XXXX0817 关于今年上半年我国钢材出口倍增简报

-1-长江精工钢结构(集团)股份有限公司国际业务总部关关关于于于今今今年年年上上上半半半年年年我我我国国国钢钢钢材材材出出出口口口倍倍倍增增增简简简报报报（2010年第5期）发布日期：2010年8月17日今年上半年我国钢材出口倍增需求减弱加剧供需矛盾（进出口监测预警专题）据海关统计，今年上半年我国出口钢材2358万吨，比去年同期（下同）增长1.5倍；价值186.8亿美元，增长83.2％；出口均价为每吨792.2美元，下跌27.4%。同期，我国进口钢材843.7万吨，增长3.8%；价值99.6亿美元，增长7.6%；进口均价为每吨1181美元，上涨3.7%。一、今年上半年我国钢材进出口的主要特点（一）6月出口量超2008年同期，进口量有所反弹。6月我国钢材出口量已攀升至562.1万吨，同比增长2.9倍，环比增长13.7%，超过2008年同期522.2万吨的出口水平。而我国钢材进口量在下滑2个月之后出现反弹，6月进口量为146.8万吨，同比下降9.9%，环比增长7.9%。当月我国钢材净出口量为415.3万吨，较上月增加57.1万吨，继续保持放大态势。与此同时，6月我国钢材出口均价为每吨839.2美元，同比下降10.6%，环比增长4.5%，连续2个月回升；而当月我国钢材进口均价为每吨1255美元，同比增长20.2%，环比增长2.5%，创近16个月新高（下图）。-2-2009年1月以来我国钢材进出口月度趋势图01002003004005006002009年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2010年1月2月3月4月5月6月数量(万吨)0500100015002000均价(美元/吨)出口量进口量出口均价进口均价（二）9成以上为一般贸易方式出口，加工贸易进口快速增长。上半年我国以一般贸易方式出口钢材2215万吨，增长1.6倍，占同期我国钢材出口总量的93.9%。同期，我国以加工贸易方式进口钢材414.1万吨，增长34.4%，占同期我国钢材进口总量的49.1%；以一般贸易方式进口钢材407.9万吨，下降12.6%，占48.3%。（三）国有企业居出口首位，外商投资企业主导进口。上半年我国国有企业出口钢材1187万吨，增长1.5倍，占同期我国钢材出口总量的50.3%；民营企业出口钢材729.8万吨，增长1.5倍，占30.9%。同期，我国外商投资企业进口钢材617万吨，增长31.5%，占同期我国钢材进口总量的73.1%；国有企业进口钢材153.7万吨，下降33.4%。（四）主要出口韩国、东盟、印度和欧盟，进口则主要来自日本、韩国和台湾省。上半年我国对韩国出口钢材491.3万吨，增长1.4倍；东盟457.5万吨，增长2.4倍；印度237.5万吨，增长7.4倍；欧盟191万吨，增长1.9倍。对上述4个市场合计占同期我国钢材出口总量的68.6%。同期，我自日本进口钢材387.8万吨，增长59.9%；韩国215.9万吨，下-3-降5%；台湾省119.1万吨，下降3.5%。自上述三者合计占同期我钢材进口总量的85.7%。（五）钢铁板材是进出口主要品种。上半年我国出口钢铁板材1433万吨，增长3倍，占同期我国钢材出口总量的60.8%（表1）。同期，我国进口钢铁板材713.6万吨，增长1.3%，占同期我国钢材进口总量的84.5%（表2）。表1：2010年上半年我国主要品种钢材出口情况商品名称上半年累计进口累计同比(%)数量（万吨）金额（亿美元）均价（美元/吨）数量金额均价钢铁板材1433.1103.4721.2296.2226.8-17.5钢铁棒材278.619.0680.8209.2205.7-1.1角钢及型钢140.38.6615.6234.5181.6-15.8钢铁线材81.28.1998.759.979.512.3钢铁管配件56.611.72068.927.024.5-2.0表2：2010年上半年我国主要品种钢材进口情况商品名称上半年累计进口累计同比(%)数量（万吨）金额（亿美元）均价（美元/吨）数量金额均价钢铁板材713.673.41028.41.313.812.3钢铁棒材58.57.91341.581.270.3-6.0角钢及型钢24.92.1862.017.824.65.8钢铁管材及空心异形材23.79.03771.6-35.3-44.7-14.6（六）出口前3位为江苏、辽宁、河北，广东和江苏为主要进口省份。上半年江苏、辽宁和河北分别出口钢材398万吨、342.8万吨和303.8万吨，分别增长2.1倍、3.8倍和2.8倍，三者合计占同期我国钢材出口总量的44.3%。同期，广东和江苏分别进口钢材299.8万吨和130.6万吨，分别增长22.4%和16.9%，两者合计占同期我国钢材进口总量的51%。-4-二、今年上半年我国钢材出口倍增的主要原因（一）取消出口退税刺激企业抢时出口。今年6月22日财政部、国家税务总局宣布自7月15日起取消部分钢材9%的出口退税优惠政策，涉及普通热轧卷，中厚板、冷轧、彩涂、镀锌板带等在内的48个税号。为了规避政策实施可能带来的损失，国内钢铁企业和贸易商纷纷抢时出口，导致6月出口量急剧放大。（二）制造业持续扩张拉动钢材需求增长。虽然全球制造业扩张势头已连续2个月放缓，但是世界主要经济体制造业采购经理人指数（PMI）仍继续保持在50荣枯分界线以上，表明国际制造业持续扩张的基本面并没有改变。6月份美国、欧元区、日本制造业采购经理人指数(PMI)分别为56.2、55.6、53.9。国际制造业持续扩张拉动了钢材需求增长，也为我国钢材出口提供了较大空间。加之中国-东盟自由贸易区的建成，为钢材出口提供了新的动力。（三）国内钢价持续下滑促使企业通过出口缓解压力。自4月中旬开始国内钢材价格持续下跌，截止6月30日全国主要钢材品种综合平均价格已较4月21日下跌了401元，降幅达到8%。而今年以来我国粗钢产量则居高不下，随着房地产等政策的收紧，内需渐显疲软，国内钢材供需矛盾日益突出，截止到5月末，国内钢材库存量达到1578万吨，环比增长2.3%，企业纷纷通过加大出口力度来缓解库存压力。三、当前我国钢铁行业值得关注的问题（一）国内外需求进一步减弱。近期，国内建筑和汽车两大钢材下游需求行业均显示出疲软迹象：政府对房地产行业密集调控政策使得国内房-5-地产销售量开始萎缩，6月之后建筑钢材的需求明显滑坡；4月份国内汽车市场也开始进入调整期，截止6月份国内汽车产销量连续3个月下滑，导致汽车用板材市场需求不振。而近期欧美等主要经济体制造业扩张势头也有所放缓，6月国际市场钢材需求也开始明显下滑，国际钢铁巨头安赛乐米塔尔、俄罗斯北方钢铁公司、韩国现代制铁以及浦项等钢铁企业纷纷计划减产。（二）取消出口退税导致部分产品价格竞争力被削弱。在国家公布从7月15日开始取消部分钢材9%出口退税之后，我国钢材出口报价有了较大提升。8月份发货的商品级热卷出口报价已提高到640-650美元/吨（FOB），较之前的600-610美元/吨（FOB），上涨7%左右。出口报价的提高势必将削弱我国钢材出口的价格竞争力。此外，6月19日央行宣布进一步推进人民币汇率形成机制改革，增强人民币汇率弹性以来，人民币汇率兑美元开始小幅升值，也将在一定程度上减弱我国钢材的价格竞争力。（三）原材料成本不断提高使钢厂亏损风险上升。7月4日，全国铁矿石平均价格为每吨942元，焦炭价格为每吨1850元，尽管比6月同期分别下降每吨97元和每吨75元，但下调幅度远小于钢价跌幅。自4月中旬国家收紧房地产政策以来，国内钢价已累计下跌20%，近期跌幅进一步加大，7月4日国内螺纹钢均价为每吨3867元，较6月同期下跌5.64%；线材均价为每吨4002元，较6月同期下跌2.53%。而目前原材料价格进一步下跌趋势并不显著，巴西淡水河谷甚至在6月初提出将第3季度铁矿石价格上涨30%-35%，我国钢铁企业面临大面积亏损的风险在明显上升。（四）贸易保护继续蔓延增加出口难度。进入2010年后，针对我国钢材的-6-贸易保护继续蔓延。其中，美国相继对我国钢丝层板、钻管产品、无缝碳钢和合金钢标准管、石油管材、钢格板以及预应力混凝土结构用钢绞线等多个钢铁产品征收高额的反倾销、反补贴税；印度也于1月12日、2月20日先后对我国无缝钢管进行反倾销调查和对我国不锈钢冷轧平板征收64.03美元/吨-1916.59美元/吨的从量反倾销税；墨西哥5月25日对我国无缝钢管征收临时反倾销税后，7月2日又于对我国螺旋焊接钢管发起保障措施调查。此外，5月11日欧盟决定对自韩国转口的中国产钢丝绳和钢缆征收60.4%的反倾销税；俄罗斯也于7月初宣布对我国含镍不锈钢板征收4.8%-62.8%的反倾销税。