuHiruma的报告预测,全球数字电视的销售量2008年1762.7万台；数字电视的产值1181亿美元。™台湾产业经济与资讯服务中心IEK预计，到2008年数字电视用户将超过3000万，数字电视机出货量将达到1980万台，收入为774.2亿元；机顶盒设备的出货量为1854万台，收入104.7亿元。一、数字电视产业发展及其产业生态链一、数字电视产业发展及其产业生态链DWHSDI4、数字电视产业发展空间信息、电子、数字技术呈跳跃式高速发展，以传统方法简单测算仅能作为参考。昀重要的是，我们应该站在“技术性革命”的高度来认识这次“数字”替换“模拟”的升级。有线电视数字化不只是改变了网络的物理特性，更重要的是，它带给有线电视行业一场产业革命。数字电视发展涉及演播室设备、发射设备、有线前端系统、接收终端的更新换代，以及专用IC、软件和新型显示器件等关键件产业的发展，将为我国经济发展创造出新的市场空间。因此，有线运营企业必须更新观念，开拓创新，迎接挑战！一、数字电视产业发展及其产业生态链一、数字电视产业发展及其产业生态链DWHSDI•数字电视终端：我国目前电视机保有量3--3.5亿台，在未来10—20年内三分之一需要配备机顶盒，一台机顶盒的价格是500—1800元，按800元测算，它的市场容量就是800亿元。•网络双向改造：如果将1亿有线电视用户的网络改造成双向线缆，按照平均每用户1000元计算，市场规模是1000亿元人民币。•前端数字化设备：主要包括演播室设备、发射设备、流媒体设备、网络管理设备等等。全国约有5万座电视发射台与转播台，把模拟发射系统改造为数字发射系统是技术进步的必然趋势。按照国际经验看，这些设备的需求应该是双向改造的两倍左右，因此其投入在2000亿元左右。一、数字电视产业发展及其产业生态链一、数字电视产业发展及其产业生态链DWHSDI•节目制作设备：主要是摄录设备、制作设备等，参照国际经验，这个市场需求是前端数字化设备硬件等投入的4倍，因此节目制作的市场容量应当在8000亿以上。整机设备需求增加，向前延伸元器件、元器件制造设备等也将增加。•初步预测，2006年我国数字电视及相关产品市场将超过1400亿元人民币。一、数字电视产业发展及其产业生态链一、数字电视产业发展及其产业生态链DWHSDI1、有线电视运营前景广阔截止到2006年8月底，经广电总局批准的付费电视频道已达122套，已开播68套，去年9月1日，中央电视台已开办了高清电视频道，并率先在青岛、杭州等有线数字电视中播出。初步建立有线数字广播电视技术新体系和运营新模式；数字机顶盒用户达到400多万户；为建立导向正确、品牌突出、特色鲜明、内容丰富、门类齐全的付费广播影视消费市场打下了较好的基础。二、有线网络运营业务及模式二、有线网络运营业务及模式DWHSDI2、新兴业务提升了有线电视运营商的价值从美国有线电视发展看业务及运营模式:美国目前以有线宽频方式接入互联网的用户约占全部宽带接入用户的一半以上，从1996年开始，有线网络运营商就投入巨资改造网络，以适应数据传输的需要。数字电视、数据及语音传输业务，已经占据美国有线网络运营公司收入的半壁江山。美国有线网络行业60%的新增收入来自新业务，包括互动电视、数据广播、增值业务、高速宽带上网等。二、有线网络运营业务及模式二、有线网络运营业务及模式DWHSDI二、有线网络运营业务及模式因此，我国有线网络运营商的新兴业务市场潜力巨大，但开发及推广尚需做出巨大努力。数字电视的推广将有线电视运营商业务扩展到全部数据通讯领域，增长潜力巨大，但投资需求也异常庞大。事实上，一旦网络双向化改造完成，有线网络运营商就拥有了将电视改造成多媒体娱乐平台的条件，视频传输业务（如电视频道传输、VOD点播等）、语音传输业务（VOIP电话）、以及数据传输业务（如宽带接入、新闻及公告发布）、互动游戏等业务都有巨大的发展潜力。DWHSDI3、有线运营商的业务拓展和运营模式成为有线电视网络发展的关键有线电视网络数字化的重大意义，并非单纯的传输频道的增加，而在于将有线网络由以往的单向视频传输平台改造为双向数据传输平台，使电视成为家庭的多媒体数据终端。未来宽带接入业务、VOD点播业务、网络游戏甚至电话业务都将成为有线网络运营商的利润增长驱动因素，有线运营商的业务拓展和运营模式成为关键。二、有线网络运营业务及模式二、有线网络运营业务及模式DWHSDIDWHSDI(1)视频传输业务：美国有线电视的节目类型分层大致是：•基本层：一般有10-12个频道，每月平均收费约13.99美元；•基本扩展层：包括许多流行的专业电视频道，一般有20-40个频道，每月收费约47.07美元；•额外收费层：像家庭影院和表演时代等电视频道，收费约9美元/种；•视频点播层：对数字用户免费；•数字层：播出基本扩展层所没有的数字电视节目，每月收费昀低65.01美元（含基本层和基本扩展层）。二、有线网络运营业务及模式二、有线网络运营业务及模式DWHSDI(2)数据传输业务：有线网络运营商已经成为主要的宽带接入业务服务商，截止2002年2季度，已经有2200万用户选择有线网络的宽带接入服务。宽带不仅仅意味着互联网的高速接入，同时也意味着网络运营商可以提供多种形式的数据传输服务，包括视频点播、互联网电话甚至移动电话服务。(3)电话业务（VOIP）：时代华纳的有线业务和Cablevision系统公司以每月不到40美元的价格提供不限时的电话服务，从而吸引了数以万计的固定线路电话用户。该公司推出的VoIP服务“数字电话”的收入也升至5400万美元。而美国昀大的有线网络运营商COMCAST也在推介材料中将电话业务作为业绩增长的主要驱动业务。二、有线网络运营业务及模式二、有线网络运营业务及模式DWHSDI(4)游戏业务：康卡斯特公司2005年6月开始向高速数据服务的订户提供点播的视频游戏服务。通过每个月多支付14.95美元，