2019年中国无人机市场分析报告

2019年中国无人机市场分析报告市场竞争现状与未来商机预测观研天下（北京）信息咨询有限公司2019年1目录一、无人机行业的赢利性分析..............................1二、无人机行业的经济周期分析............................2三、中国无人机行业产品细分市场领域范围...................2四、无人机行业附加值的提升空间分析.......................3五、行业发展历程回顾....................................4六、行业创新情况分析....................................4七、行业发展特点分析....................................5八、中国无人机行业市场规模分析...........................6九、需求偏好............................................8十、价格偏好............................................9十一、品牌偏好.........................................10十二、中国无人机行业市场集中度分析......................10十三、中国无人机行业企业集中度分析......................11十四、中国无人机行业未来发展趋势预测....................11十五、中国无人机行业市场规模预测........................13目录详情...............................................141一、无人机行业的赢利性分析无人机行业作为近年来兴起的热门行业，虽然行业发展较快，但行业的盈利能力其实一直处于低位徘徊，从无人机新三板上市公司年报来看，我国无人机行业的毛利率不高，一直处于20%-60%之间。2013-2018年上半年部分无人机新三板公司毛利率走势资料来源：观研天下整理而占据全球无人机市场70%份额的无人机巨头大疆，据其财报显示，2017年公司毛利率大约为24.5%，2016年毛利率为19.37%。因此，总体来看，无人机市场的行业盈利能力不高。但是无人机服务市场的利润空间巨大，无人机服务市场包括无人机飞行和培训、无人机售后市场，近年来无人机行业的快速发展，导致无人机操作员数量和无人机维修人员数量没有跟上，无人机服务行业上游供给的不足，导致无人机服务市场处于买方市场。因此无人机服务市场行业的盈利能力较强，也是当前无人机企业应该注意的问题。2二、无人机行业的经济周期分析无人机目前的功能主要在航拍摄影、电力巡检、新闻报道、环境监测、农业、军事等，刨除军事用途，当前我国民用无人机的下游需求还在进一步拓展，但从当前来看，我国无人机的下游需求已经比较广泛，目前无人机行业的发展与宏观经济波动关联较大，一般而言，在农业、环境监测、电影拍摄领域的需求正在进一步增加，因此我国无人机行业目前还处于行业的上升期，暂时还没有出现周期性热点。三、中国无人机行业产品细分市场领域范围无人机市场按照常规分类，可以细分为军用市场和民用市场。军用市场无人机需要承载一些军事任务且对企业具有较高的要求，虽然军民融合的发展趋势，让无人机企业在军用领域也有较高的前景。但从大众化的市场看，民用领域的无人机更具备发展前景。民用无人机领域又可以细分为消费及无人机市场和工业级无人机市场，从市场上来看，消费级无人机市场已经日趋饱和。但是工业级无人机市场仍处于快速上升的趋势，虽然植保领域的工业无人机领域也已经完全饱和，但是新的领域在持续开发，例如环保应用、水利防汛、海岸线测量、农业普查、林业防灾防治等。无人机细分市场领域范围3资料来源：观研天下整理而根据无人机未来发展趋势，无人机在未来的销售形式将会以“整体解决方案”为主，无人机行业企业应尽快在无人机“解决方案”中下功夫。目前我国无人机整机制造领域竞争较为激烈，行业企业尽早选择合适的目标市场，通过对细分市场领域的深耕，促进企业成为某一或多个领域细分市场的龙头。四、无人机行业附加值的提升空间分析我国无人机行业的附加值主要体现在无人机产品的技术、可靠性、专业服务三方面。技术方面，航程作为无人机的关键技术指标，目前我国民用无人机行业的最大航程达到3000公里，而军用无人机的最大航程已经接近3万公里。我国民用无人机行业的最大航程有进一步提升的空间。专业服务方面，无人机操作员数量和无人机维护人员数量目前还处于供不应求的局面，无人机市场发展前期，由于各企业将重点放在无人机销售市场的拓展，导致后续服务市场供给不足，许多地方出现“有机无人”现象，无人机操作员的工资也迅速上升。建议无人机企业在提供整机销售的同时，也要注重无人机后服4务市场的培育。由于无人机的特殊作用，作业范围在天空，因此无人机行业的可靠性相当重要，一旦操作失误或者设备出现故障导致无人机坠毁，将会对人民财产造成威胁。在当前无人机快速发展的今天，企业不能只看眼前利益，忽视长远效益，无人机产品的可靠性是企业生存的关键。五、行业发展历程回顾我国无人机的发展及应用历程资料来源：观研天下整理六、行业创新情况分析1、小型化大疆是无人机行业的佼佼者，在航拍无人机领域，其着力点落于小型化和智能化。大疆研发的Mavic系列是航拍无人机便携性和操作性的典范，让产品开始走向普通消费者成为可能。5MavicAir在便携性上取得质的突破资料来源：公开资料整理七、行业发展特点分析无人机行业发展特征6资料来源：公开资料整理八、中国无人机行业市场规模分析无人机分为军用无人机和民用无人机两大领域，两者的市场不太一样，近年来民用无人机增长明显快于民用无人机。2018年，我国军用无人机市场规模为119亿元左右，同比增长35.2%。2015-2018年我国军用无人机市场规模7资料来源，观研天下整理2018年，我国民用无人机市场规模首次超越军用无人机，达到134亿元左右，同比增长69.6%。2015-2018年我国民用无人机市场规模资料来源：观研天下整理8九、需求偏好随着无人机产业的发展，无人机广泛的应用于工业、军事、农业以及日常航拍等各个领域，各类型的无人机涵盖了国内主要的消费市场，从我国的无人机消费结构来看，我国的无人机消费主要以专业级的无人机为主，但随着我国经济的发展，个人消费型无人机的需求快速上升，消费级无人机的需求将逐步增加，未来有望成为国内无人机的主要消费群体。2018年我国无人机市场结构数据来源：观研天下整理从购买无人机的需求来看，我国的无人机消费个人航拍等娱乐活动成为消费的主要需求，其次为专业化的需求。2018年我国无人机市场消费需求结构59.70%40.30%消费级无人机专业级无人机9数据来源：观研天下整理十、价格偏好在专业级的无人机消费领域，消费者选择无人机主要看重产品的性能，对于价格的敏感程度较低，但在消费级的无人机市场，由于消费者的消费层次的不同，对于价格的敏感程度较高，高性价比的无人机成为消费级无人机市场的首选。2018年我国消费级无人机价格偏好数据来源：观研天下整理40.00%26.67%20.00%6.67%6.67%航空及娱乐农林安防电力其他10.30%15.60%61.40%8.60%4.10%2000元以下2001-3500元3501-5000元5001-8000元8000元以上10十一、品牌偏好在消费级别的无人机市场中，大疆地位无人撼动，成为行业绝对的龙头企业，但是随着消费需求的差异化越来越高，大疆的产品线延伸的越来越长，这也导致其的市场占有率逐步开始下滑。随着消费级无人机市场产品越来越多，消费者的选择也越来越灵活，如何讨消费者欢心也是无人机厂商面临的关键问题，我国的消费级无人机行业的品牌或将迎来新一轮的变革。2018年我国消费级无人机品牌市占率数据来源：观研天下整理十二、中国无人机行业市场集中度分析我国无人机行业市场集中度如下，其中运营服务占比接近一半，高达49%，其次是租赁和培训领域，占比分别为15%和7%。当前电商领域和媒体领域的市场份额占比较低，不过这两个领域将会是未来无人机市场的主要发展方向。2018年中国无人机行业市场集中度51.96%24.30%6.20%3.60%13.94%大疆零度智控亿航极飞其他11资料来源：观研天下整理十三、中国无人机行业企业集中度分析企业集中度方面，当前我国民用无人机市场上的绝对龙头公司是深圳的大疆无人机公司，在我国无人机的市场份额超过80%。此外，如易瓦特、艾森博、观典防务、七维航测、臻迪科技、特飞科技这些无人机企业也比较有名。十四、中国无人机行业未来发展趋势预测1、市场趋势由于消费级无人机领域区域饱和，我国无人机市场增量主要在工业市场，但是由于工业市场无人机的应用领域众多，未来无人机企业仍会以提供“整体解决方案”的形式来销售无人机，且随着无人机的技术发展和成本控制的提升，其无人机产品价格将不断下降，因此，意味着无人机产品比重逐渐降低，而下游市场更看重“整体解决方案”。目前，无人机企业不断在各个领域探索应用，随着细分市场的不断深入，无人机的市场需求将不断提升，但是各个细分领域对于无人机的要求不同，将会导致行业逐渐差异化，并且这种细分对于对无人机的各项指标、参数要求会越来越高。同时各细分领域的竞争者也会越来越多，竞争也会越来越激烈，各细分领域12也会出现领导者。2、技术趋势无人机同国内新能源汽车一样，电池、发动机、电机等原因造成了现有技术的瓶颈。未来，无人机将以新型动力、超高速、超长航时为技术发展方向，通过机身材料改进，机型优化来拓展无人机的载荷能力。且随着5G、物联网时代的来临，无人机将与大数据、云计算等新兴技术进行深度融合，对于地理测绘、气象探测、交通监管、国土资源调查、公共安全等产生海量数据的领域，具备更高的优势。而技术的进步，将促进无人的应用能力和应用不断拓展，且真正实现人机交互、互操作、互理解。3、产业链趋势“军民融合”是我国未来一大发展趋势，可以预见无人机上游，将会有企业进入到无人机核心技术领域的研发。未来，无人机上游将会引起无人机整体的技术变革与发展。在无人机中游市场，由于集聚的企业数量最多，无人机的应用领域和细分市场将不断被开发，细分领域的竞争也将不断趋于激烈。而未来无人机将不再以产品为主，而是通过“整体解决方案”来参与是竞争。且随着竞争的不断衍生，跨行业的资源整合将成为行业的主旋律。在无人机下游，将会有更多的企业进入其中，包括无人机的任务外包、维修保养、租赁服务、培训服务等市场将会不断扩大。另外，无人机行业产业链的价值将会呈现上游和下游体现，呈现出“产业链曲线”形式。无人机“产业链微笑曲线”13资料来源：观研天下整理十五、中国无人机行业市场规模预测无人机产业正处于应用不断拓展时期，其产品技术也在朝着低成本、高技术领域发展，且各类新型传感器、物流网、大数据、元计算的发展，为无人机的用途及应用领域营造良好的发展基础，未来我国无人机的市场规模将呈现快速发展。其中，在民用领域，工业无人机市场规模增速出现领涨。2019-2025年中国无人机民用市场规模预测资料来源：观研天下整理14目录详情2019年中国无人机市场分析报告-市场竞争现状与未来商机预测第一章2016-2018年中国无人机行业发展概述第一节无人机行业发展情况概述一、无人机行业相关定义二、无人机行业基本情况介绍三、无人机行业发展特点分析第二节中国无人机行业上下游产业链分析一、产业链模型原理介绍二、无人机行业产业链条分析三、中国无人机行业产业链环节分析1、上游产业2、下游产业第三节中国无人机行业生命周期分析一、无人机行业生命周期理论概述二、无人机行业所属的生命周期分析第四节无人机行业经济指标分析一、无人机行业的赢利性分析二、无人机行业的经济周期分析三、无人机行业附加值的提升空间分析第五节国中无人机行业进入壁垒分析一、无人机行业资金壁垒分析