压缩机行业发展报告

压缩机行业发展报告2015年5月一、压缩机在通用机械行业中的地位（一）我国通用机械行业基本情况（二）压缩机在通用机械行业中的地位二、压缩机行业现状（一）压缩机的应用领域（二）工艺气体压缩机的特点（三）我国压缩机行业现状（四）我国压缩机行业存在的问题三、国外压缩机技术状况四、压缩机市场分析五、压缩机行业“十三五”发展思路与目标（一）发展思路（二）发展目标（三）重点任务六、政策建议一、压缩机在通用机械行业中的地位（一）我国通用机械行业基本情况1、历史变革（通用、石机、制冷、印机、橡塑）2、行业基本情况通用机械是装备制造业的重要组成部分，在国民经济建设中起着十分重要的作用，担负着为石油、化学和石油化工、冶金、电力等领域提供系统成套装备和配套辅机。通用机械包括泵、风机、压缩机、空分设备、分离机、阀门、真空设备、能量回收设备、干燥设备、减变速机、冷却设备、气体净化设备。我国通用机械行业在冶金、电力、石化、煤炭、城镇化建设的拉动下，保持了十多年的两位数增长。截止2014年末，通用机械行业规模以上企业5309家，全行业拥有资产总额7560亿元，全年实现主营业务收入9384亿元，完成出口交货值1020亿元，实现利润总额631亿元。压缩机在通用机械行业中的地位（二）压缩机在通用机械行业中的地位根据国家统计局数据显示，截止2014年末，压缩机行业共有486家企业，拥有资产总额1425亿元，全年实现主营业务收入1852亿元，实现利润总额106亿元。泵，1306家，主营业务收入2141亿元，实现利润总额153亿元。风机，456家，全年实现主营业务收入909亿元，实现利润总额65亿元。阀门，1750家，全年实现主营业务收入2577亿元，实现利润总额183亿元。气体分离，457家，全年实现主营业务收入782亿元，实现利润总额57亿元。其它（分离机械、真空、干燥、减变速机等），457家，全年实现主营业务收入1132亿元，实现利润总额66亿元。二、压缩机行业的现状（一）压缩机的应用领域压缩机广泛应用于国民经济各领域，无处不在、无时不在地为人类文明服务。各种结构类型的压缩机，功率从数百瓦直至上万千瓦，排气压力自0.2兆帕到350兆帕，压缩着物性参数各不相同的各种气体，运行于现代工业、科技、国防直至人们生活等各领域。容积式压缩机按结构划分，包括：活塞式、膜式、螺杆式（单螺杆和双螺杆）、滑片式、涡旋式等。按排气量分为：微型压缩机（V≤1立方米/分）；小型压缩机（1立方米∠V≤10立方米/分）；中型压缩机（10立方米∠V≤100立方米/分）；大型压缩机（V100立方米/分）。按排气压力分为：低压压缩机（0.3MPa∠P≤1Mpa）；中压压缩机(1Mpa∠P≤10Mpa)；高压压缩机(10MPa∠P≤100Mpa)和超高压压缩(P100Mpa)。压缩机产品主要应用于采矿、冶金、石油、化工、机械、城建、道路施工等部门。作动力用的空气压缩机的需求量最大，而化学工业用的压缩机规格品种最多。由于石油化学工业的蓬勃发展，要求压缩各种烃类气体的压缩机日趋增多。压缩机行业现状压缩机的应用领域在采矿工业中，常用压缩空气作为动力带动风动工具，要求压缩机的排气压力为0.9Mpa；在城建和道路施工方面也需压缩空气作为动力，常用的是移动式空气压缩机。在化肥、石化的整个生产工艺流程中，压缩机分别将各种原料气加压至一定压力，送至各处理工段。在合成氨厂常用的压缩机为32Mpa和21Mpa的压力等级；在乙烯装置中用的压缩机最高压力为350Mpa。在氧气顶吹炼钢中，要求氧气压缩机提供3.1Mpa的压力。我国压缩机行业为各种大型炼油装置提供加氢压缩机，为乙烯装置提供各种工艺气体压缩机，为天然气工业提供多规格的集输用天然气压缩机；为化肥、炸药工业提供氮氢气压缩机、二氧化碳压缩机，为煤炭、冶金、矿山、交通、军工、电子、轻纺、医药、食饮品工业提供动力用空气压缩机和纯净、无油、无菌压缩空气用压缩机，为核潜艇、火箭发射提供配套压缩机；为环保型清洁燃料汽车加气站改良环境和能源结构配套服务，提供多品种的CNG压缩机、LNG压缩机等。（二）工艺气体压缩机的特点工艺气体压缩机是石化装置的关键设备，大部分石化装置都有气体压缩机。一般常用的有离心式压缩机、往复式压缩机、螺杆式压缩机等。大多数压缩机输送介质为石油混合气体、天然气、氮气、氢气、氧气、氯气、甲烷、乙烯、丙烯、氨气、二氧化氮等。鉴于石化生产装置大多数在高温、高压、易燃、易爆、腐蚀、有毒、长周期连续生产条件下，因此要求压缩机组必须做到整体性能好，效率高，结构紧凑，占地面积小，运转平稳可靠，无故障运转时间达到20000h以上，而且可以满足各种工况的需要。当代石化工业发展的特点，一是石化生产工艺技术进步很快，3～5年就有新的生产工艺出现，新的生产工艺对石化装备不断提出新的要求；二是石化生产规模大型化，进而要求装备大型化。1000万t/a炼油厂中，催化裂化装置规模达到400万t/a，加氢裂化装置规模达到300万t/a。100万t/a乙烯厂中，乙烯裂解装置规模达到100万t/a，聚乙烯和聚丙烯装置规模达到40万t/a，生产装置规模都是20年前的4～10倍。在高压、超高压及中小流量的场合，容积式压缩机更是独具优势，具有不可替代的作用。（三）我国压缩机行业的现状目前，我国压缩机的生产能力、制造水平、产品质量、可靠性等均已取得长足进步。以沈阳鼓风机（集团）有限公司（沈气）引进德国勃西格公司和瑞士阿克公司技术，研制出80-150吨活塞力的大型石化往复式压缩机系列产品。国内具备80-125吨活塞力往复压缩机设计制造能力的企业有上海大隆、沈阳远大、沈阳申源、苏州固耐、无压、生建等；上海大隆股份有限公司研制了螺杆直径816mm大型螺杆压缩机（711所、开山）；无锡压缩机股份有限公司与日本神钢合资专门设计制造工艺螺杆压缩机；沈阳远大研制出六列迷宫式压缩机（LNG）；北京京城压缩机有限责任公司研制出核电用膜式压缩机（北京金凯威机械有限公司、北京汇知机械设备有限公司、北京天高、北京华英联压缩机有限公司、北京中鼎气体设备有限公司、江苏（徐州）恒久、江阴开益、中鼎恒盛）；上海飞和实业集团有限公司、上海佳力士机械有限公司、贵州振华、阜新金昊、宣化冶金、上海神龙、苏州普度、杭州汉杰、上海浪潮、上海意朗等开发了各具特色的动力用单螺杆压缩机；四川大川压缩机有限责任公司、重庆压缩机有限责任公司、四川金星压缩机制造有限公司和安瑞科（蚌埠）压缩机有限公司等开发了天然气压缩机；这些产品的研制成功大大加快了我国压缩机产品升级换代速度，提高了行业整体水平，增强了国际竞争能力。我国压缩机行业现状我国双螺杆压缩机近十年得到迅速发展，生产螺杆压缩机的企业达200多家，这200多家企业中大多以购买机头，从事整组装为主，目前产能达到年产40万台套。国内具备螺杆压缩机主机生产能力的企业主要包括外资企业和内资企业两大部分。其中，具有较大市场规模的外资企业主要是瑞典的阿特拉斯•科普柯（AtlasCopco）和美国的英格索兰（IngersollRand）。具有相当规模的内资企业主要有浙江开山压缩机股份有限公司、宁波鲍斯能源装备股份有限公司、温州鑫磊以及上海汉钟精机股份有限公司、上海复盛、北京南口轨道交通、宁波欣达、苏州通润、上海康克尔、施耐德、上海斯可络等。在这些重点企业中，阿特拉斯•科普柯、浙江开山压缩机股份有限公司等大多数企业的螺杆压缩机主机主要是以满足企业自身螺杆压缩机生产需求为主，属于自产自销型企业。我国压缩机行业的现状英格索兰是首个将螺杆压缩机技术引进中国的外资企业，其在国内的合资企业上海英格索兰压缩机有限公司在国内螺杆压缩机市场上占据重要地位；宁波鲍斯能源装备股份有限公司的空气动力用螺杆压缩机主机则基本用于外销，是目前国内最大的螺杆压缩机主机供应商之一，而其工艺气用螺杆压缩机主机则全部用于满足自身工艺气用螺杆压缩机生产需求；浙江鑫磊、上海汉钟精机股份有限公司的空气动力用螺杆压缩机主机以外销为主，并有部分用于自身空气动力用螺杆压缩机的生产需求。美国寿力、日本神钢、日立等外资企业螺杆机头等关键部件由本国制造后运来中国进行组装后销售。国内组装螺杆压缩机的企业根据用户的不同需求，购买不同的机头进行组装，国外机头以GHH的为主，国内的以宁波鲍斯、浙江鑫磊、上海汉钟为主。我国压缩机行业的现状我国压缩机行业经过50多年的发展，设计、制造加工能力有了较大幅度地提高。通过技术创新生产的80-150吨活塞推力的大型压缩机、4-6列迷宫式压缩机、高速撬装天然气压缩机、高压大气量膜式压缩机、单螺杆、双螺杆压缩机、活塞-螺杆串联压缩机等已基本满足国民经济各部门的需求。随着全球压缩机制造产业的转移，国际知名的压缩机制造商纷纷到中国设厂，如阿特拉斯、寿力、日本神钢、英格索兰等。中国逐步演变成全球压缩机的生产制造基地，国内外市场对压缩机品种和数量需求的持续增长，推动了我国压缩机制造业的发展。我国压缩机行业的现状国内压缩机制造行业通过技术改造、技术创新，形成了一批装备加工手段齐全、制造技术水平较高的压缩机制造企业。已形成沈阳鼓风机（集团）有限公司（大型往复活塞压缩机）、上海（电气）大隆机器股份有限公司（大型螺杆压缩机和大型往复活塞压缩机）、无锡压缩机股份有限公司（螺杆压缩机和往复活塞压缩机）、沈阳远大压缩机股份有限公司（大型往复活塞压缩机）、开山集团股份有限公司（螺杆压缩机）、四川大川压缩机有限责任公司（往复活塞压缩机）、安瑞科（蚌埠）压缩机有限公司（螺杆-活塞串联压缩机）、四川金星集团（天然气压缩机）、宁波鲍斯能源装备公司（螺杆压缩机）、宁波欣达螺杆压缩机有限公司（螺杆压缩机）、中船（上海）711所（螺杆压缩机）、上海东方压缩机有限公司、固耐重工（苏州）有限公司（大型往复活塞压缩机）、沈阳申元压缩机有限公司（大型往复活塞压缩机）、上海佳力士有限公司（单螺杆压缩机）、上海飞和有限公司（单螺杆压缩机）、贵州振华亚普精密机械有限公司（单螺杆压缩机）、南车北京南口机械公司（螺杆压缩机）等。我国压缩机行业的现状西安交通大学、上海交通大学、华中科技大学、浙江大学、华东理工大学等高校为压缩机行业培养了一大批压缩机专业人才。合肥通用机械研究院是全国压缩机标准化技术委员会的挂靠单位，是国家压缩机检测中心和压缩机技术国家重点试验室依托单位，每年组织行业编制压缩机各种标准，并对压缩机产品进行检测；国家重点试验室承担着国家相关部门下达和用户、生产企业委托的科研任务。为推动行业技术进步发挥着积极作用。我国压缩机行业的现状国内压缩机产品与国外产品相比，往复活塞式压缩机均在引进技术的基础上通过消化吸收再创新，目前技术处于国际先进水平；螺杆空气压缩机在我国虽然起步较晚，以自主研制和购买螺杆空气压缩机机头组装为主，但近几年，国内企业通过螺杆型线的不断改进和购买国外先进的螺杆转子专用加工机床，形成了一批螺杆空气压缩机主机的制造企业，产品技术也基本达到国外同类产品的水平。进入“十二五”，我国经济十年的高速增长之后，重化工业建设基本完成。压缩机行业面向的石化、煤炭、矿山、化肥等领域已形成产能过剩的局面，新上项目越来越少，自“十二五”以来，压缩机行业的增速逐年下降，到2014年年底已下降至6%。（四）我国压缩机行业存在的问题1、高、低端产品产能矛盾制约行业发展。压缩机行业中、低端产品产能严重过剩，高端产品还满足不了市场需求。如，空气动力螺杆压缩机在“十一五”和“十二五”期间快速发展，目前产能达40多万台，供大于求，而工艺螺杆压缩机还主要依赖进口，这种产能矛盾制约了行业的发展。2、“恶性竞争”加剧。我国压缩机制造业产品同质化竞争激烈，甚至达到“白热化”程度。许多企业为了抢夺市场，不顾成本，微利甚至无利也承接订单，“让利不让市”。再有，拖欠货款情况十分严重，发货后，很长时间拿不到货款，原本微利的买卖，货款被拖欠后，不仅没有盈利，还挤占了企业流动资金。“恶性竞争”给压缩机制造企业带来