中国玉米需求及贸易流通格局解读

中国玉米需求及贸易流通格局解读中国玉米需求及贸易流通格局解读中国玉米需求基本状况分析中国玉米贸易格局演变解读目录年度2007/082008/092009/102010/112011/12(7月)2011/12(8月）同比(%)月环比播种面积3,7843,4803,5013,5693,7353,7354.65收获面积3,5013,1813,2213,2943,4363,4163.69-0.59收获率92.51%91.40%92.02%92.29%91.98%91.44%-0.85-0.59单产(收获)9.459.6510.339.589.959.600.13-3.59期初库存3,3124,125.154,249.614,3392,2352,388-44.966.82产量33,11830,71533,30131,61734,21532,8033.75-4.13进口量5135.5620.32765151-33.33总供应量36,48134,87337,57336,03236,50135,242-2.19-3.45饲料15,02013,22113,10412,70112,82812,447-2.00-2.97工业、食用及种子11,14312,68315,08316,30816,63816,282-0.16-2.14其中乙醇用7,7459,34011,60312,75113,08212,9551.59-0.97占国内消费29.6%36.1%41.2%44.0%44.4%44.7%0.740.68国内消费量26,16325,90428,19029,00829,46528,983-0.09-1.64出口量6,1904,7205,0474,6364,8264,445-4.11-7.89总需求量32,35330,62433,23533,64434,29233,428-0.64-2.52期末库存4,1254,2504,3392,3882,2101,814-24.04-17.93库存消费比15.8%16.4%15.4%8.2%7.5%6.3%-1.97-16.56农场均价(美元／蒲式耳)4.204.063.555.20-5.305.50-6.506.20-7.20单位:万公顷；公吨／公顷；万吨；美元／吨数据来源：USDA2011年7月报告美国玉米产业发展基本状况美国玉米供需平衡简表中国玉米产业发展基本状况中国玉米供需平衡简表数据来源：国家粮油信息中心中国玉米产业发展基本状况19501970198019901998200020022006200920102011预计产量1,3893,3036,2609,68213,29510,60012,13115,16016,30017,72518,150需求量1,1503,1005,9408,05010,68011,28011,90013,80015,15016,97018,130食用消费1,1002,6003,5002,0501,7001,6001,5001,2001,2501,5401,580饲料消费504002,2005,5008,0008,5009,0009,60010,00010,70011,200工业消费01002405009801,1801,4003,0003,9005,2505,3505以上数据根据相关资料和研究分析进行估计60年前中国玉米需求基本上都是食用；1980年代以来饲料需求持续扩大，逐步占到玉米需求最大比重，食用量在经历一段时间下降后已趋于稳定、近几年有所回升，1998年以后深加工用量一度加速增长，但在政府强力干预下需求增速放缓。总体上看，国内产需差额持续缩小，考虑到损耗，2010年我国玉米产不足需的局面已经形成，需要部分季节性进口弥补。中国玉米产需区域不平衡日益加剧198019902000200420082010饲料产量2002726741396601366715600肉类产量12052857612572457269778061980年代中期以前，中国玉米以地产地销为主；但是随着饲料养殖业、特别是南方非玉米主产区饲料养殖业快速成长，玉米需求量不断扩大，产需区域不平衡加剧，成为跨区贸易的核心推动力中国饲料养殖业演变2011年以广东为代表的南方省份玉米缺口单位：万吨；缺口数量来源国家粮油信息中心2010年广东饲料产量18532011年预计广东玉米缺口6072011年预计其他省份缺口4231.2主要玉米来源东北、黄淮海单位：万吨；饲料产量增幅远大于肉类产量，主要由于规模化养殖替代农户养殖带动了饲料产量的大幅增长，由此推动玉米需求扩大多种因素推动中国饲用玉米需求增长饲料产量进入2000年以后巨幅增长：一方面由于GDP快速增长、城镇化率水平逐步提升，对肉蛋奶等蛋白食品需求不断增大；另一方面由于大型饲料厂商迅速整合扩张，工业饲料消费逐年增加中国社科院发布的《城市发展报告蓝皮书》称，截至2010年底，中国城镇人口突破6亿，城镇化率49.68%。按照发达国家75%的城镇化率水平，中国城镇化进程还有很大的空间饲用玉米需求仍有进一步上升空间饲料产量及玉米用量变化1979年城镇化率17.92%2010年城镇化率49.68%2015年城镇化率51.25%2020年城镇化率55%GDP1978：2683亿美元GDP2010：6.04万亿美元，比上年增长10.3%1978年以来的改革开放政策带来了中国经济的持续快速增长，人们生活水平不断提升，对肉食需求增加带动了畜禽饲养业的发展，由此带动饲料业发展和饲用玉米需求扩大25000151000500010000150002000025000饲料产量玉米用量中国玉米工业消费分布12%11%6%9%12%10%4%8%4%3%3%2.5%2.5%8工业用玉米消费集中在主产区，产能进一步扩张将导致主产区玉米可调出量下降中国玉米工业消费2010单位：万吨省份消费量占比河北4899.76山西1643.27内蒙古3366.71辽宁1693.37吉林102320.43黑龙江4398.77安徽2935.85山东138527.66河南4398.77陕西2174.33全国5008100资料来源：国家粮油信息中心0-100100-300300-600600-900900+9.76%4.33%3.27%6.71%3.37%27.66%20.43%8.77%5.85%8.77%用途基本上都是食品工业2000年产量为455万吨，2010年产量为1973万吨结晶葡萄糖2010年产量252万吨液体葡萄糖2010年产量655万吨燃料乙醇2010年产量180万吨所有酒精2010年产量831万吨统计数据为酒精总量，其中2010年约占酒精总量的75%中国玉米深加工需求增长有必然性推动我国玉米深加工需求增长的核心因素是食品工业发展，其他工业、环保和生物燃料等的潜在推动力也很大。淀粉玉米多用途10001200140016001800200020062007200820092010淀粉省份消费量黑龙江1669内蒙古887吉林706湖南-735山东-788广东-607山西384湖北-468江西-376新疆316四川-285安徽-268全国129中国玉米的产区集中于东华北，而主要缺口地区却在长江以南地区，东北地区年外运玉米量约3400万吨，华北地区玉米消费供求略有结余（山东缺口，河北和河南有余），全国跨区流通量约4500万吨，占总产量25%，玉米主要是从东北流向南方，即北粮南运，形成三大北粮南运通道10中国玉米生产区域结构的调整中国玉米生产区域结构的调整中国玉米结余量2011单位：万吨资料来源：国家粮油信息中心-500--500-00-500+500-10001000+-735-788-607-376-268-285-4681669887706三大流通通道开鲁黑龙江锦州营口大连山东华东福建广东广西河南安徽华中地区四川重庆陕西海南内蒙东部吉林山西贵州云南400万吨900万吨800万吨300万吨100万吨550万吨500万吨北方港口流出2100万吨区域产量消费余缺黑龙江2,4008101,590吉林2,0501.420630内蒙1,600680920辽宁960860100河北1,4801.270210山东1,5002.610-1,110河南1,3501470-120江浙沪闽2501.085-835湘鄂赣3701.490-1,120四川620910-290广东76910-834数据来源:（2010年度）单位:万吨700万吨国内玉米流向流量分析中国玉米需求基本状况分析中国玉米贸易格局演变解读目录产区贸易参与主体规模7500万吨跨区贸易参与主体规模4500万吨进出口贸易参与主体规模不确定，过去30年绝大多数年份出口；10年进口150万吨中国玉米贸易的基本格局玉米贸易作为连接玉米产与需之间的桥梁，存在三种类型，参与主体差异明显、且不断分化；贸易规模以产区贸易最大;跨区贸易次之;进出口贸易量年度间很不稳定，历史上以出口为主，进口未来可能存在常态化趋势农村经纪人粮库各类贸易商供应商贸易商供应商销区用户储备粮库大型贸易商供应商销区用户14中粮作为国家出口窗口进口国营配额管理万吨020040060080010001200140016001800198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009出口进口2010国家补贴出口、减免税费政策中粮、吉粮进口配额分为国营配额及私营配额进出口贸易平衡国内玉米供求矛盾，政策性强，受国内外市场和政策的双重影响，很不确定；两方面巨大变化2010年开始进口玉米，10年进口150万吨；2011年1-8月累计到货约50万吨。开始进口玉米自10年托市政策以来，中粮、中纺、华粮销售东北玉米到南方市场数量大幅上升并维持市场主导地位大型供应商的出现，转变定位，以持续稳定为饲料厂提供原料解决方案为理念，推动物流通道创新大型贸易商及供应商主导跨区贸易过去30年中国玉米贸易格局一直处于渐进式调整之中，但目前跨区贸易和进出口贸易两个方面的格局同时出现质的变化中国玉米贸易格局的最新变化大型饲料企业加大源头粮源掌控力度自11年开始大型饲料企业为增强自身原料掌控力度，加大北方产区收购布局、加强北方港口采购力度，力求掌控一手粮源09/10年度托市政策东北玉米托市大型市场化企业为主具体操作预计2000万吨起因：09年9月30日美国玉米到亚洲约每吨1520元，蛇口1860元保护农民积极性对企业影响：大型贸易商扩张规模中小贸易商继续减量销区用户减少自采08-09年托市政策：东北玉米托市中储粮具体操作4460万吨起因：08年上半年国际价格持续上涨，到亚洲最高约每吨3000元，蛇口仅1900元；下半年暴跌，到亚洲最低约每吨1100元，蛇口1600元对企业影响：大贸易商历炼中小贸易商减量销区用户减少自采托市政策促成跨区贸易向大贸易商供应商集中托市政策充分体现邓小平同志“摸着石头过河”的务实改革与灵活调整的精神实质，是政府调控玉米市场的创新和有效举措，符合市场运行规律，同时客观上促成玉米跨区贸易向大型贸易商供应商集中0200400600800100006年07年08年09年10年单位：万吨珠三角主要散玉米卸港到货量及主要客户珠三角主要散玉米卸港到货情况自06年开始连续五年不断上升，10年更达到近13%的上升速度，客观反映出珠三角区域对玉米的需求连年上升；同时大型贸易商及供应商占比今年上升迅速。饲料企业地域布局上出现“沿江靠海”，临港临江的趋势——主要原因是大宗原料及产品物流的经济化，对玉米物流链、供应链提出新的要求，呼唤玉米原料供应链创新，推动大型原料供应商产生、发展长三角区域江海联运新型玉米物流方式的产生和物流规模的扩大使得部分内陆企业由铁路运输瓶颈中解脱出来，实现玉