陕西广电网络传媒股份有限公司陕西广电网络传媒股份有...

1陕西广电网络传媒股份有限公司陕西广电网络传媒股份有限公司陕西广电网络传媒股份有限公司陕西广电网络传媒股份有限公司二零零八年年度二零零八年年度二零零八年年度二零零八年年度股东大会股东大会股东大会股东大会会会会会议议议议资资资资料料料料二零零九年四月二零零九年四月二零零九年四月二零零九年四月2议题一议题一议题一议题一《《《《2008200820082008年度董事会工作报告年度董事会工作报告年度董事会工作报告年度董事会工作报告》》》》（一）管理层讨论与分析1、公司经营情况的回顾（1）报告期总体经营情况2008年度是公司实现全网资产整体上市运营的第一个完整年度。报告期内，公司紧紧围绕年度目标任务，坚持体制改革和生产经营两手抓，大力推进体制机制改革，健全管理机制，科学制定发展规划和经营投资计划，各项业务均取得一定进展。同时，基于公司战略的调整和广告代理业务趋势的变化，公司自2008年7月1日起退出广告代理业务，集中精力发展有线电视网络运营主业，着力将公司打造成为优质综合网络运营商。报告期内，公司主营业务收入、营业利润大幅提高，持续盈利能力显著增强。2008年，公司实现主营业务收入83,420.85万元，同比增长52.95%；营业利润9,030.63万元，同比增长67.15%；净利润4,307.32万元，同比增长5.03%；扣除非经常性损益的净利润7,746.20万元，同比增长81.48%。主营业务收入、营业利润大幅增加主要是因为资产收购完成后，公司2008年度完整地运营全省有线电视网络资产，资产收益是报告期间所有收益，而2007年度此等资产的收益仅为当年8至12月五个月的收益，因而存在比较基础的差异，可比性不强。净利润同比增长仅5.03%，主要是报告期内公司退出广告代理业务涉及对陕西电视台2950万元的经济补偿，以及对地震灾害影响损毁等资产进行报废处理，影响公司净利润所致。但上述事项均为公司非经常性损益事项，剔除此等事项的影响,显示出公司主业经营情况稳定良好。报告期内，公司积极开展市场营销推广活动，通过网内挖潜，全省新发展有线电视用户32万户，截止2008年12月31日，公司在网有线电视用户（含数字电视）累计达410万户；同时，公司集中精力推进有线电视数字化整体转换，全年全省整体转换58万户，超额完成年初制定的转换任务，截止2008年12月31日，公司数字电视用户已达111万户，其中，副终端2万余户。西安、宝鸡、咸阳、渭南、延安五市在网数字电视用户均达到10万户以上。此外，公司个人宽带业务、集团用户业务、付费电视业务虽然目前规模还比较小，但发展空间巨大。3对个人宽带、集团业务，公司已成立数据公司（模拟子公司管理），希望通过灵活机制，充分挖掘数据业务潜力；对付费电视业务，公司已成立全资节目运营子公司，以期实现节目营销跨越发展，打造新的利润增长点。公司曾在《2007年年度报告》之“董事会报告”中披露“新年度经营计划”，即“2008年度力争实现主营业务收入95,000万元，主营业务成本及费用控制在85,000万元，力争实现净利润8,000万元”。报告期内由于公司退出广告代理业务使主营业务收入没有达到预期；退出广告代理业务涉及的经济补偿以及资产报废损失使净利润也没有达到预期。对此，公司已于2009年2月19日发布《业绩预增修正公告》，将预测净利润调整至比上年同期增长10%左右。对此，2009年度，公司将立足于陕西全程全网的有线电视网络运营平台，积极采取多种措施，提升收入，控制成本，努力实现经营计划。（2）公司主营业务及其经营状况1）主营业务分行业、产品情况表单位：人民币元分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率（%）营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）营业利润率比上年同期增减（%）有线电视网络运营779,453,231.04471,803,654.0339.47140.07137.42增加0.67个百分点广告代理53,491,904.1640,398,280.4524.48-75.49-77.62增加7.21个百分点主营业务分行业和分产品情况的说明：有线电视网络运营收入及成本较上年同期增长系本公司收购有线电视网络资产并入全年收入而上年同期并入8-12月收入所致；广告代理收入及成本较上年同期减少系本期终止广告代理业务所致。2）主营业务分地区情况表单位：人民币元地区营业收入营业收入比上年增减（%）关中635,027,228.62-陕南93,165,152.50-陕北106,016,151.34-主营业务分地区情况的说明：上年度收购资产收入仅包含8至12月收入，比较基础不同，与本报告期无法比较（不具有可比性）。3）主要供应商、客户情况前五名供应商采购金额合计（元）109,398,242.18占采购总额比重（%）29.20前五名客户销售金额合计（元）26,043,150.90占销售总额比重（%）3.124（3）公司经营成果、财务状况变化分析1）资产负债状况单位：人民币元项目2008年2007年增减货币资金188,332,982.12631,465,830.23-70.18%预付款项12,775,767.2057,142,569.55-77.64%其他应收款36,413,283.9515,387,972.35136.63%无形资产16,174,151.6282,437,758.28-80.38%递延所得税资产2,468,990.991,545,862.4059.72%说明：货币资金减少系支付广电股份资产收购款所致。其他应收款增加、预付帐款减少系本公司清算广告代理业务所致。无形资产减少系广告代理业务退出所致。递延所得税资产增加系坏帐准备增加所致。单位：人民币元项目2008年2007年增减短期借款40,000,000.00107,000,000.00-62.62%预收账款156,793,455.1963,362,838.55147.45%应交税费7,347,375.6214,863,286.53-50.57%其他应付款28,377,035.281,167,766,479.22-97.57%长期借款730,000,000.00200,000,000.00265.00%说明：短期借款减少系归还银行借款所致。预收帐款增加系预收落地费及有线电视收视费所致。应交税费减少系本期缴纳上期税费所致。其他应付款减少系本期支付广电股份资产收购款所致。长期借款增加系本期承接广电股份长期借款所致。2）费用情况单位：人民币元项目2008年2007年增幅管理费用97,781,026.0553,779,819.1681.82%财务费用48,793,824.952,072,424.212254.43%说明：管理费用增加系资产收购导致公司规模扩大所致。财务费用增加系本期银行借款增加所致。3）现金流量状况5单位：人民币元项目2008年2007年增幅销售商品、提供劳务收到的现金937,370,890.37556,463,791.5868.45%收到其他与经营活动有关的现金384,295,917.8011,629,993.713204.35%支付给职工以及为职工支付的现金174,337,721.0085,471,251.01103.97%支付的各项税费33,188,961.6514,147,235.95134.60%支付其他与经营活动有关的现金437,391,916.6939,444,054.001008.89%经营活动产生的现金流量净额451,564,973.67145,877,514.63209.55%收回投资收到的现金4,250,780.0014,992,150.00-71.65%取得投资收益收到的现金2,351,255.565,758,434.33-59.17%处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额30,965,966.15105,230.0029326.94%取得借款收到的现金43,000,000.00342,000,000.00-87.43%分配股利、利润或偿付利息支付的现金56,128,186.0811,128,153.70404.38%筹资活动产生的现金净流量净额-183,128,186.08211,099,096.70-186.75%现金及现金等价物净增加额-443,132,848.11-275,018,880.3261.13%期末现金及现金等价物余额188,332,982.12631,465,830.23-70.18%说明：销售商品、提供劳务收到的现金、支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费、经营活动产生的现金流量净额增加系资产收购导致公司规模扩大所致。收到其他与经营活动有关的现金、支付其他与经营活动有关的现金增加系广电股份委托西安广才进行理财业务所致。收回投资收到的现金、取得投资收益收到的现金减少系上年同期公司用募集资金申购新股取得收益较大所致。处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加系报告期内广告业务退出收回广告代理权款项所致。取得借款收到的现金减少系报告期内公司流动资金充沛，未新增银行借款所致。分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加系报告期内公司承接广电股份长期借款所致。筹资活动产生的现金净流量净额减少系报告期内承接广电股份长期借款未产生现金流所致。现金及现金等价物净增加额、期末现金及现金等价物余额减少系支付广电股份资产收购款所致。（4）国内外市场形势变化、信贷政策调整、汇率利率变动等的影响2008年度，国内外宏观经济形势发生巨大变化，市场形势、信贷政策、汇率利率、成本要素价格等都受到不同程度影响，由于公司所处行业的特殊属性，6加之公司业务主要针对国内市场，特别是陕西省市场，具有区域内垄断的特点，因此受国外市场形势变化和汇率变动的影响十分有限。信贷政策虽然经历了由紧到松的变化，但公司信贷支持充沛、银行授信充足，因此对公司银行融资基本不构成实质影响。公司银行贷款规模较大，受益于利率下调，减少公司财务费用支出。公司推进数字化整体转换需要大量资本投入，成本要素价格下降有望降低公司数字化转换过程中所涉及的机顶盒、光缆及电子设备价格，从而降低公司投资成本，提高投资收益。汶川大地震波及陕西，特别是后期余震频发致使公司陕南地区线路、设备遭到一定程度破坏，影响了公司本年度利润目标实现。（5）与公允价值相关的内部控制制度情况公司未有以公允价值计量的项目。（6）持有外币金融资产、金融负债情况公司未有持有外币金融资产、金融负债情况。（7）主要子公司、参股公司的经营情况及业绩1）宝鸡广电网络传媒有限责任公司宝鸡广电成立于2002年3月11日，注册资本6,744.90万元，经营范围：广播电视网络的设计建设运营和管理；开展广播电视网络基础业务、扩展业务；增值业务；广播电视及信息网络技术开发、咨询及设备的研制、生产、销售；家用电器、电子元器件、仪器仪表、设计、制作、发布及代理国内外各类广告。2007年12月6日，本公司与广电股份就宝鸡广电16%股权签订《股权转让协议》。2008年6月20日，股权转让的工商登记手续变更完成，宝鸡广电成为本公司全资子公司。截止2008年末，宝鸡广电总资产18,261.82万元，净资产12,284.27万元。2008年宝鸡广电实现业务收入4947.50万元，净利润1612.48万元，为本公司贡献的利润占公司净利润的37.44%。对于宝鸡广电未来发展，公司拟对其进一步追加投资，计划追加投入宝鸡分公司（剥离陈仓支公司）、杨凌分公司整体资产债务、人员、业务，通过扩大其网络运营管理区域，充分发展其子公司独立经营优势，提高对母公司利润贡献水平。2）西安广才科技有限责任公司西安广才成立于2002年5月17日，注册资本400万元，经营范围：计算机软件开发，计算机网络技术与视频技术、远程教育技术的开发、应用与咨询，电子产品、通讯设备、仪器仪表的开发与销售，多媒体动画设计，安全技术防范工程设计、施工、维修，有线广播电视分配网的设计与施工。本公司持有该公司782.5%的股权。截止2008年末，西安广才总资产110.86