2BizBox-简易操作流程

02BizBox简易操作流程V3.4.1赛瓦软件（上海）有限公司SERVASoftwareLLC.目录一、准备工作以及如何启动并登录2BizBox.......................................................................2二、操作流程.........................................................................................................................22.1对客户报价.....................................................................................................................22.2创建销售单.....................................................................................................................62.3创建预收款并收款.........................................................................................................82.4生产部门运行物料需求计划，创建工单并排产.......................................................112.5创建子工单...................................................................................................................142.6采购人员运行物料需求计划.......................................................................................162.7创建询价单...................................................................................................................172.8创建采购单...................................................................................................................202.9创建预付款并付款.......................................................................................................212.10采购单收料...............................................................................................................232.11财务对供应商添加应付账款并付款.......................................................................252.12子工单发料...............................................................................................................282.13子工单收料至主工单...............................................................................................292.14主工单发料...............................................................................................................302.15主工单收料...............................................................................................................302.16销售单发料...............................................................................................................312.17给客户开具发票.......................................................................................................322.18客户付款...................................................................................................................342.19财务主管审批凭证...................................................................................................362BizBox简易操作流程2一、准备工作以及如何启动并登录2BizBox1.将2BizBox样例企业数据.zip解压放置于某个盘符下；2.将zip中“testing”文件夹包含其子文件拷贝至C盘根目录下；3.启动后台及数据库：双击2BizBoxERP3\server下的run.bat,出现两个黑窗口，让其运行约30秒钟；4.启动前台：双击2BizBoxERP3\client下的2bizbox.exe，出现如下界面；5.确保界面参数默认如上图所示，点击“登录”便可轻松登入并操作2BizBox系统。二、操作流程备注：一般基础数据，如零件号、客户供应商地址、公司设置等都已初始化好，您只需按照如下步骤操作即可感受2BizBox之强大。2.1对客户报价某长期客户A041针对W00-10-903,[物料]（系统中已有对此物料的管理，如图纸，版本等等）进行询价，一番沟通交流后，本公司销售员周涛对客户A041就W00-10-903,[物料]购买10个进行报价，因此销售员周涛在系统中添加报价单,步骤如下图所示:2BizBox简易操作流程3点击上图所示“添加”按钮后，出现下图所示界面，在红色框中输入或者点击“”选中W00-10-903,[物料]，输入数量10，点击“”按钮，出现如下图所示，2BizBox简易操作流程4输入上图所示数据，依次点击“确定”，“提交”按钮创建报价单。申报至销售主管马跃，马跃审核同意后，打开此报价单进行审批：2BizBox简易操作流程52BizBox简易操作流程62.2创建销售单销售员周涛以电子邮件或者传真的方式将此报价单告知客户A041，客户A041欣然同意并和销售员周涛签署相关合约（同时愿意支付30%的定金以确保其诚信）后，周涛系统中录入此次销售单：在上图所示界面，点击“复制到销售单”，简单快捷地创建销售单，在随后弹出的提示框中，点击“是”按钮关闭之前的报价单并生成销售单：2BizBox简易操作流程7点击“提交”保存此销售单：同时告知销售主管马跃此销售单的签订并提醒其审批。2BizBox简易操作流程8马跃收到通知后，登录系统打开此销售单，审查没问题后，同意并审批了此销售单：2.3创建预收款并收款由于此销售单合同中说明客户将会提前支付30%的定金，销售员周涛通知财务陈颖对此笔交易创建30%的预收款。财务陈颖收到通知后，打开此销售单去创建预收款：2BizBox简易操作流程9依次点击“确定”“提交”后保存此预收款。2BizBox简易操作流程10不久，客户A041用支票的方式给本公司汇来30%的预收款额，财务陈颖收到支票（支票号为1234567）后，在系统中做帐收款：在上图中点击“收款”按钮出现收款界面，依次填入相关数据，点击“添加”完成做帐.此时，生成第一张收款凭证如下图：2BizBox简易操作流程112.4生产部门运行物料需求计划，创建工单并排产销售主管马跃向生产主管董彦提交此生产申请，董彦运行物料需求计划：并决定将生产此必定数为8个的W00-10-903,[物料]并创建相关工单工作簿以及工单：2BizBox简易操作流程12选中上图所示“添加到工单工作簿”，点击“添加当前页选择项”后，出现如下图界面，分别按照步骤添加供应商编号，勾选“建立工单”，点击“建立工单”生成工单：2BizBox简易操作流程13生产主管董彦自行审批并排产此工单：2BizBox简易操作流程14排产后，点击“零件明细”去查看排产情况：2.5创建子工单生产主管董彦点击上图中的“创建子工单”去创建子工单，勾选上半成品W00-10-907，【物料】创建子工单进行加工制造。2BizBox简易操作流程15点击上图中“创建子工单”按钮创建子工单：在上图中，审批并排产子工单至原材料：2BizBox简易操作流程162.6采购人员运行物料需求计划生产主管董彦告知采购部门制造8个W00-10-903,[物料]的原材料库存不够，通知其采购原材料。于是乎，采购员李源运行物料需求计划：2BizBox简易操作流程17并决定采购3个WEX0100003,[物料]以及6个WEX1070555,[物料]。2.7创建询价单采购员李源根据供应商的质量评定等，决定向供应商H938进行询价。并在系统中添加询价单：在上图中，点击”添加”按钮，出现如下界面：2BizBox简易操作流程18在上图中依次添加零件号以及数量，点击“”按钮后，出现下图界面：输入单价后点击“确定”保存。6个WEX1070555,[物料]的添加步骤亦是如此。添加完毕后，出现如下界面:2BizBox简易操作流程19此询价单经采购主管张杰审批后生效：2BizBox简易操作流程20采购员李源将此询价单发至供应商H938询价，经H938商议后同意此采购并签订合同，约定我公司向其支付30%的意向金。2.8创建采购单采购员李源创建采购单：在上图所示界面，点击“创建采购单”，在随后的提示中点击“是”生成采购单：2BizBox简易操作流程21采购主管张杰同意此采购并审批：2.9创建预付款并付款由于此采购合同中说明需向供应商提前支付30%的意向金，采购员李源通知财务陈颖对此笔交易创建30%的预付款并付款。财务陈颖收到通知后，打开此采购单去创建预付款：2BizBox简易操作流程22在上图所示中，点击“添加”，依照如下步骤保存此预付款单：之后，出纳去银行对供应商H938汇款81元。财务陈颖则到系统上对这个预付款添加付款记录：2BizBox简易操作流程23此时，关闭此预付款单并生成付款凭证：2.10采购单收料供应商H938就采购单对我公司发料，经采购人员确认后，库管肖文进行收料：2BizBox简易操作流程24在上图所示界面，点击采购单链接，出现如下图所示，按照步骤操作：此时，生成收料单如下图：2BizBox简易操作流程252.11财务对供应商添加应付账款并付款供应商H938在发货后不久，给采购人员开具了发票