2BizBox-快速入门教程

登录2BizBox在登录界面上，您将看到如下信息：1.服务器：在此处输入服务器的计算机名或IP地址。2.公司:2BizBox服务器可承载多个公司的数据，每个公司使用单独的数据库实例。系统安装完成后，自带“测试（测试使用）”和“默认（正式使用）”两个数据库。“测试（测试使用）”用于学习以及测试2BizBox系统；“默认（正式使用）”用于公司正式运营。3.用户:输入登录用户名。用户“admin”是系统预先创建好的管理员。本教程使用“admin”登录。4.密码:登录用户的密码。预先设置用户“admin”的默认密码为空。5.语言:在客户端程序中显示的语言，2BizBox支持多语言。6.单击在界面底部的“登录”按钮，直到显示2BizBox主界面，登录成功。退出以及注销2BizBox1.退出2BizBox，可点击右上方的关闭按钮。在弹出的确认信息对话框中，点击“是”，从2BizBox程序中退出。2.如果要注销或者变更2BizBox的用户，可以点击菜单栏的“系统-注销”项。在弹出的确认信息对话框中，点击“确定”，程序退出，并弹出新的登录界面，注销完成。现在您可以开始使用2BizBox了！下面的我们来逐步讲解2BizBox的应用：创建零件、物料清单、销售单(SO)、采购单(PO)、工单(WO)、发料至生产工单、收料至库房、创建应收账款、应付账款以及对应收（付）账款进行收（付）款。预备知识在继续教程之前，请先了解一些相关定义。1.模块:比如在2BizBox软件中的“工程模块”，代表一个功能模块。2.用户界面o主界面：2BizBox客户端程序的主窗口。o更新界面:指在2BizBox中更新的窗口，通常边框是淡橙色的。o添加界面:指在2BizBox中添加的窗口，通常边框是淡蓝色的。o详细界面:指在2BizBox中显示只读的已输入信息的窗口。3.主界面布局：o模块树:在主界面，显示在2BizBox所有主界面的左侧面板。每个模块都有一组分支，可展开和收回。o快速任务列表:每个分支的首页中，包含一个分支所在模块的业务流程图，由所有分支业务关系组成，以及该分支的常用功能列表。流程图中点击分支进入操作界面，当前操作界面显示在主界面的中心；该分支的常用功能列表在首页的右侧，只需单击即可访问相关操作界面。o主菜单:主界面上方是主菜单。主菜单包含了2BizBox的所有的功能模块访问接口。举例说明：1.点击“工程模块-零件簿-添加零件”，意思就是先点击模块树中的“工程模块”，再点击分支“零件簿”，最后点击快速任务列表中的“添加零件”。2.选择数据:文本输入框旁边的“选择按钮”可以使零件号、员工编号等数据的输入更加方便快捷。点击“选择按钮”，从弹出的对话框中选择数据。本教程后文提到的“输入或选择”，是指您即可手动输入数据，也可使用选择按钮进行选择。3.本教程将按下图所示流程为您介绍2BizBox：创建零件1.点击“工程模块-零件簿-添加零件”在2BizBox系统中添加零件。2.在添加界面输入零件号和零件描述。如：零件号:A01-01-100，零件描述:自行车3.其他输入框的默认值保持不变，点击“添加”按钮，便会出现如下图所示“更新零件信息”界面。4.完善更新界面信息后，点击“提交”按钮即可完成“创建零件”操作，系统自动跳转至新建零件详细界面，至此，新零件“A01-01-100”添加完毕。重复以上过程，按以下信息创建另外两个新零件：零件号零件描述B01-01-100车架B01-01-200轮子C01-001-100车把C01-001-200车梁C01-001-300前叉子C01-001-400后叉子创建物料清单2BizBox系统支持无层次限制的物料清单创建。下面，我们将按下表信息，添加零件“A01-01-100”为物料清单（2BizBox中的物料清单首先必须是零件）。零件号数量零件描述A01-01-100自行车-B01-01-1001车架-B01-01-2002轮子1.在2BizBox主界面中点击“工程模块-物料清单-添加物料清单”。2.在添加物料清单界面中的文本框中输入或选择“A01-01-100”零件编号。3.点击“添加”按钮进入物料清单更新界面。4.在弹出对话框中点击“添加新项”。数量输入“1”,零件输入或选择“B01-01-100”，然后点击“确定”按钮返回物料清单更新界面。5.重复上面步骤添加零件项“B01-01-200”，数量为“2”。6.最后点击物料清单更新界面右下方的“提交”按钮，完成创建物料清单。现在编号为“A01-01-100”的物料清单已经创建完毕。创建销售单2BizBox是一个典型的按单生产ERP系统，根据销售单(SO)或工单(WO)产生的物料需求进行后续业务操作。例如客户“ABCGROUPLLC”购买10个编号为“A01-01-100”的产品，如下创建销售单：首先，添加销售单前，需要在系统中创建客户地址簿信息添加客户地址簿地址薄用来维护所有客户、供应商及制造商的相关信息。1.点击“地址模块-客户与供应商-添加客户/供应商”添加新的客户地址。2.在添加界面中，输入客户地址编号和公司名。本例中客户公司为“ABCGROUPLLC”，我们用编号“ABC001”和公司名“ABCGROUP”来示例。3.点击“添加”按钮可以进入地址簿的更新界面。在这个界面中，您可以对该客户设置更多的信息。4.最后，在地址薄更新界面右下角点击“提交”按钮，进入地址簿详细界面，完成“添加客户地址簿”操作。新的客户地址信息“ABC001”就创建完毕了。添加销售单1.点击“销售模块-销售单-添加销售单”在2BizBox系统中添加销售单。2.输入或选择我们刚才创建的客户地址编号。客户编号、付款方编号和收货方编号默认一致，根据实际情况可自行修改。3.点击“添加”按钮进入销售单更新界面。4.在销售单更新界面，我们将为销售单添加零件项“A01-01-100”。在零件号或者是‘NA’处输入或选择零件“A01-01-100”，数量输入10，然后点击“添加”按钮，进入销售单项的更新界面，可在此界面完善该销售单项的详细信息。5.在销售单项的更新界面中，设置“单价”为100人民币，点击右下角“确定”按钮返回销售单更新界面，该销售单项添加完毕。实际操作中用户可根据实际情况，添加更多的销售单项。6.在销售单更新界面点击右下角“提交”按钮进入销售单详细界面，至此，我们完成了“添加销售单”操作。审批销售单新创建的销售单只有在被审批后才能生效。1.点击销售单详细界面中右上角“状态”一栏的“审批”按钮。2.在新弹出的确认信息对话框中，点击“是”按钮即可完成审批。批准之后，销售单的状态会自动从“未审批”变为“打开”。此时，在编号为“A01-01-100”的零件详细界面上，“需求数”的数量从0变为10，表明销售单在系统中已经生效。“库存”数为0，是因为公司里没有“A01-01-100”的库存。那么，接下来的任务就是要增加“A01-01-100”的库存，以满足该零件的销售需求。计划—制造或外购销售单审批完毕后，零件“A01-01-100”的需求就产生了。运行采购模块里的物料需求计划，根据零件的“制造/外购”属性或实际情况来创建采购单（PO）或工单（WO）。2BizBox系统中采购单（PO）用来管理日常采购业务，工单（ＷＯ）用来管理日常生产任务，零件界面中的“制造/外购”属性用来区分产品的内部生产制造和外部采购。本例将通过创建工单来满足销售单产生的10个零件“A01-01-100”需求。创建工单首先，我们按照添加客户信息的类似步骤，添加供应商“SER001”。在2BizBox主界面中，点击“工单模块-工单-添加工单”创建一个新的工单。1.输入或选择新创建的供应商编号“SER001”，然后点击“添加”按钮，进入工单更新界面。通常情况下，工单中的供应商编号是公司地址编号或者公司制造部门的编号。如果制造工作是由供应商外协完成的话，那么就需要在地址薄中创建一个新的供应商编号，并在添加工单时选择该供应商。2.添加工单项。在零件号或者是‘NA’处输入或选择零件“A01-01-100”，数量输入10，表明工单将生产10个编号为“A01-01-100”的产品。3.点击“添加”按钮进入工单项更新界面。根据实际情况完善需求日期、选择工艺等相关信息。4.工单项更新界面相关信息完善后，点击右下角“确认”按钮返回工单更新界面。此时工单项已经添加至工单项列表中。5.工单更新界面中，点击“提交”按钮完成添加工单流程，系统自动跳转至工单详细界面，创建工单完成。审批工单新创建的工单只有被审批后才能生效：1.点击工单详细界面中右上角“状态”一栏旁边的“审批”按钮。2.在弹出的确认信息对话框中点击“是”按钮，即可完成工单审批。审批后的工单状态自动变为“打开”。在零件“A01-01-100”的详细界面上，“订单数”从0变为10，表明工单已经生效。“库存数”为0，表示库房没有“A01-01-100”的库存。那么，接下来的任务就是要增加“A01-01-100”的库存，以满足该零件的10个“需求数”。工单排产工单审批后，需要进行工单排产，用来确定生产该产品所需的物料和数量，以及生产工艺等。1.点击在工单项中的生产状态“未排产”进入排产界面。在工单排产界面中，2BizBox会根据零件“A01-01-100”的物料清单自动列出生产所需的物料和数量，同时也可根据实际情况选择本次工单的所需物料。2.零件选择完毕后，点击右下角的“为工单排产”按钮对工单排产，点击“取消”按钮取消这次的工单排产。完成排产后，可以在工单详细界面中点击工单项的“零件明细”查看该工单项的生产所需物料明细。零件“B01-01-100”的详细界面中的“需求数”从0变为10，零件“B01-01-200”的“需求数”从0变为20，这表示零件“A01-01-100”的生产需求已经转变为相应原材料“B01-01-100”与“B01-01-200”的需求。此时需要再次决定是制造还是购买这两种物料了。运行物料需求计划在实际生产中，每天都需要创建大批工单并产生大量的物料需求，我们需要一个可以自动查询所需制造或购买的物料和数量的功能。2BizBox通过物料需求计划报表获得所有零件的短缺信息。点击“采购模块-物料需求计划-“运行物料需求计划”，即可列出短缺物料信息，选择短缺物料，分别建立工单或采购单。出于长远考虑，需要采购并不短缺的物料，此时就无法通过物料需求计划创建采购单了。在下面的章节里，我们将告诉大家如何直接创建采购单。创建采购单例如，我们要从一个名为“John’sHardwareStore”供应商处购买10个“B01-01-100”和20个“B01-01-200”。操作如下：1.首先在地址模块添加供应商“John’sHardwareStore”的基本信息，编号为“JOH001”。2.在采购模块创建一个采购单。o点击“采购模块-采购单-添加采购单”。输入或选择编号为“JOH001”的供应商，点击“添加”按钮进入采购单更新界面。o在采购单更新界面中的添加零件处选择或输入“B01-01-100”，“数量”输入10，然后点击“数量”旁边的“添加”按钮进入采购单项更新界面。o在采购单项更新界面里输入采购价格40人民币、到货日期以及其他相关信息，点击右下角的“确认”按钮返回至采购单更新界面。o重复以上两个步骤步骤，添加另一个采购单项“B01-01-200”，数量为20，采购价格为20人民币。o在采购单更新界面点击右下角“提交”按钮，进入采购单详细界面，完成添加采购单操作。审批采购单新创建的采购单只有被审批后方可生效。1.点击采购单详细界面“状态”一栏旁边的“审批”按钮。2.在弹出的确认信息对话框中点击“是”按钮即可完成审批，采购单的状态会自动变为“打开”。在零件“B01-01-100”的详细界面中，“订单数”从0变为10，表明该零件的采购单（或工单）已经生效。“库存数”为0，表明公司没有该零件的库存；“需求数”为10表明尚未给相关的工单发料.采购单收料采购回来的物料，需要收料