合规性贸易壁垒

1“合规性”贸易壁垒的应对和应用研究------中国反倾销措施的应用状况分析上海对外贸易学院朱钟棣2“合规性”贸易壁垒的应对和应用研究该研究是教育部人文社会科学博士点基金项目批准号:3尽管整个教育部课题是我负责的,但是反倾销这部分内容却是上海财经大学国际贸易系鲍晓华博士的研究专长,这里我要向她允许利用她的部分成果和数据表示感谢!4“合规性”贸易壁垒的定义所谓“合规性”贸易壁垒，是指那些在名义上符合或不违背WTO的有关规则，以维护公平贸易、保护环境、保护人类及动植物健康为依据，但实质上保护了本国产业和市场的贸易壁垒，包括反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等。5“合规性”贸易壁垒的应对和应用研究------中国反倾销措施的应用状况分析1.中国对外反倾销的特点2.中国对进口商品反倾销——贸易效应检验3.中国对进口商品反倾销——产业关联效应检验61.中国对外反倾销的特点1.1反倾销立案数量持续稳定增长1.2反倾销的地区集中性1.3反倾销的行业集中性1.4反倾销立法及其实践的不断完善71.1反倾销立案数量持续稳定增长我国1997-2005年反倾销案件数量表年份979899000102030405合计数量1041696874281.2反倾销的地区集中性我国1997-2004年反倾销案件国别分类统计表国家地区韩国日本美国俄罗斯、台湾德国欧盟荷兰小计被诉案件数242017各764388占比重％22.018.315.6各占6.45.53.72.880.7国家地区印尼、印度、法国、英国、泰国、新加坡加拿大、马来西亚、比利时、芬兰、乌克兰、哈萨克斯坦、伊朗、马来西亚、墨西哥小计合计被诉案件数各2各121109占比重％各占1.8各占0.919.310091.3反倾销的行业集中性我国1997-2005年反倾销案件分行业统计表行业涉案产品累计案件数量占比重％化学工业聚酯薄膜、丙烯酸酯（两次立案）、二氯甲烷、聚苯乙烯、L-赖氨酸盐、聚酯切片、己内酰胺、邻苯二甲酸酐、邻苯二酚、丁苯橡胶、聚氯乙烯、甲苯二异氰酸酯、苯酚、MDI、乙醇胺、三氯甲烷、氯丁橡胶、水合肼、三氯乙烯、双酚A、初级形态二甲基环体硅氧烷、三元乙丙橡胶、呋喃酚、环氧氮丙烷、邻苯二酚、PBT树脂、辛醇、丁醇、壬基酚3071.4造纸工业新闻纸、铜版纸、未漂白牛皮箱纸板、耐磨纸49.5冶金工业不锈钢冷轧薄板、冷轧硅钢片、冷轧板卷37.1纺织工业涤纶短纤维、锦纶长丝、氨纶37.1电子工业非色散位移单模光纤12.4轻工业核苷酸类食品添加剂12.410我国1997年3月颁布《反倾销和反补贴条例》，标志着反倾销立法的初步建立。截止2005年底，我国已经终裁的反倾销案件有26起。MDI一案鉴于反倾销立案调查以来我国MDI产品市场秩序已经初步得到恢复，商务部应申请人的请求终止了对MDI反倾销调查。聚苯乙烯和L-赖氨酸盐等多起案件，做出无损害裁决。大部分案例终裁做出肯定性征税裁决，在案件的裁决中对各国实施了区别对待的原则。1.4反倾销立法及其实践的不断完善11Prusa(1996,1999)曾经就美国反倾销的扩散及其对贸易的影响做过专门的研究，发现反倾销税平均使进口价值下降30-50％，贸易受抑制的程度对征税的案例和和解案例（settledcases）来说是差不多的，估计进口量平均下降70％，进口价格上升30％。即使反倾销诉讼被驳回（rejected），进口量还是下降了约20个百分点，这表示仅仅是反倾销调查本身就足以扭曲贸易。2.中国对进口商品反倾销的贸易效应检验122.中国对进口商品反倾销的贸易效应检验其分析思路：反倾销对产业的救济主要是通过增加国外产品的成本，控制进口数量，抬高进口价格来完成的。因此，指控对象国家和非对象国家的贸易模式会发生变化。132.中国对进口商品反倾销的贸易效应检验Prusa（1996，1999）结论在中国的检验2.1反倾销对指控对象国家进口贸易影响的检验2.2反倾销对非指控对象国家进口贸易影响的检验2.3反倾销对总体进口影响的检验142.1反倾销对指控对象国家进口贸易影响的检验征税案例从指控对象国家进口数量减少征税案例从指控对象国家进口金额减少征税案例从指控对象国家进口价格上升否决案例进口数量和金额在调查期间也会下降15根据对2000年以前立案且已经做出终裁的新闻纸、聚酯薄膜、丙烯酸酯、不锈钢冷轧薄板４个产业的统计，反倾销对限制从指控国进口的数量及其比重(进口比例)有立竿见影的效果。征税案例从指控对象国家进口数量减少16征税案例从指控对象国家进口数量减少进口绝对数量的变化和相对数量变化趋势立案前一年立案第一年立案第二年立案第三年数量（千克）数量（千克）增长率数量（千克）增长率数量（千克）增长率聚酯薄膜2050039309990251.21%269769431.59%384261587.44%新闻纸27997115278163628-72.08%11852758-95.77%4130060-98.52%丙烯酸酯7215083135733275-50.47%9234788927.99%9396380130.23%不锈钢冷轧薄片2624551102885922779.96%217197387-17.24%2732173054.10%比例比例增长率比例增长率比例增长率聚酯薄膜28.36%17.18%-39.43%7.70%-72.85%9.19%-67.60%新闻纸61.75%33.06%-46.46%4.79%-92.25%1.93%-96.88%丙烯酸酯57.79%22.98%-60.23%50.88%-11.97%50.54%-12.54%不锈钢冷轧薄片59.96%60.44%0.81%38.08%-36.48%34.98%-41.66%17终裁征税四产业进口数量占当年进口总量比重的变化0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%t0t1t2t3t0t1t2t3t0t1t2t3t0t1t2t3对象国非对象国中国反倾销使得从指控对象国进口数量的比重在减少新闻纸聚酯薄膜丙烯酸酯不锈钢冷轧薄板18征税案例从指控对象国家进口金额减少进口绝对金额的变化和相对金额变化趋势立案前一年立案第一年立案第二年立案第三年金额（美元）金额（美元）增长率金额（美元）增长率金额（美元）增长率聚酯薄膜3429807515060250.17%665011393.89%9100376165.33%新闻纸13453040247461186-64.72%6727060-95.00%2430109-98.19%丙烯酸酯5642579837296421-33.90%7828202038.73%7090945525.67%不锈钢冷轧薄片33824087741526304422.77%3575675845.71%39904031817.98%比例比例增长率比例增长率比例增长率聚酯薄膜15.84%13.67%-13.72%9.63%-39.19%11.79%-25.55%新闻纸62.01%33.75%-45.57%4.96%-92.01%2.03%-96.73%丙烯酸酯57.75%26.00%-54.98%48.86%-15.40%46.73%-19.09%不锈钢冷轧薄片62.67%64.03%2.17%39.64%-36.76%38.26%-38.94%19征税案例从指控对象国家进口金额减少新闻纸聚酯薄膜丙烯酸酯不锈钢冷轧薄板终裁征税四产业进口金额占当年进口总金额比重的变化0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%t0t1t2t3t0t1t2t3t0t1t2t3t0t1t2t3对象国非对象国20征税案例从指控对象国家进口价格上升进口价格变化和价格指数的变化趋势立案前一年立案第一年立案第二年立案第三年单价单价增长率单价增长率单价增长率聚酯薄膜1.671.66-0.69%2.4747.34%2.3741.55%新闻纸0.480.6126.36%0.5718.11%0.5922.45%丙烯酸酯0.781.0433.46%0.858.39%0.75-3.50%不锈钢冷轧薄片1.291.4411.65%1.6527.74%1.4613.33%指数指数增长率指数增长率指数增长率聚酯薄膜55.8579.5542.44%125.09123.98%128.36129.82%新闻纸100.41102.081.66%103.543.11%105.034.60%丙烯酸酯99.92113.1313.21%96.03-3.90%92.45-7.48%不锈钢冷轧薄片104.52105.941.36%104.08-0.43%109.384.65%21征税案例从指控对象国家进口价格上升四类终裁征税产业诉讼对象国进口价格指数变化0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00140.00t0t1t2t3聚酯薄膜新闻纸丙烯酸酯不锈钢冷轧薄片22否决案例进口数量和金额在调查期间也会下降L赖氨酸盐酸盐立案前一季度立案第一季度立案第二季度立案第三季度立案第四季度立案第五季度立案第六季度进口量比重0.880.740.760.730.850.780.70增长率-16.45%-13.95%-17.55%-3.72%-11.19%-20.86%金额比重0.880.720.770.720.850.780.69增长率-18.07%-13.08%-18.83%-3.74%-11.56%-21.90%价格指数99.8097.86100.8198.2699.7899.3898.49增长率-1.94%1.01%-1.55%-0.02%-0.42%-1.31%聚苯乙烯立案前一季度立案第一季度立案第二季度立案第三季度立案第四季度立案第五季度立案第六季度进口量比重0.400.400.380.360.350.350.36增长率-1.22%-6.90%-10.11%-13.14%-13.12%-10.65%金额比重0.420.410.380.370.360.360.36增长率-2.98%-8.58%-11.90%-15.41%-14.20%-13.33%价格指数104.24102.38102.35102.16101.51102.95101.11增长率-1.79%-1.81%-2.00%-2.61%-1.24%-3.00%23否决案例进口数量和金额在调查期间也会下降进口相对数量的变化趋势无损害结案两产业进口数量占当季度进口总量比重立案前后变化0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%t0t1t2t3t4t5t6L赖氨酸盐酸盐聚苯乙烯24否决案例进口数量和金额在调查期间也会下降进口相对金额的变化趋势无损害结案两产业进口金额占当季度进口总金额比重立案前后变化0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%t0t1t2t3t4t5t6L赖氨酸盐酸盐聚苯乙烯252.2反倾销对非指控对象国家进口贸易影响的检验从非指控对象国家进口数量的变化从非指控对象国家进口金额的变化从非指控对象国家进口价格的变化2627征税案例从非指控对象国家进口数量增加下列柱形图依次代表聚酯薄膜、新闻纸、丙烯酸酯、不锈钢冷轧薄板这四个产业终裁征税四产业进口数量占当年进口总量比重的变化0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%t0t1t2t3t0t1t2t3t0t1t2t3t0t1t2t3对象国非对象国2829征税案例从非指控对象国家进口金额增加下列柱形图依次代表聚酯薄膜、新闻纸、丙烯酸酯、不锈钢冷轧薄板这四个产业终裁征税四产业进口金额占当年进口总金额比重的变化0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%t0t1t2t3t0t1t2t3t0t1t2t3t0t1t2t3对象国非对象国30贸易转移效应丙烯酸酯的案例：商务部在1999年1