哈维麦凯客户档案66项

这还是张短的清单。在我们公司，秘书的工作还包括翻阅地方新闻以及各大报。任何有关我们前20位最大客户的消息，公司里任何跟这个客户有关的人都必读。这些信息的价值不只在帮助业务员。我们知道任何行业的业务员流动量都很大，这些资料可防止他们离职时也带走客户，还可让接班的人及时进入情况，不用从头做起。因为都写在纸上了，“麦凯66”还可以协助业务员和主管同时讨论这个客户。有两件事需要特别提醒：世界瞬息万变，所以66个题目需随时修正，而且因为66个问题通常都牵涉点客户的隐私，所以储存时要考虑到安全与隐密，每份资料只有固定的份数，不能让影印本满天飞。我创业的前10年，每个星期日晚上都花时间苦读公司前10大客户的资料，直到我倒背如流。虽然今天我已不再这样辛苦，但每年我都要和公司高级主管开会审查这些信息，并且特别注意最后一页。这页对一般客户事务的特别分析，就是公司拟定未来计划的基础。你现在懂了吧！你会问：“到底有没有效呢？”你先细读以下的66题，我一边告诉你到底有没有效。麦凯信封公司个问题的客户档案日期________________最新修定时间________________填表人________________客户1姓名________________昵称(小名)________________2职称________________3公司名称地址3住址________________4电话(公)________________(宅)________________5出生年月日________________出生地________________籍贯________________6身高________________体重________________身体五官特征________________(如秃头、关节炎、严重背部问题等)________________教育背景7高中名称与就读期间________________大专名称________________毕业日期________________学位________________8大学时代得奖纪录________________研究所________________9大学时所属兄弟或姐妹会________________擅长运动是________________10课外活动、社团________________11如果客户未上过大学，他是否在意学位________________其他教育背景________________12兵役军种________________退役时军阶________________对兵役的态度________________家庭13婚姻状况________________配偶姓名________________14配偶教育程度________________15配偶兴趣/活动/社团________________16婚纪念日________________17女姓名、年龄________________是否有抚养权________________18子女教育_______________19子女喜好________________业务背景资料20客户的前一个工作________________公司名称________________公司地址________________受雇时间________________受雇职衔________________21在目前公司的前一个职衔________________职衔________________日期________________22在办公室有何“地位”象征________________23参与的职业及贸易团体________________所任职位________________24是否聘顾问________________25本客户与本公司其他人员有何业务上的关系________________26关系是否良好________________原因________________27本公司其他人员对本客户的了解________________28何种联系________________关系性质________________29客户对自己公司的态度________________30本客户长期事业目标为何________________31短期事业目标为何________________32客户目前最关切的是公司前途或个人前途________________33客户多思考现在或将来________________为什么________________特殊兴趣34客户所属私人俱乐部________________35参与之政治活动________________政党________________对客户的重要性为何________________36是否热衷社区活动________________如何参与________________37宗教信仰________________是否热衷________________38对本客户特别机密且不宜谈论之事件(如离婚等)________________39客户对什么主题特别有意见(除生意之外)________________生活方式40病历(目前健康状况)________________41饮酒习惯________________所嗜酒类与份量________________42如果不嗜酒，是否反对别人喝酒________________43是否吸烟________________若否，是否反对别人吸烟________________44最偏好的午餐地点________________晚餐地点________________45最偏好的菜式________________46是否反对别人请客________________47嗜好与娱乐________________喜读什么书________________48喜欢的度假方式________________49喜欢观赏的运动________________50车子厂牌________________51喜欢的话题________________52喜欢引起什么人注意________________53喜欢被这些人如何重视________________54你会用什么来形容本客户________________55客户自认最得意的成就________________56你认为客户长期个人目标为何________________57你认为客户眼前个人目标为何________________客户和你58与客户做生意时，你最担心的道德与伦理问题为何________________59客户觉得对你、你的公司或你的竞争负有责任________________如果有的话，是什么________________60客户是否需改变自己的习惯，采取不利自己的行动才能配合你的推销与建议________________61客户是否特别在意别人的意见________________62或非常以自我为中心________________是否道德感很强________________63在客户眼中最关键的问题有哪些________________64客户的管理阶层以何为重________________客户与他的主管是否有冲突________________65你能否协助化解客户与主管的问题如何化解________________66你的竞争者对以上的问题有没有比你更好的答案________________其他注意事项资料。(见附表)麦凯信封公司竞争者档案填表日期__________________上次填表日期__________________填表人__________________一、公司背景公司名称__________________总公司地址__________________子公司抑或独资公司__________________若是子公司，母公司是哪一家__________________上市公司/非上市公司__________________二、具体规模拥有工厂数目__________________工厂地址__________________员工人数__________________能提供最佳服务的地理区__________________能提供一般服务的地理区__________________三、投资评估会计年度终止日期__________________去年营业额__________________去年利润__________________过去两三年的表现__________________任何不寻常的财务动态(例如大笔存货等)__________________负债比例__________________整体财务状况(优中劣)__________________四、订价价格走向：高价位高而硬__________________低价位乱杀价__________________面对价格竞争时会采取什么反应？__________________五、公司成员有无工会组织__________________公司最重要的人士是谁？职位？__________________这家公司的声誉如何？__________________六、定位目标市场__________________特别的产品__________________公司短期策略__________________公司长期策略__________________七、计划这家公司很积极地想保有现有的地位，并向上成长吗？__________________他们是否想合并其他公司__________________有无发展新产品或服务项目__________________八、身为供应商的表现平均送货时间__________________服务品质__________________服务优点__________________服务缺点__________________解决顾客问题的能力__________________关系最好的顾客__________________使他们蒙受最大损失的客户__________________他们如何招待顾客，赠送礼品？(他们怎样利用招待顾客，赠送礼物)__________________谁是他们最重要的供应厂商__________________他们在业界的声誉：__________________绝对光明正大__________________不尽如意__________________九、在生意圈中的地位总体来看，他们的声誉有何特色？__________________这家公司(或老板)有无法律上或形象上的问题？__________________这家公司(或是其母公司)有无涉入任何慈善、社会或公民团体？__________________高级管理阶层如何？__________________业界如何看待这家公司？__________________和我们公司有往来的生意伙伴怎么看这家公司？__________________十、盘查资料我们可有刚从这家公司跳槽来的员工，可以让我们挖掘相关情报？__________________有哪些客户过去只用这家公司的产品？或是有哪些客户同时使用他们和我们公司的产品，但很信赖他们公司提供的消息？__________________你还知道哪些人可以提供这家公司的情报？__________________我们知不知道这家公司对我们的看法？(譬如懒散、积极、技术很好、领先群伦等等。)__________________最近在商情新闻中有没有相关的报道，是财务性质的还是一般性的？(如果有的话，务必将其归入档案)__________________十一、敌我的战争我们最想要他们手里的什么生意？__________________他们的哪些业务员经手这些生意？__________________